发行基本信息 - 向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[2] - 发行价格7.01元/股，为发行底价6.74元/股的104.01%[4][5] - 拟发行股票数量不超过741,839,762股，募集资金总额不超过500,000万元[6] - 最终发行股票数量713,266,761股，募集资金总额4,999,999,994.61元，净额4,897,339,385.03元[7][10] 发行对象 - 最终发行对象确定为21名投资者[8] - 紫金集团获配股数71,326,676股，获配金额499,999,998.76元[8][9] - 财通基金等不同投资者获配股数和金额及限售期各有不同[29] 时间节点 - 2023年4月27日第三届董事会第十二次会议审议通过发行议案[15] - 2025年6月6日第四届董事会第十次会议拟延长发行有效期12个月[16] - 2025年9月29日收到上交所审核意见认为符合要求[20] - 2025年11月3日收到中国证监会同意注册批复[20] - 2025年12月2日报送方案并启动发行[21] 认购情况 - 截至2025年12月5日申购报价前向122家特定对象送达认购邀请文件[21] - 33家投资者（不含控股股东）参与申购报价，报价均有效[23][26] - 投资者吴雪良、南昌市国金产业投资有限公司等报价认购[23] 资金与合规 - 截至2025年12月11日，募集资金49.9999999461亿元，净额48.9733938503亿元[41] - 募集资金计入股本7.13266761亿元，计入资本公积41.8407262403亿元[41] - 认购对象符合法规，需备案产品均完成登记备案[36] - 控股股东及发行对象承诺认购资金来源合法合规[39][40]

审计意见与报告基础 - 天衡会计师事务所对南京证券神州天添利货币型集合资产管理计划截至2025年11月16日的财务报表出具了无保留审计意见，认为报表在所有重大方面按照所述编制基础编制 [1] - 审计工作依据中国注册会计师审计准则执行，会计师事务所保持了独立性并获取了充分适当的审计证据 [2] - 审计报告强调财务报表仅供管理人变更及向份额持有人披露等特定目的使用，不适用于其他用途 [3][4] 集合计划核心变更事件 - 该集合计划于2025年10月28日经份额持有人大会表决通过，自2025年11月17日起变更注册为富安达神州天添利货币市场基金，管理人由南京证券变更为富安达基金管理有限公司 [14][58] - 本次审计报告的截止日期为2025年11月16日，即管理人变更前一日 [1][8] - 该集合计划原存续期至2025年11月30日，后于2025年6月27日经管理人与托管人协商一致，决定延长存续期限至该日期 [13] 集合计划基本情况与投资范围 - 该计划前身为南京证券神州天添利集合资产管理计划，成立于2013年1月24日，于2022年7月4日变更为货币型集合资产管理计划 [12][13] - 投资范围主要为现金、1年以内银行存款、同业存单、1个月以内债券回购及剩余期限397天以内的债券等货币市场工具 [14] - 投资的企业债、公司债等信用债需满足主体及债项信用评级均为最高级的要求 [15] - 业绩比较基准为同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） [16] 财务报表编制与会计政策 - 财务报表以持续经营为基础编制，但仅为管理人变更及向监管、持有人报告等特定目的编制，未列示比较数据及完整附注，因此不是一份完整的财务报表 [17] - 会计年度为2025年1月1日至12月31日，本期实际编制期间为2025年1月1日至11月16日 [18] - 金融资产主要分类为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，目前没有分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 [20][21][26] - 采用影子定价和偏离度控制确定金融资产公允价值，当负偏离度绝对值达到0.25%时需在5个交易日内调整至该范围内 [37] 费用结构与关联方交易 - 集合计划管理费按前一日资产净值的0.55%年费率计提，但在特定条件下（如七日年化收益率小于等于2倍活期利率）可下调至0.30% [59] - 托管费按前一日资产净值的0.05%年费率计提 [60] - 销售服务费按前一日资产净值的0.25%年费率计提，报告期内实际费率以相关优惠公告为准 [61] - 报告期内存在通过关联方席位进行的证券交易 [58] 税务处理 - 资管产品运营发生的增值税应税行为，以管理人为纳税人，暂按3%征收率简易计税，但对国债、地方政府债等利息收入有免税规定 [53] - 自2025年8月8日起，对新发行的国债、地方政府债券、金融债券利息收入恢复征收增值税 [54] - 证券交易印花税自2023年8月28日起实施减半征收 [54] - 由于缺乏明确税务规定，计划对所取得的股息红利收入不计提个人所得税，债券利息收入在实际取得时按全额确认收入 [56] 报告期末关键数据 - 截至2025年11月16日，集合计划份额净值为1.0000元，份额总额为636,979,038.42份 [8] - 报告期末，计划未持有衍生金融资产、买入返售金融资产、债权投资及流通受限证券 [57][62]

短期融资券发行 - 公司于2025年8月6日发行2025年度第三期短期融资券[1] - 发行金额为15亿元[1] - 票面利率为1.58%[1] - 期限为126天[1] - 兑付日期为2025年12月11日[1] 兑付情况 - 2025年12月11日完成本期短期融资券本息兑付工作[1]

公司融资活动 - 公司于2025年8月6日发行了2025年度第三期短期融资券，发行金额为人民币15亿元，票面利率为1.58%，期限为126天 [1] - 本期短期融资券的兑付日期为2025年12月11日 [1] - 公司已于2025年12月11日完成了本期短期融资券的本息兑付工作 [1]

公司融资活动 - 公司于2025年8月6日发行了2025年度第三期短期融资券，发行金额为人民币15亿元，票面利率为1.58%，期限为126天 [1] - 该期短期融资券的兑付日期为2025年12月11日 [1] - 公司已于2025年12月11日完成了本期短期融资券的本息兑付工作 [1]

公司融资活动 - 公司于2025年8月6日发行了2025年度第三期短期融资券 发行金额为15亿元人民币 票面利率为1.58% 期限为126天 [1] - 公司已于2025年12月11日完成了该期短期融资券的本息兑付工作 [1]

12月11日，上交所发布关于南京证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新短期公司债 券（第一期）上市的公告。 依据《上海证券交易所公司债券上市规则》等规定，上交所同意南京证券股份有限公司2025年面向专业 投资者公开发行科技创新短期公司债券（第一期）于2025年12月12日起在上交所上市，并采取匹配成 交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交交易方式。该债券证券简称为"25宁KS1"，证券代码 为"244367"。根据中国结算规则，可参与质押式回购。 来源：市场资讯 ...

峰会概况与核心主题 - 第五届江苏资本市场峰会在南京举行 主题为“聚合资本力量 助力产业创新” 汇聚政府部门、学界、金融机构及上市公司等近200位嘉宾 [1] - 峰会标志着江苏资本市场迈入“700+”高质量发展新阶段 [1] 江苏上市公司整体表现 - 江苏上市公司总数达717家 公司数与总市值分别占A股全国总量约13.12%和8.01% [1] - 上市公司广泛覆盖高端装备制造、生物医药等战略性新兴产业 科技创新能力和高成长潜力显著 [1] 金融资本与体育产业融合 - 峰会突出亮点在于推动体育产业与金融资本的深度融合 [2] - 江苏省体育局与中国建设银行江苏省分行签署战略合作协议 意味着融合进入实质性阶段 [2] - 启动走进江苏体育领域专精特新“小巨人”企业全媒体新闻行动 将深入调研30余家相关企业 推动资本与产业需求精准对接 [2] 新华江苏100指数表现 - “新华江苏100指数”精选100家江苏优质上市公司 自2023年7月运行至2025年11月底 累计收益率达33.92% 跑赢沪深300指数17.64个百分点 年化收益率13.41% [2] - 基于该指数的“江苏20大金股”在峰会上同步揭晓 [2] 峰会其他发布内容 - 峰会发布了《江苏700+上市公司高质量发展报告》 [1] - 峰会还发布了“优秀投资价值企业”、“上市公司优秀服务机构”、“ESG金茉莉”等案例 以及“江苏金牌董秘”名单 [2]

券商资管产品公募化转型 - 11月以来至少有25只参公大集合产品正式变更为公募基金，涉及光大证券、华安证券、中金公司等多家机构 [1][3] - 产品变更需先获证监会准予变更批文，再经份额持有人大会表决通过，随后产品名称、代码、管理人及投资范围等要素均可能发生变化 [3] - 广发资管拟将旗下5只大集合产品转交广发基金管理，相关变更注册事项已获证监会批复 [3] 公募牌照申请策略转变 - 券商资管对公募牌照的渴求已褪去，广发资管、光证资管、国证资管陆续从公募基金业务资格审批表中“消失”，目前仅剩国金资管在排队 [1][6][7] - 撤回申请原因包括牌照审批停滞超两年、初期投入高达数亿元且盈利周期拉长，以及避免与集团内现有公募基金产生内部竞争 [7] - 监管导向从“数量扩张”转向“质量管控”，行业回归理性，认识到公募业务盈利门槛高于牌照本身 [7] 券商资管业务转型方向 - 券商资管更倾向于差异化发展路线，聚焦私募资管、财富管理等更具差异化优势且ROE水平更高的领域 [2][7][9] - 具体差异化路径包括发展绝对收益产品、注重团队化体系化的主动管理、以及提供资产盘活和研究服务等一揽子解决方案 [9] - 业务转型的核心在于以客户为中心，创设能持续创造收益或瞄准特定投资目标的高胜率产品 [10]

债券上市信息 - 上交所同意南京证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）于2025年11月28日起上市[1][2] - 债券证券简称为"25宁证S4"，证券代码为"244279"[2] - 债券交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交[2] 债券条款与特征 - 该债券为面向专业投资者公开发行的短期公司债券[1][2] - 根据中国结算规则，债券可参与质押式回购[2]