发行方案核心信息 - 公司非公开发行股票申请审核状态变更为注册生效 [2] - 本次发行拟向特定对象发行股票，拟发行数量不超过11.06亿股 [2] - 本次发行预计募集资金总额为50.00亿元 [2] 发行相关安排 - 本次发行的保荐机构为红塔证券股份有限公司 [2]

定增募资获批与资金用途 - 公司收到证监会批复 同意向特定对象发行A股股票注册 [2] - 本次定增拟募集资金总额不超过50亿元 [2] - 调整后募资投向扩展至7个方面 其中偿还债务及补充其他营运资金拟投入不超过13亿元 超过总额五分之一 [6] - 具体投向包括：投行业务、财富管理业务、资产管理业务各拟投入不超过5亿元 对另类及私募子公司增资不超过10亿元 信息技术和合规风控投入不超过7亿元 购买证券不超过5亿元 [6] 2025年前三季度财务与业务表现 - 公司总营收同比增加12.72%至22.62亿元 归母净利润同比增加31.18%至9.13亿元 [3] - 经纪业务净收入由去年同期2.91亿元增至5.17亿元 在42家上市券商中排名第38 [3] - 自营业务净收入同比增约17%至10.36亿元 在42家上市券商中排名第35 [3] - 投行业务净收入同比下滑近20%至1.13亿元 排名第35 资管业务净收入同比下滑近52%至0.31亿元 排名第38 信用业务净收入同比下滑15.78%至5.02亿元 排名第22 [3] - 年内仅有1家保荐项目（可川科技可转债） 最终状态为终止-撤回 [3] 市场表现与行业环境 - 公司年内股价累计下跌超过1% 而券商概念指数同期上涨接近10% 表现跑输板块 [4] - 2025年券商定增市场有所升温 天风证券和国信证券定增已实施完成 分别募资40亿元和51.92亿元 [7] - 当前进行定增被视为有利时机 有利于券商充实资本金并扩大业务规模 [7]

股价与交易表现 - 截至2025年11月3日收盘，南京证券股价报收于8.44元，较前一交易日下跌0.35%，最新总市值为311.13亿元 [1] - 当日开盘价为8.46元，最高价8.47元，最低价8.38元，成交额达1.4亿元，换手率为0.46% [1] 定向增发进展 - 公司于2025年11月3日收到中国证监会《关于同意南京证券股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2425号），证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请 [1] - 批复要求本次发行严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施，批复自同意注册之日起12个月内有效 [1] - 自同意注册之日起至本次发行结束前，如公司发生重大事项，需及时报告上海证券交易所并按相关规定处理 [1] 公司治理与信息披露 - 公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 公司将依据相关法律法规、批复要求及股东大会授权，在规定期限内办理本次发行事宜，并履行信息披露义务 [1] - 公司发布了《南京证券股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》 [3]

监管批复 - 公司于11月3日收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复 [1] 发行方案概述 - 发行对象为包括控股股东紫金集团在内的不超过35名特定对象 [1] - 拟发行A股股票募集资金总额不超过50亿元 [1] 募集资金用途 - 扣除发行费用后募集资金将全部用于补充公司资本金 [1] - 资金具体拟用于投资银行业务、财富管理业务、资管业务等 [1]

公司融资进展 - 南京证券于2025年11月3日收到中国证监会关于同意其向特定对象发行股票注册的批复 [2] - 批复文件为《关于同意南京证券股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2425号） [2] 批复核心内容 - 证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请 [2] - 公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施 [2] - 该批复自同意注册之日起12个月内有效 [2] - 自同意注册之日起至本次发行结束前 公司如发生重大事项 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理 [2]

证券代码：601990 证券简称：南京证券 公告编号：临 2025-041 号 南京证券股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司将按照有关法律法规、批复要求及公司股东大会的授权，在规定期限内 办理本次向特定对象发行股票的相关事项，并及时履行信息披露义务，敬请投资 者注意投资风险。 特此公告。 南京证券股份有限公司董事会 2025 年 11 月 4 日 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 3 日收到中国 证券监督管理委员会出具的《关于同意南京证券股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2025〕2425 号）。批复内容如下： 一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内 ...

证券代码：601990 证券简称：南京证券 公告编号：临 2025-040 号 南京证券股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 19 日 10 点 00 分 召开地点：南京市江东中路 389 号（金融城 5 号楼）3 楼报告厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 19 日 至2025 年 11 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网 ...

南京证券（601990）(601990.SH)发布公告，公司于2025年11月3日收到中国证券监督管理委员会出具的 《关于同意南京证券股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕2425号)，同意 公司向特定对象发行股票的注册申请。 ...

公司融资进展 - 南京证券于2025年11月3日收到中国证监会关于同意其向特定对象发行股票注册的批复 [1]

2025年第三季度报告审议与披露 - 公司董事会于2025年10月30日召开第四届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》，表决结果为全体15名董事同意 [11][12] - 公司监事会于同日召开第四届监事会第十一次会议，审议并通过了第三季度报告，认为报告编制和审议程序合法合规，内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，表决结果为全体6名监事同意 [45][46][47] - 2025年第三季度财务报表未经审计 [3] 公司治理结构重大调整 - 公司拟修订《公司章程》及附件，修订完成后将不再设置监事会，相应的《监事会议事规则》也将废止 [15][50][52] - 此次《公司章程》及附件的修订尚需提交股东大会审议 [15][50][53] 内部管理制度全面修订 - 公司董事会审议并通过了多项内部管理制度的修订议案，涉及独立董事制度、关联交易管理办法、募集资金管理办法等 [16][18][21] - 多项修订后的制度需提交股东大会审议，包括《独立董事制度》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理办法》等 [17][20][23][24][27][43] - 董事会部分专门委员会的人员组成进行了调整，涉及薪酬与提名委员会、合规与风险管理委员会及审计委员会 [42] 会计政策变更与执行 - 根据财政部会计司于2025年7月发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答，公司自2025年1月1日起执行新规，并对可比期间财务报表进行追溯调整，此次调整对可比期间利润总额、净利润及资产负债表均无影响 [4] - 根据2025年1月1日起施行的《证券公司风险控制指标计算标准规定》，公司对上年度末风险控制指标进行了重新计算，报告期内母公司净资本及风险控制指标符合监管规定 [5] - 公司将其作为证券经营机构持有的交易性金融工具等产生的公允价值变动损益及投资收益界定为经常性损益项目，而非非经常性损益 [7]