南京证券(601990) - 红塔证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司关于南京证券股份有限公司向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告
南京证券南京证券(SH:601990)2025-12-18 08:45

发行基本信息 - 向特定对象发行境内上市人民币普通股(A股),每股面值1元[2] - 发行价格7.01元/股,为发行底价6.74元/股的104.01%[4][5] - 拟发行股票数量不超过741,839,762股,募集资金总额不超过500,000万元[6] - 最终发行股票数量713,266,761股,募集资金总额4,999,999,994.61元,净额4,897,339,385.03元[7][10] 发行对象 - 最终发行对象确定为21名投资者[8] - 紫金集团获配股数71,326,676股,获配金额499,999,998.76元[8][9] - 财通基金等不同投资者获配股数和金额及限售期各有不同[29] 时间节点 - 2023年4月27日第三届董事会第十二次会议审议通过发行议案[15] - 2025年6月6日第四届董事会第十次会议拟延长发行有效期12个月[16] - 2025年9月29日收到上交所审核意见认为符合要求[20] - 2025年11月3日收到中国证监会同意注册批复[20] - 2025年12月2日报送方案并启动发行[21] 认购情况 - 截至2025年12月5日申购报价前向122家特定对象送达认购邀请文件[21] - 33家投资者(不含控股股东)参与申购报价,报价均有效[23][26] - 投资者吴雪良、南昌市国金产业投资有限公司等报价认购[23] 资金与合规 - 截至2025年12月11日,募集资金49.9999999461亿元,净额48.9733938503亿元[41] - 募集资金计入股本7.13266761亿元,计入资本公积41.8407262403亿元[41] - 认购对象符合法规,需备案产品均完成登记备案[36] - 控股股东及发行对象承诺认购资金来源合法合规[39][40]