股份数据 - 2025年5月8 - 9日H股已发行股份（不含库存）2,971,819,500，库存0，总数2,971,819,500[3] - 2025年5月8 - 9日A股已发行股份（不含库存）12,661,906,223，库存0，总数12,661,906,223[4][5] 股份购回 - 2025年4月30日H股购回12,971,500，占比0.4365%，每股HKD11.63[4] - 2025年4月9 - 14日A股多次购回，涉及数量及价格不等[5] - 2025年5月9日H股购回4210000股，总额52116760港元，每股12.22 - 12.46港元[14] - 2025年5月9日A股购回40000股，总额589050元，每股14.68 - 14.76元[15] 购回授权 - 公司可购回股份总数319978000股[14] - 已购回265173000股，占比8.2872%[14] - 购回授权决议2024年5月29日通过[14] 其他 - 股份购回后新股发行等暂止期至2025年6月8日[14] - 公司确认购回按相关规则进行[15] - 上市发行人履行上市先决及批准函件条件[10] - 已发行股份数目变动百分比参照“翌日披露报表”期初结存计算[11]

船舶修理行业概述 - 船舶修理是指对船体和结构、机器设备、舾装或构造、系统等在船坞或船厂进行修理，以恢复其原设定状态或功能要求 [3] - 船舶修理分为计划养护修理、事故修理和基本恢复修理三大类 [3] - 船舶修理是船舶运营过程中不可或缺的重要环节，直接影响航运业的运行成本和竞争力 [4] 行业发展现状 - 2024年全球船舶修理艘次从2017年的13127艘次增长至39002艘次，但增速呈现先上升后下降趋势 [1][10] - 2018年中国船舶修理艘次为5256.02艘次，2024年增长至15600.8艘次，年复合增长率为19.88% [14] - 10年以下船龄的船舶修理占比从2017年的10%上升到2023年的23%，而20年及以上船龄的船舶修理占比从32%下降到25.7% [12] 行业产业链 - 上游涉及船舶维修工具、检测仪器、替换部件、油漆涂料等 [6] - 中游为船舶维修服务提供商 [6] - 下游为航运公司、海洋工程企业、国防军工单位、船舶租赁或销售企业等 [6] 行业竞争格局 - 中国船舶修理行业由三大央企（中远海运重工、中国船舶集团和招商工业集团）、民企以及部分合资和外资企业组成 [16] - 2023年上半年三大央企合计占比55.2%，其他修船企业占比44.8% [16] - 中远海运重工年修理和改装船舶可达1500余艘，中国船舶重工2024年上半年船舶造修及海洋工程营业收入达到344.46亿元，同比增加22.39% [17][19] 行业发展趋势 - 更新改造需求增加，政策支持老旧船舶报废更新，为行业提供巨大发展空间 [21] - 行业向智能化和数字化方向发展，运用人工智能、大数据、区块链等技术提高维修效率和质量 [22] - 市场集中度进一步提高，大型修船企业凭借技术、资金、设备等优势占据有利地位 [23][24] - 企业积极拓展国际市场，加强与"一带一路"沿线国家的合作与交流 [25] 政策支持 - 2023年12月发布的《关于提升加工贸易发展水平的意见》支持开展飞机、船舶等大型装备保税维修业务 [4] - 《船舶制造业绿色发展行动纲要（2024—2030年）》提出提高船舶制造、运营、修理等环节的绿色化水平 [4] - 2024年9月发布的《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》推动智能制造装备、绿色制造装备在船舶制造业的推广应用 [4]

股本与股份 - 截至2025年4月底，公司法定/注册股本总额为159.61686166亿元人民币[1] - 2025年4月，H股已发行股份减2.279605亿股至29.718195亿股[2] - 2025年4月，A股已发行股份减9999.9943万股至126.61906223亿股[2] 期权激励 - A股期权激励计划首次授予期权上、本月底结存均为93.9001万股[3] - A股期权激励计划预留授予期权上、本月底结存均为246.3781万股[3] - 2025年4月，因行使期权所得资金总额为0元人民币[3] 股份购回与注销 - 2025年4月9日，H股因购回股份减少已发行股份2.279605亿股[4] - 截至2025年4月底，H股有1297.15万股购回股份拟注销未注销[4] - 2025年4月8日，A股因购回股份减少已发行股份9999.9943万股[4] - 截至2025年4月底，A股有4724.435万股购回股份拟注销未注销[4] - 2024年10月31日至2025年3月28日购回的227,960,500股H股于2025年4月9日注销[6] - 2025年4月30日公司回购12,971,500股H股，截至该日未注销[6] - 2024年11月14日至2025年4月3日购回的99,999,943股A股于2025年4月8日注销[6] - 2025年4月9日至2025年4月30日公司回购47,244,350股A股，截至该日未注销[6]

股份数量 - 2025年5月7 - 8日H股已发行股份（不含库存）2,971,819,500[3][4] - 2025年5月7 - 8日A股已发行股份（不含库存）12,661,906,223[4] 股份购回 - 2025年4月30日H股购回12,971,500，占比0.4365%，每股HKD 11.63[4] - 2025年5月2日H股购回971,500，占比0.0327%，每股HKD 12.09[4] - 2025年5月6日H股购回3,570,000，占比0.1201%，每股HKD 12.02[4] - 2025年5月7日H股购回7,000,000，占比0.2355%，每股HKD 12.3[4] - 2025年5月8日H股购回8,489,500，占比0.2857%，每股HKD 12.21[5] - 2025年4月9日A股购回2,657,600，占比0.021%，每股RMB 13.26[6] - 2025年4月10日A股购回3,030,000，占比0.0239%，每股RMB 13.95[6] - 2025年5月8日H股购回付出总额103682480港元，最高12.32港元，最低12.14港元[15] - 2025年5月8日A股购回付出总额14976950元，最高14.77元，最低14.66元[16] 购回授权 - 2024年5月29日购回授权决议通过，可购回319978000股[15] - 已购回260963000股，占比8.1557%[15] 暂止期 - 香港联交所购回后新股发行等暂止期至2025年6月7日[15]

业绩总结 - 2024年公司收入约2338.59亿元，较2023年增长约33%[116] - 2024年公司毛利率约29%，较2023年增加[116] - 2024年公司净利润率约24%，较2023年增加[116] - 2024年公司权益持有人应占利润约491.72亿元[116] 分红相关 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利1.03元（含税）作为2024年末期股息[23] - 建议授权董事会决定2025年中期利润分配具体方案，现金分红总额为上半年净利润30% - 50%[33][35] - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划，年度内现金红利总额占当年归属上市公司股东净利润的30% - 50%[36][152] 造船交易 - 2025年4月29日，东方海外14间间接全资附属公司订建造船合约，建造14艘18500TEU级甲醇双燃料动力集装箱船舶，总代价30.8亿美元[62][108] - 船舶预计2028年第三季度至2029年第三季度交付，交付前每艘船预计融资不多于合约价格的60%[66][142] 股权结构 - 南通川崎由中远海运及川崎重工分别间接或直接持有50%股权，大连川崎由中远海运、川崎重工及南通川崎分别持有36%、34%及30%股权[75][114] - 截至最后实际可行日期，中远海运及其联系人控制公司已发行股本总额约45.01%[77] 回购授权 - 建议授予董事会回购不超已发行A股数目10%的一般授权，有关期间至2025年股东周年大会结束或授权被撤销/更改之日止[9][45] - 建议授予董事会回购不超已发行H股数目10%的一般授权，有关期间至2025年股东周年大会结束或授权被撤销/更改之日止[12][52] 其他事项 - 公司拟于2025年5月28日下午2时半召开股东周年大会[4] - 建议聘任信永中和（香港）会计师事务所有限公司为2025年度境外核数师，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度境内核数师[41] - 建议减少公司注册资本323,861,094元，减资后注册资本为15,633,725,723元[58]

股份数量 - 2025年5月6 - 7日H股已发行股份（不包括库存股份）数目为2,971,819,500[3][4] - 2025年5月6 - 7日A股已发行股份（不包括库存股份）数目为12,661,906,223[4] 股份购回 - 2025年4 - 5月有多笔H股和A股购回，给出具体数量、占比和每股价格[4][6] - 2025年5月7日，公司在香港联交所购回700万股H股，付出8609.153万港元[15] - 2025年5月7日，公司在上海证券交易所购回100.645万股A股，付出1481.64925万元[16] 购回授权 - 2024年5月29日购回授权决议获通过，可购回3.19978亿股[15] - 已购回2.524735亿股，占7.8903%[15] 其他规则 - 股份购回后再发行等暂止期截至2025年6月6日[15] - 购回股份须披露，出售库存股份须填妥第三章节[15][18] - 购回股份后30天内未经批准不得发行新股等[17]

股东大会信息 - 股东大会2025年5月28日14时30分召开，地点为上海远洋宾馆和香港中远大厦[5] - 本次股东大会股权登记日为2025年5月22日[5] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式[9] 业绩与分红 - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润约491.00亿元[26] - 截至2024年12月31日母公司报表未分配利润约294.76亿元[26] - 2024年末期拟向全体股东每股派发现金红利1.03元（含税）[26] - 董事会提请授权决定2025年中期利润分配方案，现金分红总额为2025年上半年归母净利润的30%-50%[28] - 公司制定了2025 - 2027年股东分红回报规划[31] 担保与审计 - 2025年度公司及所属公司预计对外担保额度不超过43.55亿美元[33] - 建议续聘信永中和为2025年度境内审计师，费用1270万元；续聘信永中和香港为境外审计师，费用780.30万元[35] 股份回购与变动 - 建议股东大会批准给予董事会回购不超过已发行A股总数10%的一般性授权[37] - 公司拟授权董事会回购不超过已发行H股总数10%的H股股份[42] - 自前次减资至2025年4月9日，公司回购并注销327,960,443股股份[47] - 因股票期权激励计划行权新增4,099,349股A股股份[47] - 公司总股本减少323,861,094股，拟减少注册资本人民币323,861,094元[47] 船舶订造 - 2025年4月29日，子公司东方海外订造十四艘18,500TEU型甲醇双燃料动力集装箱船[52] - 每艘船价格2.2亿美元，交易总价30.8亿美元[52] 人员提名 - 提名张峰、徐飞攀为公司第七届董事会执行董事候选人[56] 公司治理 - 公司拟取消监事会、废止《监事会议事规则》，并修订《公司章程》等[50] 其他 - 2024年公司召开监事会会议5次，股东大会2次，董事会12次[14][89] - 2024年独立董事按要求履职，2025年将继续履行职责[109] - 2024年公司完成多份报告编制及披露工作[125] - 2025年3月公司通过《中远海控2024年度内控评价报告》和《中远海控2024年度内控体系工作报告》[126]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月9日[2] - 实施期限预计为2025年4月8日至5月28日[2] - 预计回购金额7.415亿元~14.83亿元[2] - 拟回购A股股份数量总额为5000万股至1亿股[2] 回购进展 - 累计已回购股数47,244,350股，占总股本比例0.30%[2][4] - 累计已回购金额666,782,630元[2][4] - 实际回购价格区间为13.06元/股~14.59元/股[2][4] 其他安排 - 公司将于2025年5月28日召开2024年年度股东大会[2]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会、2025年第一次A股和H股类别股东大会召开时间为2025年5月28日14点30分[3][26][30] - 现场会议召开地点为上海远洋宾馆5楼远洋厅、香港中远大厦47楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年5月28日[4] - A股股权登记日为2025年5月22日[18] - 会议现场登记时间为2025年5月28日13：30 – 14：30，地点为上海远洋宾馆5楼远洋厅[22] - 会议联系方式电话86 - 21 - 60298620，邮箱investor@coscoshipping.com，工作时间8:30 - 11:45、13:30 - 17:15[23] 议案信息 - 2024年年度股东大会审议13项议案，含年度董事会、监事会、财务报告等[7][8] - 2025年第一次A股、H股类别股东大会各审议2项给予董事会回购股份一般性授权议案[9] - 特别决议议案涉及2024年年度股东大会第5、8、9、10、11项议案[13] - 对中小投资者单独计票议案涉及2024年年度股东大会第4至9项议案[13] - 关联股东回避表决议案为2024年年度股东大会第12项议案[13] - 需审议订造十四艘18,500TEU型甲醇双燃料动力集装箱船议案[28] - 审议《中远海控未来三年股东分红回报规划（2025年 - 2027年）》议案[28] - 审议给予董事会回购公司A股、H股股份一般性授权议案[28][31] - 审议减少公司注册资本议案[28] 投票权信息 - 股东持有100股股票，应选董事10名、候选人12名，董事会选举议案组有1000股选举票数[32] - 某投资者持有100股股票，应选董事5名、候选人6名议案有500票表决权；应选独立董事2名、候选人3名议案有200票表决权；应选监事2名、候选人3名议案有200票表决权[33]

股份数量 - 2025年5月2日H股已发行股份总数为2,971,819,500[3] - 2025年5月6日H股已发行股份总数为2,971,819,500[3] - 2025年4月30日及5月6日A股已发行股份总数为12,661,906,223[4] 股份回购 - 2025年4 - 5月公司多次回购H股与A股[4][6][14][15] - 2025年5月6日回购H股3570000股，总额42923910港元[14] - 2025年5月6日回购A股3108806股，总额45077863.12元[15] - 回购授权决议2024年5月29日通过，可回购319978000股[14] - 截至目前已回购245473500股，占比7.6716%[14] 相关规则 - 香港联交所回购后新股发行等暂止期至2025年6月5日[14] - 购回股份后30天内未经批准不得发行新股等[16] - 公司确认回购活动遵循相关规则[15]