业绩预告 - 公司预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润34,000万元到40,000万元，同比增加176.66%到225.48% [1] - 预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润未披露具体数值 [1][2] 上年同期业绩 - 2024年同期归属于母公司所有者的净利润为12,289.45万元 [2] - 2024年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为12,136.51万元 [2] - 2024年同期每股收益为0.08元/股 [2] 业绩增长原因 - 公司持续优化产品结构，高端产品占比提升 [2] - 加强海外客户拓展，海外市场销量持续增长 [2] - 通过数字化建设提升经营管理效率，产品毛利水平与盈利能力同比提升 [2]

募集资金使用情况 - 公司于2024年8月9日通过董事会和监事会决议，决定使用"金铜转债"闲置募集资金7.68亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [1] - 该笔资金旨在提高募集资金使用效率并降低财务费用，同时确保募投项目建设资金需求 [1] 资金归还进展 - 2024年9月12日至2025年6月12日期间，公司分六批累计归还募集资金1.41亿元，具体批次金额为700万元、1000万元、1000万元、1200万元、1400万元和1600万元 [1] - 归还资金已转入募集资金专用账户，用于"金铜转债"募投项目建设支付 [1] 当前资金余额 - 截至公告披露日，公司闲置募集资金补充流动资金的余额为6.27亿元 [2] - 公司承诺在补充流动资金到期前完成剩余资金的归还，并将履行信息披露义务 [2]

资金安排 - 2024年8月9日决定将7.68亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[3] - 2024年9月12日至2025年6月12日分批归还资金[4] - 2025年7月11日提前归还2200万元至专用账户[5] 资金情况 - 截至公告披露日累计归还“金铜转债”募集资金1.41亿元[5] - 现闲置“金铜转债”募集资金暂时补充流动资金余额为6.27亿元[5]

收入和利润（同比环比） - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为34,000.00万元到40,000.00万元，同比增加176.66%到225.48%[3][4] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为24,500.00万元到28,500.00万元，同比增加101.87%到134.83%[3][6] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为12,289.45万元，扣除非经常性损益的净利润为12,136.51万元[7] - 2025年上半年净利润同比增加21,710.55万元到27,710.55万元[4] - 2025年上半年扣非净利润同比增加12,363.49万元到16,363.49万元[6] 业绩预增原因 - 业绩预增主要原因是产品高端化应用深化、海外市场销量增长及数字化提升经营效率[8] 其他财务信息 - 上年同期利润总额为19,063.59万元[7] - 业绩预告数据未经注册会计师审计[6][9] - 具体财务数据以正式披露的2025年半年度报告为准[10]

业绩预告 - 公司预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润3.4亿元到4亿元，同比增加2.17亿元到2.77亿元，增幅176.66%到225.48% [1] - 预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2.45亿元到2.85亿元，同比增加1.24亿元到1.64亿元，增幅101.87%到134.83% [1]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月23日[3] - 实施期限为2024年11月19日至2025年11月18日[3] - 预计回购金额为1 - 2亿元[3] 回购情况 - 累计已回购股数为954.7082万股，占总股本0.64%[3] - 累计已回购金额为5494.410356万元[3] - 实际回购价格区间为5.20 - 6.20元/股[3] 价格调整 - 2025年6月13日起回购股份价格上限调为不超过8.50元/股[5] - 调整后预计可回购股份数量为1176.4706 - 2352.9411万股[5] 单月情况 - 2025年6月公司回购股份0股[6] 截至数据 - 截至2025年6月30日累计回购股份954.7082万股[6] - 成交最高价为6.20元/股、最低价为5.20元/股[6] - 支付资金总额为5494.410356万元[6]

可转债转股情况 - 截至2025年6月30日，“金田转债”累计转股16.8万元，“金铜转债”累计转股4147.6万元[3] - 2025年4 - 6月，“金田转债”和“金铜转债”各9000元转股，形成股份2413股[4] - 截至2025年6月30日，转股形成股份704.4412万股，占转股前已发行股份总额0.47582%[3] 可转债未转股情况 - 截至2025年6月30日，未转股“金田转债”金额14.99827亿元，占发行总量99.98847%[3] - 截至2025年6月30日，未转股“金铜转债”金额14.08476亿元，占发行总量97.13628%[3] 可转债发行及价格调整 - 2021年3月22日发行“金田转债”，总额15亿元，2025年6月13日转股价格变为10.32元/股[6][7] - 2023年7月28日发行“金铜转债”，总额14.5亿元，2025年6月13日转股价格变为5.79元/股[10][11][12] 可转债回售情况 - 2025年“金田转债”回售金额5013.5元（含利息）[8][9] - 2024年“金铜转债”回售金额48,062.40元[13] 股本变化 - 本次可转债转股后，无限售条件流通股和总股本均从1,485,497,937股变为1,485,500,350股[17]

债券发行情况 - 公司于2023年7月28日发行可转换公司债券1,450万张，每张面值100元，募集资金总额14.50亿元，债券简称"金铜转债"，债券代码"113068"，并于2023年8月28日在上海证券交易所挂牌交易 [3] - 前次于2021年3月22日发行可转换公司债券1,500万张，募集资金总额15亿元，债券简称"金田转债"，债券代码"113046"，于2021年4月12日在上交所挂牌交易 [4] - 本次可转债期限6年（2023年7月28日至2029年7月27日），票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [6] 债券条款 - 初始转股价格为6.75元/股，转股期自发行结束满6个月后首个交易日起（2024年2月3日）至到期日止 [8] - 设有向下修正条款：连续30个交易日中有15个交易日收盘价低于当期转股价80%时，董事会可提议修正转股价 [7] - 赎回条款：连续30个交易日中15个交易日收盘价不低于转股价130%时，公司有权按面值加应计利息赎回未转股债券 [8] - 回售条款：最后两个计息年度若连续30个交易日收盘价低于转股价70%，持有人可回售债券 [9] 募集资金使用 - 募集资金14.50亿元投向：年产4万吨新能源汽车用电磁扁线项目（4亿元）、年产7万吨精密铜合金棒材项目（3亿元）、泰国年产8万吨精密铜管生产项目（3.22亿元）及补充流动资金（4.20亿元） [10] - 截至2024年底累计投入6.92亿元，其中补充流动资金项目已全额使用4.20亿元，泰国铜管项目投入7,843万元 [17] - 2024年变更原"年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目"为泰国铜管项目，剩余募集资金全部用于新项目 [14] 经营与财务状况 - 2024年实现营业收入1,241.61亿元，同比增长12.36%；归母净利润4.76亿元，同比下降13.51% [12] - 主营业务收入1,129.90亿元，核心产品为铜及铜合金材料、稀土永磁材料，是国内产业链最完整的铜加工企业之一 [12] - 总资产258.02亿元，同比增长18.19%；加权平均净资产收益率5.60%，同比下降1.13个百分点 [12] 评级与付息情况 - 主体信用评级AA+，债券评级AA+，2024年跟踪评级结果维持稳定 [11][20] - "金田转债"2025年付息利率1.50%，每张兑息1.50元；"金铜转债"2024年付息利率0.20%，每张兑息0.20元 [20] - 2024年"金铜转债"转股价从6.75元/股下调至5.79元/股，主要因年度权益分派及董事会决议修正 [23]

可转债发行 - 2023年7月28日发行可转换公司债券1450万张，募集资金总额14.5亿元，实际募集1445120283.03元[7] - 2021年3月22日发行可转换公司债券1500万张，募集资金总额15亿元，实际募集1495288679.26元[8] - 本次可转债期限自2023年7月28日至2029年7月27日[15] - 本次可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[16] - 可转债转股期为2024年2月3日至2029年7月27日，初始转股价格为6.75元/股[20][21] 业绩数据 - 2024年主营业务收入1129.90亿元，同比增加11.75%[43] - 2024年铜及铜合金材料总产量191.62万吨，总销量181.44万吨[43] - 2024年营业收入124160804982.54元，同比增加12.36%[44] - 2024年归属于上市公司股东的净利润462042621.55元，同比减少12.29%[44] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润338599632.40元，同比减少10.14%[44] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1540101908.01元，2023年为 -2179265633.40元[44] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产8345094263.85元，同比增加1.08%[44] - 2024年末总资产25802147560.79元，同比增加18.19%[44] 募集资金使用 - 2023年发行可转债实际募集资金1445120283.03元，2024年累计投入692110192.29元，年末余额754033733.37元[46][47] - 2024年变更用途的募集资金总额3.2171863346亿元，占比22.19%[56] - 2024年本年度投入募集资金总额1.6184857287亿元，已累计投入6.9211019229亿元[56] - 年产4万吨新能源汽车用电磁扁线项目投入进度41.60%，预计2025年11月达预定可使用状态[56] - 年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目投入进度100.00%，项目终止[56] - 年产7万吨精密铜合金棒材项目投入进度7.92%，预计2026年3月达预定可使用状态[56] - 泰国年产8万吨精密铜管生产项目投入进度24.38%，预计2026年10月达预定可使用状态[56] - 2024年8月同意用76800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日余额为72900万元[59] 转股价格调整 - 2024年度公司依据转股价格向下修正条款修正转股价格[81] - 因2020 - 2024年年度权益分派及股权激励股本变化，金田转债转股价格从10.95元/股依次调整[82][83] - 因2023年年度权益分派，2024年6月6日起金铜转债转股价格调整为6.63元/股[84] - 2024年8月26日董事会同意将金铜转债转股价格由6.63元/股向下修正为5.90元/股，8月28日生效[85] - 因2024年年度权益分派，2025年6月13日起金铜转债转股价格调整为5.79元/股[85] 其他事项 - 公司现有总股本1479908367股，可参与原股东优先配售的A股股本数量为1436109270股[13] - 新世纪评级给予公司主体长期信用等级和可转债信用等级均为AA+，评级展望为“稳定”[38] - 公司注册资本为148591.4824万元[41] - 2023年8月同意用52620233.62元募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金[58] - 2024年3月7日召开“金铜转债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过变更部分募集资金投资项目及项目延期议案[70] - 2021年度发行的可转债，2022 - 2025年各计息年度票面利率分别为0.30%、0.50%、0.80%、1.50%[72][73] - 2023年度发行的可转债，2024年付息，票面利率为0.20%[74][75] - 2022 - 2025年公司主体信用等级和可转债信用等级均为AA +，评级展望为“稳定”[76][77]

担保情况 - 公司为子公司提供最高限额13.1746亿元人民币的担保[3] - 截至2025年6月17日，为金田新材料担保余额15.803961亿元[4] - 截至2025年6月17日，为重庆金田担保余额1.1001亿元[4] - 截至2025年6月17日，为越南金田担保余额7.609023亿元[4] - 截至2025年6月17日，为兴荣铜业担保余额0.85亿元[4] - 截至2025年6月17日，对子公司担保余额80.575101亿元，占净资产96.55%[5] - 2025年度对外担保计划累计不超274.806238亿元[6] - 拟为金田新材料提供不超45000万元连带责任保证担保[16] - 拟为重庆金田提供不超10000万元连带责任保证担保[16] - 拟为越南金田提供不超10000万美元担保[16] - 拟为兴荣铜业提供不超5000万元连带责任保证担保[16] 资产负债率 - 2024年度金田新材料资产负债率59.10%，2025年1 - 3月为60.04%[15] - 2024年度重庆金田资产负债率89.46%，2025年1 - 3月为90.42%[15] - 2024年度越南金田资产负债率69.11%，2025年1 - 3月为66.62%[15] 其他 - 被担保方重庆金田资产负债率超70%[18] - 本次担保经公司第八届董事会第五十次会议审议通过[19] - 截至公告披露日，无逾期担保[21] - 本次担保系为满足子公司日常经营发展需要[18]