公司监事会会议 - 广东东峰新材料集团股份有限公司第六届监事会第一次会议于2025年6月27日召开，会议以现场结合通讯表决方式进行，应出席监事3名，实际出席3名，其中1名以通讯表决方式出席 [1] - 会议由监事会主席林美绚女士主持，公司董事会秘书（代行）等相关人员列席会议，会议召开符合相关法律法规及《公司章程》规定 [1] 监事会主席选举 - 会议审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举林美绚女士担任第六届监事会主席 [1] - 林美绚女士任期三年，自2025年6月27日至2028年6月26日 [1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2]

股东大会召集及召开程序 - 本次股东大会由公司董事会召集召开，会议通知于2025年4月22日在上海证券交易所网站等媒体公告，公告日期距召开日期达20日[2] - 原定2025年6月20日召开的股东大会延期至2025年6月27日，并取消《关于公司董事会非独立董事2024年度及2025年度董事薪酬的议案》等3项议案[3] - 股东衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙）持有29.90%股份，于2025年6月17日提出增加7项临时提案[3] 股东大会出席情况 - 出席股东及代理人共157人，代表有表决权股份977,416,396股，占公司股份总数52.1447%[5] - 现场出席股东资格经律师验证有效，网络投票股东资格由上证所信息网络有限公司验证[5] - 公司董事、监事及高级管理人员出席会议，其资格均合法有效[6] 议案审议及表决结果 - 全部议案均获通过，最高同意比例达99.7707%（975,175,776股），最低反对比例0.1530%（1,496,320股）[7][9] - 关联交易议案中关联股东回避表决，同意比例99.6458%（649,315,166股）[8] - 中小股东表决中最高同意比例83.9272%（11,699,799股），最低同意比例47.0569%（6,559,923股）[9][11] 董事会换届选举 - 第六届董事会非独立董事候选人议案得票数970,035,900股，占出席会议有效表决股份总数99.2331%[11] - 独立董事候选人议案最高得票数973,248,191股，占出席会议有效表决股份总数99.5624%[11] - 中小股东对董事候选人议案支持率在47.0569%至70.0999%之间[11][12] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、出席资格、表决结果等均符合《公司法》及《公司章程》规定[13] - 会议通过的决议合法有效，未发现程序瑕疵或违规情形[13]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月27日在广东省汕头市金平区金园工业城公司E区会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达52.1447% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由董事长谢名优主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均以超99.76%的同意票通过，反对票比例均低于0.23% [1][2] - 涉及关联交易的议案（如议案6）中，关联股东香港东风投资集团、黄晓佳、谢名优回避表决 [4] - 董事薪酬相关议案（议案10）中，黄晓佳、谢名优等关联股东亦回避表决 [4] 股东表决细节 - 股东黄晓佳参与表决的股份数为13,748,767股，不包括其通过沪股通持有的7,422,872股 [3] - 5%以下股东对利润分配方案、日常关联交易等议案的表决数据未在公告中披露具体数值 [3] 法律程序合规性 - 上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，确认股东大会召集程序、表决结果等符合《公司法》及监管规定 [4] - 股东大会决议文件及法律意见书已按规定报备 [4]

股东大会安排 - 公司于2025年4月22日刊登股东大会通知，距召开日期达20日[4] - 2025年6月14日公告取消3项议案，股东大会延期至6月27日[5] 股东提案 - 单独或合计持有29.90%股份的股东在6月17日提出7项临时提案[6] 股东大会出席情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共157人，代表977,416,396股，占公司股份总数52.1447%[8] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告及其摘要》表决，同意975,114,376股，占99.7644%[13] - 《公司2024年度利润分配方案》中小股东表决，同意11,626,599股，占83.4021%[14] - 《关于公司2024年度日常关联交易事项及2025年度预计日常关联交易的议案》表决，同意649,315,166股，占99.6458%[18] - 《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议案》表决，同意975,174,176股，占99.7705%[20] - 《关于以自有资金支付2020年度非公开发行A股股票部分募投项目剩余尾款及注销募集资金专用账户的议案》表决，同意975,175,776股，占99.7707%[21] - 中小股东对某事项表决，同意11,699,799股，占比83.9272%，反对2,223,820股，占比15.9523%，弃权16,800股，占比0.1205%[22] - 《关于变更公司注册地址的议案》表决，同意975,130,076股，占比99.7660%，反对2,226,520股，占比0.2277%，弃权59,800股，占比0.0063%[23] - 《关于公司董事会非独立董事2024年度董事薪酬的议案》表决，同意954,716,699股，占比99.7568%，反对2,229,320股，占比0.2329%，弃权97,300股，占比0.0103%[24] - 《关于公司董事会独立董事2024年度薪酬的议案》表决，同意975,095,376股，占比99.7625%，反对2,229,320股，占比0.2280%，弃权91,700股，占比0.0095%[26] - 《关于公司监事会2024年度监事薪酬的议案》表决，同意975,094,176股，占比99.7624%，反对2,229,320股，占比0.2280%，弃权92,900股，占比0.0096%[28] 人员得票情况 - 苏凯得票数为970,035,900股，占出席会议有效表决股份总数的99.2448%，中小股东得票数6,559,923股，占比47.0569%[29][30] - 刘亚利得票数为970,010,687股，占出席会议有效表决股份总数的99.2423%，中小股东得票数6,534,710股，占比46.8760%[31][32] - 郑波得票数为973,248,191股，占出席会议有效表决股份总数的99.5735%，中小股东得票数9,772,214股，占比70.0999%[33][35] - 王培玉得票数为970,058,290股，占出席会议有效表决股份总数的99.2471%，中小股东得票数6,582,313股，占比47.2175%[36][37] - 吴熙君得票数为970,057,500股，占出席会议有效表决股份总数的99.2471%，中小股东得票数6,581,523股，占比47.2118%[37][38]

股东大会信息 - 2025年6月27日在广东省汕头市召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人157人，持有表决权股份977,416,396股，占比52.1447%[2] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告及其摘要》同意票数975,114,376，比例99.7644%[4] - 《公司2024年度利润分配方案》同意票数975,102,576，比例99.7632%[5][6] - 《关于公司2024年度日常关联交易事项及2025年度预计日常关联交易的议案》同意票数649,315,166，比例99.6458%[7] 人员选举情况 - 苏凯当选第六届董事会非独立董事，得票比例99.2448%[14] - 钟凯伦当选第六届监事会监事，得票比例99.2439%[13]

会议信息 - 广东东峰新材料集团第六届监事会第一次会议于2025年6月27日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名，1名通讯表决[1] 选举结果 - 拟推荐林美绚任第六届监事会主席，任期三年[1] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

人事任命 - 拟推荐苏凯担任公司第六届董事会董事长，任期2025年6月27日至2028年6月26日[1] - 拟聘任王培玉担任公司集团总裁，任期2025年6月27日至2028年6月26日[5] - 拟聘任李治军担任公司集团财务总监，任期2025年6月27日至2028年6月26日[6] 议案表决 - 选举董事长、组建专门委员会、聘任集团总裁等议案表决均全票通过[2][4][5]

公司概况 - 广东东峰新材料集团股份有限公司主体信用等级为AA并被列入信用评级观察名单[3] - 公司控股股东变更为衢州智尚企业管理合伙企业实际控制人变更为衢州市国资委[14] - 公司已完成对原印刷包装业务的剥离目前仅子公司汕头东峰博盛科技涉及印刷包装业务[16] 业务转型 - 公司处于战略调整转型期营业收入从2022年37.44亿元下滑至2024年14.24亿元[7] - 新能源新材料板块出现较大亏损2024年净利润为-5.86亿元[7] - 医药包装板块收入同比下降11.31%至6.32亿元部分品类产能利用率偏低[18] 财务表现 - 公司总资产从2022年81.63亿元下降至2024年67.49亿元[7] - 2024年经营性业务利润为-0.87亿元由盈转亏[31] - 资产负债率维持在较低水平2024年为20.36%[7] 投资情况 - 公司消费投资基金确认投资收益-2.10亿元主要系被投企业估值下降[27] - 新能源材料子公司博盛新材2024年净利润-2.05亿元未达业绩承诺[22] - 公司在建项目总投资额12.10亿元已累计投资6.38亿元[27] 行业环境 - 2024年医药制造业营业收入与去年同期持平营业利润同比下降1.1%[12] - 医药包装行业市场规模达上千亿塑料和金属包装占比超80%[13] - 新能源材料行业深度调整产品价格下降导致行业竞争加剧[22] 流动性状况 - 截至2025年3月末公司合并口径获得银行授信20.35亿元未使用额度15.71亿元[30] - 公司货币资金充足2024年末为19.82亿元受限比例仅0.58%[33] - "东风转债"余额1.97亿元将于2025年12月到期[37]

公司信息 - 公司证券代码为601515，简称东峰集团，债券代码为113030，简称东风转债[1] 信用评级 - 2024年6月21日前次东风转债和公司主体信用评级结果均为AA，评级展望稳定[3] - 2025年6月20日本次东风转债和公司主体信用评级结果均为AA，评级展望列入观察名单[3] - 本次信用评级报告详见上海证券交易所网站[3]

业绩数据 - 2022 - 2025.3资产总计从81.63亿元降至67.29亿元[7] - 2022 - 2025.3营业总收入从37.44亿元降至2.96亿元[7] - 2022 - 2024净利润从3.04亿元降至 - 5.86亿元，2025.1 - 3为 - 0.25亿元[7] - 2022 - 2025.3营业毛利率从29.57%降至15.92%[7] - 2022 - 2025.3资产负债率从26.46%降至20.65%[7] - 2024年公司营业收入同比下降45.87%，毛利率同比下降至17.81%[33] - 2024年公司经营性业务利润为 - 0.87亿元，投资收益为 - 2.07亿元，计提资产减值损失2.34亿元[33][34] - 2024年烟标业务收入从25.79亿元降至0.96亿元，膜类新材料板块毛利率大幅下滑至0.34%[35] 业务板块数据 - 2024年公司医药包装板块收入6.32亿元，同比下降11.31%[21] - 2024年功能膜对外销售收入9044.33万元，同比增长38.54%[25] - 2024年基膜产能1.76万吨/年，总产量1.33万吨，产能利用率75.47%，对外销售收入0.94亿元，平均单价1.04万元/吨[26][27] - 截至2024年末博盛新材产能62098.26万平方米/年，产能利用率46.56%，产量28912.40万平方米，净利润 - 20540.13万元[27] - 2024年干法隔膜对外销售收入0.75亿元，平均单价0.27元/平方米[28] - 2024年末公司纸品产能2.30万套/年，总产量1.10万吨，产能利用率48.26%，对外销售收入1.44亿元，平均单价1.40万元/吨[29][30] 股权与投资 - 2025年6月9日，衢州智尚及其一致行动人合计持有公司股份560451580股，占公司总股本的29.90%，衢州智尚成控股股东，实控人变为衢州市国资委[17] - 2024年9月，公司以5830.50万元转让陆良福牌69%股权，2025年1月，以24469.33万元转让广西真龙49%股权[18] - 公司提升对千叶药包持股比例至99.9975%[19] - 截至2024年末，成都基金出资总额3亿元，公司出资1.5亿元，出资比例50%，存量对外投资约1.95亿元；中小微基金出资总额12亿元，公司间接出资2.5亿元，间接出资比例20.83%，存量对外投资约9.60亿元[30] - 2024年公司权益法下确认的基金投资收益合计 - 2.10亿元[31] 项目与资金 - 公司推进首键药包“年产120亿只药用瓶盖、120亿只药用吸管智能制造建设基地项目”等多个项目，后续产能将提升[20][21] - 截至2024年末，在建项目总投资额12.10亿元，已累计投资6.38亿元[31] - 截至2025年3月末，公司合并口径共获得银行授信额度20.35亿元，尚未使用额度为15.71亿元[37] - “东风转债”发行金额2.9533亿元，2025年5月末余额1.97亿元[8] - “东风转债”募集资金总额2.95亿元，2.59亿元用于收购千叶药包75%股权，0.36亿元用于补充流动资金[50] 信用评级与风险 - 公司主体和“东风转债”信用等级均为AA，列入信用评级观察名单[5] - 中诚信国际维持公司主体信用等级为AA，并列入信用评级观察名单[52] - 中诚信国际维持“东风转债”信用等级为AA，并列入信用评级观察名单[52] - 公司处于战略调整转型期，新能源新材料板块亏损[5] - 公司控股股东和实际控制人变更，支持情况待观察[5] - 消费基金估值及退出情况不确定[5] - 2022 - 2024年博盛新材净利润未达业绩承诺，公司全额计提商誉减值准备14044.74万元[24][27]