港口生产表现 - 2025年上半年广州港集团外贸货物吞吐量同比增长23.8%，外贸集装箱吞吐量同比增长20.6% [1] - 南沙港区外贸集装箱吞吐量同比增长24.6%，增速在全国沿海主要港区中排名第一 [1] - 一季度广州港外贸集装箱量占比首次超半，成为增长主驱动力 [1] - 1-5月完成货物吞吐量同比增长3.6%，集装箱吞吐量同比增长7.7% [1] 外贸业务亮点 - 外贸商品汽车出口量同比增长22.3% [2] - 外贸煤炭、钢材业务量均实现双位数增长 [2] - 南沙汽车口岸推出"穗港汽车出口快线"，香港上牌等待时间从14个工作日缩短至3个工作日 [2] 航线网络扩张 - 上半年新增7条外贸集装箱班轮航线，外贸航线总数达179条 [1] - 通往"一带一路"共建国家航线达153条，重点提升非洲、中东、红海和东南亚航线密度 [1] - 新增南美西直航、南美东金砖快航、秘鲁钱凯港WSA3等远洋航线 [1] 未来发展规划 - "十五五"期间计划投资200亿元拓展保税物流、中转集拼业务 [2] - 打造跨境电商枢纽港，助力南沙形成千亿级跨境电商产业集群 [2] - 加快南沙国际通用码头、南沙五期等重点项目建设 [2]

会议基本信息 - 会议召集人为公司董事会 [4] - 会议时间为2025年7月14日14:30 [4] - 会议地点为广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室 [4] - 会议召开方式为现场会议 [4] - 会议表决方式为现场投票与网络投票相结合 [4] 股东会议程 - 主持人宣布会议开始并介绍参会人员及股份总数 [4] - 宣布会议议案表决方式 [4] - 推选计票、监票代表 [4] - 审议各项议案 [4] - 股东发言及公司高管回答提问 [4] - 股东投票表决 [4] - 统计现场投票结果并宣布 [4] - 见证律师宣读法律意见书 [4] 南沙港区五期工程项目 项目建设必要性 - 提升南沙港区枢纽能级：2030年广州港集装箱吞吐量预计达3250万标准箱，2035年达3800万标准箱，目前通过能力仅2400万标准箱，存在供需缺口 [4] - 适应船舶大型化趋势：2024年南沙港区靠泊20万吨级集装箱船456艘次，现有泊位吨级多为5-15万吨级，结构性矛盾突出 [5] - 提升市场竞争力：通过智能化、信息化运营降低成本，提高效率 [5] 项目概况 - 建设规模：4个20万吨级集装箱海轮泊位（岸线1880米），15个5千吨级驳船泊位（岸线1931米），年设计通过能力670万标准箱（海轮460万，驳船210万） [5][7] - 主要建设内容：海轮泊位停泊水域宽123米，回旋水域直径800米；驳船泊位停泊水域宽38米，回旋水域直径200米 [7] - 陆域设计：总面积243.9万平方米，装卸工艺按自动化码头设计，配备20台自动化岸桥及12台集装箱门机 [8][9] 投资估算与效益 - 总投资145亿元，资本金28.89亿元（占比20%），其余通过银行贷款解决 [9] - 建设期限2026-2032年，融资前税前财务内部收益率7.04%，资本金收益率8.94% [9] 前期工作进展 - 已获得规划选址、行业审查、水利防洪等批复，用海申请材料已上报国家部委 [12] - 初步设计报告获省交通运输厅批复，用海及环评预计9月底获批 [12] 提请审议事项 - 同意投资145亿元建设南沙港区五期工程，由全资子公司广州南沙国际集装箱码头有限公司负责 [12]

港口生产表现 - 2025年上半年广州港集团外贸货物吞吐量增长23.8% [1] - 外贸集装箱吞吐量增长20.6%且占比超过内贸 [1] - 外贸商品汽车出口量同比增长22.3% [1] 航线网络拓展 - 上半年新增7条外贸集装箱班轮航线 外贸航线总数达179条 [1] - 新开通南美西直航 南美东金砖快航等远洋航线 [1] - 丝路电商快线数量增至3条 下半年将开通首条美国西海岸电商快线 [1] 物流服务创新 - 推出"穗港汽车出口快线"合作模式 香港地区汽车上牌等待时间从14个工作日压缩至3个工作日 [1] - 开发汽车装框架箱 工程机械设备 木薯淀粉等特色物流产品 [2] - 发布"长江经济带—广州港—东南亚"海丝电商快线和"湘粤海丝"全程物流产品 [2] 基础设施建设 - 加快推动南沙国际通用码头 南沙五期等重点项目建设 [2] - 提升港口枢纽能级 完善基础设施和航线网络 [2] - 打造陆海联动 江海互济的综合交通运输体系 [2]

业绩预测 - 广州港2030年集装箱吞吐量预计达3250万标准箱，2035年预计为3800万标准箱[11] - 2030年、2035年广州港集装箱码头通过能力供需缺口分别为850万、1400万标准箱[11] 现有情况 - 目前广州港集装箱泊位通过能力约2060万标准箱，南沙港区国际通用码头建成后达2400万标准箱[11] - 2024年南沙港区靠泊20万吨级集装箱船舶达456艘次[11] 项目建设 - 南沙港区五期工程将建设4个20万吨级集装箱海轮泊位，岸线长1880米[12] - 南沙港区五期工程将建设15个5千吨级集装箱驳船泊位和5个工作船泊位，驳船泊位岸线总长1931米[12] - 南沙港区五期码头年设计通过能力为集装箱670万标准箱，其中海轮泊位460万标准箱，驳船泊位210万标准箱[12] - 项目陆域总面积约243.9万平方米，陆域高程6.3米，纵深约419米 - 1377米[15] - 危险货物集装箱堆场面积约5.1万平方米，特殊箱堆场面积约0.6万平方米[15] - 港区道路采用“5横6纵”纵横网状布置，主干道宽16米 - 32米[15] - 海轮泊位拟配备20台轨距35米的自动化岸桥[16] - 驳船泊位装卸船作业配备12台轨距16米的集装箱低门架门机和3台轨距16米的自动化轻型岸桥[16] 项目投资 - 项目总投资概算145亿元，项目资本金为28.89亿元，占总投资约20%[18] - 项目融资前所得税前项目财务内部收益率为7.04％，项目资本金财务内部收益率8.94％[18] 项目进度 - 项目计划建设期限2026 - 2032年[18] - 项目用海申请材料于4月18日由省政府上报国家发展改革委和自然资源部[21] - 5月20日，自然资源部海洋咨询中心组织项目用海专家评审[21] - 项目用海、环评和陆域形成环评预计9月底获得批复[21] 其他 - 同意投资建设广州港南沙港区五期工程项目，投资概算145亿元[22] - 项目由广州南沙国际集装箱码头有限公司负责建设运营[22]

贵州茅台 - 截至2025年6月底累计回购338.21万股，占总股本0.2692%，回购价格区间1408.29元/股至1639.99元/股，累计使用资金52.02亿元（不含交易费用）[2] 立讯精密 - 筹划境外发行H股并在香港联交所上市，旨在深化全球化战略布局、增强境外融资能力及提升治理透明度，控股股东和实际控制人不会变化，具体方案需经董事会、股东会及监管机构审核[2] 华安鑫创 - 获国内头部eVTOL主机厂项目定点，开发电动垂直起降飞行器智能座舱多媒体显示系统，客户预计2026年底完成第一代产品研发并开启商业化试运营，实际供货量以正式订单为准[3] 美诺华 - 预计2025年上半年归母净利润4600万至5200万元，同比增142.84%至174.52%，扣非净利润3062.52万至3662.52万元，同比增55.80%至86.33%，主因营收增长及毛利率提升[4] 江南水务 - 股东利安人寿通过二级市场增持4699万股（占总股本5.03%），增持资金为自有资金，基于长期配置需求，不改变公司第一大股东及实际控制人[5] 华森制药 - CX001缓释片获国家药监局临床试验批准，用于治疗带状疱疹后神经痛，为公司首个获批临床的改良型创新药项目，具有里程碑意义[6] 业绩增长 - 宗申动力预计上半年净利润同比增70%-100%[7] - 宇通客车6月销量5919辆，同比增24.79%[7] - 广州港预计6月集装箱吞吐量同比增7.0%[7] - 麦迪科技上半年预盈2500万至2700万元，同比扭亏[7] - 长安汽车上半年销量同比增1.59%[7] - 福田汽车上半年新能源汽车销量同比增150.96%[7] - 江铃汽车6月销量35728辆，同比增28.62%[7] 业绩下滑 - 南京商旅预计上半年净利润同比降67%至78%[7] 并购重组 - 海南高速拟购买交控石化51%股权，预计构成重大资产重组[7] - 泰尔股份收购控股子公司少数股东权益[7] - 赣锋锂业完成对Mali Lithium公司100%股权收购[7] - 经纬辉开拟收购诺思微12.44%股权[7] 股权转让 - 英搏尔拟2.39亿元转让珠海鼎元100%股权[7] - 北陆药业股东王代雪拟询价转让737.83万股（占总股本1.49%）[7] - 聚辰股份四家员工持股平台拟询价转让1.25%股份[7] 投资合作 - 富临精工与川发龙蟒签署合作框架协议[7] - 亚翔集成拟2000万元参与投资厦门联和四期集成电路产业创业投资基金[7] - 威迈斯拟1.9亿元建设新能源汽车电驱总成生产基地[7] - 中国核建子公司签署广东台山核电3、4号机组核岛及BOP土建工程合同[7] - 达实智能签约世锦园区智能化项目，合同金额1188万元[7] - 四川路桥路桥集团签订115.96亿元高速公路施工合同[7] 项目中标 - 晋亿实业中标3.35亿元南京至淮安城际铁路扣件采购项目[7] - 赛象科技被确定为空客天津A320第二条总装线大部件运输工装夹具第一中标候选人[7] 再融资 - 中信建投获批发行不超过200亿元永续次级公司债券[8] - 三峰环境拟申请注册发行不超过10亿元资产支持商业票据[8] 医药批准 - 智翔金泰GR1803注射液联合抗CD38单抗治疗多发性骨髓瘤适应症获临床试验批准[8] 增减持/回购 - 数据港股东宁波锐鑫及上海旭沣拟减持不超过1.74%和0.26%股份[9] - 三未信安股东立达高新拟减持不超过2%股份[9] - 优博讯股东格金八号完成减持0.51%股份[9] - 神州细胞股东减持185.79万股[9] - 筑博设计实控人方面拟减持不超过3%股份[9] - 安杰思股东天堂硅谷等拟合计减持不超过4%股份[9] - 人福医药股东招商生科拟增持1%-2%股份[9] - 能特科技拟3亿至5亿元回购股份[9] - 蓝思科技获中信银行股票回购贷款支持[9] - 飞沃科技拟2500万至5000万元回购股份[10] - 歌尔股份累计回购1613.28万股[10] 其他事项 - 复星医药控股子公司获欧盟药品GMP证书[9] - 华润双鹤复方氨基酸注射液(18AA—Ⅸ)获药品注册证书[9] - 贝达药业盐酸恩沙替尼胶囊在澳门获批上市[9] - 华纳药厂子公司原料药获上市申请批准[9] - 高凌信息获3项国家发明专利[9] - 东安动力二季度获9项新市场定点协议[9] - 大中矿业全资子公司取得周油坊铁矿扩产采矿许可证[9] - 长华集团获国内新能源车企定点，预计生命周期总销售金额约9.7亿元[9] - 大有能源拟委托转让58.65万吨产能置换指标[9] - 凯美特气子公司完成停车检修并复产[9]

业绩总结 - 2025年6月预计完成集装箱吞吐量225.3万标准箱，同比增长7.0%[1] - 2025年6月预计完成货物吞吐量4987.6万吨，同比增长1.4%[1] - 2025年1 - 6月预计完成集装箱吞吐量1334.5万标准箱，同比增长9.1%[1] - 2025年1 - 6月预计完成货物吞吐量28701.7万吨，同比增长3.0%[1]

大湾区(南沙)临港产业集聚区揭牌 - 大湾区(南沙)临港产业集聚区正式揭牌 聚焦航运物流 航运服务 国际贸易 临港制造 海洋科技等领域 [7][11] - 21个产业项目集中签约 总投资近70亿元 预计新增营收产值近百亿元 [7][11] - 签约项目涵盖船舶运输 供应链物流 国际船舶管理 大宗商品交易 海洋高端装备制造等细分领域 [11] 南沙临港经济发展现状 - 南沙港区2024年集装箱吞吐量近2050万标箱 是华南地区规模最大 功能最齐全的综合性港区 [8] - 南沙发展临港经济进入由"物流旺"向"功能强"跃升的新阶段 [6][7] - 广州港推动海港与空港 铁路港 公路港"四港"联动 促进航运物流产业 邮轮和游艇产业 临港汽车制造和高端船舶与海工等产业集聚 [8] 广州港集团发展规划 - "十五五"期间将投资200亿元 推动南沙国际通用码头 南沙五期等重点项目建设 新增年通过能力1亿吨 500万标准箱 [12] - 深化港产合作 共建现代化临港产业体系 包括拓展保税物流 中转集拼 打造跨境电商枢纽港 [12] - 拓展港口期货交割品类 搭建"港运融""冷链融"等中小客户融资平台 完善港口供应链金融服务功能 [12] 大湾区航运联合交易中心 - 大湾区航运联合交易中心正式落地 构建以"交易+服务"为核心的航运交易全产业生态体系 [13] - 推动南沙 香港 澳门三地航运 金融等相关服务企业及专业机构开展航运交易 航运服务等合作 [13] - 香港船东会建议以南沙为试点 探索绿色航运等方面的合作机遇 [13] 国际合作与数据互联互通 - 新加坡国际港务集团与广州港集团签署战略合作协议 将广州港确定为N2N计划重要合作伙伴 [14] - 广州港集团将深度参与GSBN N2N等港航合作平台 推动国际港航数据实时共享 [14] - 开展国家物流数据开放互联试点 推动物流链各方数据开放共享 [14]

市场表现 - 上证综指报3451 09点 涨幅0 19% 成交额7108 79亿元 处于年线之上 [1] - 32只A股突破年线 其中银宝山新 蓝箭电子 英杰电气乖离率居前 分别达7 98% 7 15% 5 01% [1] - 良品铺子 家联科技 广州港等个股乖离率不足1% 刚站上年线 [1] 个股数据 - 银宝山新涨幅9 98% 换手率3 32% 最新价10 14元 较年线乖离7 98% [2] - 蓝箭电子涨幅18 15% 换手率23 32% 最新价27 80元 较年线乖离7 15% [2] - 英杰电气涨幅6 85% 换手率5 70% 最新价48 99元 较年线乖离5 01% [2] - 山东赫达 中船特气 双乐股份等个股乖离率介于3 62%-4 53% [2] ETF动态 - 绿电ETF(562550)跟踪中证绿色电力指数 近五日上涨1 04% 市盈率17 14倍 [4] - 该ETF最新份额1 2亿份 减少500万份 主力资金净流入33 6万元 [4] - 当前估值分位42 04% [5]

投资建设 - 公司全资子公司南沙国际集装箱公司拟投资145亿元建设广州港南沙港区五期工程项目，包括4个20万吨级集装箱海轮泊位和15个5千吨级驳船泊位，年设计通过能力670万标准箱 [1][2] - 项目位于在建国际通用码头下游，通过围填海形成陆域建设码头水工结构及堆场，海轮泊位岸线长1880米，驳船泊位岸线总长1931米 [2] - 公司拟对南沙国际集装箱公司增资28.09亿元，注册资本从8000万元增至28.89亿元以满足资金需求 [3] 战略意义 - 项目被列为"交通强国建设工程"和《粤港澳大湾区基础设施互联互通规划》国家重大项目，旨在提升枢纽服务能级并适应船舶大型化趋势 [4] - 建成后将与现有码头协同形成数十公里岸线，加速粤港澳大湾区世界级港口群建设并增强国际影响力 [4] - 公司锚定世界级一流港口群目标，近年通过收购中山港航集团52.51%股权、花都港货运联营公司60%股权等整合区域资源 [5] 运营数据 - 2024年前五个月完成集装箱吞吐量1099.5万标准箱（同比+8.5%），货物吞吐量23648.9万吨（同比+3%） [6] - 公司拥有集装箱航线217条（外贸172条），南沙港区外贸航线达166条，覆盖全球100多个国家400多个港口 [6] - 全球前二十名班轮公司及三大集装箱联盟均在南沙港区开展合作，港口绩效和船舶停时排名全球前列 [6] 历史布局 - 2021年增资3.05亿元控股花都港货运联营公司以支撑汽车产业物流需求 [5] - 2023年全资收购花都巴江货运公司并启动智慧港能力提升工程，新增远控龙门吊等自动化设施 [5] - 2024年4月以1.97亿元收购商旅公司100%股权及15个浮趸资产完善产业链 [5]

广州港二手车出口业务增长 - 2023年1月至5月广州港外贸出口二手车同比激增415.4% [1] - 二手车出口业务成为新生力量 [1] - 2023年广州港引入南沙区首家二手车出口服务基地 [1] - 2023年1月至5月该服务基地业务量同比增长170% [1] 出口通关效率提升 - 南沙海关通过"智慧海港""智能监控"平台实时掌握出口车辆信息 [1] - 出口汽车抵港后1小时内完成查验放行 [1] - 通关时间成本大幅压缩 [1] 汽车出口综合平台建设 - 广州港正建设功能高度集成的汽车出口综合平台 [1] - 依托港口优势和密集航线网络 [1] - 南沙汽车口岸构建"一中心、一园区、一平台、N个海外仓"生态体系 [1] - 提供从装卸到数字贸易的全流程一站式服务 [1] 南沙汽车出口基地服务能力 - 2023年投入运营的上牌服务站已完成超1万辆二手车转移待出口业务 [2] - 为新车及二手车出口提供上牌、转让待出口、销户等服务 [2] - 预计2025年业务量将保持增长 [2]