农行广州分行工作人员走访广州港，了解企业金融需求。 "十四五"收官在即，南粤大地热潮奔涌。 从守护"南昆山-罗浮山"生态屏障，到端牢粤港澳大湾区"米袋子""菜篮子"；从助推南沙自动化码头建成 全球江海铁多式联运标杆，到托起黄埔科学城科技金融新地标；从蚯蚓"掘金"激活循环农场的绿色价 值，到数字人民币联通大湾区的支付新生态——金融活水沿着广东高质量发展的每一寸肌理汩汩流淌。 五年来，中国农业银行广州分行（下称"农行广州分行"）胸怀"国之大者"，把自身发展写进粤港澳大湾 区建设、南沙国家战略落地和"百千万工程"推进的时代大局，以精准服务、创新产品、扎实行动，交出 一份底色鲜明、成色饱满、特色突出的"十四五"答卷。 如今，站在"十四五"收官、"十五五"谋篇的交会点，农行广州分行再启新程，蓄势待发。 重点项目建设中，金融动能持续注入：在环"南昆山-罗浮山"引领区建设中，农行广州分行高效完成珠 江健康生命城等重点项目授信审批，独家承办"环两山"专题活动并与当地政府签订合作协议，为生态保 护与产业发展注入金融动能；针对高标准农田建设，向广东新供销天润粮油集团发放全省农行系统内首 笔专项贷款；围绕乡村水、电、路、气、网，以 ...

行业投资评级 - 看好（维持）[4] 核心观点 - 国庆中秋假期出行有望迎来景气[3] - 快递行业"反内卷"带动价格上涨 全国快递涨价区域已达93%[4] - 航运船舶板块受益于顺周期机会 8月规模以上工业企业利润大增20.4%[5] - 航空票价上行 国庆假期预售票价同比上涨9.1%[10] - 国庆中秋假期全社会跨区域人员流动量预计同比增长3.2% 铁路旅客发送人数预计创历史新高[12] 行业动态跟踪 快递物流 - "通达兔"快递企业上调上海市电商快递价格 电商件单票价格上涨0.2-0.4元[4] - 2025H1上海市规模以上快递业务量26.6亿件 占全国比重2.8%[4] - 全国快递涨价区域已超过90% 将显著改善企业盈利[4] 航运船舶港口 - 8月规模以上工业企业利润由1-7月同比下降1.7%转为增长0.9%[5] - 国际油价走高 纽约原油期货累计上涨4.85% 布伦特原油期货累计上涨5.17%[6] - SCFI综合运价指数环比下降7.0%至1115点[6] - BDTI指数环比下降0.95%至1129点[7] - BCTI指数环比上涨2.0%至625点[8] - BDI指数环比上涨1.9%至2220点[8] - 新造船船价指数环比上涨0.22点至185.58点[8] - PDCI指数下跌0.57%至1040点[8] - 中国港口货物吞吐量26464.7万吨 环比增长0.14% 集装箱吞吐量666.4万TEU 环比增长0.18%[9] 航空机场 - 东航获征地补偿12.82亿元 对应资产账面净值约4.07亿元[9] - 国庆假期预售机票裸票价819元 比2024年同期增长9.1%[10] - 国庆中秋假期国内航线机票预订量1019万张 日均预订量同比增长6%[10] - 出入境航线机票预订量169万张 日均预订量同比增长12%[10] - 预计假期民航旅客运输量1920万人次 同比增长3.6%[10] 公路铁路 - 国家铁路运输货物8060.6万吨 环比增长0.21%[11] - 全国高速公路货车通行5882万辆 环比增长1.92%[11] - 预计假期全社会跨区域人员流动量23.6亿人次 同比增长3.2%[12] - 预计自驾出行18.7亿人次 占出行总量80%[12] - 预计全国铁路旅客发送人数2.19亿人次 日均开行旅客列车1.3万列[12] 市场表现 - 上证综合指数环比增长0.21%至3828.11点[18] - A股交运指数环比下降1.85%至2029.09点[18] - 交运子板块表现：铁路(+0.15%)、公路(-0.41%)、航空(-1.14%)、机场(-1.59%)、港口(-2.04%)、快递(-3.05%)、物流综合(-3.22%)、航运(-3.28%)[18] 行业数据跟踪 快递物流 - 2025年8月社零数据39668亿元 同比增长3.4%[23] - 实物商品网上零售额10173.9亿元 同比增长7.1%[23] - 全国快递业务量161.5亿件 同比增长12.3%[23] - 快递业务收入1189.6亿元 同比增长4.2%[23] - 圆通业务量25.11亿票 同比增长11.08% 单票收入2.15元 同比下降1.13%[27] - 申通业务量21.47亿票 同比增长10.92% 单票收入2.06元 同比增长3.00%[27] - 顺丰业务量14.06亿票 同比增长34.80% 单票收入13.27元 同比下降15.32%[27] - 韵达业务量21.45亿票 同比增长8.72% 单票收入1.92元 同比下降3.52%[27] 航运船舶 - 克拉克森综合运价29732美元/日 环比下降0.52%[43] - 新造船指数185.58点 环比增长0.22点[43] - BDTI指数1129点 环比下降0.95%[43] - BCTI指数625点 环比增长2.02%[43] - BDI指数2220点 环比增长1.86%[43] - CCFI指数1087.41点 环比下降2.93%[43] 航空机场 - 2025年8月民航旅客运输量0.75亿人次 同比增长3.3%[55] - 货邮运输量86.50万吨 同比增长13.2%[55] - 三大航整体客座率86.26% 较6月增长3.20个百分点[60] - 春秋航空客座率93.87% 持续领跑行业[60] - 厦门空港飞机起降同比增长3.57% 旅客吞吐量同比增长5.18% 货邮吞吐量同比增长4.97%[59] - 白云机场飞机起降同比增长5.96% 旅客吞吐量同比增长4.33% 货邮吞吐量同比增长2.13%[59][61] - 深圳机场飞机起降同比增长1.41% 旅客吞吐量同比增长4.07% 货邮吞吐量同比增长8.25%[61] - 上海机场飞机起降同比增长3.49% 旅客吞吐量同比增长6.90% 货邮吞吐量同比增长10.97%[61] 公路铁路 - 2025年8月公路客运量9.50亿人 同比下降5.09%[63] - 公路货运量37.48亿吨 同比增长3.88%[63] - 铁路客运量5.05亿人 同比增长40.27%[63] - 铁路货运量4.57亿吨 同比增长6.77%[63] 港口 - 中国港口货物吞吐量26464.7万吨 环比增长0.14%[71] - 集装箱吞吐量666.4万TEU 环比增长0.18%[71]

联运集约化运营 - 推动青岛港等港口强化港铁作业组织协同 支持铁路港站与港口生产作业一体化管理 [1] - 推广应用数字化智能化手段实现快速通关和装卸转运 有效减少短倒运输 [1] - 鼓励铁路港口航运企业通过合资公司或企业联盟形式提供全程联运服务 [1] 联运产品质量效率提升 - 在全国主要集装箱铁水联运港口开通铁水快线产品 固定班列运行线并推行客车化运行 [1] - 加强班列时刻与班轮船期协同对接 构建班列加班轮的铁水快线网络 [1] - 推动宁波舟山港试点双层高集装箱运输模式 在环渤海长三角珠三角培育长途精品班列和短途多式联运班列 [1] - 到2027年实现集装箱铁水联运快线网络覆盖全国主要联运港口 [1] 公转铁与散改集运输支持 - 推进营口港锦州港唐山港青岛港等9个港口与铁路合作拓展粮食化肥等货源 [1] - 加快中长距离货物运输公转铁 推动内陆场站及工厂园区创新散改集装卸工艺 [1] - 扩大源头散改集规模 推进港口与铁路汽车生产企业合作发展商品小汽车笼车班列铁水联运 [1] 国际集装箱联运衔接优化 - 大连港天津港青岛港等11个港口推进海运航线与中欧班列中老班列西部陆海新通道融合发展 [1] - 加强与中欧班列集结中心联动 发展加挂补轴阶梯集结等中转集结班列 [1] - 推动优化海关查验流程 提升国际集装箱铁水联运时效性 [1]

台风影响及应对措施 - 台风"桦加沙"以每小时20公里速度向西偏北方向移动 预计24日下午到晚上在台山到徐闻之间沿海登陆 [1] - 广州全市出现暴雨到大暴雨 陆地阵风9-14级 港区和高地最大阵风13-17级 [1] - 南沙区万顷沙镇录得陆地最大阵风29.7米/秒（11级） 广州港1号港区录得港区最大阵风41.6米/秒（14级） [1] 应急响应及人员转移 - 南沙街道开放23个应急庇护场所 转移全部应转移人员2044人 [1] - 万顷沙镇15个应急避难安置点可容纳4640人 已储备面包、八宝粥、饮用水、凉席等基本生活物资 [2] - 三民岛约9200名群众采取集中安置与自行安置相结合方式 缸瓦沙区域720人已全部转移 [2] - 62个在建工地工人获得妥善安置 包括南珠中城际、万龙大桥、大湾区文体中心等多个项目及企业 [2] - 明珠湾管理局组织1700余名施工人员转移至南沙国际会展中心1号厅和明珠湾体育馆 [2] 船舶避风管理 - 南沙区登记在册渔船591艘全部回港避风 其中590艘在本港避风 1艘在三亚市崖州中心渔港避风 [2] - 2362艘乡镇船舶均在港避风 另有141艘外地渔船在本区避风（万顷沙镇132艘 大岗镇、黄阁镇、榄核镇各2艘 蒲洲渔港3艘） [2] 港口运营保障 - 广州港集团启动全方位多层次防风防汛预案 重点围绕隐患排查、机械防风、货物防护、应急响应等方面开展工作 [3] - 集团抢险队伍严阵以待 全力保障港口生产安全平稳运行 确保港区安全度汛 [3] - 台风过后将立即联动气象、海事、引航及码头单位 科学制定复航复产方案 高效协调船舶进出港 [3]

公司动态 - 广州南沙海港集装箱码头有限公司于2025年9月19日发布纯电堆高机购置招标项目 计划采购2台纯电堆高机 [1] - 广州港持有广州南沙海港集装箱码头有限公司41%股权 为控股股东 [1] 战略布局 - 公司推进港口设备电动化转型 通过采购纯电堆高机降低碳排放 [1] - 招标项目显示公司持续投入港口基础设施绿色升级 [1]

项目概况 - 广州港集团投资打造黄沙水产中心于广州荔湾区东洛围码头开业 [1] - 项目定位为智能型水产产业综合体 集成交易、物流、展贸、电商、文旅及美食功能 [1] - 项目为广州建设国际消费中心城市和发展海洋经济提供新载体 [1] 设施与运营 - 配备集中供冷、供氧及24小时天然海水供应系统 [1] - 搭建"数字黄沙"智能管理平台 实现交易、物流及数据分析全流程数字化 [1]

行业整体表现 - 2025年1月至7月港口货物吞吐量达104.4亿吨，同比增长4.4% [2] - 同期集装箱吞吐量达2亿标箱，同比增长6.2% [2] - 行业景气度提升由外贸回暖与航运复苏共同驱动，趋势有望延续至全年 [1] 上市公司业绩 - 17家A股港口上市公司中8家营收与净利润同比上涨 [2] - 辽港股份上半年营业收入56.93亿元（同比+5.93%），净利润9.56亿元（同比+110.78%） [2] - 业绩增长主因油品/集装箱收益增加、投资收益增长及信用减值损失转回 [2] 重点港口运营数据 - 广州港1-8月集装箱吞吐量1803.7万标箱（同比+7.5%），货物吞吐量38587万吨（同比+2.5%） [3] - 上港集团8月集装箱吞吐量突破502万标箱创月度新高 [3] - 深圳港盐田港区上半年集装箱吞吐量超758万标箱（同比+12.7%） [5] 绿色智慧转型进展 - 全国建成自动化集装箱码头23座、自动化干散货码头29座 [4] - 国际枢纽港集装箱水平运输设备清洁化比例超60% [4] - 盐田港区上半年LNG加注量31万立方米（超去年全年），岸电供电量1367万度（同比+28%） [5] 基础设施投资与创新 - 广州港"十五五"时期计划投资200亿元新增年通过能力1亿吨、集装箱吞吐量500万标箱 [3] - 南沙港区四期自动化码头运营三年累计完成集装箱吞吐量800万标箱 [4] - 洋山四期自动化码头实现LNG加注常态化和绿色甲醇燃料同步加注作业 [5]

公司股份回购 - 盛屯矿业拟以5亿至6亿元回购股份 价格上限11.82元/股 用于员工持股或股权激励 [1] - 晶澳科技拟以2亿至4亿元回购股份 价格上限17.36元/股 用于员工持股或股权激励 [31] 医药产品研发进展 - 康恩贝获苓桂术甘汤颗粒药品注册证书 具温阳化饮、健脾利湿功效 [2] - 金陵药业噁拉戈利片获Ⅲ期临床研究批准 用于治疗子宫内膜异位症疼痛 [8] - 美诺华全资子公司获枸橼酸莫沙必利片注册证书 改善胃肠动力减弱症状 [10] - 莎普爱思全资子公司盐酸毛果芸香碱滴眼液获临床试验批准 治疗老花眼 [13] - 海思科创新药HSK47388片获新适应症临床试验批准 用于自身免疫疾病治疗 [25] - 博济医药FCZR药物获临床试验批准 为化学改良型新药治疗耳真菌病 [25] - 科兴制药GB08注射液完成II期临床首例受试者入组 治疗儿童生长激素缺乏症 [33] - 华人健康富马酸伏诺拉生片注册申请获受理 治疗反流性食管炎及根除幽门螺杆菌 [35] - 华北制药获注射用盐酸万古霉素注册证书 治疗耐甲氧西林金黄色葡萄球菌感染 [37] 资产及股权交易 - 张江高科拟挂牌转让上海集芯睿建筑科技100%股权及债权 挂牌价不低于1.51亿元 [2] - 得润电子拟转让柳州双飞18%股权 转让价款1.35亿元 [44] - 药明康德拟将合全药业98.9%股份划转至药明研发 [33] - 上海电力购买K-ELECTRIC LIMITED股份交易可能终止 [34] 项目中标及业务拓展 - 山科智能中标1331.8万元计量器具采购项目 [3] - 友讯达中标1.61亿元南方电网计量设备招标项目 [31] - 哈森股份拟出资1000万元参设中科中成供应链公司 持股10% 从事机器人零部件业务 [4] - 浦东建设子公司中标多项重大项目 总额12.71亿元 [6] - 宝钛股份拟竞拍宝鸡市12.62万平方米土地使用权 起始价5734万元 [26] 生产及经营数据 - 长源电力8月发电量37.71亿千瓦时 同比减少6.03% 其中火电减少9.40% 水电增加151.30% 新能源减少8.62% [15][16] - 西部牧业8月自产生鲜乳产量2540.33吨 环比增长4.8% 同比下降7.27% [19] - 千里科技8月汽车销量1.11万辆 同比增长168.55% 其中新能源车销量1536辆 同比下降15.93% [32] - 广州港8月集装箱吞吐量231.9万标准箱 同比增长1.2% 货物吞吐量4987.8万吨 同比增长2.0% [32] 政府补助及权益分派 - 民丰特纸获得1120万元政府补助 [27] - 南大光电拟每10股派现1.8元 合计派现1.24亿元 [39] - 水晶光电拟每10股派现1元 合计派现1.38亿元 [46] - 红星发展拟每股派现0.03元 [47] - 厦钨新能拟每10股派现2元 合计派现1.01亿元 [49] - 益生股份拟每10股派现1.5元 合计派现1.63亿元 [51] - 艾力斯拟每股派现0.4元 [52] 医疗器械及诊断产品 - 新华医疗内镜清洗工作站获二类医疗器械注册证 [23] - 九强生物肝素结合蛋白测定试剂盒获医疗器械注册证 [29] - 新天药业子公司获白果水煎液指纹图谱检测发明专利 [17] 融资计划 - 福莱新材拟定增募资不超过7.1亿元 用于扩产及研发项目 [35] 股权投资 - 道氏技术控股子公司以3000万美元认购强脑科技Pre-B轮优先股 获少数股东权益 [36] 人事变动 - 金卡智能董事马风理辞职 [22] - 海峡股份副总经理张婷辞职 聘任吴林泽为副总经理 [40] - 长阳科技聘任王敏为副总经理 [42] 其他重大事项 - 永安药业实际控制人、董事长陈勇解除留置 [20] - 飞马国际控制权变更处商务谈判阶段 [37] - 极米科技筹划发行H股并在香港联交所上市 [38]

股价表现与资金流向 - 9月3日盘中下跌2.05%至3.34元/股 总市值251.99亿元 成交额6535.34万元 换手率0.26% [1] - 主力资金净流出63.61万元 特大单买卖占比分别为10.90%和11.17% 大单买卖占比分别为19.34%和20.05% [1] - 年内股价跌0.33% 近5日跌1.18% 近20日涨1.80% 近60日涨4.67% [1] 公司基本面 - 主营业务为装卸及相关业务(50.05%) 贸易业务(27.27%) 物流及港口辅助业务(20.24%) [1] - 2025年上半年营业收入69.09亿元 同比增长2.18% 归母净利润5.52亿元 同比减少8.78% [2] - A股上市后累计派现24亿元 近三年累计派现9.43亿元 [3] 股东结构变化 - 股东户数6.45万户 较上期减少6.30% 人均流通股116907股 较上期增加6.72% [2] - 香港中央结算持股2744.46万股(第六大股东) 较上期减少871.99万股 [3] - 南方中证500ETF持股2256.23万股(第七大股东) 较上期增加320.56万股 [3] 行业属性 - 属于交通运输-航运港口-港口行业 概念板块包括自由贸易港 港口运输 低价 粤港澳 一带一路等 [2]

核心生产数据表现 - 2025年8月完成集装箱吞吐量231.9万标准箱 同比增长1.2% [1] - 2025年8月完成货物吞吐量4987.8万吨 同比增长2.0% [1] - 2025年1-8月累计完成集装箱吞吐量1803.7万标准箱 同比增长7.5% [1] - 2025年1-8月累计完成货物吞吐量38587.0万吨 同比增长2.5% [1] 数据披露说明 - 公告数据为快速统计数据 与实际数据可能存在差异 [1] - 数据由广州港股份有限公司董事会发布 [3]