合作框架 - 顺丰集团与北京银行签署战略合作协议 [1] - 合作领域包括金融、科技和物流 [1] - 建立"资源互补+科技驱动+生态共享"合作模式 [1] 合作目标 - 深化双方在多个领域的协同效应 [1] - 搭建跨行业资源整合平台 [1]

2025H1上市银行业绩表现 - 2025H1上市银行营业收入同比增长1.04%，归母净利润同比增长0.80%，较2025Q1的-1.72%和-1.20%明显改善 [17] - 国有行/股份行/城商行/农商行营收增速分别为+1.87%/-2.27%/+5.34%/+0.93%，净利润增速分别为-0.13%/+0.27%/+7.04%/+4.36% [19] - 净息差收窄速度放缓，2025H1上市银行净息差为1.40%，预计全年将企稳于1.4%左右 [3][38] - 金融投资对营收贡献度提升至29.5%，其中国有行投资净收益同比增长45.88% [3][41][44] 资产端结构调整策略 - 信贷投放呈现"对公强、零售弱"格局，2025H1对公贷款同比多增3495亿元，零售贷款少增1707亿元 [56][61] - 国有行对公涉房信贷力度减轻，"五篇大文章"投放积极，股份行压降票据贴现，零售减少经营贷 [4] - 金融投资增速达14.9%，显著高于贷款增速8.1%，部分银行通过增加政府债和信用债配置实现扩表 [31][32] - 投资拓收益四大方向：增加海外债券、信用债及基金投资、提升免税收入、加大FVOCI和AC账户收益兑现力度 [4] 负债端存款财富化趋势 - 存款呈现活期化、短期化、非银化特征，2025H2约有16.8万亿元高息定存到期，短期化将使存款成本降幅超预期 [5] - 大行面临"钱多但质量差"困境，非银存款带来高利率敏感性、期限错配和LCR指标下滑等流动性管理挑战 [5] - 存款利率持续下调可能催化利率敏感性，7月新吸收3年期定存利率已降至1.7% [5][14] - 同业存单的"量价期"信号作用凸显，大行流动性管理更依赖央行 [5] 资产质量分化特征 - 不良指标整体平稳但分化明显，国有行逾期指标反弹，农商行关注率上升 [6] - 90天以上逾期贷款偏离度上升主要受个贷脱期法影响，并非银行不良认定放松 [6] - 对公资产质量整体改善，零售风险压力延续，中小行个贷不良上行幅度显著 [6][16] - 国有行拨备指标提升，中小行因不良与拨备增长不匹配导致拨备覆盖率下降 [6] 投资策略与选股逻辑 - 利率下行增厚EVE权益价值，隐含PB更低，稳定红利确定性强且稀缺 [7] - 从资金属性、竞争格局、安全边际、红利策略四维度筛选个股 [7] - 受益标的包括农业银行、招商银行、中信银行、兴业银行、北京银行、江苏银行、杭州银行、成都银行、渝农商行等 [7] - 保险资金2025年以来重仓银行股市值占比延续回升，持股数量和市值均上升 [16]

深圳银行业第三方合作机构信息披露行动 - 深圳首批8家银行业金融机构统一公布信贷业务第三方合作机构名单 包括工商银行深圳市分行 农业银行深圳市分行 中国银行深圳市分行 建设银行深圳市分行 招商银行深圳分行 北京银行深圳分行 微众银行 招联消金 [1] - 第三方合作机构主要包括营销获客 担保增信 催收服务三类机构 [1] - 银行委托第三方机构催收成为行业趋势 主因是借贷人还款压力增大 银行回款风险上升 需降低不良资产率 [1] 主要银行合作机构构成详情 - 深圳中行信贷业务第三方合作机构接近80家 其中信用卡汽车分期和家装分期公司占比超过70% [2] - 深圳中行营销获客类机构包括49家信用卡汽车分期公司 9家信用卡家装分期公司 9家个人住房贷款公司 [2] - 深圳中行担保增信类有3家个人住房贷款机构 催收类有8家信用卡逾期账款代理机构 [2] - 北京银行深圳分行公布37家信贷业务第三方合作机构 超过半数系汽车销售公司 并有多家融资担保机构 [2] - 招联消金披露18家催收合作机构和11家助贷合作机构 助贷机构基本为头部互联网金融平台关联公司 [2] 打击不法贷款中介的背景与行动 - 近20家银行的深圳分行于今年7月中旬发布"中介打假"声明 集体指向鑫心惠邻咨询服务机构 [3] - 不法中介冒用银行名义进行"降息优化""携手XX银行"等虚假宣传 声称与多家银行为战略合作伙伴 [3] - 深圳金融监管部门近年频繁发布风险提示 警示消费者通过不规范的第三方渠道申请贷款可能被收取高额息费甚至遭受诈骗 [3] 不法贷款中介的典型操作手法 - 利用信息差假借银行内部人员名义 自称是银行信用中心 直接贷款中心或信用审计中心工作人员 以获取消费者信任 [4] - 利用消费者希望低息和快速获贷的心理 宣传"低息""快速放款""无抵押""内部渠道""百分百过审""优化征信"等虚假噱头 [4] - 编造 曲解 夸大监管政策 如宣称"监管最新政策允许贷款置换""监管喊话下调贷款利率"等不实言论诱导消费者 [4]

深圳银行业信贷业务第三方合作机构信息披露行动 - 深圳首批8家银行业金融机构统一公布信贷业务第三方合作机构名单 包括工商银行深圳市分行 农业银行深圳市分行 中国银行深圳市分行 建设银行深圳市分行 招商银行深圳分行 北京银行深圳分行 微众银行 招联消金 [2] - 此次行动是深圳2025金融教育宣传周期间的重要举措 旨在保障金融消费者知情权与选择权 强化金融消费者权益保护 [2] - 公布的第三方合作机构主要包括营销获客 担保增信 催收服务三类机构名单 [2] 主要银行第三方合作机构构成详情 - 深圳中行信贷业务第三方合作机构接近80家 其中信用卡汽车分期和信用卡家装分期公司占比超过70% [3] - 深圳中行营销获客类名单包括49家信用卡汽车分期公司 9家信用卡家装分期合作机构 9家个人住房贷款合作机构 [3] - 深圳中行担保增信类有3家个人住房贷款合作机构 催收类有8家信用卡逾期账款代理催收合作机构 [3] - 北京银行深圳分行公布37家信贷业务第三方合作机构名单 其中超过半数系汽车销售公司 并有多家融资担保机构 [3] - 招联消金披露18家催收合作机构和11家助贷合作机构 助贷机构基本为头部互联网金融平台关联公司 [3] 不法贷款中介乱象及监管应对 - 近20家银行的深圳分行于今年7月中旬发布"中介打假"声明 集体指向鑫心惠邻咨询服务机构 [4] - 该中介通过虚假宣传"降息优化""携手XX银行"等广告 声称与多家银行为战略合作伙伴 扰乱金融秩序 [4] - 深圳金融监管部门频频发布风险提示 发现部分消费者通过不规范的第三方渠道申请贷款被收取高额息费甚至遭受诈骗 [4] - 不法贷款中介主要套路包括假借银行内部人员名义获取信任 宣传"低息""快速放款"等噱头吸引消费者 编造夸大监管政策诱导贷款申请 [5] 行业贷后管理趋势变化 - 伴随借贷人还款压力增大和银行回款风险上升 降低不良资产率和化解经营风险成为银行贷后管理重点 [2] - 委托第三方机构催收已成为行业趋势 以应对不良资产率上升问题 [2]

市场整体表现 - 沪指9月16日上涨0.04% [1] - 申万行业中有21个行业上涨 涨幅居前为综合行业(3.62%)和机械设备行业(2.06%) [1] - 跌幅居前行业为农林牧渔(-1.29%)和银行(-1.15%) 银行行业位居跌幅榜第二 [1] 资金流向概况 - 两市主力资金全天净流出374.26亿元 [1] - 11个行业主力资金净流入 机械设备行业净流入55.08亿元居首 计算机行业净流入49.45亿元 [1] - 20个行业主力资金净流出 有色金属行业净流出103.35亿元居首 电力设备行业净流出89.13亿元 银行、非银金融、医药生物等行业净流出较多 [1] 银行行业表现 - 银行行业下跌1.15% 主力资金净流出59.14亿元 [2] - 行业42只个股中9只上涨 31只下跌 [2] - 13只个股资金净流入 6只净流入超千万元 平安银行净流入5335.06万元居首 郑州银行净流入5295.03万元 工商银行净流入2608.19万元 [2][3] - 10只个股资金净流出超亿元 民生银行净流出12.49亿元居首 招商银行净流出9.65亿元 北京银行净流出7.65亿元 [2] 银行个股资金流向详情 - 民生银行下跌1.43% 换手率2.79% 主力资金净流出124908.82万元 [2] - 招商银行下跌1.11% 换手率0.42% 主力资金净流出96548.52万元 [2] - 北京银行下跌1.87% 换手率2.29% 主力资金净流出76484.34万元 [2] - 兴业银行下跌1.76% 换手率0.52% 主力资金净流出56186.70万元 [2] - 交通银行下跌1.27% 换手率1.15% 主力资金净流出51101.59万元 [2] - 光大银行下跌1.66% 换手率1.23% 主力资金净流出47138.82万元 [2] - 农业银行下跌1.68% 换手率0.13% 主力资金净流出44072.33万元 [2] - 中国银行下跌0.92% 换手率0.15% 主力资金净流出31174.70万元 [2] - 宁波银行下跌1.90% 换手率0.71% 主力资金净流出25716.69万元 [2] - 华夏银行下跌1.83% 换手率0.88% 主力资金净流出20479.41万元 [2]

深圳银行业公布第三方合作机构名单 - 深圳首批8家银行业金融机构公布信贷业务第三方合作机构名单 包括工商银行深圳市分行 农业银行深圳市分行 中国银行深圳市分行 建设银行深圳市分行 招商银行深圳分行 北京银行深圳分行 微众银行 招联消金[1] - 第三方合作机构主要涵盖三类业务：营销获客（包括信用卡汽车分期 信用卡家装分期 个人住房贷款 互联网贷款等） 担保增信 催收服务[1] - 金融机构将持续更新合作机构名单 建议通过官方渠道查询最新信息[1] 监管背景与行业乱象整治 - 公布第三方合作机构名单是落实监管要求 保障金融消费者知情权与选择权 规范银行业与第三方合作行为的举措[2] - 近年来不法贷款中介问题突出 2023年7月15日深圳约20家银行披露鑫心惠邻（深圳）咨询服务有限公司假冒银行合作方揽客 使用"降息优化""携手XX银行"等虚假宣传[2] - 非法贷款中介常见套路包括：假冒正规金融机构 以超低息费诱惑消费者 进行虚假服务承诺 导致消费者面临财产损失 个人信息泄露 信用记录受损等风险[2] 监管政策与专项打击行动 - 2025年以来金融监管部门与公安部门开展为期六个月的金融"黑灰产"违法犯罪集群打击专项工作 重点打击贷款 保险 信用卡等领域的非法存贷款中介服务 恶意逃废金融债务 非法代理退保理赔 不正当反催收等[3] - 国家金融监督管理总局2023年4月发布《关于加强商业银行互联网助贷业务管理提升金融服务质效的通知》 要求商业银行总行对平台运营机构 增信服务机构实行名单制管理 并通过官方渠道披露名单[3] - 该通知将于2023年10月1日起施行 外国银行分行 信托公司 消费金融公司 汽车金融公司参照执行[3]

股价表现与交易数据 - 9月16日盘中下跌2.04%至5.76元/股 成交24.89亿元 换手率2.02% 总市值1217.84亿元 [1] - 主力资金净流出6.15亿元 特大单买卖占比分别为17.96%和46.30% 大单买卖占比分别为29.63%和26.01% [1] - 年内股价跌1.20% 近5/20/60日分别下跌4.16%/7.69%/14.29% [1] 业务结构与行业属性 - 主营业务收入构成：公司银行业务40.68% 个人银行业务35.70% 资金业务23.24% 其他0.38% [1] - 所属申万行业为银行-城商行Ⅱ-城商行Ⅲ 概念板块包括长期破净/破净股/低市盈率/低价/证金汇金 [1] 股东结构与机构持仓 - 股东户数13.58万户 较上期减少3.17% 人均流通股155,651股 较上期增加3.28% [2] - 香港中央结算持股9.43亿股(第五大股东) 较上期减少1215.75万股 证金公司持股3.24亿股(第九大股东)数量不变 [3] - 华泰柏瑞沪深300ETF新进第十大股东 持股2.63亿股 [3] 财务业绩与分红记录 - 2025年上半年归母净利润150.53亿元 同比增长3.25% [2] - A股上市后累计派现715.33亿元 近三年累计派现200.86亿元 [3]

债权转让交易 - 北京银行石家庄分行将公告清单所列借款人及担保人的主债权及担保合同项下全部权利转让给中国信达资产管理河北省分公司 [1] - 债权转让后债务人及担保人需立即向中国信达河北省分公司履行还本付息义务或担保责任 [1] - 若借款人、担保人发生更名、改制、歇业等情形需由相关承债主体或清算主体代为履行义务 [1] 债务人及债权明细 - 唐山澳源牧业有限公司未偿本金余额为479,843.08元 担保方为中鼎联合牧业股份有限公司 [1] - 石家庄聚德源商贸有限公司两笔未偿本金合计4,174,709.95元 担保方为邢台誉工建筑工程有限公司及张华军 [1] - 国御温泉度假小镇股份有限公司两笔未偿本金合计88,730,000元 担保方涉及7个主体包括胡振菊及石家庄国大置业房产服务集团有限公司等 [1] 交易参与方信息 - 债权受让方为中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司 地址位于石家庄市桥西区自强路118号中交财富中心 [1] - 原债权方为北京银行股份有限公司石家庄分行 公告日期为2025年9月16日 [1][2] - 联系方式为0311-89167979 涉及债务查询需联系中国信达河北省分公司 [1]

活动概况 - 北京上市公司协会于9月15日组织60余人调研北京银行 聚焦金融高质量发展与五篇大文章专题座谈[1] - 活动由北京证监局指导 协会主办 北京银行承办 参与方包括上市公司独董 董事会秘书 证券事务代表及媒体等[1] 金融高质量发展政策框架 - 政策强化重点领域支持 要求金融业精准滴灌国民经济关键领域和薄弱环节[1] - 鼓励金融机构建立专门组织体系 尽职免责机制和绩效考核办法[1] - 发展科创债 绿色债等特色债券 开通上市融资和并购重组绿色通道[1] - 统一绿色金融标准 建设融资信用服务平台 加强金融基础设施配套[1] - 注重货币 财政 监管 产业政策协同 坚守不发生系统性金融风险底线[1] 北京银行战略定位 - 董事会秘书表示科技创新是重塑全球经济格局的核心驱动力 金融在服务科技创新的角色至关重要[2] - 科技金融部 公司银行部 投资银行部及交易金融部分享科技金融工作 上市企业服务 资本市场服务及跨境金融服务[2] 监管政策解读 - 深交所专家解读上市公司治理与并购重组政策 帮助理解国九条相关监管动态[2] 上市公司建议 - 代表建议金融机构创新金融产品和服务模式 更好满足科技创新和产业升级融资需求[2] - 建议健全信息沟通与共享机制 建立常态化交流平台 提供更精准金融服务[2] 金融高质量发展意义 - 金融高质量发展是国家经济发展重要支撑 五篇大文章是推动高质量发展的重要抓手[3] - 上市公司作为经济发展重要力量 在金融高质量发展中扮演关键角色[3] - 上市公司应充分利用金融市场资源 加强能力建设 参与金融创新[3] - 金融机构需提升服务水平 加强与上市公司合作 推动金融与实体经济良性互动[3]

行业共性压力与转型趋势 - 净息差收窄成为银行业共性压力 资产投放增长乏力与信用成本上升挤压盈利空间 传统规模扩张模式难以为继 [1] - 银行业加速从规模扩张向质量效益转型 多家银行明确摒弃规模情结 更专注于效益和质量并重的增长 [1] - 行业共识转向不唯规模论 银行积极布局差异化竞争、精细化管理与科技赋能 推动可持续内涵式增长 [1] 北京银行战略转型成效 - 公司顺应行业趋势聚焦业务差异化与特色化发展 经营模式从规模扩张转向质量红利 [1] - 业务结构由公司为主向公司零售并重转型 开启第二增长曲线 [2] - 零售业务规模持续提升 2025年上半年零售营收达110.81亿元 零售资金量规模突破1.3万亿元 较年初增长7.28% [2] - 零售客户总数达3149.57万户 较年初增长77.81万户 手机银行客户规模1877.11万户 月活跃客户超744.74万户 保持城商行领先水平 [2] 资产质量与风险管控 - 公司坚持贷管并重 抓好授信业务全生命周期管控 持续强化降旧控新 夯实资产质量稳中向好基本盘 [3] - 截至2025年上半年末 不良贷款率为1.30% 较年初下降0.01个百分点 拨备计提充足 具备足够风险抵补能力 [3] 五大特色银行战略实施 - 公司深化特色经营 通过打造五大特色银行开辟差异化发展新路径 [4] - 将稳健经营理念融入儿童金融、养老金融、科技金融等细分领域 构建竞争壁垒并为稳健经营注入新动能 [4] - 儿童友好型银行构建覆盖儿童成长全周期的金融服务体系 2025年上半年举办京苗俱乐部活动3万场 [5] - 伴您一生的银行提供个人与企业全生命周期分层分类服务 个人服务完善从儿童到养老的全谱系方案 企业服务通过三大计划匹配差异化策略 [5] - 专精特新第一行提升科技金融精准化、专业化、数字化服务水平 截至上半年末科技金融贷款余额达4346.08亿元 较年初增长703.29亿元 增速19.31%显著高于全行贷款平均增速 [5] - 成就人才梦想的银行构建人—家—企一体化体系 截至上半年末英才卡发卡量超2.4万张 英才贷累计放款近16亿元 [6] - 人工智能驱动的商业银行以All in AI为战略共识 构建1213人工智能技术架构 打造AIB人工智能创新平台 [6] 股东回报与市场认可 - 公司凭借持续稳定的高分红回报赢得市场高度认可 自2007年上市以来累计现金分红19次 累计分红金额达715.33亿元 [6] 转型路径与未来展望 - 公司通过深耕五大特色银行构筑从科技金融到全生命周期服务的竞争壁垒 在资产质量与风险控制上稳中提质 [7] - 未来延续稳健经营与金融创新的双轮驱动 有望在服务实体经济中持续释放增长潜力 为行业提供转型范本 [7]