股东大会安排 - 2025年4月21日公司决定召开2024年度股东大会[5] - 4月22日刊登召开2024年年度股东大会的通知[6] - 5月16日下午14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 出席现场及网络投票的A股股东571名，代表股份7,965,318,175股，占公司股本总额的71.3780%[9] 议案表决情况 - 《南京银行股份有限公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算》等多项议案表决情况[12][13][14][15][17][18]

银行参与科技创新债券发行情况 - 截至5月13日已有15家银行参与科技创新债券发行、承销或投资 包括国家开发银行、工商银行、农业银行、光大银行、中信银行、兴业银行、浦发银行等[2] - 银行间市场及交易所市场科技创新债券发行规模达947.15亿元 其中商业银行发行或参与承销规模合计900亿元 占比超九成[4] - 兴业银行发行首期科技创新债券规模100亿元 期限3年 票面利率1.66% 获2.9倍超额认购[3] 科技创新债券政策推动与市场机制 - 中国银行间市场交易商协会5月7日正式发布通知 推出科技创新债券并构建债市"科技板" 将其纳入金融机构考核评价体系[3] - 政策通过减免手续费、建立风险分担机制降低发债成本 允许分期发行、简化信息披露流程[5] - 科技创新债券具有强大政策协同性、更低融资成本及更灵活资金用途优势[5] 银行参与债券业务的综合收益 - 科技创新债券为银行提供低成本长期限融资工具 国开行票面利率最低1.17% 工行票面利率1.65% 显著低于普通金融债[4] - 商业银行通过承销拓展投行业务获得可观承销收入 工商银行主承销12单项目 中国银行承销规模达385亿元[5] - 债券业务增强银行对科技产业链渗透能力 为后续贷款、股权合作等综合服务奠定基础[6] 科技创新债券的风险特征 - 科技型企业普遍存在轻资产、高波动性特征 银行信贷审批需设置严格门槛如专利数量、研发投入占比[7] - 低利率环境下需平衡债券低收益与科技贷款风险溢价 杭州银行50亿元科创债票面利率1.67% 渤海银行50亿元债利率1.75%[7] - 尽管AAA级占比超80% 但需警惕科技行业周期性波动及中小科技企业研发失败、现金流紧张问题[8]

江苏省上市公司整体表现 - 江苏703家境内上市公司2024年营业总收入34536.1亿元，占江苏省GDP比重25.1% [1] - 净利润达2381.2亿元，近8成公司实现盈利，超百家净利润同比增长50% [1] 南京上市公司表现 - 金融业包揽前三，江苏银行以318.43亿元净利润成为"江苏最赚钱上市公司"，同比增长10.76% [3][4] - 南京银行以201.77亿元净利润排名第二，同比增长9.05% [3] - 华泰证券以153.51亿元净利润排名第三，同比增长20.40% [3] - 江苏银行2025年一季度营收223.04亿元，归母净利润97.8亿元，资产规模达4.46万亿元 [4] 苏州上市公司表现 - 苏州银行以50.68亿元净利润成为苏州最赚钱上市公司，同比增长10.16%，净利率达41.5% [6] - 沪光股份净利润同比增长1139.15%，营收增长97.70%达79.14亿元 [7] - 金融业上市公司占据苏州上市公司净利润Top10的半壁江山 [6] 无锡上市公司表现 - 药明康德以94.5亿元净利润断层领先，但营收同比下降2.73%，净利润同比下降1.63% [10] - 药明康德来自美国市场收入达250.2亿元，占全部营收超六成 [11] - 药明康德预计2025年收入将达到415亿至430亿元，同比增幅5.76%至9.6% [11] 常州上市公司表现 - 恒立液压以25.09亿元净利润成为常州最赚钱上市公司，同比增长0.4% [13] - 新城控股实现净利润7.52亿元，同比增长2.07%，商业运营总收入128.08亿元，同比增长13.1% [14] - 立华股份净利润同比增长447.72% [13]

业绩表现 - 2024年公司资产规模达2.59万亿元，同比增长13.25%，营业收入突破500亿元，同比增长11.32%，归母净利润201.77亿元，同比增长9.05%，增速位居A股上市银行前列 [3] - 2025年一季度营业收入141.9亿元，同比增长6.53%，归母净利润61.08亿元，同比增长7.06%，延续增长态势 [4] - 2024年非利息净收入236.46亿元，同比增长19.98%，占营业收入47.04%，同比上升3.4个百分点，其中公允价值变动收益73.77亿元，同比暴增329.48%，成为利润核心驱动力 [4][5] 业务结构 - 2024年对公贷款和零售贷款分别增长14.86%和12.75%，2025年一季度末对公贷款余额10181.54亿元，较年初增8.75%，个人贷款余额3279.66亿元，较年初增2.4% [7] - 零售业务2024年利润总额亏损11.99亿元（上年盈利28.49亿元），营业支出137.43亿元，同比增42.92%，主因成本上升和风险控制弱化 [8] - 零售贷款占比偏低，个人住房贷款占总贷款仅6.46%，信用卡和消费贷款规模远低于同业，南银法巴消金成为零售转型重要抓手 [9][10] 投资与风险管理 - 2024年末金融投资占总资产41.7%，交易性金融资产占比超18%，显著高于同类城商行，导致收益对市场波动敏感 [5] - 2025年一季度公允价值变动收益转负至-2.16亿元，反映市场波动对利润的冲击 [6] - 2024年不良贷款率0.83%，连续15年低于1%，但关注类贷款占比从1.17%升至1.2%，房地产业不良率从0.61%升至2.25%，个人按揭不良率从0.43%升至0.59% [11][12] 战略转型方向 - 计划2025年聚焦财富管理，拓宽活期存款渠道，完善"固收+"、保险等产品体系，强化与南银理财、鑫元基金协同 [15] - 南银法巴消金将加强技术赋能母行，推动规模稳健增长和营收创利提升 [15] - 分析建议减少交易性金融资产配置，转向持有至到期类资产，同时加大对科技型企业的综合金融服务支持 [14][16]

货币政策措施 - 中国人民银行推出降低存款准备金率0.5个百分点、下调政策利率0.1个百分点、降低个人住房公积金贷款利率0.25个百分点等一揽子货币政策措施 [1] - 合并使用证券、基金、保险公司互换便利5000亿元和股票回购增持再贷款3000亿元额度 [1] 五大机构总持仓情况 - 2025年一季度五大机构（QFII、保险、社保基金、券商、养老基金）重仓股流通股总市值2.06万亿元 [3] - 保险公司持有流通股市值最高，达13775.61亿元；养老基金持有流通股市值最低，为321.63亿元 [3] QFII持仓情况 - 2025年一季度共有760家上市公司被QFII重仓持有 [7] - QFII持股市值较大的个股包括宁波银行（321.7亿元）、南京银行（192.64亿元）、生益科技（88.91亿元） [8] - 新加坡华侨银行有限公司持有宁波银行13.22亿股，法国巴黎银行持有南京银行19.96亿股 [8] 保险公司持仓情况 - 中国人寿保险（集团）公司持有中国人寿193.24亿股，持仓市值7265.65亿元 [10] - 平安银行被保险公司合计持有112.45亿股，持仓市值1266.2亿元 [10] - 保险公司重仓股还包括兴业银行（642.04亿元）、浦发银行（606.31亿元）、招商银行（489.61亿元） [11] 社保基金持仓情况 - 2025年一季度社保基金出现在607家公司的前十大流通股名单中 [12] - 全国社会保障基金理事会持有农业银行235.21亿股（1218.39亿元）、工商银行123.32亿股（849.65亿元）、中国人保56.31亿股（384.04亿元） [12] - 社保基金新进持有包钢股份、金地集团、中国国航、远兴能源、广汇能源等个股，均超4000万股 [13] 券商持仓情况 - 2025年一季度券商共现身285家公司的前十大流通股东名单中 [16] - 中信证券持有中信建投3.83亿股（92.5亿元），华泰证券持有江苏银行9.23亿股（87.73亿元） [16] - 券商新进重仓股包括中国外运、明泰铝业、嘉应制药、美盈森、遥望科技、凯撒旅游、诺德股份等 [16] 养老基金持仓情况 - 2025年一季度养老基金持仓市值最高的个股是正泰电器，持股市值17.01亿元 [18] - 基本养老保险基金八零二组合、八零八组合合计持股7222.98万股 [18]

业绩总结 - 2024年末公司资产总额25,914.00亿元，负债总额23,994.43亿元，利润总额246.53亿元，归属上市公司股东净利润201.77亿元[10] - 2024年加权平均净资产收益率为12.97%，较上年下降0.15个百分点[11] - 2024年总资产收益率为0.83%，较上年下降0.02个百分点[11] - 2024年基本每股收益1.83元，较上年增加0.15元/股，增幅8.93%[11] - 截至2024年末，每股净资产14.33元，较上年增加0.83元/股，增幅6.15%[12] - 2024年末贷款总额12,563.98亿元，较年初增加1,573.25亿元，增幅14.31%[13] - 2024年末存款总额14,961.72亿元，较年初增加1,267.64亿元，增幅9.26%[13] - 2024年末不良贷款为103.87亿元，较年初增加5.18亿元；不良贷款率为0.83%，较年初下降0.07个百分点[14] - 2024年末拨备覆盖率335.27%，较年初下降25.31个百分点[14] - 2024年实现营业收入502.73亿元，超出预算46.20亿元，预算完成率110.12%[16] 关联交易 - 2024年末全部关联方授信类关联交易余额4719217.00万元，占本行上季末资本净额的22.02%[30] - 2024年报告期内，资产转移类关联交易金额共计3000.00万元[33] - 2024年报告期内，服务类关联交易金额共计157856.48万元[34] - 2024年报告期内，存款类关联交易余额3035121.38万元，其他类关联交易金额共计6438.53万元[34] - 授信类日常关联交易预计额度合计1410亿元，较上年度减少136亿[50] 子公司情况 - 南银理财2024年末总资产55.52亿元，总负债6.09亿元，净资产49.44亿元，营业收入10.74亿元，利润总额7.61亿元，净利润5.92亿元[111] - 南银法巴消金2024年末总资产534.5亿元，总负债478.08亿元，净资产56.42亿元，营业收入45.95亿元，利润总额4.05亿元，净利润3.03亿元[111] - 鑫元基金2024年末总资产46.29亿元，总负债10.83亿元，净资产35.46亿元，营业收入7.31亿元，利润总额2.5亿元，净利润1.9亿元[112] 审计相关 - 公司提议续聘安永华明会计师事务所为2025年度财务报告审计会计师事务所[124][125] - 公司2024年度支付安永华明审计工作报酬320万元，含内部控制审计收费55万元[135] - 提议续聘安永华明为南京银行2025年度内控审计会计师事务所[143][144] 未来展望 - 2025年货币政策由“稳健”转为“适度宽松”，财政政策由“积极”转为“更加积极”[165] - 公司拟订《南京银行股份有限公司资本规划(2025年 - 2027年)》并提交股东大会审议[163][164] - 未来三年公司以“内源性为主，外源性为辅”原则进行资本补充[172] - 公司拟申请发行不超过280亿元金融债券，用于优化中长期资产负债结构等[177] - 公司拟申请发行不超过100亿元绿色金融债券，全部用于绿色产业及项目[182] 其他新策略 - 公司将加强资本规划管理，动态调整资本规划[174] - 公司将推动“轻资本”转型，优化资产结构[174] - 公司将提升资本精细化管理水平，完善相关程序和体系[174] - 公司将强化资本管理基础工程，推进数据治理与系统建设[175] - 公司对《南京银行股份有限公司章程》进行修订，议案已通过第十届董事会第八次会议审议，提交股东大会审议[193]

消费金融市场格局 - 消费金融市场主要参与者包括持牌消费金融公司、互金平台和银行机构，其中银行机构是最大玩家[1] - 互金平台主要承担导流获客、部分风控及贷后角色，自身小贷牌照放贷不多[1] - 2024年大部分银行消费贷余额显著增长，16家银行一年新增消费贷超7500亿元[4] 银行消费贷规模增长 - 工商银行2024年消费贷余额4211.95亿元，同比增长28.30%[2] - 建设银行消费贷余额5278.95亿元，同比增长25.21%[2] - 农业银行消费贷余额4763.91亿元，同比增长39.76%[2] - 交通银行消费贷余额3337.72亿元，同比增长86.94%，增幅连续四年领先同业[2][5] - 邮储银行"个人其他消费贷"规模最大，余额6138.53亿元[2] - 平安银行消费贷余额4746.63亿元，同比下降12.95%[2] - 宁波银行消费贷规模最大达3575亿元，南京银行同比增长18.39%增幅最高[2][5] 消费贷不良情况 - 13家披露数据的银行消费贷不良贷款累计达662亿元[8] - 工商银行消费贷不良贷款100.57亿元，不良率2.39%[7] - 浦发银行不良率2.28%，中信银行2.14%，均超过2%[7] - 交通银行不良率从1.45%降至1.12%，招商银行从1.09%降至1.04%[7] - 平安银行不良规模减少近3亿但不良率增长0.12%至1.35%[7][8] 银行消费贷拓展方向 - 国有大行和股份制银行自营消费贷主要面向优质客群如公务员、事业单位等[9][10][11] - 建设银行联合热门行业头部商户承接补贴和消费券发放[12] - 交通银行创新家居贷产品，扩展新能源汽车品牌合作[13] - 招商银行坚持优选客群并提升大数据风控能力[14] - 兴业银行丰富消费场景打造分行特色专案[15] - 中信银行深耕安居、汽车等消费金融场景[16] - 民生银行"民易贷"余额558.86亿元，增长20.52%[17] - 江苏银行新能源汽车消费贷款突破50亿元[18] - 上海银行新能源汽车消费贷款余额129.83亿元[19] - 南京银行聚焦家装、家电、数码、汽车等重点消费领域[19] - 新能源汽车和家居"以旧换新"是主要发力方向[20] - 客群分层精细化运营和产品还款方式优化是重要方向[21]

城商行2024年归母净利润排名 - 江苏银行以318.43亿元归母净利润位列城商行第一 [1] - 宁波银行和北京银行分别以271.27亿元和258.31亿元排名第二和第三 [1] - 上海银行和南京银行分别以235.60亿元和201.77亿元位列第四和第五 [1] - 杭州银行以169.83亿元排名第六 [1] - 徽商银行和成都银行分别以154.14亿元和128.58亿元位列第七和第八 [1] 城商行2024年归母净利润增速表现 - 杭州银行归母净利润增速达18.07%，表现突出 [1] - 青岛银行增速最高，达到20.16% [2] - 齐鲁银行增速17.77%，表现优异 [2] - 泸州银行增速最快，达28.31% [3] - 哈尔滨银行增速24.28%，表现亮眼 [3] - 江苏银行和成都银行增速均超过10%，分别为10.76%和10.17% [1] - 苏州银行增速10.16% [2] - 宁波银行和徽商银行增速分别为6.23%和6.80% [1] - 北京银行增速最低，仅0.81% [1] 净利润下滑的城商行 - 贵阳银行归母净利润下滑7.16% [2] - 厦门银行下滑2.60% [2] - 晋商银行下滑12.37% [3] - 盛京银行下滑15.21% [3] - 甘肃银行下滑9.65% [4]

净息差表现 - 2025年一季度净息差同比提升3个基点 主要得益于压降高息负债和存贷比优化[2] - 净息差历史持续收窄 从2022年末2.19%降至2023年末2.04% 2024年末进一步降至1.94%[2] - 2025年一季度生息资产同比增速19.4% 贷款同比增速14.7% 分别较上年末提升4.9和0.4个百分点[2] 贷款结构变化 - 2025年一季度对公贷款新增820亿元 个人贷款仅新增78亿元[3] - 对公贷款余额达10181.54亿元 较上年末增长8.75% 个人贷款余额3279.66亿元 增速仅2.43%[3] - 2024年对公贷款利息收入363.40亿元 同比增长11.92% 个人贷款利息收入193.90亿元 增速仅1.87%[3] 个人银行业务亏损 - 2024年个人银行业务利润总额-11.99亿元 较上年盈利28.49亿元下降142.1% 为上市以来首次亏损[4] - 个人银行业务营业支出137.2亿元 同比增加41.3亿元 增幅42.91% 其中信用减值损失105.25亿元 增长20%[5] - 2021-2023年个人银行业务利润总额分别为28.59亿元、33亿元、28.55亿元 呈现增收不增利态势[7] 零售贷款收益率 - 2024年零售贷款平均收益率6.58% 远高于生息资产整体收益率4%[9] - 零售贷款收益率同比下降0.32个百分点 降幅大于生息资产整体收益率降幅(0.22个百分点)[10] - 消费贷款余额2038.4亿元 同比增长17.4% 占个人贷款比重升至63.7%[8] 非利息收入结构 - 2024年非利息净收入236.46亿元 同比增长19.98% 对营收增速贡献大于利息净收入[14] - 公允价值变动收益73.77亿元 同比增加56.59亿元 增幅329.48% 主要来自交易性金融资产[15] - 2025年一季度公允价值变动收益-2.16亿元 同比减少20亿元 跌幅111.94%[16] 中收业务表现 - 2024年中收业务净收入25.9亿元 同比减少28.6% 连续第四年下滑[17] - 手续费及佣金支出24.36亿元 同比大幅上升265.89% 增幅远超收入增幅(17.1%)[17] - 2025年一季度非息收入64亿元 同比减少4.5% 占营收比重45.4% 较2024年下降1.7个百分点[17] 市场竞争环境 - 2025年消费贷市场掀起价格战 部分银行年化利率降至2.4% 低于LPR 10-70个基点[11] - 监管指导自2025年4月起信用消费贷产品年化利率统一上调至不低于3%[12] - 南京银行主打产品"鑫易分"消费卡年利率3% 面临市场竞争压力[11] 战略发展方向 - 公司聚焦科创银行、投资银行、财富银行、交易银行和数字银行"五张名片"[18] - 通过优化组织架构和展业模式改善业务结构 拓宽收入来源[18] - 资产结构优化对稳定净息差和维持业绩增势至关重要[18]

南京银行碳排放挂钩贷款业务 - 南京银行无锡分行成功落地江苏省内首笔基于自主碳核算系统的碳排放挂钩贷款业务，金额为200万元 [1] - 该业务是公司碳核算平台赋能企业低碳发展的首次探索实践，也是金融产品延伸开发的创新突破 [2] 碳核算管理平台 - 南京银行碳核算管理平台于2025年一季度正式上线，实现算碳、比碳、用碳等功能全线上化部署 [1] - 平台以人民银行《金融机构碳核算技术指南（试行）》等权威碳核算方法学为理论依据 [1] - 平台结合区域产业和经营模式特点，为绿色金融业务筑牢数字化"底座" [1] 业务实施细节 - 南京银行无锡分行组织专业团队开展客户摸排和产品设计工作 [1] - 充分发挥碳核算平台的"算碳"功能优势，为目标客户精准计算碳排放指标 [1] - 协助企业科学设定减碳目标 [1] 未来发展计划 - 南京银行无锡分行将持续扩大绿色信贷投放规模 [2] - 加快绿色金融服务创新 [2] - 为推动地方经济高质量发展贡献金融力量 [2]