并购重组 - 渤海汽车拟通过发行股份及支付现金方式购买北汽模塑51%股权、海纳川安道拓座椅51%股权、英纳法智联科技100%股权及廊坊莱尼线束50%股权 初步测算构成重大资产重组 [1] - 浙江龙盛签署协议以6.97亿美元收购KIRI公司持有的德司达37.57%股份 交割对价含调整金额 [2] - 杭州高新控股子公司拟以1929.22万元（含税）向福建南平太阳电缆购买机器设备、车辆及电子设备等资产 以满足业务发展需求 [3] 增减持 - 武汉天源股东康佳集团计划减持不超过1990.18万股（占总股本3%） 特定股东红塔创新拟减持不超过663.39万股（占总股本1%） [4] - 晓鸣股份股东厦门辰途及一致行动人拟减持不超过557.02万股（占总股本2.97%） 原因为自身资金需求 [5] - 电连技术董事王国良拟减持5000股（占总股本0.001%） 监事陈锋拟减持4万股（占总股本0.01%） 减持原因为个人资金需求 [6] 风险事项 - *ST天喻实控人之一闫春雨等人涉嫌挪用资金案被武汉市公安局立案侦查 闫春雨未担任公司董监高职务 [7] - *ST京蓝因涉嫌信披违法违规被中国证监会立案 公司称不影响日常经营 将配合调查 [8][9] - *ST亚振股票累计涨幅达93.14% 公司提示非理性炒作风险 若交易异常将申请停牌核查 [10]

市场表现 - 5月30日A股主要指数震荡收跌，沪指下跌0.47%，市场全天成交额1.16万亿元，上涨个股1100余只，下跌个股超4100只，涨停股53只，跌停股19只 [1] - 农林牧渔板块逆市上涨1.2%，猪肉、养鸡概念领涨，巨星农牧、湘佳股份涨停，神农集团、晓鸣股份、牧原股份涨幅居前 [1] - 创新药概念延续强势，收盘上涨1.56%，睿智医药、海南海药、联化科技等8股涨停 [1] 历史新高股 - 不含次新股，25股收盘价创历史新高，医药生物、银行、交通运输行业创新高个股较集中，分别有9只、4只、3只 [1] - 创新高股平均上涨5.64%，路桥信息、真爱美家、深深房A涨停，华纳药厂、利民股份、科兴制药涨幅居前 [1] - 具体个股中，路桥信息涨29.99%至49.89元，华纳药厂涨12.94%至46.36元，百利天恒涨5.31%至301.18元 [2] 机构资金动向 - 龙虎榜中10股获机构净买入，四方精创、舒泰神分别获净买入1.52亿元、1.1亿元 [3] - 机构净卖出个股中，皓元医药、中超控股、巨力索具遭净卖出超5000万元 [3] - 北向资金抢筹四方精创、云内动力均超1亿元，融发核电净卖出6156.03万元 [4][5] 公司公告 - 渤海汽车拟发行股份及支付现金收购北汽模塑51%股权等资产，预计构成重大资产重组，股票自6月3日起停牌 [6] - 航天晨光被暂停全军物资工程服务采购资格，短期内影响后勤保障装备业务 [6] - 兰剑智能拟以1000万—2000万元回购股份用于员工持股计划或股权激励 [6] - 沃格光电拟定增募资不超15亿元，投资玻璃基MiniLED显示背光模组项目 [8] - 中国交建拟5亿至10亿元回购股份用于减少注册资本，回购价不超13.58元/股 [8] - 华培动力获乘用车车企PTC水加热器项目定点，生命周期销售金额约9000万元 [7]

品大事 - 航天晨光被暂停参加全军物资工程服务采购活动资格，暂停日期为2025年5月29日，因公司存在违规行为触及禁止性处理情形，法定代表人伍青和自然人控股股东陈伟伟控股或管理的其他企业也将暂停参加上述范围军队采购活动，公司正在核查并准备申诉，预计对后勤保障装备产业中的物资工程服务业务产生一定影响，但整体经营情况正常 [2] - 渤海汽车拟通过发行股份及支付现金方式购买海纳川持有的北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权、莱尼线束50%股权，并向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，股票自2025年6月3日起停牌不超过10个交易日，交易预计构成重大资产重组且为关联交易，不导致控股股东及实际控制人变更 [3] - 四方精创股票连续3个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过30%，公司经营正常，无应披露而未披露的重大事项，控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票行为 [4] - *ST威帝股票将于2025年6月3日停牌一天，6月4日起复牌并撤销退市风险警示，证券简称变更为威帝股份，股票代码不变，日涨跌幅限制由5%变为10% [5] 做回购 - 中国交建拟以5亿元-10亿元回购A股股份，回购价格不高于13.58元/股，回购期限为股东会审议通过后12个月内，回购股份用于减少注册资本，控股股东等未来6个月无减持计划 [6] - 映翰通拟将回购股份价格上限由38元/股调整为65.04元/股，因近期股价持续超出原回购价格上限 [7] - 兰剑智能实控人、董事长提议以1000万元-2000万元回购股份，用于员工持股计划或股权激励 [8][9] 再融资 - 沃格光电拟定增募资不超过15亿元，用于玻璃基Mini LED显示背光模组项目、补充流动资金及偿还银行贷款 [10]

停牌信息 - 渤海汽车自2025年6月3日开市起停牌，预计不超10个交易日[4] 并购计划 - 拟购北汽模塑51%、廊坊安道拓51%、智联科技100%、莱尼线束50%股权并募资[3][13] 交易详情 - 交易对方海纳川系控股股东，交易或构成重大资产重组及关联交易[3][12] 交易进展 - 2025年5月30日签合作意向协议，未签正式协议，方案在商议[14][16] 审批风险 - 交易需审批，能否通过有较大不确定性[16]

交易概述 - 渤海汽车拟通过发行股份及支付现金方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司持有的多家公司股权 [1] - 目标公司包括北京北汽模塑科技有限公司51%股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司51%股权、英纳法智联科技（北京）有限公司100%股权、廊坊莱尼线束系统有限公司50%股权 [1] - 交易预计构成重大资产重组且构成关联交易 [1] 融资安排 - 公司计划向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金 [1] 停牌信息 - 公司股票自2025年6月3日起停牌 [1] - 预计停牌时间不超过10个交易日 [1]

交易概述 - 渤海汽车拟通过发行股份及支付现金方式购买北汽模塑、海纳川安道拓座椅、英纳法智联科技、廊坊莱尼线束系统四家公司股权 [1] - 交易对手方为北京海纳川汽车部件股份有限公司 [1] - 交易预计构成重大资产重组且涉及关联交易 [1] 交易安排 - 公司将同步募集配套资金以支持本次收购 [1] - 公司股票自2025年6月3日起停牌 [1] - 预计停牌时间不超过10个交易日 [1]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 报告总结 调研基本情况 - 调研对象为渤海汽车，所属行业为汽车零部件 [16] - 接待时间是2025 - 05 - 20，接待人员有副董事长、总经理赵继成，独立董事范小华，财务总监佘长城，董事会秘书袁春晖 [16] 详细调研机构 - 接待对象为参与渤海汽车2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的投资者，接待对象类型为其它 [19] 主要内容资料 - 子公司渤海活塞为北汽蓝谷享界增程版配套活塞，子公司滨州轻量化为北汽蓝谷极狐部分车型配套车身减震塔等产品，为北汽蓝谷享界配套减震塔和车身纵梁 [23] - 子公司渤海活塞乘用车混合动力用活塞涵盖比亚迪、吉利、奇瑞、赛力斯等车企的混合动力产品，子公司滨州轻量化为奇瑞、比亚迪、北汽动力总成等企业配套混动缸体产品 [24] - 子公司渤海活塞聚焦高端商用车活塞、船电活塞设计研发，锻钢活塞设计爆压达29MPa，多位置重熔技术首次工程化应用，申报项目获中国内燃机学会科学技术奖二等奖；子公司滨州轻量化成功开发享界纵梁和减震塔并量产供货，开发混动缸体等产品 [25][26] - 截至2025年3月末公司股东总数为38,119户 [26] - 2025年公司聚焦主业和优势领域，围绕活塞产品和轻量化业务，投入核心业务技术研发与产品迭代，以成本管控为核心，优化资产结构，加速轻量化业务新能源转型发展，提升经营效率和盈利能力 [27] - 公司于2025年3月20日公告2025年估值提升计划，拟通过提升经营效率和盈利能力、寻求并购重组机会、强化投资者关系管理、做好信息披露、鼓励控股股东增持等措施提升公司投资价值 [28] - 子公司渤海活塞为斯堪尼亚配套活塞 [30] - 高端大功率活塞项目已完成立项、设备招标采购等工作，6条生产线已到项目现场，5条调试完成，1条正在调试；德国子公司BTAH于2025年4月19日收到法院裁定书并指定临时破产管理人，不再纳入公司合并报表范围 [30] - 公司2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润55.68万元 [32]

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-038 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 渤海汽车系统股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 2024年年度股东大会决议公告 (一)非累积投票议案 (二)股东大会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室 1、 议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要 审议结果：通过 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 187 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 435,164,381 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.7819 | 表决情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈 ...

股东大会安排 - 2025年4月23日董事会审议通过召开2024年年度股东大会议案[5] - 4月25日刊登召开股东大会通知[5] - 5月16日14点现场会议在山东滨州公司会议室召开[6] - 网络投票时间交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年5月9日[10] 股东大会情况 - 187名股东及代理人参与，持表决权股份435,164,381股，占45.78%[10] - 审议10项议案，全部通过[13]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，可通过“全景路演”网站等参与[1] - 活动时间为2025年5月15日15:00 - 16:30[1] 交流安排 - 届时公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[1]