人民财讯1月7日电，渤海汽车（600960）1月7日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京 海纳川汽车部件股份有限公司持有的北京北汽模塑科技（000700）有限公司51%股权股权、海纳川安道 拓(廊坊)座椅有限公司51%股权、英纳法智联科技(北京)有限公司100%股权、廊坊莱尼线束系统有限公 司50%股权，合计交易价格27.28亿元。同时拟向不超过35名(含)符合条件的特定对象发行股份募集配套 资金不超过13.79亿元，用于本次交易现金对价、汽车保险杠产线设备更新项目、智能车载通讯及控制 终端系统产能建设项目、研发和试验能力建设项目、中介机构费用及相关税费、补充流动资金等。 ...

1 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2026-002 渤海汽车系统股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司持有的北京北汽模塑科技有限 公司 51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51%的股权、英纳法智 联科技（北京）有限公司 100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司 50%的股 权（以下简称"标的公司"）并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025 年 11 月 10 日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 的《关于渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易申请的审核问询函》（以下简称"《审核问询函》"）。公司及相关 中介机构根据《审核问询函》所列问题进行了逐项研究和认真落实，对相关事 项进行说明回复，并对《渤海汽车系统股份有限 ...

本次交易尚需上交所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。本次 交易能否取得上述批准和注册，以及最终取得批准和注册的时间均存在不确定 性。公司将根据本次交易的实际进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要 求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司发布的公告为准，敬请广大投资 者关注后续公告并注意投资风险。 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2026-001 渤海汽车系统股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易申请的审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司持有的北京北汽模塑科技有限 公司 51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51%的股权、英纳法智 联科技（北京）有限公司 100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司 50%的股 权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025 年 11 月 10 日，公司收到上海证券交易所（ ...

北京天健兴业资产评估有限公司 关于上海证券交易所 《关于渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复》 之专项核查意见 二○二六年一月七日 北京天健兴业资产评估有限公司 PAN-CHINA APPRAISAL CO., LTD. 6-6-1 上海证券交易所： 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"渤海汽车"）于 2025 年 11 月 10 日 收到贵所下发的《关于渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕 92 号，以下简称"《问询函》"），其中第 6 题、第 7 题需要我司发表意见，我 司对《问询函》中的问题进行了认真的研究和分析，按照《问询函》的要求对所 涉及的事项进行了回复，现就《问询函》中相关问题的核查回复如下，请予审核。 除特别标注外，本回复中部分合计数与各明细数之和在尾数上如有差异，这 些差异是由于四舍五入造成的。 （本页以下无正文） 6-6-2 问题 6、关于评估方法和资产基础法评估 根据申报材料，（1）本次重组涉及北汽模塑、廊坊安道拓、智联科技、廊 坊莱尼 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 渤海汽车系统股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二六年一月 独立财务顾问声明与承诺 中信建投证券股份有限公司受渤海汽车系统股份有限公司的委托担任本次 交易的独立财务顾问。根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《发行注册 管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规 定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责精神， 遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上， 本独立财务顾问就本次交易的相关事项出具本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问声明如下： 1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本次 交易发表意见是完全独立的； 2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由本次交易的相关各方向本独 立财务顾问提供。相关各方已承诺在本次交易过程中所提供的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此 引起的任何风险责任； 3、本独立财务顾问报告是基于相关各方均按相关协议的条 ...

关于渤海汽车系统股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易申请的 审核问询函的回复 独立财务顾问 二〇二六年一月 上海证券交易所： 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"渤海汽车"、"公司"或"上市公 司"）于 2025 年 11 月 10 日收到贵所下发的《关于渤海汽车系统股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》 （上证上审（并购重组）〔2025〕92 号）（以下简称"问询函"）。公司及相 关中介机构对问询函有关问题进行了认真核查与落实，按照问询函的要求对所涉 及的事项进行了问题答复，并对《渤海汽车系统股份有限公司关于发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下 简称《重组报告书》）进行了补充和修订，现就相关事项回复如下。 如无特别说明，本回复所述的简称或名词的释义与《重组报告书》中"释义" 所定义的简称或名词的释义具有相同的含义。本回复中，若出现总数与各分项数 值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问题的回复 | 宋体 | ...

关于渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金 北京市金杜律师事务所 购买资产并募集配套资金暨关联交易之 补充法律意见书（二） 致：渤海汽车系统股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组办法》《上市公司证券发行管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、规范 性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，北京市 金杜律师事务所（以下简称本所）接受渤海汽车系统股份有限公司（以下简称渤 海汽车或上市公司）的委托，担任渤海汽车通过发行股份及支付现金的方式购买 北京海纳川汽车部件股份有限公司持有的北京北汽模塑科技有限公司 51%股权、 海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51%股权、英纳法智联科技（北京）有限公 司 100%股权、廊坊莱尼线束系统有限公司 50%股权并向不超过 35 名（含）符合 条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）项目的专项法律顾 问。就本次交易相关法律事项，本所已于 2025 年 9 月 29 日出具《北京市金杜律 师事务所关于渤海汽车系统股份有限公 ...

6-5-1 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易申请 的审核问询函的回复 信会师函字[2026]第 ZA003 号 上海证券交易所： 根据贵所出具的《关于渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上 证上审（并购重组）〔2025〕92 号）（以下简称"问询函"）的有关要 求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"备考审阅会计 师"、"我们"）作为渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"渤海汽 车"、"公司"）本次发行股份、现金购买资产并募集配套资金交易的 备考审阅机构，对问询函中涉及会计师的相关问题回复如下： 6-5-2 问题 5、关于标的公司关联交易 根据重组报告书：（1）北汽模塑等标的公司主要客户包括北京奔驰、北京 现代等北汽集团控制或参股的企业（以下简称北汽集团下属企业），关联销售金 额和占比较大，本次交易后，将增加上市公司关联交易的规模和占比；（2）北 汽模塑、廊坊安道拓和廊坊莱尼线束（以下简称北汽模塑等三家合资企业）分 别存在与北汽集团下属企业、合资方下属企业进行关联 ...

关于渤海汽车系统股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易申请的审核问询函中有关标的公司 财务会计问题的回复之核查意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于渤海汽车系统股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 申请的审核问询函中有关标的公司财务会计问题的回复之 核查意见 上海市证券交易所： 根据贵所下发的《关于渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组） 〔2025〕92 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，对审核问询函所提的标的 公司财务会计问题，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或 "标的资产审计会计师"）对重组标的公司（以下分别简称"北汽模塑"、"廊坊安 道拓"、"智联科技"、"廊坊莱尼线束"）相关资料进行了认真核查，现就核查情 况回复如下 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 《渤海汽车系统股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易申请的审核问询函的回复》 之专项核查意见 独立财务顾问 二〇二六年一月 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问" 或"中信建投证 券"）受渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"渤海汽车"、"公司"或"上 市公司"）的委托担任发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。渤海汽车于 2025 年 11 月 10 日 收到贵所下发的《关于渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕 92 号）（以下简称"问询函"）。中信建投证券会同上市公司及其他中介机构 就《问询函》所提问题进行了认真讨论分析，现就有关事项发表核查意见。现提 交贵所，请予审核。 如无特别说明，本回复所述的简称或名词的释义与《重组报告书》中"释义" 所定义的简称或名词的释义具有相同的含义。本回复中，若出现总数与各分项数 值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。 | 问询函所列问题 ...