董事选举规则 - 累积投票制适用于控股股东持股达30%以上且选举或更换两名以上董事[2] - 董事会等可提名董事候选人，提名材料提前七日发给公司[4][6] - 表决前告知股东并说明方式，不同议案组分别列示候选人[8] - 等额、差额选举当选条件不同，未达要求两个月内重选[13][14]

董事会秘书 - 公司设1名董事会秘书，为与上交所指定联络人及高管[2] - 原任离职后三个月内应聘任新秘书[6] - 特定情形下董事会应一个月内解聘[7] - 需承诺任职及离任后半年保密[7] - 空缺超三月董事长代行职责并6个月内完成聘任[7] - 负责信息披露、投资者关系等事务[9][10][11] - 保管公司重要资料[12] 证券事务代表 - 董事会应聘任1名协助秘书履职[16] - 由秘书提名，董事会审议批准[16] - 聘任后需公告并提交资料[16] - 秘书不能履职时代表代为履职[16] - 公司应保证代表参加后续培训[16] 其他 - 设立董事会办公室处理日常事务[18] - 秘书领导办公室工作[18] - 工作细则解释权在董事会[20] - 经董事会审议通过后实施[20] - 文档发布于2025年8月[21]

（三）承担费用； （一）有息或无息借款； （二）委托贷款； 渤海汽车系统股份有限公司 财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）财务资助行为，有效控制 财务风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《渤海汽车系统股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"提供财务资助"，是指公司及公司全资、控股子孙公司（以下统称"子 公司"）以货币资金、实物资产、无形资产等向其他主体提供财务资助的行为，包括但不限于： 第四条 对外提供财务资助须遵循合法、诚信、审慎安全和支持主业发展的基本原则，严 格控制财务资助风险。对外提供财务资助必须合规履行审批程序，未经公司董事会或股东会审 议批准，公司及子公司不得对外提供财务资助。 第二章 审批权限及审批程序 第五条 公司所有财务资助事项均须提交公司董事会审批，除应当经全体董事的过半数审 议通过 ...

渤海汽车系统股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年八月 第一章 总则 第三条 本规则所称"现场会议"，是指通过现场、视频、电话等能够保证参 会人员即时交流讨论方式召开的会议。 第四条 本规则所称"书面传签"，是指通过分别送达审议或传阅送达审议方 式对议案做出决议的会议方式。 第二章 董事 第一节 董事的选举和更换 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； 第一条 为了确保董事会的工作效率和科学决策，维护公司、股东和债权的 合法权益，规范公司董事会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《渤海汽车系统 ...

关于子公司减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第 九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司渤海活塞减少注册资本 的议案》及《关于子公司泰安启程减少注册资本的议案》。现将具体情况公告如 下： 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-058 渤海汽车系统股份有限公司 一、本次减资概述 公司全资子公司滨州渤海活塞有限公司（以下简称"渤海活塞"）注册资本 90,000 万元（其中实缴出资 50,000 万元），公司拟减少对渤海活塞出资 40,000 万元，减资完成后，渤海活塞注册资本将由 90,000 万元减少至 50,000 万元。 公司子公司泰安启程车轮制造有限公司（以下简称"泰安启程"）注册资本 21,000 万元（其中实缴出资 16,500 万元），公司拟减少对泰安启程出资 2,205 万元，公司全资子公司海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司拟减少对泰安启 程出资 2,295 万元 ...

核心观点 - 本期中国A股并购重组市场活跃度显著提升，重大并购事件数量环比增加60%至80起，披露交易金额环比激增187.97%至6018.88亿元，呈现"频率高、主体多、领域广"特点 [1][2] - 房地产管理和开发、其他金属与采矿、半导体产品、电子设备、仪器和元件、电气设备Ⅲ、汽车零配件等行业成为并购热点领域 [1][2] - 民营企业与地方国有企业主导市场，横向整合、战略合作、多元化战略等并购动因多元化 [1][3][4][6] - 政策优化与经济修复驱动下，并购市场有望持续释放产业整合与价值重塑潜力 [1][2] 市场概况 - 重大并购事件数量达80起，环比增长60%，披露交易金额6018.88亿元，环比增长187.97% [2] - 44家上市公司停牌筹划/宣布重组预案，股价双周平均涨幅7.53%；22家预案后取得重大进展，股价双周平均涨幅3.76% [2] - 重组指数双周涨幅5.10%，投研热度环比提升11.54% [2] 行业分布与主体特征 - 热门行业包括：房地产管理和开发、其他金属与采矿、半导体产品、电子设备/仪器/元件、电气设备Ⅲ、汽车零配件 [1][2] - 民营企业为主要参与方（如欧菲光、琏升科技、慧博云通等），地方国有企业活跃（如渤海汽车、云维股份、四川路桥等） [3][4][6] - 中央国有企业参与案例包括电投能源（煤炭行业）和中科曙光（电子设备） [3][6] 并购类型与目的 - 横向整合占比最高（如电投能源收购白音华煤电、国城矿业收购国城实业） [3][4] - 战略合作案例突出（如欧菲光收购欧菲微电子股权、海光信息吸收合并中科曙光） [3][6] - 多元化战略（如*ST宇顺收购数据科技公司、厦门港务收购集装箱码头） [3][6] - 垂直整合（如邦基科技收购农牧公司、阳光诺和收购朗研生命） [4][6] 上市公司表现 - 停牌筹划重组公司中，光库科技双周涨幅达48.90%，阳光诺和涨幅32.29%，美晨科技涨幅31.19% [7][8] - 市值超千亿公司包括中科曙光（1077.44亿元）和海光信息（3576.23亿元） [8] - 预案进展公司中，隆扬电子涨幅22.65%，立讯精密市值达2798.55亿元 [11] 监管与政策环境 - 本期无新增监管政策出台，但报告强调政策优化是驱动市场活跃的核心因素之一 [19]

交易基本情况 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司持有的四家标的公司股权，包括北京北汽模塑科技51%股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅51%股权、英纳法智联科技100%股权、廊坊莱尼线束系统50%股权，并募集配套资金 [2] - 本次交易经初步测算构成重大资产重组且为关联交易，但不会导致公司控股股东及实际控制人变更 [2] 交易进展时序 - 2025年5月31日首次披露交易筹划并申请股票停牌，6月3日起正式停牌 [3] - 2025年6月10日披露停牌进展公告，因避免股价波动继续停牌 [3] - 2025年6月16日董事会及监事会审议通过交易相关议案，6月17日披露预案并复牌 [3] - 2025年7月16日及8月15日分别披露交易进展公告，显示重组尽调、审计、评估工作仍在推进中 [3][4] 后续计划 - 公司将在完成尽调、审计、评估后再次召开董事会审议重组草案，并持续履行信息披露义务 [4]

市场扩张和并购 - 公司拟购买多家公司股权并募集配套资金[2] 时间节点 - 2025年6月3日公司股票开市起停牌[3] - 2025年6月10日公司股票继续停牌[3] - 2025年6月16日公司召开会议审议通过与本次交易相关议案[3] - 2025年6月17日公司股票开市起复牌[4] - 2025年7月16日公司披露交易进展公告[4] 进展情况 - 截至2025年8月15日公司及相关各方正推进重组相关工作[4] 交易风险 - 本次交易尚需履行内部决策程序并经监管机构批准，实施存在不确定性[5]

市场扩张和并购 - 公司拟购买多家公司股权并募集配套资金[2] - 本次交易预计构成重大资产重组且为关联交易[2] 时间节点 - 2025年6月3日股票停牌，6月17日复牌[3][4] - 6月16日召开会议审议通过相关议案[3] - 7月16日披露交易进展公告[4] 其他情况 - 交易尚需内部决策和监管批准，存在不确定性[5] - 公告于2025年8月15日发布[7]

公司业务范围 - 公司主营业务为汽车零部件的研发、生产和销售 [1] - 公司目前暂未涉及雅化建设相关事项 [1]