市场指数预测 - 节前上证指数预计围绕3800点进行窄幅震荡 [1][15] 美股市场表现 - 美股三大指数小幅收跌 道指跌0.38%至45947.32点 标普500跌0.50%至6604.72点 纳指跌0.50%至22384.70点 [3][4] - 大型科技股表现分化 特斯拉下跌4.38% Meta跌1.54% 英伟达逆势上涨0.41% 苹果上涨1.81% [4] - 英特尔大涨8.9% 因与台积电接触探讨投资生产或合作事宜 [4] - 热门中概股多数上涨 纳斯达克中国金龙指数收涨0.42% 金山云涨超6% 蔚来 小鹏汽车 哔哩哔哩涨逾4% [4] 宏观经济数据 - 美国初请失业金人数减少1.4万人至21.8万人 显示劳动力市场韧性 [4] - 美国第二季度GDP增速上修至年化3.8% 为近两年来最快 主要受消费者支出和企业投资带动 [4] 大宗商品市场 - 国际油价涨跌不一 WTI原油期货收跌0.02%至64.98美元/桶 布伦特原油期货收涨0.18%至68.58美元/桶 [4] - COMEX黄金期货上涨0.08%至3771.1美元/盎司 [4] 贸易政策动态 - 商务部对墨西哥涉华限制措施启动贸易投资壁垒调查 因墨西哥拟对中国等非自贸伙伴提高进口关税税率 [5] 农业政策部署 - 农业农村部要求抓实"三秋"生产重点工作 确保秋粮收获"颗粒归仓" 稳定冬小麦和冬油菜种植 [5] - 要求稳定"菜篮子"产品供给 抓好冬春蔬菜稳产保供 强化生猪产能调控 [5] 食品安全监管 - 教育部与市场监管总局联合印发学校食堂大宗食材采购验收管理工作指引 要求严格执行进货查验制度 [6] - 要求建立"双人或多人联检"查验制度 鼓励建立大宗食材采购数字化平台 [6] 数字货币进展 - 数字人民币国际运营中心正式运营 在上海举行业务平台推介会 [6] 有色金属行业 - 中国有色金属工业协会强调反对铜冶炼行业"内卷式"竞争 指出严控产能扩张措施正加快研究 [7] - 要求铜业分会加强产能预警与监控 为政策落地提供支撑 [7] 股市交易安排 - 沪深交易所发布休市安排 10月1日至10月8日休市 10月9日起照常开市 [7] 科技产品发布 - 小米17起售价为4499元 [8] 能源行业重组 - 河南能源集团与中国平煤神马控股集团实施战略重组 涉及平煤股份等5家A股公司 [9] 上市公司重大交易 - 湘财股份换股吸收合并大智慧 湘财股份换股价格7.51元/股 大智慧换股价格9.53元/股 [10] - 吸收合并后大智慧将终止上市 湘财股份承继其全部资产与负债 [10] - 赣锋锂业控股子公司赣锋锂电拟引入投资人增资不超过25亿元 增资价格3元/1元注册资本 [11] - 中油工程全资子公司签署25.24亿美元伊拉克海水管道项目EPC合同 折合约180.32亿元人民币 [12] - 上纬新材因股票交易异常波动停牌核查 最近两个交易日连续涨停 [13] - 赛力斯发行不超过3.31亿股H股获中国证监会备案 拟在香港联合交易所上市 [14] 机构观点汇总 - 游戏板块强势源于政策 技术 市场三重共振 中期有业绩上修潜力 [15] - A股两市成交量维持2万亿左右规模 利于市场保持活跃氛围 [15] - 创业板呈现多元特征 新能源仍是中坚力量 "反内卷"政策有望驱使板块估值上行 [15]

交易概述 - 公司拟收购金石基金持有的控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司2.16%少数股东股权 对应9,455.63万股 交易完成后公司持股比例由72.06%增加至74.22% [2] - 河南中原平煤神马接续基金有限公司将受让金石基金持有的尼龙化工3.23%股权 公司及农银金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有限公司、建信金融资产投资有限公司均放弃该部分股权的优先受让权 [2][3][7] - 本次交易不构成关联交易及重大资产重组 无需提交股东大会审议 [6][9] 交易定价与评估 - 以2024年12月31日为评估基准日 采用资产基础法评估尼龙化工股东全部权益价值为927,403.11万元 较审计后账面价值866,096.49万元增值61,306.62万元 增值率7.08% [2][18][20] - 市场法评估结果为930,200.00万元 较账面价值增值64,103.51万元 增值率7.40% 最终采用资产基础法结果作为定价依据 [18][19][20] - 金石基金持有的2.16%股权对应评估价值20,004.05万元 3.23%股权对应评估价值30,006.19万元 经协商确定交易价格分别为20,000万元和30,000万元 均以现金支付 [3][22] 交易标的财务与运营 - 标的公司河南神马尼龙化工有限责任公司注册资本438,370.26万元 成立于1996年12月26日 不是失信被执行人 [12][13][14] - 截至评估基准日 标的公司总资产账面价值1,113,771.09万元 评估价值1,173,989.11万元 增值60,218.03万元 增值率5.41% 总负债账面价值247,674.60万元 评估价值246,586.01万元 减值1,088.59万元 减值率0.44% [18] - 交易标的产权清晰 无抵押质押及限制转让情况 不涉及诉讼仲裁或查封冻结 本次交易不涉及债权债务转移 [13][15] 交易协议与履约 - 公司需在协议签署后5个工作日内支付20,000万元股权转让价款至金石基金账户 逾期未付款项需按每日万分之五支付违约金 [23][24] - 协议明确金石基金作为财务投资人不作任何声明承诺保证 交易相关税费由公司承担 [23][26] - 本次交易不涉及业绩对赌条款 不涉及对方或其他方向上市公司支付款项 [29] 交易影响与战略意义 - 交易将提升上市公司在核心子公司尼龙化工的权益比例 增强盈利能力和综合竞争实力 促进协同效应发挥 [30] - 公司放弃优先受让权基于长期发展战略和实际经营情况考虑 对主营业务和持续经营能力无不利影响 [30] - 交易不会导致合并财务报表范围变动 不会产生关联交易、同业竞争或新增控股子公司 [30][34] 控股股东战略重组 - 公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司拟与河南能源集团有限公司实施战略重组 不会导致公司控股股东、实际控制人变更或持股变动 [38]

*ST天茂终止上市 - 深交所决定终止公司股票上市 公司股票将于公告终止上市决定后5个交易日内摘牌且不进入退市整理期 [1][2] - 公司通过临时股东会决议主动终止上市 9月4日提交申请 9月10日获深交所受理 [5] - 现金选择权行权价格为1.60元/股 共有1,442,279,537份有效申报 需出资约23亿元 [5] - 终止上市后股票将转入全国中小企业股份转让系统退市公司板块挂牌转让 已聘请长城国瑞为代办机构 [6] 控股股东战略重组 - 平煤股份控股股东中国平煤神马控股集团与河南能源集团实施战略重组 控股股东持股46.62% 实际控制人河南省国资委不变 [8] - 神马股份控股股东中国平煤神马集团与河南能源集团战略重组 控股股东和实际控制人不变 [8] 子公司融资与资本运作 - 赣锋锂业控股子公司赣锋锂电拟引入投资人增资不超过25亿元 增资价格3元/1元注册资本 公司放弃优先认购权 [9] - 翰宇药业拟定增募资不超过9.68亿元 用于多肽药物产线扩建、研发实验室升级及补充流动资金等项目 [12] - 泛亚微透拟向特定对象发行不超过27,300,000股 募资不超过69,850.88万元 用于露点控制器技改扩产等项目 [12] 控制权变更与股权转让 - 天汽模控股股东拟向建发梵宇转让1.62亿股（占总股本15.9367%） 同时任伟放弃1.0085%股份表决权 控制权将变更为乌鲁木齐经开区国资委 [13] - 聚飞光电控股股东李晓丹协议转让1亿股（占总股本7.06%）给邱生富 转让价格5.74元/股 总交易额5.74亿元 控制权不变 [15] 项目投资与建设 - 东方雨虹拟投资6亿元在广西上林县建设新材料产业链项目 控股子公司以2.67亿元竞得饰面用灰岩矿采矿权 [16] - 长青集团拟投资5.71亿元建设茂名热电联产二期项目 满足中石化茂名分公司扩产蒸汽需求 [17] - 博盈特焊越南生产基地一期厂房正式投产运营 [17] 重大中标与合同 - 世纪恒通中标中国移动辽宁公司项目 中标金额10.65亿元 [17] - 北新路桥中标G687公路施工项目 中标金额4.34亿元 [17] - 中国通号2025年7-8月铁路市场中标四个项目 总金额13.6亿元 约占2024年营收4.19% [20] - 中国中铁近期中标11项重大工程 合计金额5,021,522万元 约占2024年营收4.34% [21] 资产处置与收购 - 交运股份与关联方完成土地使用权收购补偿 补偿总金额207,100,389.06元 公司取得145,196,640元 预计增加2025年利润总额约94,432,718.54元 [19] 其他重要事项 - 上纬新材因股价多次异常波动停牌核查 市场存在公司与实际控制人资产整合的讨论 [10] - 吉宏股份预计2025年前三季度净利润2.09亿元至2.22亿元 同比增长55%-65% [11] - 赛力斯获证监会境外发行上市备案 拟发行不超过331,477,235股在香港上市 [18] - 招商轮船接收1艘17.5万立方米LNG运输船"海韵"轮 [20]

重组背景 - 河南省委省政府决定对河南能源集团和中国平煤神马集团实施战略重组 [1][3][6] - 中国平煤神马集团由原平煤集团和原神马集团于2008年12月整合成立 [14] - 河南能源集团经过2008年12月和2013年9月两次战略重组 为河南省管重要骨干企业 注册资本210亿元 [15] 上市公司股权结构 - 中国平煤神马集团控股平煤股份46.62%股权 持股11.51亿股 [1] - 中国平煤神马集团控股易成新能44.0935%股权 持股8.26亿股 [6][7] - 中国平煤神马集团控股硅烷科技54.90%股权 持股2.32亿股 [9][10] - 河南能源集团控股大有能源和九天化工两家上市公司 [15] 重组影响 - 重组不会改变上市公司实际控制人 河南省国资委保持控制权 [1][3][6][9][12] - 重组事项不会对上市公司生产经营活动产生重大影响 [1][3][6][9] - 重组尚需履行相关程序 [3][9] 企业业务规模 - 中国平煤神马集团计划3-5年释放优质产能1400万吨 智能化煤矿产能占比不低于80% [14] - 中国平煤神马集团目标5年内海外营收占比30%以上 [14] - 河南能源集团煤炭资源储量284亿吨 拥有生产矿井52对 产能8865万吨 [15] - 河南能源集团化工产品产能近1000万吨 拥有规模以上化工企业34家 化工装置94套 [15]

控股股东战略重组 - 平煤股份控股股东中国平煤神马集团拟与河南能源集团实施战略重组 控股股东持股46.62% 实际控制人仍为河南省国资委 [1] - 神马股份控股股东中国平煤神马集团拟与河南能源集团实施战略重组 公司控制权和持股结构不变 [1] 子公司增资与股权融资 - 赣锋锂业控股子公司赣锋锂电拟引入投资人增资不超过25亿元 增资价格3元/1元注册资本 公司放弃优先认购权 [2] - 翰宇药业拟定增募资不超过9.68亿元 用于多肽药物产线扩建、司美格鲁肽研发等项目 [5] - 泛亚微透拟定向增发不超过2730万股 募资不超过6.99亿元 用于露点控制器技改扩产及低介电损耗FCCL项目 [5] 股价异常波动与停牌核查 - 上纬新材因股价多次触及异常波动及严重异常波动 自9月26日起停牌核查 近期市场存在公司与智元创新资产整合的媒体报道 [3][15] 业绩表现 - 吉宏股份预计前三季度净利润2.09亿至2.22亿元 同比增长55%-65% 主要因跨境电商业务营收利润双增长及包装业务效率提升 [4] 资产重组与控制权变更 - 天汽模控股股东拟向建发梵宇转让1.62亿股（占总股本15.94%） 若交易完成控股股东将变更为建发梵宇 实际控制人变更为乌鲁木齐经开区国资委 [7] - 天汽模终止2024年7月与安徽潮成新材料签署的股份转让协议 [7] - 聚飞光电控股股东李晓丹协议转让1亿股（占总股本7.06%）予邱生富 交易总价5.74亿元 转让后公司控制权不变 邱生富成为第二大股东 [8] 项目投资与建设 - 东方雨虹拟投资6亿元在广西上林县建设新材料产业链项目 控股子公司以2.67亿元竞得饰面用灰岩矿采矿权 [9] - 长青集团拟投资5.71亿元建设茂名热电联产二期项目 满足中石化茂名分公司扩产蒸汽需求 [9] - 龙星科技拟投资2.37亿元建设炭黑尾气余热发电机组节能改造项目 分两期建设并采用"自发自用、余电上网"模式 [8] - 博盈特焊越南生产基地一期厂房正式投产运营 [10] 重大合同与中标 - 世纪恒通中标中国移动辽宁公司项目 金额10.65亿元 [10] - 北新路桥中标G687公路施工项目 金额4.34亿元 [10] - 中国通号2025年7-8月中标四个铁路项目 总金额13.6亿元 约占2024年营收4.19% [12] - 中国中铁及子公司中标11项重大工程 总金额502.15亿元 约占2024年营收4.34% [13] - 协创数据拟向供应商采购固态硬盘材料 合同总金额1.5亿元 [7] 资产处置与收储 - 交运股份与汽修公司签订土地使用权收购补偿合同 收储补偿金额2.07亿元 其中公司获1.45亿元 预计增加2025年利润总额约9443万元 [11] 船舶交付与境外上市 - 招商轮船接收1艘17.5万立方米LNG运输船"海韵"轮 [12] - 赛力斯获中国证监会境外发行上市备案 拟发行不超过3.31亿股普通股赴港上市 [10] 合资与合作 - 浙江仙通拟增资4000万元持有浩海星空10%股权 双方合资设立机器人公司（注册资本2000万元 公司持股51%） [13]

战略重组公告 - 河南省委省政府决定对河南能源集团和中国平煤神马控股集团实施战略重组 [3][4] - 重组涉及旗下5家A股上市公司：平煤股份（601666）、神马股份（600810）、易成新能（300080）、硅烷科技（838402）和大有能源（600403） [4] - 公告强调重组不会对生产经营活动产生重大影响 实控人仍为河南省国资委且控制权不发生变化 [13] 企业规模与行业地位 - 中国平煤神马集团2024年营业收入1688亿元 位列2024中国企业500强第159名 [9][11] - 河南能源集团2024年营业收入1210亿元 位列2024中国企业500强第221名 [9][11] - 两家企业均为河南省国资委实际控制 在河南省入榜500强企业中分别排名第二和第四 [9][12] 业务与资产概况 - 中国平煤神马集团资产规模超2800亿元 以煤盐为源头形成多条特色产业链 业务覆盖国内14个省及海外多国 [9] - 控股4家上市公司（平煤股份/神马股份/易成新能/硅烷科技）和6家新三板挂牌企业 [9] - 河南能源集团注册资本210亿元 拥有职工13.7万人 煤炭资源储量284亿吨 化工产品产能近1000万吨 [10] - 控股2家上市公司（大有能源/九天化工）和34家规模以上化工企业 产业分布国内12个省及海外地区 [10][11] 行业对比数据 - 2024年煤炭类企业营收排名：山东能源集团8664亿元 能加能源投资集团7748亿元 陕西煤业化工集团5301亿元 晋能控股集团3701亿元 中煤能源集团2450亿元 [11] - 河南省煤炭产量曾连续多年位居国内前列 本次重组涉及两家企业合计营收达2898亿元 [9][11]

公司重组计划 - 控股股东中国平煤神马集团拟与河南能源集团实施战略重组 [2] - 重组不会导致公司控股股东及实际控制人变更 [2] - 控股股东持有公司的股份不会发生变动 [2] 重组实施安排 - 重组决定由河南省委、省政府作出 [2] - 重组尚需履行相关程序 [2] - 重组不会对公司正常生产经营活动构成重大影响 [2] 时间节点 - 公司于2025年9月25日接到控股股东通知 [2]

翰宇药业融资与研发项目 - 公司拟定向增发股票募集资金不超过9.68亿元用于多肽药物产线扩建、多肽片段扩产、研发实验室升级、司美格鲁肽研发项目及补充流动资金 [1] - 司美格鲁肽研发项目包括国内上市注射剂（降糖适应症）和美国上市口服片（降糖适应症） [1] 平煤股份与神马股份控股股东战略重组 - 河南省委、省政府决定对河南能源集团和中国平煤神马控股集团实施战略重组 [2] - 公司控股股东及其一致行动人持股11.51亿股，占比46.62% [2] - 重组不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，亦不会对公司生产经营活动产生重大影响 [2][8] 新诺威阿尔茨海默病药物进展 - 控股子公司巨石生物获得仑卡奈单抗注射液药物临床试验批准通知书，将于近期开展临床试验 [3] - 该产品为重组抗人β淀粉样蛋白单克隆抗体药物，适用于治疗阿尔茨海默病引起的轻度认知障碍和轻度痴呆，为国内首家获得临床许可的仑卡奈单抗注射液生物类似药 [3] 泰恩康创新药研发进展 - 控股子公司博创园CKBA乳膏玫瑰痤疮适应症获得II/III期无缝适应性临床试验批准 [4] - CKBA乳膏属于化学药品1类创新药，国内尚未有治疗玫瑰痤疮的1类创新药获批上市 [4] 百利天恒突破性治疗品种 - 公司自主研发的iza-bren（EGFR×HER3双抗ADC）用于尿路上皮癌患者被纳入突破性治疗品种名单 [5] - 该产品为全球首创、新概念且唯一进入III期临床阶段的双抗ADC [5] 中油工程重大合同签署 - 全资子公司管道局工程公司与伊拉克巴士拉石油公司签署海水输送管道EPC合同，合同金额25.24亿美元（约180.32亿元人民币） [6] - 合同履行期为54个月，预计对未来4-5年的营业收入和利润总额产生积极影响 [6] 赣锋锂业子公司融资 - 控股子公司赣锋锂电拟引入投资人增资不超过25亿元，增资价格为3元/1元注册资本 [9] - 增资完成后，赣锋锂电仍是公司控股子公司 [9] 其他公司重要事项 - 吉宏股份前三季度净利同比预增55%—65% [10] - 云南城投拟公开挂牌转让中建穗丰置业有限公司70%股权 [10] - 国科天成询价转让初步定价为39.83元/股 [10] - 中国通号中标四个铁路市场重要项目，中标金额总计约13.6亿元 [12] - 中国中铁中标多个重大工程，中标价合计约502.15亿元 [12] - 国网信通子公司中标6.05亿元国家电网采购项目 [12] - 东杰智能签订马来西亚自动化仓储设施开发框架协议 [12] - 芳源股份与某日本企业及目标公司签订技术出口合作协议 [12] - 我武生物烟曲霉点刺液I期临床试验完成并取得总结报告 [12] - 新华制药收到LXH—1211片药物临床试验批准通知书 [12] - 润都股份盐酸伐昔洛韦片通过仿制药质量和疗效一致性评价 [12] - 维康药业黄甲软肝颗粒启动临床三期试验 [12] - 招商轮船接收1艘82000载重吨级卡姆萨型干散货船"明福"轮 [13] - 交通银行选举任德奇为董事长 [13] - 旗滨集团拟以10000万元至20000万元回购股份用于员工持股计划或股权激励 [15] - 博瑞医药董事长提议回购公司股份用于股权激励或员工持股计划 [15]

战略重组事件 - 河南省委省政府决定对河南能源集团和中国平煤神马控股集团实施战略重组 [1] - 重组涉及双方旗下5家A股上市公司：平煤股份、神马股份、易成新能、硅烷科技和大有能源 [1] - 上市公司公告强调重组不会对生产经营产生重大影响 实际控制人仍为河南省国资委 [8] 企业规模与排名 - 中国平煤神马集团2024年营业收入达1688亿元 河南能源集团营业收入为1210亿元 [8] - 在2024中国企业500强中 中国平煤神马集团位列第159名 河南能源集团位列第221名 [6] - 两家企业实际控制人均为河南省国资委 [8] 中国平煤神马集团业务概况 - 集团由原平煤集团和原神马集团于2008年12月重组而成 [6] - 资产规模超2800亿元 业务遍布全球14个省区及美国日本德国等国家 [6] - 控股4家上市公司：平煤股份、神马股份、易成新能、硅烷科技 另拥有6家新三板挂牌企业 [7] - 形成以煤盐为源头的多条特色产业链 属国有特大型集团 [6] 河南能源集团业务概况 - 集团通过两次战略重组成立 注册资本210亿元 现有职工13.7万人 [7] - 产业覆盖煤炭、化工新材料、电力及新能源、现代物贸等领域 [7] - 拥有煤炭资源储量284亿吨 化工产品产能近1000万吨 [7] - 控股大有能源和九天化工2家上市公司 拥有34家规模以上化工企业 [7] 行业地位 - 河南省煤炭产量曾连续多年位居国内前列 [6] - 2024年煤炭类企业营收排名：山东能源集团8664亿元 晋能控股集团3701亿元 中煤能源集团2450亿元 [8] - 河南省共有13家企业入选2024中国企业500强 前四包括栾川钼业、平煤神马、牧原集团和河南能源 [6]

战略重组背景 - 河南省政府决定推动中国平煤神马集团与河南能源集团实施战略重组 [1] - 重组涉及上市公司包括神马实业、河南硅烷科技及平顶山天安煤业 [1] 重组影响范围 - 上市公司实际控制权不发生变化 [1] - 重组需履行相关程序 不会对正常生产经营活动构成重大影响 [1] 实施主体 - 重组由中国平煤神马控股集团有限公司作为实施主体 [1] - 河南能源集团有限公司作为战略重组对方 [1]