募集资金发行情况 - 2013年非公开发行股票20000.00万股，发行价每股7.80元，募集资金156000.00万元，净额150288.00万元[1] - 2019年非公开发行股票83879420股，发行价每股7.63元，募集资金总额64000.00万元，净额63138.56万元[3] 募集资金使用情况 - 截至2023年12月31日，2013年募集资金累计投入145129.65万元，未使用14083.47万元[3] - 截至2019年12月31日，2019年募集资金已使用完毕，支付现金对价60000.00万元等[4] - 2024年上半年，2013年募集资金投入“1 - 4号焦炉配套干熄焦项目”2808.77万元，累计投入38214.38万元[5] - 截至2024年6月30日，2013年募集资金累计投入147938.42万元，未使用11307.88万元[5] - 2024年1 - 6月投入募集资金总额为2808.77万元，已累计投入募集资金总额为147938.42万元[15] 项目进展及收益 - 1 - 4号焦炉配套干熄焦项目投入进度为92.58%，实现销售收入5204.61万元，利润850.05万元[15] - 150吨/小时干熄焦技术改造项目投入进度为100%，实现销售收入2236.03万元，利润 - 51.37万元[15] - 20万吨/年甲醇改建项目投入进度为100%，实现销售收入8731.10万元，利润864.39万元[15] - 生产废水深度处理及回用工程项目投入进度为104.57%，污水处理车间深度处理处理废水109.44万吨，节约新鲜水47.00万吨，削减主要污染物COD 112.50吨，氨氮4.58吨；中水回用处理废水115.40万吨，节约新鲜水92.32万吨，削减主要污染物COD 55.20吨，氨氮7.90吨[15] - 偿还银行贷款项目投入进度为100%[15] 专户处理 - 2024年7月26日，公司审议通过2013年募投项目结项，节余11307.88万元补充流动资金并注销专户[10] - 2024年7月31日，公司将11363.42万元转至一般账户，注销2013年募集资金专户[12] - 2019年8月30日，公司注销募集资金专用账户[16] 其他 - 公司按规定披露募集资金存放与使用情况，无管理违规情形[13] - 募集资金节余原因一是存储期间取得存款利息收入，二是实施募投项目时合理降低投资成本和费用[15] - 2019年度募集资金专户存储累计利息（扣除手续费）为18.52万元，已转出补充流动资金[16]

山西焦化股份有限公司第九届监事会第十二次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以送达、邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 8 月 23 日在本公 司以现场方式召开。本次会议应出席监事 7 人，实际出席 7 人，会议由孔 祥华监事会主席主持，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）2024 年半年度报告及其摘要 监事会认为： 股票代码：600740 股票简称：山西焦化 编号：临 2024-026 号 山西焦化股份有限公司 监事会决议公告 重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 3、2024 年半年度报告编制过程中，参与编制报告和审议的人员能恪 尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于 2024 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 山西焦化股份有限公司监事会 1、公司 2024 年半年度报告的编 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1－6月）营业收入39.45亿元，上年同期44.56亿元，同比减少11.48%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.84亿元，上年同期9.16亿元，同比减少79.92%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.73亿元，上年同期9.15亿元，同比减少81.12%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -12.97亿元，上年同期为 -3.67亿元[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产152.73亿元，上年度末151.56亿元，同比增加0.77%[7] - 本报告期末总资产259.38亿元，上年度末249.86亿元，同比增加3.81%[7] - 本报告期基本每股收益0.0718元/股，上年同期0.3576元/股，同比减少79.92%[8] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0674元/股，上年同期0.3572元/股，同比减少81.13%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率1.21%，上年同期6.18%，减少4.97个百分点[8] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.13%，上年同期6.17%，减少5.04个百分点[8] - 营业收入本期数为39.45亿元，上年同期数为44.56亿元，变动比例为-11.48%[15] - 营业成本本期数为46.97亿元，上年同期数为49.62亿元，变动比例为-5.34%[15] - 财务费用本期数为1.50亿元，上年同期数为1.02亿元，变动比例为47.56%[15] - 报告期内公司确认中煤华晋的投资收益13.48亿元，增加营业利润13.48亿元[16] - 2024年上半年营业总收入39.45亿元，2023年同期为44.56亿元，同比下降11.48%[76] - 2024年上半年营业总成本46.97亿元，2023年同期为49.62亿元，同比下降5.34%[76] - 2024年上半年净利润1.82亿元，2023年同期为9.13亿元，同比下降80.07%[77] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1.84亿元，2023年同期为9.16亿元，同比下降79.91%[77] - 2024年上半年基本每股收益0.0718元/股，2023年同期为0.3576元/股，同比下降79.92%[78] - 2024年上半年非流动负债合计36.04亿元，2023年同期为26.46亿元，同比增长36.19%[75] - 2024年上半年负债合计100.59亿元，2023年同期为92.16亿元，同比增长9.15%[75] - 2024年上半年所有者权益合计163.86亿元，2023年同期为162.63亿元，同比增长0.76%[75] - 2024年上半年投资收益13.46亿元，2023年同期为17.85亿元，同比下降24.60%[76] - 2024年上半年信用减值损失44.92万元，2023年同期为 - 9.81万元[77] - 2024年上半年净利润为189,949,881.54元，2023年上半年为926,732,178.83元[80] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为4,146,316,597.64元，2023年上半年为4,773,984,543.91元[82] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为5,443,017,403.85元，2023年上半年为5,141,321,188.77元[82] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1,296,700,806.21元，2023年上半年为 - 367,336,644.86元[82] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为500,000,000.00元，2023年上半年为500,610,948.00元[82] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为139,672,060.26元，2023年上半年为118,709,906.99元[82] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为360,327,939.74元，2023年上半年为381,901,041.01元[82] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为2,809,000,000.00元，2023年上半年为3,327,000,000.00元[83] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为1,902,622,832.30元，2023年上半年为2,637,546,145.91元[83] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为906,377,167.70元，2023年上半年为689,453,854.09元[83] - 经营活动现金流出小计为54.35亿元，去年同期为51.35亿元；经营活动产生的现金流量净额为-12.93亿元，去年同期为-3.71亿元[85] - 投资活动现金流入小计为5亿元，去年同期为5.01亿元；投资活动产生的现金流量净额为3.71亿元，去年同期为3.83亿元[85] - 筹资活动现金流入小计为27.89亿元，去年同期为31.17亿元；筹资活动产生的现金流量净额为9.00亿元，去年同期为6.87亿元[85] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为8.23元，去年同期为48.94元；现金及现金等价物净增加额为-0.22亿元，去年同期为6.99亿元[85] - 期初现金及现金等价物余额为6.32亿元，去年同期为12.50亿元；期末现金及现金等价物余额为6.10亿元，去年同期为19.49亿元[85] - 实收资本（或股本）为25.62亿元，本年期初与上年期末相同[86] - 资本公积为70.02亿元，本期增加6675.28万元[86] - 其他综合收益为-1831.17万元，本期减少19.78万元[86] - 专项储备为715.45万元，本期减少543.53万元[86] - 未分配利润为45.59亿元，本期增加5587.29万元[86] - 2023年半年度末所有者权益合计为146.71亿元，2024年半年度末为150.66亿元，增加3.95亿元[88][89] - 2024年上半年综合收益总额为9.13亿元，所有者投入和减少资本为147.30万元，利润分配为 - 5.12亿元[88] - 2024年上半年专项储备本期提取1471.97万元，本期使用2201.01万元[89] - 2023年半年度母公司所有者权益合计为162.63亿元，2024年半年度末为163.86亿元，增加1.23亿元[90][91] - 2024年上半年母公司综合收益总额为18.98亿元，所有者投入和减少资本为6675.28万元，利润分配为 - 12.81亿元[90][91] - 2024年上半年母公司专项储备本期提取1142.47万元，本期使用1686.01万元[91] - 2024年上半年公司资本公积增加147.30万元，其他综合收益增加37.60万元，专项储备减少729.03万元[88] - 2024年上半年母公司资本公积增加6675.28万元，其他综合收益减少19.78万元，专项储备减少543.53万元[90][91] - 2024年上半年公司未分配利润增加4.04亿元，少数股东权益减少340.88万元[88] - 2024年上半年母公司未分配利润增加6184.38万元[90] - 上年期末所有者权益合计为15,542,124,996.81元，本期期末为15,950,991,570.76元，本期增减变动金额为408,866,573.95元[92][93] - 本期资本公积增加1,472,955.83元，其他综合收益增加376,002.54元，专项储备减少7,290,332.45元，未分配利润增加414,307,948.03元[92] - 综合收益总额为927,108,181.37元，所有者投入和减少资本为1,472,955.83元，利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -512,424,230.80元[92] - 专项储备本期提取14,719,735.74元，本期使用22,010,068.19元[93] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司采购洗精煤198.80万吨，销售焦炭141.91万吨[14] - 1 - 4号焦炉配套干熄焦项目计划投资41,278.00万元，截至报告期末累计投入进度为92.58%，本年实现效益850.05万元，节余金额3,063.62万元[61] - 150吨/小时干熄焦技术改造项目计划投资15,707.20万元，截至报告期末累计投入进度为100.00%，本年实现效益 - 51.37万元[61] - 20万吨/年甲醇改建项目计划投资42,873.00万元，截至报告期末累计投入进度为100.00%，本年实现效益864.39万元[61] - 生产废水深度处理及回用工程项目计划投资15,640.00万元，截至报告期末累计投入进度为104.57%[61] - 偿还银行贷款项目计划投资34,789.80万元，截至报告期末累计投入进度为100.00%[62] - 1 - 4号焦炉配套干熄焦项目实现销售收入5,204.61万元，利润850.05万元[62] - 150吨/小时干熄焦技术改造项目实现销售收入2,236.03万元，利润 - 51.37万元[62] - 20万吨/年甲醇改建项目实现销售收入8,731.10万元，利润864.39万元[62] 公司业务基本情况 - 公司主营制造业中的炼焦加工业，主要业务为焦炭及相关化工产品生产和销售，主导产品为冶金焦炭，副产品有甲醇、炭黑等[11] - 2024年上半年焦炭市场整体偏弱，价格跌多涨少，上游炼焦煤价格与焦炭价格涨跌基本同步，焦企利润承压[11] - 公司两项技术成果获中华环保联合会科技进步二等奖，授权实用新型专利1件，受理发明专利3件[12] - 公司地处山西，间接控股股东山西焦煤集团炼焦煤产销量居世界前列，为公司提供资源保障[12] - 公司位于山西洪洞经济技术开发区赵城工业园，年货运量超1000万吨，洪洞园区铁路专用线每年富余400万吨运力[12] - 报告期内公司安全生产形势平稳，未发生人员重伤、二级及以上非伤亡事故和重大灾害性损失[13] - 报告期内公司各项污染物排放量均控制在指标范围内，未发生一般及以上突发环境事件[13] 公司股权结构 - 山西焦化集团有限公司持股1,310,317,574股，占比51.14%[66] - 山西焦煤能源集团股份有限公司持股148,796,880股，占比5.81%[66] - 上海珺容资产管理有限公司旗下多只基金分别持股23,595,000股、18,525,000股等，占比分别为0.92%、0.72%等[66] - 交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金期初持股8,858,324股，占比0.35%，期末持股13,157,216股，占比0.51%[68] 公司关联方情况 - 山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司2024年1 - 6月净利润为-1134.02万元，山西德力信电子科技有限公司同期净利润为74.17万元[17] - 中煤华晋2024年1 - 6月主营业务收入802,633.81万元，主营业务利润487,238.97万元，6月30日净资产4,195,208.95万元，1 - 6月净利润338,045.35万元[18] 公司重大事项 - 2024年5月16日召开2023年度股东大会，审议通过多项2023年度报告及利润分配方案等议案[21] - 2024年6月28日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过变更独立董事、聘任审计机构及制定未来三年股东回报规划等议案[21] - 2024年6月11日公司第九届董事会第十七次会议同意李永清辞去独立董事等职务，提名余春宏为独立董事候选人，该事项经2024年第一次临时股东大会审议通过[22] - 本报告期公司不进行利润分配或资本公积金转增股本[22] 公司风险情况 - 公司面临宏观经济波动、环境保护、资源供应和安全生产管理等风险[19][20] 公司环保情况 - 公辅厂总排口2024上半年COD排放浓度3.54mg/L，氨氮排放浓度0.11mg/L，pH值7.35[23] - 焦油加工厂总排口氨氮间断排放，无超标排放情况[23] - 甲醇厂总排口2024年半年度报告不管控，设备运行正常且无水外排[24] - 1焦炉烟囱2024年上半年二氧化硫排放总量3.38t、氮氧化物18.84t、颗粒物1.49t，核定排放总量分别为8.64t/年、33.23t/年、4.32t/年[24] - 2焦炉烟囱202

会议情况 - 山西焦化第九届监事会第十一次会议7月23日发通知，7月26日现场召开[3] - 应出席监事7人，实际出席7人[3] 资金情况 - 前次募集资金存放与使用合规，无损害公司和股东利益情形[4] - 2013年非公开发行股票募集资金投资项目结项，节余资金永久补充流动资金并注销专户[4] 表决结果 - 前次募集资金使用情况专项报告表决7票同意[4] - 2013年非公开发行股票相关议案表决7票同意[5]

会议情况 - 山西焦化第九届董事会第十八次会议7月23日发通知，7月26日现场召开[3] - 应出席董事9人，实际出席8人，董事长授权副董事长主持会议[3] 议案表决 - 《山西焦化前次募集资金使用专项报告》表决同意9票[4] - 《2013年募投项目结项及节余资金补充流动资金议案》表决同意9票[5] 资金情况 - 节余募集资金低于2013年募集资金净额10%，无需股东大会审议[5]

募集资金情况 - 2013年非公开发行20000.00万股A股，募资156000.00万元，净额150288.00万元[2] - 截至2024年6月30日，结项募投项目累计使用113148.62万元[5] - 截至2024年6月30日，未使用金额11307.88万元[6] 募投项目情况 - “1 - 4号焦炉配套干熄焦项目”等四个项目结项[17] - “1 - 4号焦炉配套干熄焦项目”等各项目承诺与累计投入及差额情况[5] 资金处理决策 - 2024年7月26日通过结项及资金处理议案[14][16] - 节余资金补充流动资金，注销专户[17]

募集资金情况 - 2013年非公开募资156000万元，净额150288万元[2][3] - 截至2024.6.30，募投累计投入147938.42万元，差额-2349.58万元[5] - 结项募投累计使用113148.62万元，未使用11307.88万元[8] 项目投入情况 - “1 - 4号焦炉配套干熄焦项目”差额-3063.62万元[5] - “生产废水深度处理及回用工程项目”差额714.04万元[5] 后续安排 - 拟将节余资金永久补充流动资金并注销专户[13] - 董事会、监事会通过募投项目结项等议案[17][18] - 致同、光大认为相关事项符合规定[20][21]

关于山西焦化股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于山西焦化股份有限公司前次募集资金 使用情况鉴证报告 山西焦化股份有限公司前次募集资金 使用情况的专项报告 1-6 Thornton 4月后 关于山西焦化股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 140A015533 号 山西焦化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山西焦化股份有限公司(以下简称山西焦化公司) 《前次募集资金使用情况的专项报告》(以下简称"专项报告")执行了合理保 证的鉴证业务。 二０二四年七月二十六日 中国·北京 山西焦化股份有限公司 前次募集资金使用情况的 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求编 制专项报告,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重 大遗漏是山西焦化公司董事会的责任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对 山西焦化公司董事会编制的专项报告提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历 ...

报告公司投资评级 - 维持"谨慎推荐"评级 [2] 报告的核心观点 - 24H1 焦炭主业疲软,投资收益同比下滑 [1] - 24Q2 业绩环比提升,但焦炭主业盈利持续承压 [1] - 公司化工品价格均实现上涨 [2] 财务数据总结 - 预计 2024-2026 年公司归母净利润为 5.32/9.54/16.04 亿元,对应 EPS 分别为 0.21/0.37/0.63 元,对应 2024 年 7 月 9 日的 PE 分别为 18/10/6 倍 [2] - 2023-2026 年营业收入分别为 8,749/7,699/8,238/8,650 百万元,归属母公司股东净利润分别为 1,275/532/954/1,604 百万元 [3][7][8] - 2023-2026 年毛利率分别为-10.93%/-15.34%/-12.11%/-4.64%,净利润率分别为 14.58%/6.91%/11.58%/18.54% [7] - 2023-2026 年 ROA 分别为 5.10%/1.94%/3.18%/4.92%,ROE 分别为 8.41%/3.42%/5.80%/8.93% [7]

财务数据关键指标变化 - 公司预计2024年半年度归属母公司所有者净利润为14445.16万元 - 19445.16万元，较上年同期91615.97万元减少72170.81万元 - 77170.81万元，同比减少78.78% - 84.23%[2][12] - 公司预计2024年半年度归属母公司所有者扣非净利润为13322.05万元 - 18322.05万元，较上年同期91510.45万元减少73188.40万元 - 78188.40万元，同比减少79.98% - 85.44%[2][4] - 上年同期归属母公司所有者净利润为91615.97万元，扣非净利润为91510.45万元[8] - 上年同期每股收益为0.3576元[13] 业绩预告相关信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 预告数据为初步核算数据，具体财务数据以2024年半年报为准[10] - 公司指定信息披露报刊为《中国证券报》《上海证券报》，网站为上海证券交易所网站[10] - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[15] 业绩下滑原因 - 2024年上半年焦炭市场下游需求疲软，价格跌多涨少，产品毛利率承压，主营业绩同比下滑[9] - 联营企业中煤华晋集团有限公司（持股49%）2024年上半年利润同比减少，公司投资收益同比减少影响业绩[9]