回购注销 - 公司回购注销6名激励对象33.5万股限制性股票[2] - 回购后总股本和注册资本变更为4,009,430,114股/元[2] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿或担保[3] - 申报时间为2024.6.29 - 2024.8.13工作日[4] - 申报地点、联系人、电话、传真等信息[4]

激励计划流程 - 2022年4 - 5月激励计划相关议案经董事会、监事会审议通过并公示[13][14] - 2022年5月23日年度股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2022年6月22日调整激励对象名单和授予数量及首次授予限制性股票议案通过[15] - 2022年10月10日决定回购注销1名离职激励对象6万股限制性股票[16] - 2023年4月12日同意授予2022年限制性股票激励计划预留部分[17] - 2023年7月10日同意首次授予部分第一个解除限售期解除限售及回购注销事项[17] - 2024年5 - 6月同意预留授予部分和首次授予部分第二个解除限售期相关事项[19][20] 业绩数据 - 2023年归属于上市公司股东净利润为115920.63万元，剔除费用后为123464.46万元[23] - 2023年度净利润增长率为88.21%，达业绩考核要求[23] 解除限售情况 - 首次授予限制性股票登记日为2022年7月1日，第二个限售期2024年7月1日届满[20] - 首次授予限制性股票两个解除限售期可解除限售比例均为50%[21] - 首次授予部分第二个解除限售期激励对象258名，252名考核达标解锁比例100%[23] - 5名离职、1名身故，33.5万股由公司回购注销[23][25] - 252名激励对象可解除限售股份4180万股，占总股本1.04%[25] - 部分人员本次可解除限售股份占已获授数量比例为50%[25] 回购相关 - 公司回购限制性股票价格不高于2.15元/股加同期央行存款基准利率之和[27] - 回购款资金来源为自有资金[27] 后续事项 - 激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就[28] - 公司需办理注册资本变更和股份注销登记等手续并披露信息[28]

激励计划 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期条件成就，252人可解限4180万股，占总股本1.04%[3] - 6名激励对象离职或身故，公司回购注销33.5万股[5] 公司股本 - 截至披露日，公司注册资本400,988.5114万元、股份400,988.5114万股，回购注销后将变化[6] 议案表决 - 《关于公司2022年限制性股票激励计划相关议案》等表决通过[5][9]

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-044 河南中孚实业股份有限公司 第十届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十八次会 议于 2024 年 6 月 28 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席杨新旭先生主 持，应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》 和《河南中孚实业股份有限公司章程》的有关规定。 特此公告。 河南中孚实业股份有限公司 监 事 会 本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于公司回购注销2022年限制性股票激励计划部分激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 具体内容详见公司于2024年6月29日披露在《中国证券报》《上海证券报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2024-043号公告。 本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

股权激励股份数据 - 本次股权激励股份上市股数为4180万股，上市流通总数为4180万股，上市流通日期为2024年7月8日[2] - 2022 - 2024年公司激励计划回购注销数量分别为6万股、752.3万股、12万股、33.5万股[11] - 2022年6月22日首次授予9185万股，授予价格2.15元/股；2023年4月12日预留授予317万股，授予价格1.71元/股[12] - 首次授予第一个解除限售期于2023年7月17日解除限售4213.2万股；预留授予第一个解除限售期于2024年5月23日解除限售152.5万股；首次授予第二个解除限售期于2024年7月8日解除限售4180万股[12][13] - 首次授予部分第二个解除限售期可解除限售股份数量4180万股，占公司目前总股本的1.04%[20] 业绩数据 - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为115920.63万元，剔除激励计划股份支付费用7543.83万元后为123464.46万元，以2021年净利润为基数，2023年度净利润增长率为88.21%[17] 股本数据 - 本次变动后，限售流通股为186万股，无限售流通股为400790.5114万股，总计400976.5114万股[23][24] - 截至公告披露日，公司注册资本为400988.5114万元、股份总数为400988.5114万股，办理完回购注销12万股业务后，股本总数变更为400976.5114万股[24] 激励对象相关 - 首次授予部分第二个解除限售期激励对象共258名，252名考核结果对应解锁比例为100%，5名离职、1名身故，其已获授但未解除限售股票由公司回购注销[18] - 首次授予部分第二个解除限售期可解除限售激励对象人数为252人，可解除限售股份数量为4180万股，需回购注销股份数量为33.5万股[18] - 董事崔红松本次可解除限售565万股，占已获授数量的50%；董事长马文超本次可解除限售475万股，占已获授数量的50%[20] - 宋志彬等董事、高管及核心技术（业务）人员等获授限制性股票比例均为50%[21] 重要时间节点 - 2022年4月28日公司董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2][3][4] - 2022年5月16日公司监事会公示首次授予激励对象名单，未收到异议[4] - 2022年5月23日公司股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2022年6月22日公司董事会和监事会审议通过调整激励对象名单和授予数量及首次授予限制性股票的议案[5] - 2022年10月10日公司决定回购注销1名离职激励对象6万股限制性股票[5] - 2023年4月12日公司向39名激励对象授予317万股预留部分限制性股票，授予价格1.71元/股[7] - 2023年7月10日公司董事会和监事会审议通过首次授予部分第一个解除限售期解除限售及回购注销相关议案[7][8] - 2024年5月15日公司董事会和监事会审议通过预留授予部分第一个解除限售期解除限售及回购注销相关议案[8][9] - 2024年6月28日公司董事会和监事会审议通过首次授予部分第二个解除限售期解除限售及回购注销相关议案[2][10] 其他 - 公司董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25％，离职后半年内不得转让[22] - 激励对象将持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[22] - 上海上正恒泰律师事务所认为公司已就本次解除限售和回购注销事项取得现阶段必要批准与授权[27] - 独立财务顾问认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项已取得必要审批与授权[29] - 本次拟解除限售涉及252名激励对象，其资格符合相关规定，公司层面业绩指标等解除限售条件已达成[25][26] - 公司正在办理回购注销12万股业务，办理完成后，限售流通股由4378万股变更为4366万股[24]

回购情况 - 公司决定回购注销33.5万股限制性股票[2][12] - 回购价格不高于2.15元/股加同期央行存款基准利率之和[2][13] - 回购资金来源为自有资金[14] 时间节点 - 2022年6月22日首次授予限制性股票[5] - 2023年4月12日授予317万股预留部分限制性股票[6] - 2023年7月10日首次授予部分第一个解除限售期条件成就[8] 股份变动 - 回购前限售流通股43660000股，变动后为43325000股[15] - 回购前总股本4009765114股，变动后为4009430114股[15] 其他 - 本次回购注销不影响公司经营业绩[17] - 公司需办理相关手续并履行信披义务[21]

股权情况 - 怡诚创业持有公司股份270,390,935股，占总股本6.74%[2] 质押情况 - 2024年5月30日解除质押15,000,000股，占所持5.55%、总股本0.37%[3] - 5月31日质押15,000,000股，占比同前，到期日2027年5月31日[4] - 质押后累计质押15,000,000股，质权人为中原银行郑州航空港区支行[4] - 质押融资用于自身生产经营，无限售及冻结股份[4]

河洛水务相关 - 河洛水务非经营性资金占用款期末余额1.82亿元，计提减值3638.33万元，计提比例20%[2] - 2019 - 2023年，河洛水务年均经营活动现金流净额为510.9万元[6] - 2024年预计新增居民年供水量2000万吨，2025 - 2026年供水量分别增加1680万吨、720万吨，届时年供水量可达6000万吨[5] - 2024 - 2026年河洛水务新增净现金流分别为791万元、656万元、291万元[6] - 2024 - 2032年河洛水务预计可向中孚电力偿还金额合计18191.65万元[8] - 预计中孚电力应收河洛水务债权现金流折现净额为14760.74万元，应计提坏账准备3430.91万元[9] - 中孚电力实际计提坏账准备3638.33万元，符合规定[9] - 2020年河洛水务新增引水配套工程建设，投资2655.72万元，2023年建成投运[6] - 截至2023年底，河洛水务建设投资完成，无新增投资和其他融资计划[7] 公司整体业绩 - 2021 - 2023年公司合计实现归母净利润28.65亿元，占控股股东重整承诺业绩的102.32%[13] - 报告期末公司应收账款期末余额10.43亿元，同比上升52.71%[13] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润11.59亿，2021 - 2023年累计完成28.65亿元[23] 业务营收 - 2023年公司铝加工业务实现营业收入100.68亿元，同比下降18.37%[13] - 2023年公司电解铝业务实现营业收入71.66亿元，同比上升116.26%[13] - 假设2022年纳入广元高精铝材，2023年电解铝业务收入较2022年上升38.46%[18] 产品销量与价格 - 2023年公司铝加工产品销量50.22万吨，同比减少2.09万吨[15] - 2023年第四季度铝加工产品销量14.42万吨，较2022年第四季度增加2.79万吨，销售收入增加5.62亿元[16] - 2023年上海有色网均价18,699.17元/吨，较上年同期下降6.22%；LME铝价2,250.84美元/吨，较上年同期下降16.85%[16] 产能与产量 - 2023年公司电解铝产能共75万吨/年，中孚铝业、广元林丰铝电、广元高精铝材各25万吨/年[17] - 2023年中孚铝业产量23.10万吨，同比变化0.92%[22] - 2023年广元林丰铝电产量23.37万吨，同比变化26.12%[22] - 2023年广元高精铝材产量24.96万吨，同比变化51.73%[22] 毛利率情况 - 2023年公司电解铝毛利率22.02%，较上年同期上升1.08%[21] - 2023年中国铝业电解铝业毛利率13.20%，较2022年变动0.87%[22] - 2023年云铝股份电解铝业毛利率17.85%，较2022年变动0.67%[22] - 2023年天山铝业电解铝业毛利率20.78%，较2022年变动 - 2.16%[22] - 2023年中孚实业电解铝业毛利率22.02%，较2022年变动1.08%[22] 政府补助 - 2023年公司确认其他收益2.62亿元，同比上升648.57%，占净利润的16.60%[25] - 2023年奖补资金等合计2.26亿元新增政府补助收益，占其他收益的86.26%[25] - 2023年与收益相关的政府补助为25400.87万元，3月和11月收到广元市财政局政策奖补资金2060.20万元、15972.12万元[31] - 2023年与资产相关的政府补助为759.50万元，用于项目建设投资及购置土地支出[31] - 2023年8月收到郑州市统计局工业企业奖补5.00万元[28] - 2023年8月收到郑州市工业和信息化局工业企业奖补25.95万元、出口补贴250.00万元[28] - 2023年9月收到郑州市科学技术局科技创新补助资金210.00万元[28] - 2023年11月收到广元市财政局奖补资金15972.12万元[28] - 2023年12月收到河南省商务厅工业企业奖补200.00万元[28] - 2023年12月收到巩义市商务局工业企业奖补673.20万元[28] 其他应收款 - 其他应收款期末余额1.26亿元，土地收储款期末余额1.02亿元，占比80.95%，账龄4至5年，坏账准备期末余额0.1亿元，计提比例约10%[33] - 土地收购补偿款共计50821.8599万元，分三个节点支付80%、10%和10%[34] - 已支付土地补偿款40,657.4879万元，占土地收储补偿款总额的80%[35] - 截至2023年12月末，剩余20%土地收购补偿款10,164.3720万元未支付[35] - 交付土地后10个工作日内，郑州高新区土地储备中心将支付10%补偿款[35] - 该宗土地出让并完成成本决算后10个工作日内支付剩余10%补偿款[35] - 公司按10%比例计提坏账准备[35] - 以2023年末五年期LPR利率4.2%测算，债权现金流折现净额为9,289.20万元，应计提坏账准备875.18万元[35] - 公司对该笔款项实际计提坏账准备为1,016.44万元[36] - 年审会计师认为公司相关会计处理符合规定，减值计提充分[39]

河洛水务业绩 - 河洛水务非经营性资金占用款期末余额1.82亿元，计提减值3638.33万元，计提比例20%[2] - 截至2023年12月31日，河洛水务资产总额19592.26万元，负债总额18545.01万元，净资产1047.25万元[5] - 2023年1 - 12月，河洛水务营业收入924.83万元，净利润156.23万元，现金及现金等价物净增加额 - 59.84万元[5] - 2019 - 2023年，河洛水务年均经营活动现金流净额510.9万元[9] 河洛水务用户数据与展望 - 2013年河洛水务工业年供水量达1600万方，2023年9月新增居民年供水量2000万方，预计后期增加2400万方[5] - 2024 - 2026年河洛水务新增供水量分别为2000万吨、1680万吨、720万吨，新增净现金流分别为791万元、656万元、291万元[7] 公司整体业绩 - 2021 - 2023年公司合计实现归母净利润28.65亿元，占控股股东重整承诺业绩的102.32%[18] - 2023年公司铝加工业务实现营业收入100.68亿元，同比下降18.37%；电解铝业务实现营业收入71.66亿元，同比上升116.26%[18] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润11.59亿，2021 - 2023年累计完成28.65亿元，完成《重整计划》业绩[32] - 2024年一季度营业收入51.82亿元，环比上升0.62%；归母净利润0.44亿元，环比下降88.04%；毛利率5.87%，环比下降7.99个百分点[61] 铝业务数据 - 2023年公司铝加工产品销量50.22万吨，同比减少2.09万吨[21] - 2023年7 - 12月铝加工产品整体实现销量27.95万吨，较1 - 6月环比增长25.50%[21] - 2023年第四季度铝加工产品销量14.42万吨，较2022年第四季度增加2.79万吨，销售收入增加5.62亿元[22][24] - 2023年末公司电解铝产能共75万吨/年，各子公司均为25万吨/年[25] - 2023年公司电解铝总产量71.43万吨，同比上升23.43%，各子公司产量同比变化分别为中孚铝业0.92%、广元林丰铝电26.12%、广元高精铝材51.73%[30] - 2023年公司电解铝总销量71.70万吨，同比上升23.03%，各子公司销量同比变化分别为中孚铝业0.87%、广元林丰铝电21.90%、广元高精铝材56.13%[31] - 2023年公司电解铝毛利率22.02%，较上年同期上升1.08%[32] - 2024年一季度铝产品销量25.98万吨，环比增加0.54万吨[62] 政府补助 - 2023年公司确认其他收益2.62亿元，同比上升648.57%，占净利润的16.60%[37] - 2023年公司收到各类政府补助合计26600.87万元，计入其他收益金额为26160.37万元[45] 应收款项 - 报告期末公司应收账款期末余额10.43亿元，同比上升52.71%[18] - 其他应收款期末余额1.26亿元，其中土地收储款期末余额1.02亿元，占比80.95%，坏账准备期末余额0.1亿元，计提比例约10%[52] 2024年一季度成本费用 - 2024年一季度氧化铝价格环比上涨273.18元/吨，涨幅8.71%，影响利润减少0.85亿元[62] - 2024年一季度广元林丰和广元高精铝材平均用电价格环比上涨0.25元/度，涨幅62.07%，影响利润减少3.72亿元[62] - 2024年一季度销售费用953.15万元，环比减少415.92万元，主要因差旅费减少[62][64] - 2024年一季度研发费用7134.20万元，环比减少3099.84万元，主要因耗用研发材料减少[64][65] - 2024年第一季度工资薪酬类费用较2023年第四季度减少13554196.01元[66] - 2024年第一季度办公及业务招待费较2023年第四季度减少9415878.45元[66] - 2024年第一季度修理费较2023年第四季度减少5129375.60元[66] - 2024年第一季度折旧和摊销费较2023年第四季度减少4689853.52元[66] - 2024年第一季度财务费用环比减少19357115.29元[66][68] - 2024年第一季度利息支出较2023年第四季度减少8835776.34元[68] - 2024年第一季度利息收入较2023年第四季度增加668315.80元[68] - 2024年第一季度汇兑收益较2023年第四季度减少11092443.69元[68] - 2024年第一季度手续费等较2023年第四季度减少97211.06元[68]

会议主要讨论的核心内容 - 公司的主要业务包括电解铝、铝加工和煤炭三大板块 [1][2][4][5] - 公司电解铝产能为75万吨,其中25万吨为火电铝,50万吨为水电铝 [5][6] - 公司铝加工产能为70万吨,主要生产易拉罐罐料 [6][7] - 公司煤炭业务产能220万吨,但对利润贡献较小,可以忽略不计 [5] - 公司历史曾因铝加工业务亏损而陷入破产重整,但现已恢复正常经营 [7][9] - 公司具有低碳铝加工产品的竞争优势,可以将清洁水电铝与下游铝加工产品相结合 [10][11] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容