担保情况 - 2025年5月与招行签1亿元连带责任担保协议，被担保人为海滨制药[3][5][8] - 截至2025年5月31日对海滨制药担保余额32,105.65万元[5] - 截至2025年5月31日担保余额合计293,621.35万元[10] - 截至2025年5月31日担保余额占净资产20.20%[10] 融资情况 - 2024年4月2日同意申请最高263.10亿元或等值外币授信融资[4] - 2024年4月2日同意为子公司申请最高213.96亿元或等值外币授信融资担保[4] 持股情况 - 公司直接和间接持有海滨制药100%股份，注册资本70,000万元[16] 子公司财务 - 2024年12月31日海滨制药资产193,328.59万元，负债58,235.07万元[18]

生产许可证相关情况 - 健康元药业集团全资子公司JOINCARE PHARMA NETHERLANDS B V获得荷兰卫生、福利与体育部签发的《生产许可证》，许可证编号为109585 F [1] - 子公司住所地址为Flight Forum 128A 5657 DD EINDHOVEN [1] - 许可范围为药品进口，有效日期自2025年6月1日起 [1] 对上市公司影响 - 荷兰子公司取得生产许可证为公司产品进入欧盟市场打开通道 [1] - 有助于公司进一步拓展欧洲市场版图，增强国际医药市场的品牌影响力和综合竞争力 [1] - 公司将加快相关产品在欧盟成员国的上市许可申请，推进产品国际化销售 [1]

新产品和新技术研发 - 健康元荷兰子公司获《生产许可证》[1] 市场扩张和并购 - 许可证为公司产品进入欧盟市场打开通道[2] - 公司将加快相关产品在欧盟成员国的上市许可申请[2] 其他新策略 - 药品在欧盟市场注册及销售存在市场风险[2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会，由董事会召集 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年6月6日14点在深圳市南山区健康元药业集团大厦二号会议室召开 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [5] 会议审议事项 - 议案1-10已通过董事会或监事会审议，其中议案8、9为需三分之二表决权通过的特别决议事项 [9] - 议案3、4、8、9、10对中小投资者单独计票，议案4需分段表决 [9] - 会议将另听取《2024年度独立董事述职报告》 [8] 投票与参会安排 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次需完成身份认证 [10] - 公司委托上证信息通过智能短信推送参会提醒及议案信息，支持投资者直接投票 [2][10] - 持有多个账户的股东，表决权数量按全部账户同类股份总和计算，重复投票以第一次结果为准 [11][12] 参会对象与登记 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权参会，可委托非股东代理人出席 [14] - 存托人可授权代表申报GDR持有人意见 [16] - 现场登记需携带身份证、证券账户卡等证件，支持传真或信函登记（截止2025年6月5日17:00） [17][18] 其他会务信息 - 会议联系人为董事会办公室，联系方式包括电话0755-86252656、邮箱joincare@joincare.com [22] - 现场会议为期半天，费用自理 [22] - 授权委托书需明确表决意向（同意/反对/弃权），未明确指示的由受托人自主表决 [23]

会议时间 - 2024年年度股东大会2025年6月6日召开[2] - 现场会议14点开始[3] - 网络投票6月6日进行[4] - 股权登记日为2025年5月29日[12] 会议地点 - 现场会议在深圳南山区朗山路17号二号会议室[3] - 现场会议登记在该大厦董事会办公室[13] 会议议案 - 审议10项议案，含《2024年度监事会工作报告》等[5] - 议案8、9为特别议案[7] - 议案3、4、8、9、10需中小投资者单独计票[7] 其他信息 - 会议联系人是董事会办公室[14] - 公司委托代表出席股东大会[18] - 委托人需在委托书中选表决意向[19]

创新药行业动态 - 5月份以来A股市场多家上市公司披露创新药领域新进展 包括众生药业 科伦药业 健康元等 [1] - 在政策支持下 我国创新药产业发展提速 创新药获批数量持续增长 产业实现整体性提升 [1] - 创新药研发周期长 成本高 部分企业经过长期投入 创新药业务逐步迈向业绩兑现的"收获季" [1] 众生药业创新药进展 - 5月23日众生药业控股子公司自主研发的一类创新药物昂拉地韦片获批上市 商品名安睿威® [1] - 昂拉地韦片是全球首款流感RNA聚合酶PB2蛋白抑制剂 标志着公司在呼吸系统治疗领域的重大突破 [2] - 公司是国内唯一同时拥有新冠和流感创新药的企业 将推动新冠与流感联防联治诊疗步伐 [2] - 该药物获批将丰富产品线 提升市场竞争力 扩大市场份额 巩固呼吸管线药物市场领先地位 [2] - 众生药业2018年转型创新药研发以来取得阶段性成果 昂拉地韦上市标志创新药进入商业化兑现阶段 [2] - 昂拉地韦片临床数据亮眼 有望实现快速放量 分享流感药物百亿元级别市场份额 [2] 健康元创新药进展 - 健康元控股子公司丽珠医药全资子公司丽珠微球的注射用阿立哌唑微球获批上市 [2] - 该产品是自主开发的长效缓释制剂 适应症为成人精神分裂症 [2] - 截至5月10日全球尚无其他阿立哌唑微球产品上市 [2] 科伦药业国际合作进展 - 5月24日科伦药业控股子公司科伦博泰与和铂医药关于SKB378/HBM9378/WIN378订立独占性许可协议 [3] - 科伦博泰收到Windward Bio AG支付的首付款 [3] - SKB378/HBM9378/WIN378是科伦博泰与和铂医药共同开发项目 双方平分全球权利 [3] 创新药行业前景 - 人口老龄化 疾病谱变化 健康意识提升将推动创新药市场需求持续增长 [3] - 我国企业在创新药领域国际竞争力快速提升 未来产业空间巨大 [3] - 行业需加大研发投入 重视人才培养 深化国际合作以提升实力 [3]

市场表现 - 2025年5月22日医药板块涨跌幅-0.73%，跑输沪深300指数0.67pct，涨跌幅居申万31个子行业第14名 [1] - 医疗研发外包(+0.04%)、血液制品(-0.37%)、其他生物制品(-0.51%)表现居前，医院(-1.83%)、线下药店(-1.65%)、医药流通(-1.37%)表现居后 [1] - 个股日涨幅榜前3位为三生国健(+20.00%)、亚虹医药(+12.26%)、迈威生物(+11.71%)，跌幅榜前3位为赛升药业(-11.63%)、拓新药业(-10.93%)、拱东医疗(-9.99%) [1] 行业要闻 - Ionis的反义寡核苷酸疗法Tryngolza(Olezarsen)在临床3期研究中达到主要终点，显著降低患者甘油三酯水平，并在关键次要终点取得统计学显著改善 [2] - Olezarsen通过抑制载脂蛋白C-III(apoC-III)调节血液TG代谢 [2] 公司要闻 - 健康元子公司丽珠集团拟以15.87亿元收购越南上市公司Imexpharm的64.81%股份，后者产品包括抗生素、心脑血管药物等，与丽珠现有业务协同性高 [3] - 众生药业子公司众生睿创的全球首款流感RNA聚合酶PB2蛋白抑制剂昂拉地韦片获批上市，用于成人单纯性甲型流感治疗 [3] - 科伦药业子公司科伦博泰ADC药物芦康沙妥珠单抗(sac-TMT)新增适应症申请获受理，用于HR+/HER2-晚期乳腺癌治疗 [3] - 艾力斯的KRASG12C抑制剂枸橼酸戈来雷塞片获批上市，用于KRASG12C突变型晚期非小细胞肺癌治疗 [4]

热点追踪 - 宜宾纸业股票短期内涨幅较大，股票交易量大幅增长[1] - 三生国健股票自2025年5月19日以来累计涨幅超过100%，可能存在非理性炒作和回调[1] - 莱绅通灵股票短期内涨幅和换手率较大，明显大于行业内大部分公司[1] 项目投资 - 有研粉材拟新设下属子公司投建增材制造金属粉体材料产业基地[1] - 苏垦农发拟立项并实施新建1.4万吨粮食仓储设施项目[1] 中标合同 - 中南传媒全资子公司签订采购合同[1] 经营数据 - 中国电建1月至4月新签合同金额合计3864.9亿元，同比下降4.9%[1] - 中国化学1-4月合同金额合计1230.17亿元[1] 股权收购 - 健康元控股子公司丽珠集团拟收购越南IMP公司股权[1] 回购 - 格灵深瞳累计回购1.29%股份，公司已完成回购[1] 增减持 - 壹网壹创股东张帆、董事卢华亮拟减持合计不超3.02%股份[1] - 大千生态新华发行集团拟减持不超3%股份[1] - 鸿利智汇控股股东拟增持2500万元-5000万元公司股份[1] - 三峰环境控股股东拟增持1.5亿元-3亿元公司股份[1] - 成都先导聚智先导拟增持2500万元-5000万元股份[1] 其他 - 天铁科技与欣界能源签署战略合作框架协议[2] - ST汇金5月23日停牌一天，自5月26日起撤销其他风险警示[2]

控股子公司收购越南IMP公司股权 - 公司控股子公司丽珠集团全资附属公司LIAN SGP拟收购越南上市公司Imexpharm Corporation（IMP）64.81%股权，合计99,839,990股，其中SK Investment持有73,457,880股、Sunrise Kim Investment持有15,026,784股、KBA Investment持有11,355,326股 [1] - 本次交易股权购买价格为5,730,815,426,000越南盾（约合人民币15.87亿元），按协议签署当日中国银行汇率中间价换算 [1] - 交易完成后，IMP将成为公司合并报表范围内的子公司 [2] 董事会人事变动 - 选举沈小旭女士为公司第九届董事会提名委员会委员，任期自审议通过之日起至本届董事会任期届满 [2] - 选举沈小旭女士为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自审议通过之日起至本届董事会任期届满 [2] - 选举沈小旭女士为公司第九届董事会战略与风险管理委员会委员，任期自审议通过之日起至本届董事会任期届满 [3] - 选举独立董事沈小旭女士担任第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员 [3] 会议程序性事项 - 九届董事会十次会议以通讯表决形式召开，应出席董事9人，实际出席9人，监事会成员及总裁对议案无异议 [1] - 所有议案表决结果均为同意票9票，反对票0票，弃权票0票 [2][3]

交易概述 - 公司控股子公司丽珠集团的全资附属公司LIAN SGP拟收购越南上市公司Imexpharm Corporation（IMP）64.81%股份，交易金额为5,730,815,426,000越南盾（约人民币15.87亿元），占公司最近一期经审计净资产的10.92% [1][2] - 交易不构成关联交易或重大资产重组，已通过董事会审议，无需提交股东大会 [1][3] 交易对方 - 卖方包括SK Investment Vina III Pte. Ltd.（SK）、Sunrise Kim Investment Joint Stock Company（Sunrise）及KBA Investment Joint Stock Company（KBA），三者均为投资控股公司，与公司无关联关系 [3][5] - SK注册于新加坡，注册资本2.4856亿美元；Sunrise和KBA注册于越南，注册资本分别为7052亿越南盾和3741亿越南盾 [3][5] 标的公司情况 - IMP是越南领先医药企业，主营抗生素、心脑血管药物研发生产销售，与丽珠集团业务协同性高，1977年成立，注册资本1,540,427,620,000越南盾 [5] - 截至2025年3月31日，IMP总资产8.068亿元，净资产6.222亿元，一季度营收1.859亿元，净利润2061万元 [5] - 标的资产无抵押、诉讼或第三方权利限制，且无担保、财务资助等事项 [5][6] 交易协议 - 协议约定LIAN SGP收购卖方合计持有的64.81%股份（99,839,990股），支付总额折合人民币15.87亿元，分三方向卖方支付 [6][7] - 交易估值基于IMP 30日平均市值2.69亿美元及控制权溢价，交割需满足越南外资持股限制等条件 [7][8] - 争议解决适用新加坡法律并由新加坡国际仲裁中心管辖 [8] 交易影响 - 交易完成后IMP将纳入公司合并报表，有助于拓展海外市场，推动医药国际化战略 [8] - 交易不涉及人员安置或债务重组，对当期及未来财务状况无重大影响 [8]