未来展望 - 2025年公司及子公司拟申请商业银行综合授信额度48.39亿元[2] - 授信期限一年，由公司提供担保[2] - 申请授信议案已通过董事会审议，尚需股东大会批准[3] 其他新策略 - 授信用途包括贷款、开具银行承兑汇票等[2] - 申请授信额度根据2025年度经营计划审慎测算[5]

委托贷款 - 拟委托航天财务公司发放不超21.3亿元委托贷款额度[2] - 单笔委托贷款期限不超一年[2] - 委托贷款年利率参照同期央行贷款基准利率适当浮动[2] - 截至公告日，累计对外委托贷款余额315.88万欧元，无逾期贷款[2][7] 关联交易 - 过去12个月内关联交易达3000万元以上，占最近一期经审计净资产绝对值5%以上[4] - 本次关联交易需提交股东大会批准并获国资批准后实施[2][4] - 关联交易议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议[8] - 三位独立董事投赞成票，关联董事表决回避[8] - 审计与风险管理委员会同意提交董事会审议[9] - 议案提交股东大会审议时，关联人须放弃投票权[9]

关联交易数据 - 2024年公司预计关联交易总额28609万元，实际发生20407万元[7] - 2024年向关联人销售产品、商品预计11852万元，实际发生8684万元[6] - 2024年向关联人提供劳务预计1750万元，实际发生1432万元[6] - 2024年向关联人购买原材料预计2790万元，实际发生1818万元[6] - 2024年接受关联人提供劳务预计9947万元，实际发生6488万元[6] - 2025年公司预计关联交易总额22543万元，年初至披露日累计已发生2267万元[10] - 2025年向关联人销售产品、商品预计15425万元，占同类业务比例2.48% [9] - 2025年向关联人提供劳务预计429万元[9] - 2025年向关联人购买原材料预计2992万元[9] - 2025年接受关联人提供劳务预计3105万元[10] 公司及关联方注册资本 - 公司注册资本为2000000万元[13] - 上海航天工业（集团）有限公司注册资本为125479.0301万元[14] - 上海申航进出口有限公司注册资本为3000万元[15] - 乐凯胶片股份有限公司注册资本为55330.7099万元[15] - 国华卫星数据科技有限公司注册资本为10660.6591万元[16] - erae cs Co., Ltd.注册资本为110.403825亿韩元[17] - 航天新商务信息科技有限公司注册资本为13200万元[17] - 上海航天风华科技有限公司注册资本为1331万元[18] - 上海航天技术研究院开办资金为1957万元[13] - 上海航天实业有限公司注册资本4500万元[19] - 航融智慧能源（上海）有限公司注册资本7000万元[20] - 北京神舟航天软件技术股份有限公司注册资本40000万元[21] - 另一家注册资本40000万元的公司于2019年5月10日成立[22] - 北京中科航天人才服务有限公司注册资本5000万元[24] - 上海航天探维传媒科技有限公司注册资本300万元[24] - 上海航融新能源科技有限公司注册资本259865.6万元[25] - 西安源发国际贸易有限公司注册资本12000万元[25] 股权及交易情况 - 公司控股股东为上海航天技术研究院，实际控制人为中国航天科技集团有限公司[26] - ERAE CS持有公司控股子公司ESTRA Auto 30%的股权[27] - 前期同类关联交易未发生违约情形[28] - 关联交易以市场价格为定价标准[29] - 关联交易为正常生产经营行为，未对关联方形成较大依赖，不影响持续经营能力[30]

会议情况 - 2025年2月24日会议通知及资料送达监事，3月6日监事会现场召开，5名监事应到实到[1] - 16项议案全票通过[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] - 公告于2025年3月8日发布[12] 财务相关 - 天健出具标准无保留意见《审计报告》反映2024财务状况和经营成果[3] - 2024年计提资产减值准备合规[4] - 2024年度核销坏账准备合规[5] 其他事项 - 公司2025年申请航天财务公司综合授信并部分转授信给子公司[10] - 公司部分资金存放航天财务公司并继续委托其发放委托贷款[10] - 监事会对董事会会议其他议案无异议[11]

业绩总结 - 2024年母公司净利润为-9.41亿元，累计未分配利润为-8.23亿元[1] - 2024年合并报表归属于母公司净利润为-7116.49万元，累计未分配利润为-16.65亿元[1] - 2024年度拟计提减值准备金额共计5131.19万元，影响当期损益金额为5131.19万元[3] - 2024年度拟对应收款项余额1659.56万元进行清理并核销坏账准备1659.56万元[3] - 2024年度支付天健会计师事务所财务报告审计费用82万元，内部控制审计费用50万元[5] 未来展望 - 2025年预计全年实现营业收入47.74亿元，经营性利润总额1023万元[5] 财务安排 - 2025年公司申请航天财务公司综合授信额度拟为2.6亿元[7] - 2025年将部分日常资金在不超过15亿元内存放于航天财务公司[8] - 2025年拟委托航天财务公司在21.3亿元额度内代为发放贷款[9] - 2025年公司及子公司申请商业银行综合授信额度为48.39亿元[10] 资产处置 - 拟转让381台/套EPS设备，截止2024年9月30日账面价值713,680.37元[12] - 以2024年9月30日为基准日，拟处置EPS设备评估值为6,746,603元（含税）[13] 议案表决 - 《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》等多项议案表决通过[10][11][12][13]

文章核心观点 - 航天机电2024年年报显示营收下降、亏损收窄，不同业务表现有差异 [1] 分组1：整体业绩情况 - 2024年公司营业收入53.49亿元，同比下降42.02% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损7116.49万元，去年同期净亏损4.26亿元 [1] 分组2：业务营收情况 - 2024年公司汽车热系统营业收入39.45亿元，光伏业务营业收入14.02亿元 [1] 分组3：业务盈利情况 - 2024年光伏产业盈利546.10万元，汽车热系统亏损8235.08万元 [1]

整体财务数据关键指标变化 - 2024年母公司实现净利润 -9.41亿元，累计未分配利润为 -8.23亿元；合并报表归属于母公司净利润 -7116.49万元，累计未分配利润 -16.65亿元，本年度不进行现金股利分配和资本公积金转增股本[8] - 2024年营业收入53.49亿元，较2023年的92.26亿元减少42.02%[23] - 2024年扣除相关收入后的营业收入51.84亿元，较2023年的90.75亿元减少42.88%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 -7116.49万元，2023年为 -4.26亿元[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1.68亿元，2023年为 -5.54亿元[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -2.13亿元，较2023年的4.70亿元减少145.43%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产48.53亿元，较2023年末的49.44亿元减少1.85%[25] - 2024年末总资产82.84亿元，较2023年末的109.09亿元减少24.06%[25] - 2024年基本每股收益为 -0.0496元/股，2023年为 -0.2970元/股；加权平均净资产收益率为 -1.4529%，较2023年的 -8.2741%提升6.8212个百分点[26] - 2024年第一至四季度营业收入分别为13.93亿元、16.90亿元、10.68亿元、11.98亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为 -4771.72万元、1484.97万元、 -726.47万元、 -3103.27万元[27] - 2024年非经常性损益合计9653.22万元，2023年为1.28亿元，2022年为1.58亿元[28] - 营业收入为53.49亿元，上年同期为92.26亿元，变动比例 -42.02%，原因是航天土耳其公司不再纳入合并报表范围及光伏产业链价格下降[1] - 营业成本为48.40亿元，上年同期为85.47亿元，变动比例 -43.37%，因营业收入下降而减少[1] - 销售费用为1.09亿元，上年同期为2.32亿元，变动比例 -53.09%，因航天土耳其公司不再纳入合并报表范围及营业收入下降[1] - 财务费用为7590.52万元，上年同期为5045.52万元，变动比例50.44%，受汇率波动影响产生汇兑损失[1] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.13亿元，上年同期为4.70亿元，变动比例 -145.43%，因应付票据到期承兑及光伏产业营业收入下降[1] - 投资收益为9180.52万元，上年同期为6609.22万元，变动比例38.90%，因本期处置埃斯创卢森堡100%股权、航天土耳其公司70%股权[1] - 营业外收入为1054.83万元，上年同期为686.86万元，变动比例53.57%，因本期核销无需支付的往来款及收到保险理赔款增加[1] - 所得税费用为2474.69万元，上年同期为1.84亿元，变动比例 -86.55%，因上年同期ESTRA Auto冲回以前年度确认的递延所得税资产[1] - 公司总成本本期为47.78亿元，上年同期为85.22亿元，同比下降43.93%[59] - 航天土耳其公司不再纳入合并报表，光伏产业链价格整体大幅下降致营业收入同比下降[59] - 2024年度纳入合并报表范围的子公司共31户，比上年同期减少2户[62] - 前五名客户销售额252,012.59万元，占年度销售总额47.11% [62] - 前五名供应商采购额60,623.30万元，占年度采购总额16.34% [64] - 销售费用本期数108,812,392.50元，上年同期数231,981,881.81元，变动比例 -53.09% [65] - 研发投入合计183,189,029.35元，占营业收入比例3.42% [66] - 经营活动产生的现金流量净额本期数 -213,316,714.32元，上年同期数469,504,214.97元，增减比例 -145.43% [70] - 投资活动产生的现金流量净额本期数 -97,714,054.77元，上年同期数 -80,542,062.43元 [71] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数 -256,143,073.08元，上年同期数 -154,680,766.13元 [71] - 货币资金本期期末数为12.79亿元，占总资产15.44%，较上期期末减少31.88%[74] - 交易性金融资产本期期末为0，较上期期末减少100%，因出售众泰汽车股票[74] - 应收票据本期期末数为3155.54万元，占总资产0.38%，较上期期末减少67.16%[74] - 应收账款融资本期期末数为2.24亿元，占总资产2.70%，较上期期末增加58.75%[74] - 境外资产为19.34亿元，占总资产的比例为23.34%[76] - 专项储备本期期末数为387.23万元，占总资产0.05%，较上期期末增加40.83%，因连云港神舟新能源计提安全生产费用[75] - 2024年12月9日，公司审议通过全资子公司上海航天控股（香港）有限公司减资议案，减资金额5250万美元[110] - 交易性金融资产（股票）期初数1052440.64元，本期公允价值变动损益47342.61元，本期出售/赎回金额1099783.25元[112] - 交易性金融资产（远期结售汇）期初数358865.96元，本期公允价值变动损益 - 358865.96元[112] - 交易性金融负债(远期结售汇)本期公允价值变动损益1041276.98元，期末数1041276.98元[112] - 应收款项融资期初数140805386.95元，其他变动82725067.49元，期末数223530454.44元[112] - 2024年母公司净利润 -941225373.35元，累计未分配利润 -822852783.99元；合并报表归属于母公司净利润 -71164947.72元，累计未分配利润 -1664568937.33元[172] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为0，累计回购并注销金额为0，年均净利润金额 -200327365.51元[175] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 -71164947.72元，母公司报表年度末未分配利润 -822852783.99元[175] 各业务线数据关键指标变化 - 公司汽车热系统和光伏产业主营业务收入占比分别为73.83%和26.17%[30] - 2024年公司汽车热系统业务获34.9亿元新订单，其中新能源车热系统业务获25.24亿元订单[30] - 2024年光伏行业波动调整，产品价格下跌，公司光伏产业整体保持盈利，获取多晶方锭订单2393.02吨[31][32] - 2024年公司主推210R型和210N型光伏组件，完成矩形电池组件认证和车间改造，掌握相关技术[31] - 2024年公司实现营业收入53.49亿元，汽车热系统营业收入39.45亿元，光伏业务营业收入14.02亿元，合并利润总额亏损6373.32万元，光伏产业盈利546.10万元，汽车热系统亏损8235.08万元[47] - 爱斯达克2024年营业收入14.69亿元，同比下降24.40%，利润总额1091.88万元，与上年基本持平[47] - 埃斯创韩国2024年营业收入20.14亿元，同比下降3.64%，利润总额1313.22万元，同比扭亏为盈[47] - 光伏制造与销售板块业务2024年合并营业收入11.27亿元，同比下降74.90%，利润总额 - 4256.52万元；光伏电站板块合并营业收入2.74亿元，利润总额4802.62万元[48] - 光伏行业营业收入为13.56亿元，营业成本为11.71亿元，毛利率13.64%，营业收入比上年增减 -71.60%，营业成本比上年增减 -72.53%，毛利率比上年增减2.92%[52] - 汽车零配件行业营业收入为38.27亿元，营业成本为36.07亿元，毛利率5.75%，营业收入比上年增减 -10.98%，营业成本比上年增减 -15.28%，毛利率比上年增减4.78%[52] - HVAC／座舱空调系统(SDAAC)生产量49.02万套/万件、销售量49.03万套/万件，同比分别下降15.93%、16.87%[55] - PTC／发动机冷却系统(SDAAC)生产量231.89万套/万件、销售量233.78万套/万件，同比分别下降27.04%、27.07%[55] - HVAC/座舱空调系统（ESTRA AUTO）生产量63.07万套/万件、销售量63.10万套/万件，同比分别增长17%、18%[55] - PTC/发动机冷却系统（ESTRA AUTO）生产量80.08万套/万件、销售量79.36万套/万件，同比分别增长7%、9%[55] - 压缩机COMPRESSOR（ESTRA AUTO）生产量65.85万套/万件、销售量66.36万套/万件，同比分别下降33%、33%[55] - 控制头HVACCONTROL（ESTRA AUTO）生产量236.46万套/万件、销售量235.81万套/万件，同比分别下降12%、8%[55] - 多晶方锭生产量2502.31吨、销售量2393.02吨，同比分别增长0.19%、下降5.11%[55] - 太阳能光伏组件生产量1834.6MW、销售量1714.54MW，同比分别下降37.68%、40.38%[55] - HVAC空调箱（SDAAC）本年累计销量53.28万套，去年累计62.94万套，同比减少15.35%；本年累计产量52.74万套，去年累计60.98万套，同比减少13.51%[85] - PTC发动机冷却系统（SDAAC）本年累计销量233.78万套，去年累计320.57万套，同比减少27.07%；本年累计产量231.89万套，去年累计317.83万套，同比减少27.04%[85] - HVAC／座舱空调系统（SDAAC）设计产能250万套，报告期内产能52.74万套，产能利用率21.10%；PTC／发动机制冷系统（SDAAC）设计产能400万套，报告期内产能231.89万套，产能利用率57.97%[85] - HVAC/座舱空调系统（ESTRAAuto）本年累计产量63.10万套，去年累计53.57万套，同比增加18%；本年累计销量61.32万套，去年累计51.43万套，同比增加19.22%[88][90] - PTC/发动机冷却系统（ESTRAAuto）本年累计产量80.08万套，去年累计74.89万套，同比增加7%；本年累计销量75.44万套，去年累计69.59万套，同比增加8.40%[88][90] - Compressor/压缩机（ESTRAAuto）本年累计产量65.85万套，去年累计97.88万套，同比减少33%；本年累计销量66.13万套，去年累计95.21万套，同比减少30.54%[88][90] - HVAC Control/空调控制器（ESTRAAuto）本年累计产量236.46万套，去年累计269.29万套，同比减少12%；本年累计销量227.87万套，去年累计246.62万套，同比减少7.60%[88][90] - 多晶硅片非硅成本0.27元/片，产品成本中电费占比0.06元/片；晶体硅电池HT66 - 210(ND）量产平均组件功率700W，研发最高组件功率715W等[93] - 公司期初和期末均持有24座电站，总装机容量359.1MW，报告期内无出售电站，已出售电站项目成交金额为0，对公司当期经营业绩影响为0[95] - 甘肃地区集中式光伏电站装机容量95MW，发电量10391.37万千瓦时，上网电量10321.37万千瓦时，结算电量10234.25万千瓦时，电费收入7310.04万元，补贴5897.05万元[97] - 公司2024年集中式光伏电站装机容量合计354.1MW，发电量40910.07万千瓦时，上网电量39973.15万千瓦时，结算电量39517.67万千瓦时，电费收入26105.58万元，营业利润18086.36万元[98] - 分布式光伏电站山东地区装机容量5MW，发电量550.64万千瓦时，上网电量550.64万千瓦时，结算电量546.92万千瓦时，电费收入370.06万元，营业利润190.74万元[98] - 多晶硅片产量728MW，产能利用率104%，设计产能700MW[103] - 晶体硅电池组件产量1834.6MW，产能利用率39.45%，设计产能4650MW[103] - 其他（多晶硅锭）产销率95.63%，境内销售收入6995.98万元，销售毛利率11.12%[104] - 晶体硅电池产销率93.46%，境内销售收入48008.30万元，境外销售收入54160.90万元，境内销售毛利率6.24%，境外销售毛利率3.18%[104] - 晶体硅电池组件

2024年业绩预计 - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润亏损6200万元到9000万元[3][4] - 扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润亏损15800万元到18600万元[3][4] 上年同期业绩情况 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为-42596.86万元[5] - 上年同期归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-55356.13万元[5] - 上年同期每股收益为-0.2970元[6] 业务经营情况 - 光伏制造环节受产业链价格下降影响，业务收入大幅下降且亏损[7] - 土耳其光伏及埃斯创卢森堡转让前处于亏损状态[7] - 埃斯创韩国本年度实现盈利[7] - 埃斯创卢森堡去年同期计提大额资产减值[7] 业绩预告说明 - 业绩预告为初步测算结果，准确数据以经审计的2024年年报为准[8]

公司财务数据 - 截至2024年9月30日，香港控股货币资金5833.57万美元，资产总额约16.97亿元，负债238.33万元，净资产约16.95亿元[3][4] - 2021 - 2024年1 - 9月香港控股资产负债率分别为15.65%、14.38%、0.17%、0.14%[5] - 2021 - 2024年1 - 9月香港控股净资产收益率分别为 - 2.35%、0.42%、0.27%、 - 11.18%[5] 减资情况 - 公司拟对香港控股减资5250万美元，折合人民币36787万元[2][4] - 减资后香港控股注册资金减为34943.1401万美元，股份减为34943.1401万股[6] 资金用途与收益 - 公司收回减资款用于归还并购贷款[7] - 按净息差3.145%算，每月节省约96.4万元利息支出[7] 事项说明 - 减资无需股东大会审议，不涉关联交易，不构成重大资产重组[2][3] - 减资尚需获相关国资批准备案[7]

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-048 上海航天汽车机电股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 12 月 2 日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第五次 会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 12 月 9 日 在上海市元江路 3883 号以现场结合通讯方式召开，应到董事 9 名，亲自出席会 议的董事 9 名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 5 名监事及相关 人员列席了会议。 会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案： 一、《关于聘任副总经理和财务负责人的议案》 经总经理提名，董事会聘任戴波为公司副总经理兼财务负责人（总会计师）。 董事会提名委员会根据公司《章程》、《董事会提名委员会实施细则》等有关 规定，对公司高级管理人员的任职资格进行了审查，认为戴波符合高级管理人员 的任职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。 公司独立董事通过独立董事专门会议对 ...