境外收入税务监管 - 加强个人境外收入监管 境外股票交易所得需按20%税率缴纳个人所得税 不允许跨年盈亏互抵 [1] - 未如实申报境外所得将面临补缴税款 加收滞纳金及税务处罚 [1] 央行流动性操作 - 央行7月通过MLF净投放1000亿元 买断式逆回购净投放2000亿元 [2] - 当月未进行公开市场国债买卖操作 [2] 新能源车销量数据 - 7月新能源乘用车厂商批发销量118万辆 同比增长25% 环比下降4% [3] - 1-7月累计批发销量763万辆 同比增长35% [3] A股市场开户情况 - 7月A股新开户数达196万户 同比增长71% 环比增长19% [4] - 1-7月累计新开户1456万户 同比增长超30% [4] 船舶行业整合 - 中国重工拟被中国船舶吸收合并 可能申请终止上市 [4] - 中国船舶股票自8月13日起连续停牌 实施异议股东收购请求权 [5] 上市公司业绩表现 - 上纬新材上半年营收7.84亿元 同比增长12.5% 净利润同比下降32.91% [6] - 豪威集团预计上半年净利润19.06-20.46亿元 同比增长39.43%-49.67% [11] - 西藏天路出售中国电建股票获投资收益4575万元 影响净利润4575万元 [9] 机器人产业链布局 - 瑞可达人形机器人产品开始小批量供货 预计2025年销售收入约1000万元 [7] - 蓝思科技承接智元机器人全系列业务 与北美头部客户确定头部模组和结构件份额 [10] - 中马传动明确新能源汽车减速器不涉及机器人业务 [13] 再融资与投资计划 - 丰立智能拟定增募资不超过7.3亿元 用于新能源汽车精密齿轮等项目 [8] - 绿通科技拟5.3亿元收购大摩半导体51%股权 切入半导体量检测设备领域 [17] 股份回购与减持 - 贵州茅台累计回购345.17万股 支付金额53.01亿元 将用于注销减资 [14] - 胜宏科技董事及高管合计减持237万股 占公司总股本0.2765% [12] - 赛腾股份股东孙丰在股价异常波动期间通过大宗交易减持 [16] 行业产能调整 - 福莱特积极响应工信部反内卷号召 减少光伏玻璃产能供给 [15]

吸收合并交易进展 - 中国船舶与中国重工正式启动异议股东现金选择权实施程序 两家公司股票将于8月13日开始停牌 其中中国重工将持续停牌直至终止上市 [1] - 中国船舶异议股东收购请求权行权价格为30 02元/股 中国重工异议股东现金选择权行权价格为4 03元/股 [3] - 中国船舶异议股东申报期间为8月13日至8月15日 中国重工异议股东申报期间为8月13日9:00-15:00 [3] 股东权利与市场反应 - 中国重工8月4日收盘价4 68元/股 较现金选择权行权价溢价16 13% 中国船舶8月4日收盘价34 04元/股 较收购请求权行权价溢价13 39% [3] - 异议股东权利源于股东大会表决中投出有效反对票的股东 需持续持有股票至现金选择权实施日并完成申报程序 [3] 停牌安排与合并进程 - 中国船舶将在刊登异议股东收购请求权申报结果公告当日复牌 中国重工自8月13日起连续停牌至终止上市 8月12日为最后一个交易日 [4] - 交易已获证监会批准 7月18日中国船舶通过发行A股换股吸收合并中国重工的方案获注册批复 此为A股史上最大规模吸收合并交易 [4] 合并后企业规模与影响 - 合并后中国船舶总资产将突破4000亿元 年营业收入超1300亿元 资产规模 营收及手持订单量全球领先 [4] - 合并将消除同业竞争 优化船舶制造产业布局 通过资源整合发挥协同效应提升核心竞争力 [4]

A股市场动态 - A股已有30家公司披露实施2025年中期分红方案 现金分红金额合计超百亿元[1] - 2025年7月A股市场新增投资者数量达196.36万户 环比增长近两成 同比增长逾七成[3] - 2025年1-7月全市场新增投资者合计1456.13万户 较2024年同期1063.79万户增长36.9%[3] 上市公司分红与回购 - 锅圈食品拟派发1.9亿元中期股息 每股派息0.0716元[15] - 锅圈2025年半年报显示营业收入32.40亿元同比增长21.6% 净利润1.9亿元同比增长122.5%[15] - 贵州茅台累计回购股份345.17万股 支付金额53.01亿元[26] 车企产销数据 - 小鹏汽车 零跑汽车等车企7月单月销量破新高[13] - 比亚迪新能源汽车产量保持领先 上汽集团7月产量10.05万辆同比增长45.23% 长安汽车7月产量7.87万辆同比增长91.87%[13] - 宇通客车7月份销量3219辆同比下滑4.05% 今年累计销量24540辆同比增长2.63%[15] 半导体与科技行业 - 芯联集成上半年营业收入34.95亿元同比增加21.38% 归母净利润亏损同比减少63.82%[31] - 芯联集成二季度归母净利润0.12亿元 首次实现单季度盈利[31] - AI业务上半年贡献营收1.96亿元 占总营收比例达6%[31] 业绩预告与重大变动 - 豪威集团预计上半年归母净利润19.06亿-20.46亿元 同比增加39.43%-49.67%[33] - 辽港股份上半年归母净利润9.56亿元 同比增长110.78%[33] - 上纬新材预计上半年净利润2990.04万元 较上年同期减少32.91%[17] 资本运作与控制权变更 - 中国船舶拟换股吸收合并中国重工 中国重工可能申请终止上市[22] - 广西国资拟受让黑芝麻约20%股份 可能导致控制权变更[28] - *ST华嵘控股股东筹划股份协议转让 可能导致控制权变更[18] 其他公司动态 - 极米科技筹划发行H股并在香港联交所主板上市[26] - 永辉超市拟减持红旗连锁股份不超过1360万股（占总股本比例不超过1%）[23][24] - 西藏天路出售中国电建2500万股 确认投资净收益约4575.01万元[29][32]

隔夜行情 - A股三大指数震荡反弹 上证指数涨0.66%至未披露点位 深证成指涨0.46% 创业板指涨0.5% 北证50涨0.96% 沪深两市成交额约14985.5亿元 较前一个交易日缩量约998亿元 [1] - 港股低开高走 恒生指数涨0.92%或225.64点至24733.45点 恒生国企指数涨1.01%至8893.48点 恒生科技指数涨1.55%至5481.25点 全日成交额2346.82亿港元 [1] - 美股三大指数集体收高 道指涨585.06点或1.34%至44173.64点 纳指涨403.45点或1.95%至21053.58点 标普500指数涨91.93点或1.47%至6329.94点 [1] 重要新闻 - 税务部门加强个人境外收入监管 明确境外股票交易所得需按20%税率缴纳个人所得税 境内二级市场股票交易所得暂免征税 [3] - 境外股票交易计税允许按年度盈亏相抵 但禁止跨年互抵 高频交易者需合并计算年度净收益 [3] - 未如实申报境外所得将面临补税 滞纳金及税务处罚 纳税人需自查补正历史申报遗漏 [3] 今日新股 - 当日无新股申购与上市安排 [1]

美股市场与美联储政策 - 美股三大指数集体收涨 道指涨1.34% 纳指涨1.95% 标普500指数涨1.47% 纳斯达克中国金龙指数收涨1.33% [1] - 三倍做多富时中国ETF盘中最高涨幅超6% 两倍做多中国互联网股票ETF一度大涨近5% [1] - 美联储9月降息25个基点的概率为94.4% 10月累计降息50个基点的概率为67.6% [1] 国际资本增配中国资产 - 近60%主权财富基金将中国列为优先投资市场 中国股市成为韩国股民第二大海外投资目的地 [1] - 全球19%家族办公室计划增配中国资产 7月5只海外上市中国ETF单月吸金超20亿美元 [1] - 4只A股标的境外投资者持有比例超过24% [1] A股开户与基金发行 - 2025年7月A股新开户同比增长71% 远超去年同期水平 [2] - 2025年2月新开户284万户实现近翻倍增长 3月突破300万户 [2] - 公募FOF出现一日售罄 摩根盈元稳健FOF单日发行28亿元 年内FOF基金累计发行35只募集308.42亿元 [2] ETF与资金流动 - 7月股票型ETF净赎回248.33亿份 较6月净赎回83.71亿份趋势加大 [5] - 年内股票型ETF从净申购转为净赎回 截至7月底净赎回8.01亿份 [5] - 南向资金8月4日净卖出180.92亿港元 创5月12日以来最大单日净卖出 [5] 上市公司回购与并购 - 7月以来387家A股公司披露回购实施进展 涉及金额602.42亿元 [6] - 246家获得回购专项贷款支持 占比超过60% 其中49家已完成回购计划 [6] - 中国船舶与中国重工因吸收合并重组自8月13日起连续停牌 [7] 科技与创新进展 - 腾讯混元发布四款开源小尺寸模型 参数分别为0.5B/1.8B/4B/7B 支持消费级显卡运行 [6] - 小马智行在上海推出常态化Robotaxi服务 覆盖浦东核心商圈与地标场所 [7] - 特斯拉向马斯克授予9600万股股票奖励 价值约290亿美元（2091亿元人民币） [7] 医药与疫苗研发 - 我国完成首个复制型天坛痘苗载体艾滋病疫苗I期临床试验 采用"天坛株"痘苗病毒为载体 [8] - 汇宇制药自研1类生物创新药HY05350完成I期临床试验首例受试者给药 [16] - 一品红全资子公司1类创新药APH03621片获得临床试验注册申请受理 [16] 电竞与游戏产业 - 2025年上半年中国电竞产业收入127.61亿元 同比增长6.1% [9] - 全球游戏市场规模有望在2028年突破1200亿美元 [9] - 中国自研游戏海外收入预计2030年年增13.39% [9] 宏观经济政策 - 7月全国发行新增专项债6169.36亿元 创年内新高 上半年累计发行2.16万亿元同比增长45% [10] - 工信部即将印发机械/汽车/电力装备等行业稳增长工作方案 [10] - 海南计划到2027年培育文昌航天产业集群营业收入达100亿元 [11] 新能源汽车与能源 - 上半年新能源汽车市场渗透率达44.3%创历史新高 [13] - 7月全国新能源乘用车批发销量118万辆同比增长25% 1-7月累计763万辆同比增长35% [13] - 海阳核电3号机组进入安装调试阶段 4台机组投运后年发电量可达400亿度 [13] 原材料与工业 - 7月电钴产量环比减少17.29%同比减少48.21% 厂商开工率低于50% [13] - 城镇供水供电供气公用企业计量行为合规指南公开征求意见 [13] - 赛丽科技新增广西腾讯创业投资等股东 专注集成电路芯片设计 [14] 企业资本运作 - 贵州茅台累计回购345.17万股支付53.01亿元 宁德时代累计回购664.1万股支付15.51亿元 [15] - 药明康德累计回购651.44万股A股支付4.97亿元 [16] - 绿通科技拟5.3亿元收购大摩半导体51%股权实现向半导体行业战略转型 [16] 产能与业务调整 - 福莱特减少光伏玻璃产能供给响应工信部反内卷号召 [16] - 丰立智能拟定增募资不超过7.3亿元用于新能源汽车精密动力齿轮项目 [16] - 西菱动力将机器人零部件业务作为未来重要战略方向 [16]

硅基智能经营状况与争议 - 公司服务平台过去一周遭受超200万次恶意攻击 [3] - 技术团队已向南京警方报案并披露经营状况 [4] - 2025年6月获嘉兴数亿元融资及银行数亿元授信 [4] - 账面现金可支持120个月以上工资发放 [4] - 2025上半年超额完成销售目标 [4] - 下半年首月已锁定超3亿元AIGC订单 [4] 苹果公司财务表现 - 2025财年第三财季总营业收入940.4亿美元 同比增长10% [5] - 净利润234.3亿美元 同比增长9% [5] - 累计销量突破30亿部iPhone [5] - 大中华区收入153.7亿美元 同比增长4.4% [5] - 库克表示中国市场收入好转部分归功于中国"国补"政策 [5] 特斯拉与马斯克股权激励 - 特斯拉批准向马斯克授予9600万股股票奖励 [8] - 马斯克将按每股23.34美元的价格购买已获授股票 [8] 任天堂Switch2市场表现 - Switch2上市24小时全球销量突破300万台 [9] - 截至第一财季末总销量达582万台 [9] - 初代Switch销量同比下降53.5%至98万台 [9] - 公司第一季度销售净额5723.6亿日元 同比增长132.1% [9] - 净利润960.3亿日元 同比增长18.6% [9] 中国船舶行业整合 - 中国船舶拟吸收合并中国重工 [15] - 交易已获得中国证监会批复 [15] OpenAI用户增长 - ChatGPT周活跃用户将达7亿 较去年增长4倍 [16][17] - 每日用户消息量已突破30亿条 [17] 三星电子AI战略 - 公司成立全公司范围的人工智能项目工作组 [17] - 设备体验部门成立InnoX实验室 [17] - 将专注于人形机器人、数字孪生解决方案等AI技术 [17] 搜狐财务表现 - 第二季度总收入1.26亿美元 [21] - 营销服务收入1600万美元 [21] - 在线游戏收入1.06亿美元 [21] - 非美国通用会计准则净亏损2000万美元 同比收窄超40% [21] 低空经济发展 - 中国现存无人机相关企业约3.8万家 [23] - 2025年中国低空经济市场规模将突破1.5万亿元 [23] - 广东地区无人机企业注册量最多 约7600家 [23]

硅基智能裁员争议 - 硅基智能否认"全员裁员"传闻，称遭超200万次恶意攻击并已报案[1] - 公司披露经营状况：2025年6月获嘉兴数亿元融资及银行数亿元授信，账面现金可支持120个月工资[1] - 2025上半年超额完成销售目标，下半年首月锁定超3亿元AIGC订单[1] 小米新产品 - 小米推出售价169元定制雨伞，专为车主设计，伞面较大且材质耐用[1] 苹果财报 - 苹果2025财年Q3营收940.4亿美元（同比+10%），净利润234.3亿美元（同比+9%）[2] - iPhone累计销量突破30亿部，大中华区收入153.7亿美元（同比+4.4%）[2] - 库克称中国市场好转部分归功于中国"国补"政策，公司正大幅增加AI投资[2] 航空业变革 - 山东航空新制服允许女空乘自选裤装或过膝裙，用平底鞋替代高跟鞋[3] - 湖南航空2024年全面推行乘务员穿平底鞋，吉祥航空提供平底鞋选项[3] - 春秋航空要求女乘务员值勤期间全程穿自购平底鞋[3][4] 理想汽车争议 - 乘龙卡车连续五天回应理想i8碰撞测试，称"真正的安全不在试验场"[4] - 理想汽车声明测试仅为验证i8安全性，非评价其他品牌[4] 特斯拉股权激励 - 特斯拉批准向马斯克授予9600万股股票奖励，行权价23.34美元/股[4] 任天堂业绩 - Switch2首月销量582万台创纪录，24小时销量破300万台[5][6] - 任天堂Q1销售净额5723.6亿日元（同比+132.1%），净利润960.3亿日元（同比+18.6%）[5] Spotify调价 - Spotify将部分市场个人订阅费从10.99欧元/月提至11.99欧元/月，美股盘前涨近5%[6] 黑芝麻重组 - 黑芝麻控股股东筹划股份转让可能导致控制权变更，股票停牌[6] - 社交平台曾有网友提前"预言"8月重组[6] 宗馥莉相关公司 - 宗馥莉任职董事的浙江宏振智能芯片公司注销，原因为决议解散[7] 艾滋病疫苗进展 - 中国完成首个复制型天坛痘苗载体艾滋病疫苗I期临床试验[7] - 验证了疫苗安全性及激发免疫反应能力，为II期试验奠定基础[7] 安踏收购传闻 - 安踏回应收购锐步传闻：以官方信息为准[8] 美国关税 - 美国消费者面临1934年来最高关税税率，2025年家庭平均支出将增2400美元[8] 韩国医美政策 - 韩国将取消外国游客医美退税，2026年1月1日起实施[9] - 2024年外国患者医疗支出1.41万亿韩元，医美退税955亿韩元[9] 哪吒汽车融资 - 哪吒汽车意向重整投资人需缴纳5000万元保证金，已有53家报名[10] FF新车争议 - FF全球总裁回应新车抄袭质疑，称是与中方合作伙伴共同开发[10] 韩国物价 - 韩国西瓜均价达33337韩元（约173元），同比上涨17.6%[10] 胖东来业绩 - 胖东来1-7月累计销售额133.86亿元，7月单月16.66亿元[11] - 2024年销售额近170亿元，利润超8亿元，员工平均月收入9000元[11] 电影市场 - 《南京照相馆》上映10天票房破15亿，豆瓣8.6分[11] - 30家出品/发行方预计可分得16亿元（按42亿预测票房）[11] 中国船舶重组 - 中国船舶拟吸收合并中国重工，已获证监会批复[12][13] 美股表现 - 美股三大指数集体上涨：道指+1.34%，纳指+1.95%，标普500+1.47%[13] - 大型科技股多数上涨，Meta、英伟达、谷歌涨超3%[13] OpenAI用户增长 - ChatGPT周活跃用户将达7亿，较去年增长4倍[14] - 每日用户消息量突破30亿条，增速快于去年同期[14] 亚马逊重组 - 亚马逊裁减Wondery播客部门岗位，整合至Audible平台[14] 三星AI布局 - 三星电子成立全公司AI项目工作组，聚焦人形机器人等方向[14] 高德地图创新 - 高德发布全球首个AI原生地图应用，具备自主推理决策能力[15] 达美乐创新 - 达美乐在英国试点沙滩送餐机器狗Domidog，适配沙滩环境[16] 搜狐财报 - 搜狐Q2总收入1.26亿美元，净亏损同比收窄超40%[18] - 在线游戏收入1.06亿美元，营销服务收入1600万美元[18] 剂泰科技融资 - 剂泰科技完成4亿元D轮融资，由北京医药健康产业投资基金领投[18] 至格科技融资 - 至格科技半年内再获亿元级融资，专注AR眼镜光学技术[19] 圆币科技融资 - 圆币科技完成4000万美元A2轮融资，中湾国际联合领投[20]

新股申购 - 志高机械申购代码920101 发行价17 41元/股 申购上限102 03万股 [1] 市场动态 - 7月A股新开户196 36万户 环比增长近20% 同比增长超70% 其中个人投资者开户195 4万户 机构投资者开户0 96万户 [4] - 个人境外股票交易所得需按20%税率申报纳税 允许年度盈亏相抵但不允许跨年互抵 [5] - 新修订《反洗钱法》2025年1月施行 相关配套管理办法公开征求意见 [6] - 央行7月MLF净投放1000亿元 逆回购净投放2000亿元 [6] - 上海出台措施支持集成电路、生物医药、人工智能等领域基础研究 [6] - 海南计划到2027年四大主导产业增加值占GDP比重达70% 高新技术产业增加值占比超17% [8] - 欧盟暂停对美国关税的两项反制措施 [8] 公司公告 - 上纬新材完成核查8月5日复牌 [10] - 倍加洁提示股价短期波动风险 [11] - 中马传动澄清新能源汽车减速器不涉及机器人业务 [12] - 隆扬电子HVLP铜箔产品处于验证阶段未形成收入 [13] - 福元医药FY101注射液处于I期临床阶段 [14] - 日盈电子电子皮肤产品无客户无订单 [15] - 瑞可达预计2025年人形机器人销售收入约1000万 [16] - 西菱动力将机器人零部件作为战略方向 [17] - 南京银行股东增持至9% [18] - 贵州茅台累计回购345 17万股耗资53 01亿元 [19] - 宁德时代累计回购664 1万股耗资15 51亿元 [20] - 中国船舶8月13日起停牌进行吸收合并 [21] - 极米科技筹划港股上市 [22] - 丰立智能拟定增募资7 3亿元用于新能源汽车齿轮项目 [23] - 三超新材控股股东变更复牌 [24] - *ST华嵘控股股东筹划控制权变更停牌 [25] - 特斯拉批准授予马斯克9600万股受限股票价值300亿美元 [26] 券商观点 - 国泰海通证券关注具备出海潜力的国产减肥创新药公司 [28] - 招商证券预计8月市场先抑后扬可能创新高 半年报将强化A股重估逻辑 [29]

市场观点 - 机构展望中国股市还有新高 继续看好金融、成长与部分周期 [1][12] - 国元证券认为A股短期震荡但中期上行 国泰海通指出若沪指在20日线获支撑且成交量放大 有望重启上涨 [12] - 中国银河证券指出医药板块估值结构性修复 创新药械有望受益于支付端边际改善 [12] 全球市场表现 - 美国三大股指创5月27日以来最大涨幅 道指涨1.34%至44173.64点 纳指涨1.95%至21053.58点 标普500涨1.47%至6329.94点 [3][4] - 明星科技股普涨 英伟达涨3.6% Meta涨3.5% 谷歌涨3.1% 微软涨2.2% 特斯拉涨2.2% 苹果涨0.5% 亚马逊跌1.4% [4] - 纳斯达克金龙中国指数涨1.3% 京东、网易涨2.2% 百度涨1.7% 阿里巴巴涨0.4% [4] - WTI原油跌1.54%至66.29美元/桶 布伦特原油跌1.31%至67.76美元/桶 COMEX黄金期货涨0.80%至3374.40美元/盎司 [4] 宏观经济与政策 - 央行2025年7月MLF净投放1000亿元 逆回购净投放2000亿元 未进行国债买卖 [5] - 上海市国资委将推动国企技术攻关 发展战略性新兴产业 强化开放协作 [5] - 欧盟暂停对美国关税的两项反制措施 为期6个月 [7] 行业数据 - 7月全国新能源乘用车批发销量118万辆 同比增25% 环比降4% 1-7月累计763万辆 同比增35% [5] - 电影《南京照相馆》上映11天总票房破16亿 [6] 公司公告 - 上纬新材8月5日复牌 上半年营收7.84亿元同比增12.5% 净利润同比降32.91% 因汇兑损失 [8] - 中国重工拟被中国船舶吸收合并 可能终止上市 [9] - 中国船舶8月13日起停牌 处理异议股东收购请求权 [10] - 贵州茅台累计回购345.17万股 占总股本0.2748% 支付金额53.01亿元 将注销减资 [11]

税务监管 - 加强个人境外收入监管，境外买卖股票收入需按20%税率缴纳个人所得税 [3] - 境内二级市场股票交易所得暂免个税，但境外直接交易不享受免税政策 [3] - 长期持股亏损能否抵扣其他收入成为纳税人关注焦点 [3] 金融监管 - 向境外汇款单笔超5000元需核实汇款人身份，新规8月4日发布征求意见稿 [4] - 金融机构客户尽职调查措施与国际反洗钱标准存在差距 [4] 区域经济政策 - 海南计划到2027年实现三亚中央商务区资产管理规模近6000亿元 [6][7] - 推动EF账户试点扩容，提升资金跨境流动便利性 [7] - 争取跨境资管政策试点，加快跨境资金监测平台建设 [7] 资本市场动态 - A股7月新开户数达196万户，同比大增71%，环比增19% [9] - 2025年累计新开户1456万户，同比增长超30% [9] - 中国船舶拟吸收合并中国重工，8月13日起停牌 [13][40] 公司动态 - 黑芝麻控股股东拟转让20%股份，可能导致控制权变更 [14] - 上纬新材复牌，上半年净利润预减32.91% [16][26] - 哪吒汽车7月发放全薪，意向投资人增至53名 [11][12] 行业热点 - 人形机器人订单集中在表演和导览领域 [17] - 上海落地首批全无人驾驶出租车 [17] - 纸企龙头因原材料涨价发起新一轮提价潮 [17] 市场表现 - A股三大指数8月4日集体收涨，军工板块领涨 [18] - 港股恒生科技指数涨1.55%，军工股午后涨幅扩大 [18] - 美股三大指数涨幅均超1%，纳指涨1.95% [18] 机构观点 - 兴业证券认为支撑市场的三大核心逻辑未变 [20] - 招商证券预测A股8月将先抑后扬并创新高 [20] 资本运作 - 宁德时代累计回购664.1万股，耗资15.51亿元 [29] - 贵州茅台回购345.17万股，累计金额53.01亿元 [30] - 锦富技术拟投10.137亿元建设新材料生产基地 [34]