韩国车联网汽车市场概况 - 2025年第二季度，韩国车联网汽车销量同比增长11% [4][6] - 当季售出的车联网汽车中，83%配备了内置车载网络功能 [4][6] - 市场已趋于成熟，预计到2030年，内置蜂窝连接的渗透率将达到100% [4][6] 市场竞争格局 - 现代-起亚集团在韩国车联网市场占据主导地位，2025年第二季度市场份额达60% [6] - 该集团车联网汽车销量同比增长12%，销量超过其他所有竞争对手的总和 [6] - 宝马、奔驰以及雷诺-日产集团是其他主要的市场参与者 [6] 技术平台与服务 - 现代与起亚分别推出Bluelink和Kia Connect车联网服务平台，广泛应用于电动和燃油车型 [6] - 平台提供远程访问、车载远程信息处理、导航、紧急救援及车辆健康监测等服务 [6] - 这些平台支持软件定义汽车功能升级，统一的数字生态是巩固市场领导地位的关键 [6][7] 网络技术演进 - 目前韩国约94%的车联网汽车仍使用4G网络 [6][7] - 到2030年，5G在车联网汽车中的渗透率预计将达到88% [6][7] - 5G网络的普及将推动实时云服务、车路协同通信以及自动驾驶功能的发展 [7] 市场驱动因素与前景 - 全国性的5G基础设施建设、成熟的生态系统以及政府支持的智能出行政策是主要驱动因素 [6][7] - 韩国正在成为全球车联网汽车发展的标杆，加速汽车从硬件驱动向软件定义的转型 [7] - 车联网技术正从高端差异化配置转变为全系标配，并深度融入车内体验 [4]

文章核心观点 - 2025年第二季度拉丁美洲智能手机出货量同比增长4%，主要受价格竞争、促销活动及低基数效应推动 [4] - 季节性因素（母亲节和父亲节）是环比增长的重要驱动力，但不同国家市场表现分化显著 [6] - 5G技术渗透率提升至42%，但非消费者首选，性价比和特定功能（如相机、屏幕、存储）更受关注 [6] 拉丁美洲智能手机市场整体表现 - 2025年第二季度拉丁美洲智能手机出货量同比增长4%，环比也实现增长 [4][6] - 市场竞争激烈，价格战和促销活动抵消了经济环境的不利影响 [4][9] - 季节性需求（5月母亲节和6月父亲节促销）支撑了本季度出货量 [6] 主要国家市场动态 - 阿根廷出货量实现翻倍增长，主要由于去年基数较低 [6] - 秘鲁增长受益于消费者需求提升和中国品牌的激烈竞争 [6] - 巴西和墨西哥市场受冲击较大，墨西哥出货量同比大跌近64% [6][12] - 墨西哥经济依赖美国侨汇，但移民局势不稳定阻碍了侨汇增长 [6] 主要品牌市场份额与策略 - 三星以33%的市场份额保持领先，出货量同比增长8% [8][9] - 三星通过更新A系列机型、下调中端机型价格、提供大幅折扣和大规模广告宣传巩固地位 [8][9] - 摩托罗拉出货量继续环比下跌，面临来自三星和小米的激烈竞争，但季度末有所改善 [12] - 小米出货量实现两位数同比增长，在智利、哥伦比亚等市场地位巩固 [12] - 小米通过捆绑销售（巴西市场配智能手表，其他市场配耳机）区分灰色市场机型 [12] - 苹果出货量同比下降10%，受巴西高通胀需求低迷和第一季度库存结转影响 [12] 5G技术渗透与品牌布局 - 2025年第二季度拉丁美洲5G渗透率达到42%，同比增长6个百分点 [6][9] - 消费者更关注价格实惠、相机性能、屏幕大小和存储空间，而非5G技术 [6] - 中国品牌积极推动4G智能手机销售以扩大份额，同时逐步增加5G机型布局 [6][9] - OPPO在中国品牌中5G份额领先，苹果、三星与OPPO位列拉美5G市场前三 [6] 新进入品牌挑战 - 数家中国头部品牌进入巴西市场，但摩托罗拉和三星仍占据超过70%市场份额 [6] - 新进入品牌需要时间建立品牌认知，并在产能提升上面临挑战 [6] - 新OEM厂商在阿根廷市场也面临类似问题 [6]

全球智能手机市场平均售价（ASP）整体展望 - 全球智能手机平均售价预计将从2025年的370美元稳步上升至2029年的412美元，年均复合增长率达3% [4][6] - 2025年ASP预计同比增长3.5%至370美元，高于此前预测的2.3% [6] - 在高端化趋势、5G普及及消费者对高级功能偏好的推动下，ASP将保持稳步增长 [6] 全球智能手机市场收入预测 - 2025年智能手机收入预计同比增长近6% [6] - 从长远看，2025年至2029年收入将保持5%的年均复合增长率，到2029年达到5640亿美元 [6][10] 区域市场ASP表现 - 北美市场2025年ASP预计同比增长7%，受高端机型、运营商促销及折叠屏产品推动，预计2026年ASP将升至984美元 [10][11] - 中国市场2025年ASP同比增速由4%下调至3.6%，主要由华为、OPPO与vivo等品牌的高端机型推动 [11] - 印度市场2025年ASP将保持在250美元以下，但随着高端化趋势，预计到2029年将达287美元 [12] 主要品牌厂商ASP策略与预测 - 苹果作为高端市场支柱，其平均售价预计将从2025年的919美元升至2029年的近1000美元，受Pro机型需求及新兴市场增长带动 [10][12] - 三星ASP走势预计保持稳定，折叠屏手机和生成式AI集成将支撑其长期增长，但新兴市场中端产品比重限制了ASP增长潜力 [14] - 华为在回归后ASP增长强劲，自研芯片供应链限制缓解及折叠屏手机表现推动了其ASP走高 [14] - 小米、OPPO、vivo等其他安卓厂商高端化战略因中国需求低迷及印度市场表现平平，导致2025年ASP增长相对温和 [14] 技术创新对ASP的影响 - 生成式AI智能手机的出现使每台设备物料清单成本增加约40-60美元，初期推高价格，未来增长将从“成本推动”转向“价值驱动” [14] - 折叠屏手机目前全球出货量占比不足2%，但其ASP不断走高，并影响消费者对高端产品的看法，苹果预计在2026年底推出折叠屏手机可能重塑行业基准 [15]

全球智能手机市场整体表现 - 2025年Q2全球智能手机出货量同比增长3% 实现连续第二个季度增长 [8] - 2024年Q4全球智能手机出货量同比增长2% 全年增长4% [16][19] - 2024年Q3全球智能手机出货量同比增长2% 达到3.07亿部 [26] - 2024年Q2全球智能手机出货量同比增长8% 达到2.89亿部 [29] 区域市场表现 - 亚太地区占全球出货量一半以上 日本在2025年Q2同比增长12% [8] - 北美地区在2024年Q4增长最快 同比增长8% [16] - 拉丁美洲与欧洲成为2025年Q2增速最快地区 分别实现4%同比增长 [8] - 印度市场在2025年Q2反弹 同比增长9% 新品发布量同比增长33% [8] - 中国市场在2025年Q2出货量同比下降2% [8] - 中东和非洲地区在2025年Q2出货量同比增长3% [8] 主要厂商市场份额变化 - 三星在2025年Q2以20%市场份额位居全球第一 同比大增7% [8][9] - 苹果在2025年Q2以17%市场份额排名第二 同比大增11% [8][9] - 小米在2025年Q2以14%市场份额保持第三 [8][9] - 苹果在2024年Q4以23%份额领跑全球市场 三星以16%位居第二 [19][20] - 小米在2024年Q4出货量同比增长5% vivo大幅增长13% [19] - 小米在2024年Q2增长最快 出货量同比增长27% [29] 产品与技术趋势 - 增长动力来自高端机型稳健需求和入门级低价位5G机型 [8] - 三星增长主要来自中端Galaxy A系列焕新和折叠屏设备与AI功能热度 [8] - 苹果增长得益于iPhone 16强劲需求和北美市场关税预期下的提前采购 [8] - 在5G领域 苹果以32%份额主导全球市场 三星占16% [19] - 小米5G增长率最高 同比增长33% 主要得益于中国印度和俄罗斯的强劲需求 [19] - 低成本5G和GenAI在低价位细分市场的普及是2025年主要趋势 [19] 市场竞争格局 - 前五大品牌市场份额相对稳定 其他品牌合计占32%左右 [9][15][20][25][30] - vivo与OPPO在2024年Q4分列第四第五 差距微弱 [16] - OPPO自2021年Q3起包含OnePlus数据 [7][10][15][19][20][23][25][27][30]

欧洲智能手机市场整体表现 - 2025年Q2欧洲智能手机出货量同比增长4% 结束Q1低迷态势 [3][4] - 市场增长动力来自新机型发布及积极促销活动 抵消经济挑战与欧盟新环保法规压力 [4][6] - 2025年上半年欧洲智能手机出货量仍同比小幅下滑 受消费者需求低迷及地缘政治不确定性持续影响 [8] 主要厂商竞争格局 - 三星保持区域市场领导地位但份额略有下降 因苹果和小米实现可观增长 [4][8] - 苹果凭借iPhone 16e系列热销推动市场份额提升 [4][6] - 小米通过红米Note 14系列持续满足中端市场需求 助力增长 [4][6] - 荣耀成为本季度最大赢家 出货量同比大增42% 凭借400系列与Magic 7系列强劲表现 [4][6][8] - 荣耀进一步巩固欧洲市场第四名位置 在真我表现不佳背景下实现强势增长 [4] 产品与法规影响 - 欧盟新生态设计法规限制部分入门级机型进入市场 如三星Galaxy A06未能迭代去年畅销的A05 [6] - 新机型发布成为关键增长驱动 包括iPhone 16e和三星Galaxy S25 Edge [6] - 荣耀凭借均衡产品组合获得成功 特别是400系列与Magic 7系列广受欢迎 [6][8]

全球智能手机市场季度表现 - 2025年第二季度，苹果iPhone 16连续第二个季度蝉联全球最畅销智能手机，并扩大了与iPhone 16 Pro系列的领先优势 [9] - 苹果最新机型iPhone 16e在2025年第二季度成功进入销量前十，主要得益于日本和美国市场的强劲表现 [9] - 三星在2025年第二季度十大畅销智能手机中占据四个席位，其中中端机型Galaxy A16 5G表现最佳，旗舰机型Galaxy S25 Ultra因生成式AI功能的市场推广和公司加大投入而持续表现强劲 [9] - 小米Redmi 14C 4G是2025年第二季度榜单中唯一的小米机型，在拉丁美洲、中东和非洲等新兴市场表现稳健 [9] 历史季度排名变化趋势 - 在2023年第四季度，苹果iPhone 15 Pro Max、iPhone 15和iPhone 15 Pro包揽全球最畅销智能手机前三名，这三款机型均为当年度新发布产品 [23] - 苹果iPhone 14在2023年表现出持续的销售韧性，其排名从2023年第一季度的第1位，第二季度的第1位，第三季度的第1位，小幅下滑至第四季度的第4位 [23] - 三星多款Galaxy A系列中端机型在2023年第四季度进入前十，包括Galaxy A54、Galaxy A14 4G、Galaxy A04e、Galaxy A34和Galaxy A14 5G，显示出其在中端市场的强大影响力 [23] 市场研究机构概况 - Counterpoint Research是一家专注于科技行业的全球性研究公司，在全球主要市场具有强大影响力 [2][26] - 公司为合作伙伴提供准确、及时的市场数据，服务对象涵盖智能手机OEM、芯片制造商、渠道企业及大型科技公司 [26] - 公司的核心研究领域包括人工智能、汽车电子、消费电子、半导体、智能手机与可穿戴设备等 [26] - 其研究报告覆盖全球99%的手机市场，并提供规格分析和不同价格区间的驱动因素剖析 [8]

市场整体表现 - 2025年Q3前八周中国智能手机销量同比下降2% [4][7] - 市场下滑主要受vivo和荣耀销量大幅下滑影响 [4][7] - 预计2025年Q3市场将小幅下跌 全年表现大体持平 [6][7] 厂商竞争格局 - OPPO（含一加）实现最强劲增长 Reno 14系列因旗舰功能与中端价位结合成为继iPhone 16系列后最畅销旗舰机型之一 [4][6] - 华为保持正向增长 凭借Nova 14系列持续热销及Mate 70等高端旗舰产品强劲表现推动份额攀升 [6][7] - 苹果市场份额下降1个百分点 但iPhone 16 Pro系列在价格调整下表现稳健 iPhone 16系列较2024年同期iPhone 15系列保持增长势头 [6] - vivo的Y300、S30和X200s系列在中端市场表现强劲 但受中高端市场竞争加剧影响整体承压 [4] - 荣耀遭遇主要厂商中最严重份额下滑 渠道策略调整是主要原因 [4][7] - 小米出现个位数销量下滑 [7] 市场动态特征 - 中高端市场竞争加剧 促销活动和国家补贴政策推动消费者转向中高端产品 [4] - OPPO和华为等厂商受益于中高端产品需求提升 [4] - 中国智能手机平均电池容量居全球首位 2025年5月同比增幅达11% [6]

公司介绍 - Counterpoint Research是一家专注于科技行业的全球性研究公司 在全球主要市场具有强大影响力[2] - 公司服务范围覆盖智能手机OEM 芯片制造商 渠道企业及大型科技公司 在全球主要创新枢纽和制造中心设有办事处[5] - 分析师团队由经验丰富的专家组成 提供市场数据 行业洞察与战略咨询等全方位服务[5] - 核心研究领域包括AI 汽车电子 消费电子 显示技术 eSIM 物联网 定位平台 半导体 智能手机与可穿戴设备等[5] 苹果专题报告 - 报告汇集过去两个月关于苹果的重要主题与细分领域洞察 共计30页[4] - 后台回复"Apple"或"苹果"可免费获取报告下载链接[4] 市场数据与洞察 - 华为智能手表2025年Q2出货量首次超越苹果夺冠[5] - Apple Watch自2015年累计营收突破1000亿美元[5] - 全球翻新机市场增长放缓 iPhone在新兴市场表现突出[5] - 2025年上半年印度智能手机出口量同比增长35% 主要受益于iPhone向美国出口激增[5] - AirPods累计营收预计2026年突破1000亿美元[5] - TWS市场进入成熟期 AirPods预计2027年迎来新一轮增长[5] - 2025年Q2美国智能手机销量同比增长9% iPhone在iPhone 16e带动下增长10%[5] - 全球智能手机营收突破1000亿美元创历史新高 iPhone市场份额达43%创纪录[5] - 2025年Q2全球PC出货量增速加快 苹果与联想 华硕表现亮眼[5] - iPhone Pro用户存在"逆向扩散曲线"现象 即比非Pro用户换机频率更高[5] 业务联系 - 销售经理Arron Zhu负责业务咨询 联系方式+86 18565629175与arron.zhu@counterpointresearch.com[6] - 市场经理Nianhang Wei负责媒体采访 联系方式+86 18684912207与nianhang@counterpointresearch.com[6]

产品路线图与规划 - 苹果计划在即将发布的新机中调整产品组合，Pro系列将迎来相机模组设计变化，并升级至A19芯片与2400万像素前镜头，非Pro系列则将首次搭载120Hz屏幕 [8] - 苹果将新增iPhone 17 Air，预计取代iPhone 16 Plus，以更轻薄设计切入市场，可能仅配备单镜头，销量表现预期与16 Plus相当 [8] - 新机将搭载iOS 26，带来全新界面设计，并成为Apple Intelligence发展的下一个展示舞台，预估2025年iPhone出货量将年增5% [8] - 苹果预期将于2026年正式进入折叠智能手机市场，市占率有望达到双位数 [8] - 苹果计划推出10周年款Apple Watch Series 11、Watch Ultra 3与AirPods Pro 3，并全面强化健康功能，同时新的Watch SE 3也可能同步亮相，以亲民价位吸引价格敏感型消费者 [8] 近期财务与运营表现 - 2025年第一季度（财年2025年第二财季），苹果全球市场营收同比增长5%至953亿美元，增长由硬件（同比+3%）与服务（同比+12%）共同驱动，这已是硬件与服务连续第四个季度同步增长 [13] - 当季分品类出货量表现：iPhone +12%、iPad +6%、MacBook +18%、AirPods +9%，而Apple Watch -9%，仍延续下滑 [13] - 2025年第二季度，苹果在全球智能手机市场的出货量以17%的市场份额和11%的同比增长位居第二，在前五大品牌中增速位居第一 [11] - 2025年第一季度，苹果智能手机出货量同比增长+12%，为前五品牌中最高 [16] - 苹果的iPhone 16是2025年第一季度最畅销的智能手机，标志着iPhone系列基本款在时隔两年后于第一季度重回榜首 [19] 区域市场动态 - 2025年第二季度，苹果在中国市场出货量同比增长1%，主要受iPhone 16系列史上最大幅度降价推动，此举同时侵蚀了华为在高端细分市场的份额 [9] - 印度高端化趋势延续，苹果在印度出货量同比+29%，更深入的二、三线城市覆盖与本地制造及研发投入推动其强劲势头 [21] - 北美市场出货量同比+21%，iPhone 16e提升了中端段位吸引力并挤压竞争对手，市场向高端机迁移与库存缓冲帮助苹果在关税担忧下仍保持动能 [21] - iPhone 16系列全系亮相，苹果以5个位置领跑当季畅销智能手机榜单 [22] 各产品线驱动因素 - iPhone增长受16系列拉动实现全球出货增长，新发iPhone 16e在日本表现亮眼，成为当季最大增量来源，公司通过将美国进口来源转移至印度等地区部分对冲关税影响 [15] - MacBook增长由搭载M4芯片的MacBook Air推动，中国补贴亦提供助力 [15] - iPad增长主要由iPad 11在一季度的强势表现与iPad Air 7系列成功驱动 [15] - AirPods 4的上市势头顺利延续至一季度 [15] - Apple Watch自2023年第四季度起已连续六个季度下滑，下滑主要源于SE 2022推出已满两年后带来的周期性疲态，但出货量预期将于2025年第三季重返增长 [8][15] 市场地位 - 2025年上半年，苹果以62%的市场份额稳居高端智能手机市场第一位，同比增长3% [8] - 在连续七个季度下滑后，Apple Watch出货量预期将于2025年第三季重返增长 [8]

全球高端智能手机市场增长 - 2025年上半年全球高端智能手机销量同比增长8% 创历史同期最高纪录 [4][5] - 高端市场增速高于全球智能手机总市场增速（4%） [5] - 高端市场贡献全球智能手机营收60%以上 [5] 品牌表现与竞争格局 - 苹果以62%份额保持第一 但份额因其他厂商增速更快而回落 同比增长3% 增长主要来自新兴市场 [5][9] - 三星同比增长7% S25系列表现优于S24 [9] - 小米同比增长55% 主要增量来自中国 高端电动汽车业务反哺手机业务 [9] - 谷歌销量同比翻倍 重返高端品牌前五 Pixel 9系列表现强劲 [9] - 华为凭借忠诚用户群和线下覆盖率在中国市场持续收复份额 [5] 区域市场动态 - 前十大高端市场贡献近80%销售额 [9] - 印度以37%增速成为增长最快市场 由苹果表现和便捷融资推动 [9] - 中国作为全球最大高端市场 是增长绝对数量的最大贡献者 [9] 产品与技术趋势 - 折叠屏成为品牌差异化关键抓手 苹果预计2026年入局 [9] - 2025年上半年具备生成式AI能力的设备占高端智能手机销售80%以上 [9] - 各品牌将GenAI作为下一代关键差异因素 硬件差距缩小使消费者选择更依赖AI生态系统 [9]