全球智能手机市场概况（2025年第二季度） - 全球智能手机出货量同比增长3%，连续第二个季度实现增长 [7] - 全球智能手机营收达到1030.4亿美元，同比增长10% [7] - 增长动力主要来自印度、拉丁美洲、中东和非洲等新兴市场，以及日本、欧洲和北美等成熟市场对高端机型的稳定需求 [7] 主要厂商市场表现 - 三星保持全球出货量第一，同比增长7%，增长由Galaxy S25系列驱动，升级后的Galaxy A系列稳定了中端市场需求 [7] - 小米位列第三，出货量同比持平，在中国市场稳定的同时，凭借有竞争力的定价和产品组合更新在中欧和拉美市场取得进展 [7] - vivo与OPPO分列第四和第五，其核心中国市场面临需求放缓，但在东南亚及中东部分地区需求相对稳定 [7] 区域市场动态 - 亚太地区占据全球出货量一半以上，同比增长2% [7] - 中国市场同比增长率下降2%，而印度市场迎来强劲反弹，在5G快速普及和积极渠道推动下同比增长9% [7] 研究公司背景 - Counterpoint Research是一家专注于科技生态系统的全球市场研究公司，服务全球客户 [12] - 公司核心研究领域包括AI、汽车电子、消费电子、半导体、智能手机与可穿戴设备等 [12]

全球二手智能手机市场区域表现 - 2025年上半年，成熟市场（欧洲、美国和日本）因市场饱和与换机周期延长，二手智能手机销售增长放缓，同比平均年增长约1% [4][5] - 新兴市场（非洲、印度、东南亚、中国及拉丁美洲）成为全球增长主要动力，同比平均年增长约4%，增速明显高于全球平均水平 [4][5] - 非洲市场同比增长6%，为全球增长最快地区，增长动力包括授权零售商吸纳非正规渠道销量、政府项目支持以及进口二手iPhone因经济压力和可靠性认知而持续畅销 [8] 主要新兴市场增长驱动因素 - 印度市场同比增长5%，增长由苹果引领，授权零售商通过线上线下回收计划塑造高端品牌形象，市场需求持续向更新的旗舰与高端机型转移 [10] - 东南亚市场同比增长5%，增长得益于庞大的非正规渠道体系、来自中国的二手设备与零部件稳定流入，以及线上平台推动的C2C交易成为重要增长引擎 [12] - 非洲市场增长因素包括政府主导的"Bridge by Digital Africa"等项目提供资金与资源支持本地翻新生态系统建设并推动区域化扩张 [8] 主要厂商市场表现 - 苹果在翻新智能手机市场以7%的同比增长领跑，主要得益于与高端零售商合作及消费者对iPhone 13及以上新款机型的青睐 [11] - 三星以4%的同比增长位列第二，受益于针对Galaxy S与Z系列推出的高达五折的积极回收换购促销活动 [11] - 热销机型包括苹果iPhone 11、12及三星Galaxy S20等，iPhone 12与13系列仍是成熟市场翻新机销售主力机型 [11][13] 成熟市场动态 - 美国市场情绪波动较大，零售商与OEM厂商提前储备大量零部件以应对潜在政策变动，运营商、OEM厂商与零售商持续强化回收换购计划以确保库存顺畅流转 [15] - 欧洲市场盈利压力加大，原因包括运营成本上升、监管趋严以及美国政策带来的关税不确定性抑制市场活跃度，零售商间竞争激烈且回收换购活动频率提升 [15] - 日本市场主要运营商销售的官方认证二手智能手机认可度持续提升，苹果及其他品牌的OEM认证计划在政府政策支持下增强消费者信任度与可及性 [15]

文章核心观点 - 2025年全球PC显示面板出货量预计同比增长4%，其中高端PC面板（采用OLED与MiniLED技术）出货量预计同比增长9%，占笔记本电脑总出货量的8% [4][5] - OLED笔记本电脑面板在2025年预计同比增长9%，为2026年更强劲的增长奠定基础，届时出货量预计将同比提升30% [4][5] - 苹果即将推出的新款OLED MacBook Pro机型预计将加速OLED技术在IT设备领域的渗透 [5] 2025年市场预测 - 全球PC面板出货量预计同比增长4% [4][5] - 高端PC面板出货量预计同比增长9%，占笔记本电脑总出货量约8%的市场份额 [4][5] - OLED笔记本电脑面板出货量预计实现9%的同比增长 [4][5] 2026年增长动力与趋势 - OLED笔记本电脑出货量预计将实现年均30%的增长 [5] - 增长动力主要来自企业设备更新升级、AI技术落地及新产品的密集发布 [5] - 苹果推出14.3英寸和16.3英寸OLED MacBook Pro机型是加速OLED普及的关键因素 [5] 分析师观点 - 头部品牌在2025年预计保持良好表现，企业设备更新、软件升级以及AI赋能将支撑强劲的市场需求 [7] - 2025年高端PC面板出货量9%的同比增长标志着该细分市场将迎来又一个稳健增长之年 [7]

全球智能手机市场整体表现 - 2025年第三季度全球智能手机出货量同比增长4% [4][5] - 增长主要由亚太地区和中东非地区的强劲表现拉动，而北美和欧洲等成熟市场出货量出现下滑 [5] - 整体增长相对温和，原因包括中国市场的去库存策略导致放缓以及拉美市场消费者信心偏弱 [7] 区域市场表现 - 日本市场保持良好增长势头，出货量同比增长15%，受iPhone 16与iPhone 16e持续热销以及三星Galaxy S25系列强劲表现驱动 [7] - 中东非地区出货量同比增长14%，增长动力来自丰富的中端产品组合、返校季需求及节前渠道备货，主要由三星与小米的强劲表现驱动 [7] - 印度智能手机出货量同比增长9%，受益于提前到来的节庆季需求、政府纾困举措改善消费者情绪以及积极的折扣与渠道促销 [7] 主要厂商表现 - 三星以19%的全球出货份额和6%的同比增长率继续领跑市场，增长主要由Galaxy A系列强劲表现及Galaxy Z Fold7的良好市场反响推动 [11] - 苹果成为前五大品牌中增长最快的厂商，全球出货量同比增长9%，在日本、中国、西欧及亚太部分地区均实现显著增长，iPhone 17系列预售量在多地区创历史新高 [11] - 小米以14%的出货份额稳居第三，同比增长2%，在东南亚、中东非及拉美市场的中低价位段表现突出 [12] - OPPO（包含一加）与vivo分列第四和第五位，OPPO在东南亚及中东非市场凭借经济型5G机型实现增长，vivo在印度及东南亚保持稳健增长 [12] - 谷歌出货量同比增长18%，其Pixel 9系列市场表现亮眼，AI功能整合及地域扩张策略推动增长 [11][12]

越南5G智能手机市场里程碑 - 2025年Q2越南5G智能手机在整体出货量中份额首次达到50% [4][5] - 5G智能手机出货量同比增长13% 尽管整体市场下滑 [5][7] - 5G智能手机平均售价同比下降12% 提升产品可负担性 [5] 主要品牌竞争格局 - 苹果以40%份额成为最大5G智能手机出货贡献者 [7][9] - 三星位居第二 其智能手机出货量中60%为5G机型 [7][9] - 苹果与三星合计占据73%的5G智能手机市场份额 [7][9] 产品与促销策略 - iPhone 16 Pro Max成为当季出货量最大5G机型 [9] - 电信运营商提供免费5G流量套餐促进销售：Viettel为三星Galaxy S25用户提供3GB/月免费流量三个月 [9] - OPPO为Viettel SIM卡用户提供30GB免费5G流量 [9] 中国厂商产品升级 - OPPO Reno14系列全系支持5G 位居出货量第三 [9] - 小米Redmi Note 14从4G升级至5G版本 [10] - vivo完成从4G版Y29向5G版Y39的产品过渡 [10] 市场发展前景 - 2025年全年5G智能手机占比预计超过50% [10] - 网络覆盖扩展至农村地区推动普及 [10] - OEM厂商持续扩充不同价位段5G产品组合 [10]

韩国车联网汽车市场概况 - 2025年第二季度，韩国车联网汽车销量同比增长11% [4][6] - 当季售出的车联网汽车中，83%配备了内置车载网络功能 [4][6] - 市场已趋于成熟，预计到2030年，内置蜂窝连接的渗透率将达到100% [4][6] 市场竞争格局 - 现代-起亚集团在韩国车联网市场占据主导地位，2025年第二季度市场份额达60% [6] - 该集团车联网汽车销量同比增长12%，销量超过其他所有竞争对手的总和 [6] - 宝马、奔驰以及雷诺-日产集团是其他主要的市场参与者 [6] 技术平台与服务 - 现代与起亚分别推出Bluelink和Kia Connect车联网服务平台，广泛应用于电动和燃油车型 [6] - 平台提供远程访问、车载远程信息处理、导航、紧急救援及车辆健康监测等服务 [6] - 这些平台支持软件定义汽车功能升级，统一的数字生态是巩固市场领导地位的关键 [6][7] 网络技术演进 - 目前韩国约94%的车联网汽车仍使用4G网络 [6][7] - 到2030年，5G在车联网汽车中的渗透率预计将达到88% [6][7] - 5G网络的普及将推动实时云服务、车路协同通信以及自动驾驶功能的发展 [7] 市场驱动因素与前景 - 全国性的5G基础设施建设、成熟的生态系统以及政府支持的智能出行政策是主要驱动因素 [6][7] - 韩国正在成为全球车联网汽车发展的标杆，加速汽车从硬件驱动向软件定义的转型 [7] - 车联网技术正从高端差异化配置转变为全系标配，并深度融入车内体验 [4]

文章核心观点 - 2025年第二季度拉丁美洲智能手机出货量同比增长4%，主要受价格竞争、促销活动及低基数效应推动 [4] - 季节性因素（母亲节和父亲节）是环比增长的重要驱动力，但不同国家市场表现分化显著 [6] - 5G技术渗透率提升至42%，但非消费者首选，性价比和特定功能（如相机、屏幕、存储）更受关注 [6] 拉丁美洲智能手机市场整体表现 - 2025年第二季度拉丁美洲智能手机出货量同比增长4%，环比也实现增长 [4][6] - 市场竞争激烈，价格战和促销活动抵消了经济环境的不利影响 [4][9] - 季节性需求（5月母亲节和6月父亲节促销）支撑了本季度出货量 [6] 主要国家市场动态 - 阿根廷出货量实现翻倍增长，主要由于去年基数较低 [6] - 秘鲁增长受益于消费者需求提升和中国品牌的激烈竞争 [6] - 巴西和墨西哥市场受冲击较大，墨西哥出货量同比大跌近64% [6][12] - 墨西哥经济依赖美国侨汇，但移民局势不稳定阻碍了侨汇增长 [6] 主要品牌市场份额与策略 - 三星以33%的市场份额保持领先，出货量同比增长8% [8][9] - 三星通过更新A系列机型、下调中端机型价格、提供大幅折扣和大规模广告宣传巩固地位 [8][9] - 摩托罗拉出货量继续环比下跌，面临来自三星和小米的激烈竞争，但季度末有所改善 [12] - 小米出货量实现两位数同比增长，在智利、哥伦比亚等市场地位巩固 [12] - 小米通过捆绑销售（巴西市场配智能手表，其他市场配耳机）区分灰色市场机型 [12] - 苹果出货量同比下降10%，受巴西高通胀需求低迷和第一季度库存结转影响 [12] 5G技术渗透与品牌布局 - 2025年第二季度拉丁美洲5G渗透率达到42%，同比增长6个百分点 [6][9] - 消费者更关注价格实惠、相机性能、屏幕大小和存储空间，而非5G技术 [6] - 中国品牌积极推动4G智能手机销售以扩大份额，同时逐步增加5G机型布局 [6][9] - OPPO在中国品牌中5G份额领先，苹果、三星与OPPO位列拉美5G市场前三 [6] 新进入品牌挑战 - 数家中国头部品牌进入巴西市场，但摩托罗拉和三星仍占据超过70%市场份额 [6] - 新进入品牌需要时间建立品牌认知，并在产能提升上面临挑战 [6] - 新OEM厂商在阿根廷市场也面临类似问题 [6]

全球智能手机市场平均售价（ASP）整体展望 - 全球智能手机平均售价预计将从2025年的370美元稳步上升至2029年的412美元，年均复合增长率达3% [4][6] - 2025年ASP预计同比增长3.5%至370美元，高于此前预测的2.3% [6] - 在高端化趋势、5G普及及消费者对高级功能偏好的推动下，ASP将保持稳步增长 [6] 全球智能手机市场收入预测 - 2025年智能手机收入预计同比增长近6% [6] - 从长远看，2025年至2029年收入将保持5%的年均复合增长率，到2029年达到5640亿美元 [6][10] 区域市场ASP表现 - 北美市场2025年ASP预计同比增长7%，受高端机型、运营商促销及折叠屏产品推动，预计2026年ASP将升至984美元 [10][11] - 中国市场2025年ASP同比增速由4%下调至3.6%，主要由华为、OPPO与vivo等品牌的高端机型推动 [11] - 印度市场2025年ASP将保持在250美元以下，但随着高端化趋势，预计到2029年将达287美元 [12] 主要品牌厂商ASP策略与预测 - 苹果作为高端市场支柱，其平均售价预计将从2025年的919美元升至2029年的近1000美元，受Pro机型需求及新兴市场增长带动 [10][12] - 三星ASP走势预计保持稳定，折叠屏手机和生成式AI集成将支撑其长期增长，但新兴市场中端产品比重限制了ASP增长潜力 [14] - 华为在回归后ASP增长强劲，自研芯片供应链限制缓解及折叠屏手机表现推动了其ASP走高 [14] - 小米、OPPO、vivo等其他安卓厂商高端化战略因中国需求低迷及印度市场表现平平，导致2025年ASP增长相对温和 [14] 技术创新对ASP的影响 - 生成式AI智能手机的出现使每台设备物料清单成本增加约40-60美元，初期推高价格，未来增长将从“成本推动”转向“价值驱动” [14] - 折叠屏手机目前全球出货量占比不足2%，但其ASP不断走高，并影响消费者对高端产品的看法，苹果预计在2026年底推出折叠屏手机可能重塑行业基准 [15]

全球智能手机市场整体表现 - 2025年Q2全球智能手机出货量同比增长3% 实现连续第二个季度增长 [8] - 2024年Q4全球智能手机出货量同比增长2% 全年增长4% [16][19] - 2024年Q3全球智能手机出货量同比增长2% 达到3.07亿部 [26] - 2024年Q2全球智能手机出货量同比增长8% 达到2.89亿部 [29] 区域市场表现 - 亚太地区占全球出货量一半以上 日本在2025年Q2同比增长12% [8] - 北美地区在2024年Q4增长最快 同比增长8% [16] - 拉丁美洲与欧洲成为2025年Q2增速最快地区 分别实现4%同比增长 [8] - 印度市场在2025年Q2反弹 同比增长9% 新品发布量同比增长33% [8] - 中国市场在2025年Q2出货量同比下降2% [8] - 中东和非洲地区在2025年Q2出货量同比增长3% [8] 主要厂商市场份额变化 - 三星在2025年Q2以20%市场份额位居全球第一 同比大增7% [8][9] - 苹果在2025年Q2以17%市场份额排名第二 同比大增11% [8][9] - 小米在2025年Q2以14%市场份额保持第三 [8][9] - 苹果在2024年Q4以23%份额领跑全球市场 三星以16%位居第二 [19][20] - 小米在2024年Q4出货量同比增长5% vivo大幅增长13% [19] - 小米在2024年Q2增长最快 出货量同比增长27% [29] 产品与技术趋势 - 增长动力来自高端机型稳健需求和入门级低价位5G机型 [8] - 三星增长主要来自中端Galaxy A系列焕新和折叠屏设备与AI功能热度 [8] - 苹果增长得益于iPhone 16强劲需求和北美市场关税预期下的提前采购 [8] - 在5G领域 苹果以32%份额主导全球市场 三星占16% [19] - 小米5G增长率最高 同比增长33% 主要得益于中国印度和俄罗斯的强劲需求 [19] - 低成本5G和GenAI在低价位细分市场的普及是2025年主要趋势 [19] 市场竞争格局 - 前五大品牌市场份额相对稳定 其他品牌合计占32%左右 [9][15][20][25][30] - vivo与OPPO在2024年Q4分列第四第五 差距微弱 [16] - OPPO自2021年Q3起包含OnePlus数据 [7][10][15][19][20][23][25][27][30]

欧洲智能手机市场整体表现 - 2025年Q2欧洲智能手机出货量同比增长4% 结束Q1低迷态势 [3][4] - 市场增长动力来自新机型发布及积极促销活动 抵消经济挑战与欧盟新环保法规压力 [4][6] - 2025年上半年欧洲智能手机出货量仍同比小幅下滑 受消费者需求低迷及地缘政治不确定性持续影响 [8] 主要厂商竞争格局 - 三星保持区域市场领导地位但份额略有下降 因苹果和小米实现可观增长 [4][8] - 苹果凭借iPhone 16e系列热销推动市场份额提升 [4][6] - 小米通过红米Note 14系列持续满足中端市场需求 助力增长 [4][6] - 荣耀成为本季度最大赢家 出货量同比大增42% 凭借400系列与Magic 7系列强劲表现 [4][6][8] - 荣耀进一步巩固欧洲市场第四名位置 在真我表现不佳背景下实现强势增长 [4] 产品与法规影响 - 欧盟新生态设计法规限制部分入门级机型进入市场 如三星Galaxy A06未能迭代去年畅销的A05 [6] - 新机型发布成为关键增长驱动 包括iPhone 16e和三星Galaxy S25 Edge [6] - 荣耀凭借均衡产品组合获得成功 特别是400系列与Magic 7系列广受欢迎 [6][8]