中国仍然是全球最大的二手和翻新智能手机交易中心。出口至多个市场的交易量持续增长，且规范 化市场的参与者在这一增长中发挥着主导作用。由翻新机和"原样机"（即未经过任何技术处理，直 接转售的二手手机）组成的二手智能手机市场，如今已占中国整体（新机+二手）智能手机行业的 20% 。这 20% 包括国内翻新机销售以及出口业务。 根据 Counterpoint Research 最新的 《全球二手智能手机市场报告》 ，2024 年中国翻新智能手机市场 同比增长 6% 。由于中国大陆对翻新手机的需求增长，国内消费市场也出现了增长。 中国二手智能手机市场增长情况（2020-2024 年） 中国的二手智能手机市场由翻新机和"原样机"组成，如今已占整个（新机+二手）智能手机行 业的 20% 。 中国的规范化二手智能手机市场正在快速增长。货源国相对集中，但出口市场更加广泛。因 此，在海外贸易方面，大型零售商通常使用中国香港作为中转站。 非规范化二手智能手机市场自 2023 年以来竞争愈发激烈。较新的 A 级机型（尤其是 iPhone ） 供应短缺，而旧款 iPhone 仍在大量销售，导致 2024 年的平均售价（ASP）下降。 ...

全球智能手机芯片市场份额 - 2023年Q2至2024年Q4期间，MediaTek市场份额波动明显，从31%升至34%，其中2024年Q1达到峰值41% [3] - Apple份额在2024年Q4显著反弹至23%，主要受A18系列发布推动 [3][5] - Qualcomm份额呈下降趋势，从2023年Q2的29%降至2024年Q4的21%，但高端市场营收增长 [3][5] - UNISOC份额在低端市场（$99以下）持续扩张，2024年Q2达15% [3][5] - HiSilicon（华为）从2023年Q3的1%逐步提升至2024年Q4的3% [3] 品牌动态分析 MediaTek - 2024年Q4增长受Dimensity 9400发布推动，高端芯片出货量提升 [5] - 中端市场新增四款芯片：Dimensity 8400、8350及Helio G50、G92 [5] - 5G芯片出货量增加，LTE芯片保持稳定 [5] Apple - 2024年Q4份额跃升10个百分点（13%→23%），A18系列发布是关键驱动 [3][5] Qualcomm - Snapdragon 8 Elite需求强劲，获三星Galaxy S25系列独家搭载 [5] - 出货量环比下降但高端市场贡献营收增长 [5] Samsung - Exynos芯片出货量2024年Q4持平，Exynos 2400因Galaxy S24 FE发布增长 [5] - Exynos 1480和1330受Galaxy A55、A16 5G高出货量带动 [5] UNISOC - LTE芯片在多家厂商设计中采用，低端市场份额持续扩大 [5]

GenAI解决方案考量因素 - 带宽和容量等性能优势对GenAI解决方案至关重要但非唯一考量因素 [2] - 功耗 占用面积和价格等成本因素同样需要重点评估 [2] - 存储器作为CPU依赖的被动组件 其配置会随处理器变化而调整 [2] 行业技术发展趋势 - ARM近期战略调整可能推动未来架构和解决方案变革 [2] - 基于MoE架构的大语言模型发展可能引发技术路线变化 [2]

⼤会名称 ：AI 360 研讨会 ⼤会时间 ：2025 年 3 ⽉ 20 ⽇ 主办单位 ：Counterpoint Research ⼤会地址 ： 深圳东海朗庭酒店 1.会议介绍 倒计时 2 天！Counterpoint Research 首届 AI 360研讨会嘉宾阵容再添大咖！在科技变革浪潮中，AI 强势驱动产 业革新。2025 年 3 月 20 日，Counterpoint Research AI 360 研讨会，汇聚全球 AI 精英齐聚，带来前沿视角。 Counterpoint 资深分析师剖析 AI 生态、产业机遇，更有专业嘉宾分享一手 AI 前沿信息。在这里，听大咖深度 洞察，探索 AI 经济价值，把握发展先机。Counterpoint・AI 360 研讨会，期待与您共襄盛举！ 2.参会嘉宾预告 周树峰 面壁智能 商业化副总裁 演讲主题：从无所不能到无处不在的大模型 汪扬 香港科技大学 副校长(大学拓展) 周树峰先生目前负责面壁智能商业化工作；他拥有20年科技行业从业经验，涉及科技硬件，软件和咨询服务等 领域；他还曾担任某全球性技术咨询公司中国区COO，并带领团队帮助国内大型金融，高科技，制造企业完 ...

拉丁美洲智能手机市场概况 - 2024年Q4拉丁美洲智能手机出货量同比增长9.3%，连续第六个季度增长，阿根廷、智利、秘鲁为主要推动力 [2] - 环比下降2%，因品牌在Q3提前发货以应对假期购物季，墨西哥"El Buen Fin"和阿根廷"网络星期一"等活动提前启动 [2] - 5G智能手机占比38%，三星、摩托罗拉、苹果主导5G市场，中国厂商仍聚焦4G机型 [2][7] - 2024年增长14%，预计2025年增速放缓至6%，高库存或影响2025年Q1出货量 [2] 品牌竞争格局 - 三星市场份额领先第二名9个百分点，入门级机型推动出货量增长但份额持平 [7] - 摩托罗拉出货量小幅增长，低价区间和5G机型降价促销助力市场扩张，但份额同比下降 [7] - 小米在墨西哥、厄瓜多尔、阿根廷、哥伦比亚两位数增长，哥伦比亚超越三星成第一，但巴西水货市场下滑60%拖累整体表现 [7] - 苹果巴西和墨西哥市场表现强劲，iPhone 16 Pro Max推动增长，但旧款机型仍占出货主力 [7] - 荣耀同比增长，秘鲁、厄瓜多尔和中美洲市场表现突出，主打亲民4G机型 [7] 区域市场动态 - 全拉丁美洲国家智能手机出货量均同比增长，消费者需求增强和品牌竞争加剧为主要驱动因素 [2] - 4G机型仍是销量主力，5G渗透率预计2025年提升 [2] - 11-12月品牌通过大幅折扣和促销捆绑套餐刺激销售 [2]

全球晶圆代工行业表现 - 2024年Q4全球晶圆代工行业收入同比增长26%，环比增长9%，主要受AI需求和中国市场复苏推动 [2] - 先进制程产能利用率维持高位，尤其是TSMC的N3和N5制程，受AI加速器和旗舰智能手机需求驱动 [2] - 成熟制程（不含中国）产能利用率徘徊在65%-70%，12英寸制程复苏强于8英寸，后者受汽车和工业需求低迷影响更大 [2] - 非AI需求逐步回暖，消费电子和PC半导体领域受益于美国关税相关预先生产和中国补贴驱动需求 [2] 先进封装技术发展 - AI和HPC持续推动先进制程需求增长，先进封装（如CoWoS）在支撑行业增长中发挥关键作用 [2] - TSMC积极扩展CoWoS-L和CoWoS-R产能，缓解市场对产能及订单调整的担忧 [2] 主要厂商市场份额 - TSMC 2024年Q4市场份额达67%（Q3为64%），创纪录新高，主要得益于先进制程高利用率 [6] - Samsung Foundry份额从Q3的12%降至Q4的11%，受安卓手机需求低于预期影响 [6] - SMIC份额稳定在5%，受益于消费电子需求恢复和中国国产化推进 [6] - UMC和GlobalFoundries份额均为5%，表现稳定 [6] 厂商具体表现 TSMC - 2024年Q4毛利率超预期，N3/N5制程高利用率驱动增长 [6] - 预计2025年收入同比增长20%，长期（2024-2029）CAGR达20%，AI加速器业务CAGR预计40% [7] Samsung Foundry - 2024年Q4收入环比下降，受移动市场需求疲软和研发费用增加影响 [7] - 计划通过AI/HPC产品推动2025年反弹，推进2nm GAA技术2025年量产 [7] SMIC - 2024年Q4产能利用率从Q3的90.4%降至85.5%，8英寸制程较弱 [7] - 对2025年Q1持乐观态度，但对Q2及下半年持保守态度 [7] UMC - 2024年Q4业绩符合预期，但2025年Q1前景疲软受定价压力和地震影响 [7] - 预计2025年成熟制程低个位数增长，可能超越整体市场 [7] GlobalFoundries - 2024年Q4业绩稳定，汽车需求为主要增长驱动力 [7] - 通信基础设施和数据中心业务收入显著提升，受AI推理芯片等需求推动 [7] 行业展望 - 预计2025年晶圆代工行业收入同比增长10%，TSMC增速（20%）将跑赢行业 [7] - AI驱动先进制程增长可持续性及传统制程稳定性为关键趋势 [8][9]

全球智能手机操作系统市场份额 - 2024年第四季度安卓系统全球市场份额为74%，与去年同期持平[4][7] - iOS系统在2024年第四季度市场份额为22%，较2023年同期的23%略有下降[4][7] - 鸿蒙操作系统全球市场份额稳定在4%，与去年同期持平[4][7] 区域市场表现 - 安卓系统在美国和印度市场份额降至历史最低水平[7] - 印度市场iPhone销量创历史新高，老款iPhone占2024年第四季度销量的三分之二[7] - 中国市场鸿蒙操作系统份额达19%，连续第四个季度领先iOS[7] 厂商表现 - 美国市场摩托罗拉和谷歌销量增长部分抵消了其他较小厂商两位数同比下降的影响[7] - iPhone全球销量同比仅下降1%，表现相对稳定[7] 市场趋势 - 中国智能手机补贴政策有利于本土厂商，预计将进一步推动鸿蒙操作系统增长[7] - 印度市场节庆促销活动显著提升了iPhone销量[7]

全球智能手机市场 - 2024年Q4全球智能手机市场整体持平但全年增长4%主要得益于加勒比和拉美以及欧洲市场的增长[5] - 苹果以23%的市场份额领先2024年Q4全球智能手机市场三星以16%的份额位居第二[5] - 小米排名第三出货量同比增长5%vivo同比增长13%成为前五大品牌中增长最快的品牌[5] - OPPO在2024年Q4出货量同比下降3%但在中国、拉美和西欧市场表现良好[5] - 在5G细分市场苹果以32%的市场份额占据全球领先地位三星以16%紧随其后[5] - 小米以33%的同比增长率成为5G领域增长最快的品牌主要受中国、印度和俄罗斯市场的强劲需求推动[5] - 低成本5G机型的普及以及GenAI在中低价位段的渗透将成为2025年需要关注的关键趋势[5] 印度智能手机市场 - 印度智能手机市场2024年的营收同比增长9%创下历史新高[9] - Apple连续第二年在市场营收方面位居第一并在2024年Q4首次跻身出货量前五[9] - vivo在2024财年首次成为市场出货量第一的品牌[9] - 2024年出货的智能手机中四分之三支持5G[9] - iPhone 15成为2024年Q4出货量最高的机型[9] 中国智能手机市场 - 中国智能手机销量在2024年Q4同比下降3.2%为全年唯一出现同比下滑的季度[10] - 2024年全年中国智能手机销量同比增长1.5%[15] - vivo以17.8%的市场份额保持全年第一[15] - 华为在2024年Q4夺得市场第一销量同比增长15.5%得益于12月初Mate70系列的发布[15] - 小米在高端及旗舰市场保持强劲势头2024年Q4市场份额升至17.2%[15] 美国智能手机市场 - 2024年Q4美国智能手机销量同比下降3%主要受低端智能手机销量疲软的影响[16] - 售价600美元及以上的智能手机销量同比增长4%[16] - iPhone 16系列自发布起一年内的销量同比增长1%[16] - 300美元以下价格区间的智能手机表现依旧十分疲软[17] 欧洲智能手机市场 - 2024年Q4欧洲智能手机出货量同比增长4%[20] - 欧洲智能手机市场自2017年Q1以来首次连续四个季度实现增长[21] - 尽管iPhone16起步较慢苹果仍实现了同比增长[21] - realme迎来反弹尤其在西欧市场表现突出[21] - HONOR在东西欧市场均表现强劲稳固了其第五名的位置[21] 印度尼西亚智能手机市场 - 2024年印度尼西亚智能手机出货量同比增长7%主要得益于购物季和开斋节期间的积极营销活动[25] - 小米智能手机出货量同比增长24%得益于更丰富的产品组合和线下渠道的扩张[25] - Transsion凭借积极推出新款入门级机型占据了23%的市场份额[25] - 在400美元至600美元价格区间的智能手机出货量同比增长17%主要得益于小米和OPPO的产品线扩展[25] - 5G智能手机的出货量同比增长了36%[25] 日本智能手机市场 - 日本智能手机销量在2024年同比增长7%受经济复苏推动[29] - 苹果继续领跑高端市场但由于旧款机型需求疲软该品牌整体销量同比下降3%[29] - 中低端需求增长推动了Sharp、小米和FCNT等品牌的表现[29] - 预计2025年日本智能手机市场将继续增长[29]

特斯拉FSD功能更新 - 特斯拉在中国更新了完全自动驾驶（FSD）软件，新增城市道路领航辅助驾驶功能（City NOA），支持识别交通信号、自动直行、转弯、掉头及变道 [2] - 新功能目前仅对订阅FSD服务且配备HW 4.0硬件的车型开放，HW 3.0车型用户需等待更长时间 [2] - 城市道路领航辅助驾驶（City NOA）技术难度高于高速公路场景，需应对多样化道路设计、不规则标线及行人/两轮车行为 [2] 中国市场竞争格局 - 中国本土品牌（理想、小鹏、蔚来、比亚迪等）早在2023年已推出L2.9级别高阶驾驶辅助系统，并作为核心卖点推广 [3] - 比亚迪近期发布城市与高速NOA解决方案，加速智能驾驶技术向中低价车型渗透 [3] - 特斯拉FSD在中国定价64,000元人民币，远高于本土品牌普遍采用的“购车免费赠送智能驾驶”商业模式 [4] - 蔚来采用订阅制L2.9功能，月费680元人民币 [8] 技术对比与行业趋势 - 特斯拉FSD中国版因数据安全限制，功能弱于美国版本，且对中国交通规则适应性不足 [4] - FSD v12版本验证端到端AI架构可行性，中国车企同步探索视觉语言模型（VLM）和世界模型等前沿AI技术 [8] - 小鹏、理想调整战略强化AI投入，华为、小米分别布局算力/云服务与设备生态，形成对特斯拉的AI能力竞争 [8] - 智能驾驶技术栈（感知、预测、规划）进步将推动AI在跨领域应用 [8] 市场数据与销售表现 - 2024年第四季度智能驾驶成为中国新能源汽车市场竞争焦点，本土品牌削弱特斯拉领先地位 [3] - Counterpoint数据显示，L2.9功能已覆盖主流新能源品牌热销车型，价格区间差异显著 [4][8]

会议介绍 - 2025年3月20日Counterpoint Research将在深圳举办AI 360研讨会 聚焦AI生态与产业机遇 [3] - 会议内容包括AI生态系统解析、生成式AI、AI代理等前沿话题 并有行业嘉宾分享实践案例 [3][11] - 目标为探索AI经济价值并把握发展先机 参会者可获得1V1分析师交流机会 [3][13] 参会嘉宾 - OPPO AI技术战略规划总监陈晓春将分享《OPPO AI手机实践与探索》 其主导了2020-2024年OPPO技术战略设计 [5] - 香港科技大学副校长汪扬演讲《AI时代的机遇与人才培养》 研究领域涵盖大数据与跨学科数学 [7] - Counterpoint副总裁Peter Kicnarason与研究总监Tarun Pathak将分别解析AI生态系统及生成式AI发展 [11] 会议议程 - 上午议程：10:00开幕演讲解析AI生态系统 10:40专题讨论从AI到生成式AI的技术演进 [10][11] - 下午议程：14:00聚焦智能终端与半导体机会 15:30探讨AI商业化案例 16:05圆桌讨论AI人才培养 [11][12] - 特别环节：OPPO专场分享AI手机实践 香港科大探讨教育转型 均设Q&A互动 [11][12] 往期成果与报名 - 往届研讨会吸引多领域企业参与 本届嘉宾阵容与话题前沿性进一步升级 [13] - 活动提供限量席位 含分析师面对面交流及AI趋势报告下载资源 [13] - 报名通道已开放 2025年3月20日于深圳东海朗庭酒店举办 [6][13]