跨境电商与数字服务贸易 - 上半年中国可数字化交付服务进出口1.5万亿元创历史新高 [1] - 上半年中国跨境电商进出口约1.3万亿元创历史新高 [1] 中国货物贸易进出口 - 8月中国货物贸易进出口总值3.87万亿元同比增长3.5% [2] - 8月出口2.3万亿元同比增长4.8% 进口1.57万亿元同比增长1.7% [2] - 前8个月中国进出口累计29.57万亿元增速达3.5%较上半年提速0.6个百分点 [3] 物流与供应链事件 - 美国长滩港货船事故致67个集装箱坠海 [4] 社交与电商平台动态 - TikTok欧洲月活用户突破2亿约占欧洲三分之一人口 [5] - TikTok欧洲13-24岁用户占比超50% [5] - TEMU欧洲月活用户达1.157亿较去年下半年增长12.5% [6] - TEMU在罗马尼亚用户数增至470万增幅达20.5% [6] - SHEIN声明将针对造谣抹黑启动法律程序 [7] 物流与供应链建设 - 菜鸟新增越南新加坡等6国五日达跨境线路 [8] - 菜鸟加密欧洲拉美东南亚等重点市场航空线路 [8] 汽车与科技产业扩张 - 小鹏汽车启用欧洲首个研发中心位于慕尼黑 [9][10] - 主线科技获数亿元战略融资专注L4级自动驾驶卡车研发 [11] - 主线科技在东南亚中东南美洲等多国落地无人驾驶卡车项目 [11]

速卖通品牌出海项目筹备 - 阿里巴巴旗下速卖通内部筹备最高规格品牌出海项目 已向多家世界500强及头部品牌发出合作邀请 预计2025年双11前启动[1] - 速卖通与Temu SHEIN TikTok Shop并称中国电商出海四小龙 是阿里巴巴唯一面向全球市场的在线交易平台 被称作国际版淘宝[1] - 平台2024年4月推出Big Save百亿补贴计划 重点支持中国品牌尤其是新兴品牌出海需求[1] 品牌出海成果与目标 - 过去一年参与百亿补贴计划的品牌中95%成功跃升为百万美金俱乐部成员[1] - 2025年百亿补贴将继续加码 目标扶植1000个新品牌冲进百万美金俱乐部[2] - 平台今年计划助力1000个新品牌实现百万美金级别销售突破[1] 跨境电商行业趋势 - 上半年中国跨境电商进出口总额达1.32万亿元 同比增长5.7%[2] - 行业出现结构性变化 中国品牌溢价能力显著提升 文化输出特征日益明显[2] - 品牌国际化不仅是产品输出 更是文化与价值传递 需将文化内涵与产品力深度融合[2] 文化出海创新实践 - 美腕公司通过《巴黎合伙人》综艺节目打造文化输出场景 将国际消费者关注转化为对产品与品牌的兴趣[4] - 李佳琦将文化出海比作搭建对话桥梁 快闪店不仅是销售场所 更是实现中国文化对话和表达的公共空间[5] - 产品出海本质是文化出海的重要途径 文化力量能为产品出海注入更持久深厚的竞争力[5]

日本电商市场概况 - 日本市场硬件条件优越：信用卡普及率高、物流基础设施完善、互联网渗透率高、服饰美妆等消费需求稳健[5] - 线下消费发达但电商基础良好，老年用户也有网购经验[5] - 城市结构扁平化，缺乏典型下沉市场，线下零售是电商主要竞争对手[62] 中国电商出海日本现状 - Temu 2023年7月进入日本，采用游戏化营销+大额补贴策略，App Store购物类排名Top 1[12][24] - SHEIN 2018年进入日本，Google Play下载量前5，2024年用户突破839万超越ZOZOTOWN[13] - AliExpress以跨境直邮为主，市场占有率有限，购物类App排名第13[14][15] - TikTok Shop 2024年6月30日上线日本，主打短视频+直播带货模式，娱乐榜排名第4[17][42] 营销策略对比 - 中国电商特征：游戏化设计（转盘/倒计时）、高频促销、爆款思维、工厂直供低价策略[24][31][38] - 日本电商特征：积分返现体系（最高10%返现）、长期稳定折扣、PC端优先、SKU简洁[31][32][33] - Temu在日本放弃社交拼团，转向单人购买+游戏化转化，日均推送3-4条（远超本土商家1-2条/周）[25][41] 用户行为差异 - 日本用户决策链路长：70%下单前会进行信息收集，50%以上交易通过PC端完成[52][53] - 社交分享意愿极低：日本用户排斥购物链接转发、砍价等社交裂变行为[26][27] - 价格敏感度分化：既存在"最安値"比价行为，也有高品牌忠诚度用户[52][67] 竞争机会点 - 产品创新优势：功能性商品（如防滑海藻垫、防晒帽）获得高用户评价[66][69] - SKU丰富度：中国制造可提供比本土更丰富的商品选择[69] - 垂直电商潜力：生活方式类、美妆类垂直平台存在机会（如Qoo10 Japan案例）[70] - 本地化关键：需强化日语服务、PC端建设、隐私保护，避免过度促销引发反感[71][74] 平台数据对比 | 指标 | Temu | SHEIN | AliExpress | TikTok Shop | |------|------|-------|------------|-------------| | 进入时间 | 2023年7月 | 2018年 | 2014年 | 2024年6月 | [12][13][14][17] | 月活用户 | 1550万（全球） | 839万（日本） | N/A | 初期阶段 | [12][13][17] | 广告投入 | 2023年Meta平台约20亿美元 | 保守投放 | N/A | N/A | [12][13] | 核心策略 | 游戏化+新人礼包 | 超低价+高频上新 | 跨境直邮 | 短视频+达人带货 | [12][13][14][17]

中国企业出海欧洲 - 中国企业加速布局欧洲市场 尤其在中东欧形成供应链集群 2025年将迎来中欧建交50周年[6] - 选址策略从成本导向转向战略生存 融入地缘政治预判与ESG创新 提出分散布局、轻资产运营和政策动态推演三大避险策略[6] - 仲量联行建议以"在欧洲、为欧洲"为核心 推动选址从需求匹配升级为价值创造[6] 电商出海 - 2024年中国跨境电商总额达2.63万亿元 Temu、TikTok Shop、SHEIN等平台通过低价、内容电商和平台化转型吸引海外用户[2] - 行业面临数据合规、库存及本地化运营挑战 "中国速度"与"本地化运营"结合将成为制胜关键[2] - 提升用户复购率是核心 开发新用户成本高于维护老客户 需优化产品和服务质量降低订单纠纷率与退货率[3] 国产动画出海 - 国产动画从依赖爆款转向多类型、多渠道体系化发展 《西游记之大圣归来》等技术崛起作品通过奈飞等平台走向全球[4] - B站、爱奇艺推动风格独立与文化表达 社交媒体助力二次传播 内容创新传统文化并聚焦全球共通主题[4] - "国内主控+全球协同"模式提升产能 产业基础逐步完善[4] 拉美市场布局 - 美团与滴滴分别投资巴西外卖领域 华为云等提供数字基建支持 巴西作为拉美最大经济体提供广阔空间[5] - 出海模式从制造升级为"数字基建+数字服务" 通过技术与商业模式结合推动当地数字化转型[5] 原创IP全球化 - 中国原创IP通过潮玩、电影、游戏等形式走向全球 "拉布布"凭借设计和社群运营在海外走红 《哪吒》《黑神话：悟空》广受好评[7][8] - 需体系化发展构建多元文化矩阵 推动东方哲学与美学跨越文化隔阂[8] 支付机构出海 - 移卡与PingPong分别获美国和马来西亚牌照 连连数字、Airwallex广泛布局全球牌照[9] - 机构聚焦东南亚、中东、拉美等新兴市场 建议优先获取核心市场牌照并加强本地化运营[9] 家电行业出海 - 2024年美的、海尔、TCL、海信均实现增长 美的营收超4000亿元 行业呈现全球化与高端化趋势[11] - 黑电高端化与智能化成新增长点 企业需应对供应链差异化挑战[11] 新能源汽车出海 - 赛力斯2024年销量达42.69万辆 营收破千亿元 以"智慧重塑豪华"理念拓展东盟与海合会市场[17] - 百度萝卜快跑一季度提供超140万次出行服务 海外布局迪拜、阿布扎比等地 出险率仅为人类司机的1/14[20][21] 零售与科技出海 - 美团旗下小象超市以"前置仓+即时零售"模式进军沙特 海外品牌命名为Keemart[14] - 影石创新科创板募资4.64亿元 海外市场贡献八成收入 消费级全景相机市场占有率67.2%[15] - 淘宝推出俄语版App进军哈萨克斯坦 阿里巴巴国际数字商业集团2025年Q1营收335.79亿元同比增长22%[18] 服装品牌国际化 - 利郎男装马来西亚首家海外门店占地268平方米 2024年营业额达36.5亿元 选择马来西亚因其"一带一路"战略位置[22] 车企数字化合作 - 广汽集团与阿里云合作解决出海三大挑战：基础设施、生态服务和智能化产品力 采用"区域中心+国家站"混合架构[19]

跨境电商市场规模 - 2024年中国跨境电商市场规模达17.66万亿元，较2023年的16.85万亿元增长4.8% [1] - 2024年跨境电商交易额占中国货物贸易进出口总值43.85万亿元的40.27% [1] - 2020-2023年跨境电商行业渗透率分别为38.86%、36.32%、37.32%、40.35% [1] 行业竞争格局 - Temu和TikTok等新兴平台崛起加剧市场竞争 [1] - 全托管等新模式推出使卖家空间及赛道多方承压 [1] 产业链结构 - 出口跨境电商类包括平台类（亚马逊全球开店、eBay、Shopee、Lazada、TikTok、Temu、大龙网等）和卖家类（SHEIN、安克创新等） [2] - 进口跨境电商类包括天猫国际、京东国际等 [2] - 跨境电商服务商类包括跨境支付（蚂蚁国际、连连国际、PingPong等）、跨境物流（纵腾集团、递四方、至美通等）和跨境SaaS（领星、店匠、易仓科技等） [2] 区域分布特征 - 跨境电商企业主要分布于深圳、上海、北京、广州和杭州等电子商务发达地区 [2] - 上述地区因政策支持、互联网技术、物流体系及市场需求优势吸引大量企业聚集 [2] 进出口结构及融资情况 - 2024年中国跨境电商进出口结构中出口占比77.6%，进口占比22.4% [2] - 2024年跨境电商共发生17起融资，同比下降22.73%，融资总额4.08亿元，同比减少97.4% [2] 行业定义 - 跨境电商狭义指跨境零售电商，广义包括进出口跨境电商（B2B和B2C）及相关服务商（建站、SAAS、供应链、物流、海外仓、支付、金融等） [1]

出海四小龙动态 - Temu在广州举办千人招商会，引导中国卖家拓展中东、亚洲和拉美市场，减少对美国单一市场依赖[4] - Temu美区停止全托管模式，推出Y2新业务模式（国内直发美国，物流时效延长至14个工作日），保留半托管本地仓发货[4] - SHEIN和Temu因美国关税上调导致零售价上涨，过去一周销售额分别下降23%和17%，同时加大欧洲广告投放（SHEIN英法广告支出增长35%，Temu增长40%/20%）[5][6] TikTok相关进展 - 特朗普或第三次延长TikTok剥离期限（原定6月19日），中国因关税争端搁置分拆协议[8] - TikTok计划在芬兰科沃拉投资10亿欧元（约82亿元人民币）建数据中心，2026年完工后将存储欧洲1.75亿用户数据[10] - TikTok直播业务Q1观看时长80亿小时，占全球直播行业27%份额，仅次于YouTube（149亿小时）[10] 中美贸易与政策动向 - 特朗普称对华145%关税"已到顶"，拟下调至80%甚至60%以下，中美财长本周在日内瓦谈判[26] - 中国Q1对外直接投资480亿美元（同比+28%），全年累计1730亿美元，企业加速海外扩张应对贸易战[13] - 25家在美上市中概股（含阿里、百度、京东）面临SEC退市风险，总市值1.1万亿美元[14] 科技与零售企业动态 - 微软禁止员工使用DeepSeek，14个美国州政府及NASA已封禁该应用[17][18] - 奈雪的茶更换Logo为"Naìsnow"，或为进军欧美市场做准备，目前海外门店已进入东南亚三国[20][21] - 叮咚买菜与香港DFI合作，通过惠康超市销售商品，首年目标1亿港元[23] 海外投融资与并购 - 上汽享道出行完成13亿元C轮融资，启动港股IPO及出海计划[38] - Uber追加1亿美元投资文远知行，计划五年新增15座国际Robotaxi城市[39] - DoorDash以38.5亿美元收购英国Deliveroo，强化欧洲市场布局[40] - Coinbase拟29亿美元收购加密货币期权平台Deribit（去年交易量超1万亿美元）[44] 新兴市场与平台拓展 - 亚马逊低价平台Haul登陆英国和沙特，商品最低1英镑，2025年拟覆盖20国[31] - 越南Viettel Post推出跨境批发平台VIPO Mall，直连中国淘宝/拼多多，物流提速3-7天[33] - 印度拟削减对美关税差9个百分点（从13%降至4%），换取关税豁免[35]

报告行业投资评级 未提及 报告核心观点 报告围绕海外手游和应用市场展开，分析现状、发展趋势、热门品类竞争及厂商营销案例，为投资提供参考 各目录总结 海外手游市场现状与发展趋势 - 海外轻度手游广告主竞争格局：中国休闲厂商倾向集中式推广，聚焦少量产品大规模投放；海外厂商更均衡，如 Voodoo 等转型混合休闲后广告策略从广泛覆盖转向精准获客，SayGames 则持续大规模投入传统休闲品类 [34][37] - 海外中重度手游广告主竞争格局：不同类型厂商策略差异显著，点点互动广告量高且持续推新；露珠游戏和天游网络高频更替产品、广泛覆盖；Habby 打磨爆款并精准投放 [38][41] 海外手游热门品类赛道竞争洞察 - 小游戏 Like 海外经典产品观察：港澳台和日韩是小游戏主要发力市场，玩法快速迭代，新玩法产品涌现同时部分旧产品表现仍强 [61][68] - 小游戏 Like 海外经典素材创意公式：素材创意多围绕玩法，真人口播 + 玩法演示主流，还可结合副玩法和题材差异化包装 [69][76] 海外手游厂商及产品营销案例研究 - Color Block Jam 创意策略拆解：以解压片段开局吸睛，实机演示突出关卡难度，结尾激发玩家挑战欲 [87][90] - Evony 创意策略拆解：展示“选择门”副玩法营造紧张氛围，呈现角色升级过程，以失败结局引导下载 [98][101] 海外应用市场现状与发展趋势 - 海外应用广告素材特征：竖版视频是主要素材类型，占比 73%，视频素材近 80%；受短剧和小说应用影响，超 60s 视频素材占比 20% [119] - 海外应用广告受众及变现：受众男性居多但性别分布相对均衡，25 - 44 岁为主力群体；广告变现以 IAP 为主，混合变现占比 36.9% [120] 海外应用重点类别赛道竞争洞察 - 海外 AI 类产品投放排行：上榜产品多为 AI 图像生成、文本生成和编辑类型，5 款中国厂商产品打入 TOP20，字节跳动的《Cici》排名最高 [144][145] - 海外 AI 类新品投放排行：AI 图像生成/编辑和文本生成是上榜最多细分类型，有两款 AI 伴侣新品，AI 教育类《Easy Math》排第二 [147][148] - AI 细分类型海外经典产品观察：AI 伴侣类竞争升温，《Linky AI》广告投放下降；AI 教育类有想象空间，《Gauth》出自字节跳动；AI 图像编辑类竞争激烈，《Photoroom》量级领先 [150][151] - AI 细分类型海外经典素材创意公式：素材创意关键是展示产品满足用户需求，真人素材比例高，常见通过情景剧引出痛点定位目标用户 [159] - 海外小说投放排行：主要受众为女性，年龄集中在 25 - 34 岁 [162] - 短剧类应用创意解析：如某短剧广告以快速展示免费内容吸睛，中段强调免费资源和操作便利，结尾引导下载；某 AI 伴侣广告以“抓奸”剧情开场，引出产品展示 AI 角色，结尾引导体验 [204][211]

TikTok电商业务扩张 - 公司计划2025年中期在日本推出电商服务"TikTokShop"，通过短视频和直播带货销售商品[2][4] - 由于美国业务面临出售压力，公司加速在日韩等市场的业务拓展以分散风险[2][5] - 服务模式复制中国版抖音的成功经验，利用直播作为核心销售工具[4] 商业变现策略 - 电商业务将通过收取交易手续费创造收入，补充广告以外的盈利来源[4] - 全球超10亿用户基数将成为电商业务发展的流量支撑[4] - 2024年美国市场APP下载量达5200万次，显示强大用户获取能力[5] 行业竞争格局 - 日本电商市场迎来中国平台集中进入：拼多多旗下Temu 2023年入局，阿里2024年推出跨境电商APP"TAO"[5] - SHEIN通过中国供应链优势在日本快速渗透[5] - 字节跳动面临地缘政治风险，美国要求其剥离业务或停止服务[5] 市场背景 - 特朗普政府正筛选潜在买家，包括投资基金联盟和亚马逊等巨头[5] - 抖音在中国市场的电商增长验证了"短视频+直播"商业模式的可行性[4] - 公司需应对不同市场监管要求，业务拓展存在政策不确定性[2][5]

中国制造爆红 - 敦煌网在美国iOS应用排名从300名外跃升至第二位，仅次于ChatGPT，下载量增长幅度高达940% [3] - 敦煌网是中国最早的跨境B2B平台，成立于2004年，比阿里巴巴国际站还早两年 [3][5] - 公司创始人王树彤曾与雷军共同创办卓越网，被称为"女版马云" [3] 敦煌网业务模式 - 专注小额B2B赛道，帮助中国制造对接全球采购 [6] - 主要经营3C数码、时尚家居等品类，覆盖服装、包袋、玩具、手机附件等商品 [8] - 拥有254万以上累计注册供应商，年均在线产品数量超过3400万，累计注册买家超过5960万，覆盖全球225个国家及地区 [8] - 2022年升级为敦煌网集团，以中心化跨境电商平台敦煌网和去中心化社交电商平台MyyShop为核心业务引擎 [6] 爆火原因 - TikTok平台上掀起"成本揭秘运动"，大量中国供应商制作视频展示西方奢侈品品牌的中国制造背景 [8] - 视频中提供敦煌网链接和联系方式，直接转化为巨大流量 [10] - 4月10日推出"美国囤货促销活动StockSaveSale"，4月份下载量环比暴增800%，每天超过3000家美国批发商在线抢单 [11] - 商品即使加上关税仍比在美销售品牌货便宜许多 [10] 行业影响 - 美国App Store电商购物排行榜前三名均来自中国App [16] - 淘宝冲上美国电商App下载榜第二，在加拿大、英国等国家也升至第二名 [18] - SHEIN排名第三，业务覆盖150多个国家和地区，已成为全球最大的快时尚电商平台之一 [19] - 阿里巴巴国际版排名第6，Temu排名第10，中国电商App几乎占领海外榜单"半壁江山" [19] 创始人背景 - 王树彤1987年进入北京邮电大学电子工程学院，毕业后在清华大学任教 [13] - 1993年加入微软中国，成为最年轻的中国区高管 [13] - 与雷军一同创业创办卓越网，担任CEO，后因资金压力被亚马逊收购 [13] - 2004年创立敦煌网，早期生存艰难，后逐步发展壮大 [13][14] 行业趋势 - 中国制造通过数字化供应链直通海外仓库，是中国B2B电商升级的里程碑 [11] - 中国企业以尽可能低的价格，提供更新、更好、更具个性化的产品 [16] - 以低成本方式进行技术创新，以技术创新方式降低成本，成为未来全球竞争核心 [16] - 中国制造已深度融合到全球产业链体系中，世界离不开中国制造 [16]

中国移动应用出海市场表现 核心观点 - 2025年3月中国非游戏移动应用在海外市场保持强劲增长 短剧 跨境电商及工具类产品为三大增长引擎 新兴市场与技术驱动成为竞争焦点 [1] 细分领域表现 短剧类应用 - ReelShort通过"短剧+互动"模式在北美市场实现收入环比增长6% 内容生态与算法优化提升用户粘性 [8] - DramaBox在欧美市场下载量提升35% 活跃用户增长17% 本地化改编策略成效显著 [8] - FlickReels以超短视频形式切入拉美市场 收入增长78% 下载量暴涨397% 活跃用户激增199% 社交裂变策略精准匹配碎片化需求 [8] 跨境电商与工具类 - Temu采用"低价+社交裂变"模式 下载量环比增长18% 用户活跃度持续攀升 [9] - SHEIN通过供应链优化实现活跃用户增长6% 巩固快时尚领域领先地位 [9] - PictureThis植物识别工具收入增长56% 活跃用户提升38% 技术壁垒构建竞争优势 [9] - AliExpress东南亚市场下载量增长57% 展现阿里系全球化潜力 [9] 竞争格局与技术趋势 - TikTok通过算法优化实现25%环比收入增长 技术优势扩大市场领先地位 [10] - NetShort瞄准东南亚市场 收入飙升90% 下载量激增137% 活跃用户增幅达111% 验证本地化+社交裂变有效性 [10] - AI推荐系统 低代码工具及低带宽适配技术成为行业关键竞争力 将影响用户留存与市场渗透效率 [11] 未来发展方向 - 短剧赛道需加速IP储备与多语言制作能力建设 中小厂商可深耕特定区域市场 [11] - 电商领域需强化供应链与本土化营销协同 工具类应聚焦垂直场景技术壁垒 [11] - 内容质量 技术赋能与区域洞察的平衡将成为制胜全球市场的关键要素 [12]