10月10日，谷歌云发布企业级AI解决方案——Gemini Enterprise（Gemini企业版）。 谷歌不再满足于提供零散的AI工具或模型，而是试图构建一个平台，一个"工作场所AI的新入口"。谷歌的核心逻辑是：真正的企业AI变 革，必须超越简单的聊天机器人。它需要一个能将AI智能、企业数据、业务流程和员工无缝连接起来的、全面、安全且集成的平台。 Gemini企业版正是承载这一愿景的产物。 谷歌CEO桑达尔·皮查伊表示，谷歌云年化收益已突破500亿美元，其中大部分增长由AI驱动，超过65%的云客户正在使用其AI产品。AI正 在重塑整个云市场，而谷歌希望通过 "全栈AI"的方式，定义下一个时代。 Gemini企业版的平台野心 谷歌云CEO托马斯·库里安（Thomas Kurian）将Gemini企业版定义为一个统一了六大核心组件的端到端平台，而非一个孤立的应用： 大脑:平台的核心是谷歌最先进的Gemini系列模型。这是驱动一切智能的引擎，Gemini 2.5 Pro在行业基准测试中已领先超过六个月。 工作台:这是一个企业级代理框架，其最大亮点是支持"无代码"方式构建和编排AI Agent。这意味着从市场到财 ...

美股市场表现 - 美股主要指数普遍收跌，道指跌0.52%，纳指跌0.08%，标普500跌0.28% [1] - 大型科技股走势分化，苹果跌1.56%，谷歌A跌1.26%，特斯拉和微软跌幅不超过0.72% [1] - 亚马逊、英伟达和Meta逆势收涨，涨幅在1.12%至2.18%之间 [1] 人工智能与算力基础设施 - 微软预测数据中心资源紧张危机将持续到2026年 [4] - OpenAI计划进行更多类似英伟达、甲骨文和AMD的大型交易 [3] - 谷歌云推出AI平台Gemini企业版，旨在与微软、OpenAI争夺企业AI市场 [6] - 美国批准英伟达向阿联酋出售价值数十亿美元的芯片 [7] 机器人技术进展 - 美国人形机器人初创公司Figure AI发布第三代人形机器人"Figure 03" [2] - 中国云深处科技发布行业级人形机器人DR02，具备IP66级防水防尘能力，满足全天候户外作业需求 [16] - 特斯拉计划在2026年初开始生产Optimus人形机器人，目标未来5年内月产量达到10万台 [17] - 国内优必选、智元、宇树等机器人公司已获得亿元级别订单 [17] 半导体与处理器 - 英特尔公布Panther Lake处理器架构细节，这是第一款基于18A工艺的AI PC平台 [5] - 多家国产芯片公司股价创历史新高，包括灿芯股份涨20%、燕东微涨18.48%、晶合集成涨13.92% [24] - 芯原股份、华虹公司、芯联集成等芯片公司涨幅均超过10% [24][25] 有色金属市场 - 伦敦金属交易所主要有色金属集体收涨，伦铜涨1.86%，伦铝涨1.63%，伦铅涨1.4% [9] - 伦镍涨0.95%，伦锡涨1.82%，伦钴表现突出，收涨3.57% [9] - 智利国家铜业公司8月铜产量创2003年以来新低 [8] - 多家有色金属公司股价创新高，包括北方铜业、兴业银锡、洛阳钼业等涨幅达10% [25] 中国政策动态 - 商务部、海关总署对部分中重稀土相关物项、超硬材料、锂电池和人造石墨负极材料实施出口管制 [11] - 工信部等三部门调整2026-2027年减免车辆购置税的新能源汽车产品技术要求 [13] - 国家医保局、国家中医药局将遴选15个左右省份或地市开展中医优势病种按病种付费试点 [13] - 注册资本150亿元的中国聚变公司面向社会公开招聘 [13] 新能源与新材料 - 对锂电池和人造石墨负极材料实施出口管制，新规明确将人造石墨负极材料及其专用生产设备纳入管制范围 [15] - 2025年上半年中国石墨负极材料产量达110.7万吨，同比增长36%，全球产量216.7万吨，中国占比98.5% [16] - 中国人造石墨负极产量达101万吨，同比增长37%，占石墨负极总产量的91.2% [16] - 超硬材料细分领域产销比维持高位，金刚石线材和微粉产品产销比接近100% [19] 上市公司公告 - 金力永磁预计前三季度净利润5.05亿元-5.5亿元，同比增长157%-179%，公司已成立具身机器人电机转子事业部 [20] - 广大特材预计前三季度净利润约2.48亿元，同比增加213.92%，风电齿轮箱零部件项目产能逐步释放 [20] - 鼎龙股份预计前三季度净利润5.01亿元至5.31亿元，同比增长33.13%-41.1%，半导体材料业务收入约15.22亿元，占总营收57% [21] - 扬杰科技预计前三季度净利润9.37亿元-10.04亿元，同比增长40%-50%，受益于汽车电子、人工智能等领域强劲增长 [21] - TCL科技完成收购LGDCA 80%股权及LGDGZ 100%股权交易，最终收购金额110.88亿元人民币 [20] 产业投资与融资 - 天和磁材子公司拟投资8.5亿元建设高性能稀土永磁及组件、装备制造与研发项目 [22] - 天和新材料拟投资不超过5000万元建设高性能稀土永磁生产设备制造与研发项目 [22] - 四方光电拟投资6亿元建设高端传感器产业基地项目 [23] - 卫蓝新能源完成D+轮融资，加速固态电池产业化 [18] - 天兵科技完成近25亿元融资，国裕高华、东方资产等多家机构注资 [18]

华见早安之声 市场概述 美国宏观经济数据持续真空，投资者担忧泡沫风险， 获利了结的需求增强。美股开盘后下挫， 尾盘因微软预测数据中心供应紧缺将持续到2026年，美股自 低位拉起，不过三大美股指仍收跌。 美股科技七巨头走势分化，Meta涨超2%，英伟达再新高，苹果则跌超1.5%。投资者抛售周期性板块，转向防御性板块。 中概股指跌超2%。 美债同样遭到卖出，美债主要期限收益率普涨1-2基点。 美元涨0.72%，突破99、创两个多月新高。 比特币较日高一度下挫约3.3%。以太坊震荡走低3.7%。强势美元叠加以色列哈马斯和谈，贵金属盘中转跌， 黄 金跌1.70%、跌破4000美元； 白银历史性突破51美元后回落超5.6%、随后反弹。 美油日内跌逾1.3%。 亚洲时段，沪指四季度开门红，时隔10年突破3900点，沪金、沪铜大涨逾4%，半导体产业链午后回落，港股收跌，医药股下挫。 要闻 中国商务部连发四则公告， 事关稀土、锂电池、超硬材料等出口管制。 美国政府关门难解： 参院七次否决拨款案，特朗普威胁砍民主党项目，共和党领袖否认要动"大招"。 报道： 美国劳工统计局准备在政府关门期间发布9月CPI数据。 贝森特已面完11 ...

市场表现 - 美股三大指数收跌，标普500指数跌0.28%，道指跌0.52%，纳指跌0.08% [2][6] - 美股科技七巨头走势分化，Meta涨超2%，英伟达再创新高，苹果跌超1.5% [2] - 投资者抛售周期性板块，转向防御性板块，中概股指跌超2% [2] - 沪指四季度开门红，涨1.32%，时隔10年突破3900点 [2][6] - 美债主要期限收益率普涨1-2基点，10年期美债收益率报4.1384% [2][6] - 美元指数涨0.72%，突破99，创两个多月新高 [2] - 黄金期货跌1.96%，报3990.90美元/盎司；白银在历史性突破51美元后回落超5.6% [2][6][11] - 美油日内跌逾1.3%，WTI 11月原油期货收报61.51美元/桶 [2][6] 人工智能与半导体 - 微软预测数据中心供应紧缺将持续到2026年上半年，超出此前预期的2025年底 [3][12] - OpenAI首席执行官Sam Altman透露，未来几个月将有更多激进的基础设施押注，以应对下一代AI模型的需求 [5][12] - 台积电第三季度营收同比增长30%，达到9899亿新台币，超出分析师预期，AI需求持续推动增长 [5][13][24] - 英特尔全新18A制程AI PC芯片首秀，相较前代实现15%的性能功耗比提升和30%的芯片密度改进 [5][12] - CoreWeave首席执行官反驳“AI闭环”说法，称科技巨头采购基础设施是真实需求驱动的根本性建设 [21] 公司动态与并购 - 汇丰拟以136亿美元私有化恒生银行，溢价超30%，公告后汇丰控股港股股价重挫逾6%，恒生银行暴涨超26% [5][14] - 诺和诺德宣布以最高52亿美元收购美国生物技术公司Akero Therapeutics，以获得其治疗代谢性肝炎的潜力药物 [22] - 法拉利股价重挫16%，创2016年以来最大跌幅，因市场认为其2025年净收入预期及2030年约90亿欧元的目标过于保守 [22] - 优衣库母公司迅销公司2025财年营业利润达5642.7亿日元，同比增长13%，连续四年创纪录，并上调2026财年预期至6100亿日元 [23] 行业政策与趋势 - 中国商务部连发四则公告，对超硬材料、稀土、锂电池等相关物项实施出口管制，将于11月8日正式实施 [3][9][24][26] - 分析指出，本次稀土出口管制政策加码，将管制环节扩大到海外转口和技术转移，有助于巩固中国在全产业链的竞争优势 [26] - 金矿板块成为年内涨幅最大美股板块，标普全球金矿指数年内暴涨129%，远超科技与加密板块 [18] - AI相关公司债务规模已超越传统银行业，成为投资级债券指数中的最大板块，分析师警告AI信贷泡沫破裂风险 [18] - 脑机接口被视为高达4000亿美元的潜在市场，正从医疗领域起步，迈向更广阔的人机共生未来 [21] 前沿技术与研发 - 小鹏汽车将在AI科技日宣布在物理AI领域取得重大突破，其基座模型对世界推演能力取得关键进展 [27] - 复旦大学团队研发出全球首颗二维-硅基混合架构芯片，相关成果发表于《自然》期刊，被视为中国集成电路领域的“源技术” [28] - 日本科研团队研发出一种高性能固体电解质，构建的镁-氢电池在90摄氏度下每克可实现2030毫安时的可逆氢气吸放容量 [29]

政策与监管动态 - 商务部对稀土物项、反无人机技术、超硬材料、锂电池和人造石墨负极材料等实施出口管制，并将14家外国实体列入不可靠实体清单[2] - 工信部等三部门调整2026-2027年新能源车购置税减免技术要求，插混、增程式乘用车纯电续航里程从43公里调整至不低于100公里[2] - 国家发改委、市场监管总局发布公告治理价格无序竞争，提出调研评估行业平均成本、加强价格监管等措施[3] 宏观经济与行业数据 - 国庆中秋假期国内出游总花费8090.06亿元，较2024年国庆节假日增加1081.89亿元，全国消费相关行业日均销售收入同比增长4.5%[3] - 前八个月规模以上工业中小企业增加值同比增长7.6%，增速比大型企业高3.3个百分点，8月中小企业出口指数为51.9%[3] - 9月百强房企销售总额环比增长11.9%，销售操盘金额2527.8亿元，环比增长22.1%，同比增长0.4%[8] 金融市场表现 - 节后首日A股主要指数上涨，上证指数涨1.32%报3933.97点，深证成指涨1.47%，科创50涨2.93%，全天成交2.67万亿元[4] - 9月股票ETF市场合计资金净流入超1100亿元，跟踪港股通互联网指数、证券指数的ETF月度资金净流入超过百亿元[4] - 长假后首日债市上涨，30年期国债期货主力合约涨0.46%，债券ETF总规模达6844亿元，较年初增加超5000亿元，增长280%[16] 公司动态与业绩 - 台积电9月营业收入3309.8亿元新台币，同比增长31.4%，1-9月累计营收2.76万亿元新台币，同比增36.4%[10] - 优衣库母公司迅销2025财年营业利润同比增长约13%至5642.7亿日元，连续第四年创纪录，并上调2026财年预期至6100亿日元[15] - 金力永磁前三季度净利同比预增157%-179%，广东明珠前三季度净利同比预增858%-1071%[7] 商品与外汇市场 - 美油主力合约跌1.65%报61.52美元/桶，布伦特原油主力合约跌1.54%报65.23美元/桶[17] - COMEX黄金期货跌1.95%报3991.10美元/盎司，COMEX白银期货跌2.73%报47.66美元/盎司[17] - 在岸人民币对美元收盘报7.1246，较上一交易日下跌60个基点，人民币对美元中间价报7.1102，调贬47个基点[19] 国际合作与地缘政治 - 中国和印度将于10月底前恢复直航航班[3] - 哈马斯宣布达成加沙停火协议，称已从美国等调解方获得保证[12] - 美国财政部与阿根廷敲定200亿美元货币互换额度框架协议[19] 全球市场与央行政策 - 美联储纽约联储主席威廉姆斯支持在今年内进一步下调利率，美联储理事巴尔则对进一步降息持谨慎态度[13] - 欧洲央行9月会议纪要显示官员曾考虑再次降息，但在上行通胀风险下最终维持利率不变[13] - 日经225指数上涨1.77%首次站上48000点，报48580.44点，市场预期日本将推出大规模刺激措施[15]

Alphabet首席执行官Sundar Pichai在一篇博客文章中写道："它还为你提供了构建和部署人工智能代理的 工具，同时还提供了一系列预设的代理程序，并且其基础是您公司的信息以及您在工作中的个人背景信 息。" Gemini 企业版采用全栈式解决方案，使谷歌的云客户能够更便捷地运用人工智能并加快创新步伐，其 中包括提供英伟达(NVDA.US)的图形处理器，以及其自身的张量处理单元;能够访问其研究团队，包括 谷歌研究和DeepMind;其基础模型，包括Gemini系列和Gemini 2.5 专业版;以及其产品和平台，例如谷歌 工作空间和搜索中的人工智能概述。 埃森哲谷歌业务组负责人Scott Alfieri在一份声明中说道："与谷歌云携手合作，我们致力于利用 Gemini 企业版的前沿人工智能技术，助力客户实现转型。我们正在为我们的客户构建一个创新的基础，这个基 础依托于强大的数字核心，并具备无缝的数据和人工智能支持功能。这意味着要集中优化工作流程，大 幅提升人工智能代理的开发效率，并实现大规模的应用推广——最终将推动长期的成功，并引领企业走 向未来。" 智通财经APP获悉，周四，谷歌母公司Alphabet ...