德国政府软件替代计划 - 德国联邦数字事务和国家现代化部确认计划在政府运作中增加欧洲解决方案和开源软件的使用 覆盖数万名公共员工包括教师、公务员和警察 [1] - 已开始测试Open Desk作为微软Office替代品 可能预示Outlook、Word、Excel和PowerPoint等微软产品在德国联邦政府机构的终结 [1] - 石勒苏益格-荷尔斯泰因州正逐步淘汰微软产品 用LibreOffice替代Office、Linux替代Windows、Nextcloud/Open-Xchange/Thunderbird替代Microsoft Exchange/Outlook [3] 全球数字主权趋势 - 法国警方、丹麦数字事务部及奥地利西班牙行政部门已引入开源系统替代微软产品 [5] - 巴西、厄瓜多尔、秘鲁和委内瑞拉实施类似替代计划 印度国防部推出基于Linux的Maya OS操作系统取代Windows [5] - 俄罗斯加速用国产软件替代外国软件 西方公司缩减在俄业务加速其数字主权进程 [5] 政策驱动因素 - 特朗普政府经济政治"曲折路线"带来不确定性 依赖美国产品被视为存在风险 [3] - 美国科技供应商退出俄罗斯凸显依赖不可预测外国供应商的风险 强化确保数字主权的必要性 [5]

行业现状与差距 - 中国软件产业与国际巨头存在较大差距 微软Office市值3000亿美元而金山办公市值仅200亿美元 为前者十几分之一 [1] - 正版软件使用率和覆盖率仍有很大提升空间 与先发国家相比存在明显不足 [1] 正版化发展进程 - 1989年WPS 10实际销售3万套但用户数达2000万 正版使用率仅015% [1] - 1997年金山词霸覆盖用户500万但零售仅6万套 正版率提升至12% [1] - 在国家政策支持下 截至去年金山办公C端正版率提升至近20% 实现数百倍进步 [2] 技术发展新挑战 - AI时代带来软件使用权和创作权归属等复杂问题 需要立法支持和严格监管 [2] - AI发展需要大量数据 但数据分享程度与二次创作关系构成巨大挑战 [2] - 需要通过技术手段共同维护和夯实版权保护体系 [2]

行业动态 - OpenAI正在开发原生支持Excel和PowerPoint文件编辑的功能，用户可直接在ChatGPT中创建和编辑xlsx和pptx文件，无需依赖传统Office软件[1] - 昆仑万维完成战略转型，停止天工全能AI搜索助手维护，推出天工超级智能体，集成文档、表格、PPT等智能Agent，打出"AI版Office"旗号[2] - 国内协同办公平台飞书、钉钉、企业微信近期均升级AI表格功能，飞书引入AI字段和智能公式生成，钉钉支持80余种AI字段，企业微信强调客户数据AI分类[4] 竞争格局 - 微软Copilot已集成进Word、Excel、PowerPoint等核心应用，Windows 11中Copilot能识别屏幕内容提供实时指导[5] - WPS围绕文档、表格、演示等场景推出AI助手，具备写作润色、公式生成等功能，但仍处于"助手级工具"阶段[5] - 大模型公司如OpenAI和昆仑万维采取更激进策略，直接在对话界面实现Office功能，昆仑万维宣称其AI成本仅为OpenAI Deep Research的40%[7][8] 技术趋势 - 办公软件从"编辑器+文件系统"模式转向AI驱动的"团队合伙人"模式，用户可通过自然语言指令完成复杂工作[10] - AI表格成为协同办公平台的核心切入点，因其结构清晰、任务导向强且易于集成AI能力[10] - 行业竞争焦点从功能多寡转向闭环能力，即AI理解意图、自动完成任务、内容分类归档的全流程[13] 市场演变 - 传统办公软件、大模型厂商和协同办公平台三股势力争夺AI办公市场主导权[5][7][10] - 文档形态正在变革，未来可能以Prompt、Worklog和Auto-flow取代传统doc/xls/ppt格式[14] - AI办公的终极目标不是复制现有工具，而是重构人与工作的关系，创造全新信息处理方式[17]

核心观点 - OpenAI计划通过ChatGPT新增文档协作和即时通讯功能，直接挑战微软和谷歌的市场地位 [4][5] - ChatGPT已蚕食谷歌搜索引擎79%的流量份额 [6] - OpenAI的终极战略是将ChatGPT打造为超级智能个人助理，并成为用户接入互联网的核心入口 [10][22] - OpenAI预测到2030年企业订阅业务年收入将达150亿美元，较去年6亿美元大幅增长 [43] 产品功能拓展 - OpenAI计划在ChatGPT中植入文档协作、即时通讯、文件存储等功能，转型为综合性生产力平台 [12][13][14] - 用户未来可在ChatGPT内实现类似谷歌Docs的实时文档编辑和微软Teams的团队沟通 [15] - 已推出Canvas工具支持AI协作编辑文档和代码，并开发多用户沟通软件 [32][33][36] - 新上线笔记工具可录制会议并自动存入Canvas [37] 市场竞争态势 - 微软Copilot定价30美元/用户/月，低于ChatGPT企业版60美元，但OpenAI推出按使用量付费模式可能削弱价格优势 [81][83] - OpenAI已有300万付费商业用户，数月内增长50% [60] - 微软称70%财富500强使用Copilot，付费用户是去年同期3倍 [61] - 部分企业如Amgen员工从Copilot转向ChatGPT [53][54] 企业客户案例 - 制药巨头Amgen最初部署2万名员工使用Copilot，后因员工偏好转向ChatGPT [49][53] - 纽约人寿保险同时向1.2万名员工推出ChatGPT和Copilot，将通过使用数据决定最终选择 [76][77] - 贝恩公司1.6万名员工主要使用ChatGPT，仅2000人用Copilot处理Excel等微软程序 [78][79] - OpenAI企业客户包括Moderna、T-Mobile等，带来巨额收入 [42] 微软面临的挑战 - 微软销售团队面临推广Copilot的压力，但员工日常更倾向使用ChatGPT [59][70] - OpenAI模型更新因微软内部测试流程延迟数周，削弱Copilot竞争力 [72][73] - 微软依赖与IT部门的关系推动产品部署，但ChatGPT已从消费市场渗透企业 [68][69] - 纳德拉透露巴克莱银行等客户各有超10万Copilot用户，但目标数亿用户可能受OpenAI冲击 [86][88]

央行流动性操作 - 6月央行MLF净投放1180亿，连续4个月加量续作，中期流动性净投放总额达3180亿元 [2] - DR007走势平稳反映市场资金供需均衡，7月流动性缺口或达10000亿元 [2] - 央行通过买断式逆回购和MLF混合使用保障市场流动性充裕，提前预告投放力度稳定市场预期 [2] - 下半年央行或直接下场买债填补资金缺口，市场流动性有望维持充裕 [3] 土地市场表现 - 北京、杭州、成都多地宅地底价成交，北京丰台宅地成交价20.8亿元，杭州3宗宅地总成交11.67亿元 [4] - 杭州临平区地块成交楼面价10500元/㎡，较同板块2025年2月成交价15686元/㎡明显下降 [4] - 房企拿地态度谨慎，区域分化加剧，非核心地段溢价空间有限 [4] - 稳楼市政策效果减弱，市场回归理性，需更多政策刺激支持 [4] 暑期旅游市场 - 暑期旅游人次预计同比增长至少30%，7月上旬将现首波出行高峰 [5] - 亲子家庭集中出游将推高机票价格，旅游产品供应链优化致人均单价同比下降10%-40% [5] - 泡泡玛特城市乐园门票订单因Labubu IP热度上涨114% [5] - 体验型经济火热，文旅产业快速发展带动旅游单价下降 [6] 房产中介模式创新 - 上海链家试点单边代理模式，经纪人专注服务买方或卖方单一角色 [7] - 传统双边代理模式下中介难以维护单方利益，单边代理更符合雇主期待 [7] - 单边代理考验从业者专业能力，房源曝光成为首要挑战 [8] 烂尾楼司法判决 - 连云港和珠海法院判决支持烂尾楼购房者退房退款，开发商需退还购房款并承担未清偿房贷本息 [9] - 期房制度需更严格监管保障购房者利益，应明确违约赔偿条款 [10] 充电宝召回事件 - 顺丰等快递公司拒收罗马仕召回充电宝，因自燃概率超行业均值300% [11] - 产品问题源于电芯供应商擅自更换隔膜材料，低价竞争导致质量风险 [11] AI办公软件竞争 - OpenAI开发文档协作和聊天通讯功能，对标谷歌Workspace和微软Office [13] - 预计2030年企业级ChatGPT订阅收入达150亿美元，较2024年6亿美元大幅增长 [13] - 与微软合作日渐紧张，可能以推出AI办公套件换取股权置换让步 [14] 股市表现 - 沪指涨1.03%创年内新高，创业板指涨3.11%，两市成交额1.6万亿 [15] - 金融股持续爆发，四大行续创历史新高，军工股集体走强 [15] - 板块轮涨局面初现，指数上行趋势暂缓后分化或更明显 [16]

OpenAI办公套件研发 - OpenAI正在研发集成文档协作与即时通讯功能的办公套件，目标是与谷歌Workspace和微软Office竞争，该套件将支持多人实时编辑文档、内嵌聊天窗口、会议转录与任务管理等功能，旨在构建以AI为核心的一站式办公协作平台 [1] - 该项目已筹划近一年，去年10月推出的Canvas功能是其雏形，Canvas是用于写作和编程的新界面，允许用户借助AI起草文档和代码 [1] - OpenAI还开发了多用户沟通软件及会议笔记导入工具，显示出其在办公协作领域的探索，尽管目前缺乏文件存储等基础功能 [1] 微软与OpenAI的合作关系 - 微软自2019年起累计向OpenAI投资130亿美元，提供Azure算力支持，并独家拥有GPT-4的商业部署权益，Microsoft 365 Copilot正是基于GPT-4与Teams、Word等产品的深度融合 [2][3] - 根据协议，微软是OpenAI的独家云提供商，拥有其技术独家使用权，并从OpenAI收入中获得20%分成，协议有效期至2030年 [2] - 双方前期合作双赢，OpenAI成为生成式AI领域明星公司，微软股价因此大涨，但近期关系紧张，分歧集中在计算能力提供、模型访问权限及类人智能研发方向 [3] 竞争与博弈态势 - OpenAI进军办公软件可能直接与微软产品竞争，使双方关系复杂化，微软正加速自研AI模型以减少对OpenAI依赖，同时优化Office产品 [1][4] - OpenAI计划通过企业市场渗透增强产品影响力，目标在2030年前实现数十亿美元企业订阅收入，与微软的合作关系逐渐转向博弈竞争 [4] - 微软仍在与OpenAI洽谈数十亿美元新融资，以支持其IPO并保护对前沿AI的访问权限，但OpenAI转型失败风险可能影响融资能力和上市前景 [4] 未来关系可能格局 - 可能格局一：继续深化合作，OpenAI套件以白标或OEM形式嵌入Office产品 [5] - 可能格局二：OpenAI专注AI原生企业需求，微软固守主流办公场景 [5] - 可能格局三：全面分道扬镳，各自建立完整办公生态，成为直接竞争对手 [5]

OpenAI开发协作功能挑战微软和谷歌 - OpenAI正在开发文档协作和聊天通讯功能，直接对标谷歌Workspace和微软Office套件，打造"一站式"办公套件 [1][2] - 新功能支持多用户在ChatGPT内协作，可能吸引更多企业用户，尤其是偏好采购一站式生产力工具套件的企业 [2][5] - 协作功能的推出将直接冲击微软Office和谷歌Workspace的核心市场，并可能削弱谷歌搜索引擎的市场份额 [3][9][10] OpenAI的战略布局 - 新功能体现了将ChatGPT打造成"超级智能个人工作助手"的战略愿景 [5] - 产品负责人Kevin Weil等高管早在近一年前就讨论并展示了文档协作功能的设计方案，但开发进度因资源和优先级限制受阻 [5] - 去年10月推出的Canvas功能可能是协作功能的第一步，近期还开发了笔记工具，可将会议笔记导入Canvas [5][6] - 到2030年，企业级ChatGPT订阅收入预计将达到150亿美元，较2024年的6亿美元大幅增长 [7] 对微软和谷歌的潜在影响 - OpenAI的协作工具和文件存储功能将使ChatGPT对企业客户更具吸引力，已与Moderna和T-Mobile等公司达成团队或企业范围订阅合作 [10] - OpenAI近期推出订阅折扣，引发微软销售团队不满，凸显竞争激烈程度 [10] - ChatGPT的搜索功能已开始分流谷歌搜索引擎流量，协作工具落地后将进一步扩大对谷歌的市场威胁 [10] OpenAI与微软的合作关系 - 作为OpenAI的最大股东和商业合作伙伴，微软在AI助手、编程辅助工具等方面已与OpenAI形成直接竞争 [12] - 若OpenAI进一步挑战微软的核心生产力套件业务，双方关系可能更加紧张 [12] - OpenAI正寻求微软对公司盈利部门重组计划的批准，双方在此过程中均试图争取重大让步 [12]

OpenAI开发协作工具 - OpenAI正在开发文档协作和聊天通讯功能，直接对标谷歌Workspace和微软Office套件 [1] - 新功能包括支持多用户在ChatGPT内沟通的软件，旨在吸引更多企业用户 [1] - 协作功能可能打破微软和谷歌在企业生产力市场的主导地位，并削弱谷歌搜索引擎市场份额 [1] OpenAI的战略愿景 - 新功能体现了将ChatGPT打造成"超级智能个人工作助手"的战略愿景 [2] - 产品负责人Kevin Weil等高管近一年前已讨论文档协作功能设计方案，但开发进度受阻 [2] - 去年10月推出的Canvas功能可能是协作功能的第一步，涉及文件存储等生产力功能 [3] 企业级市场潜力 - 到2030年，OpenAI预计企业级ChatGPT订阅收入将达到150亿美元，较2024年的6亿美元大幅增长 [3] - OpenAI已与Moderna和T-Mobile等公司达成团队或企业范围ChatGPT订阅合作 [4] - 近期推出的订阅折扣引发微软销售团队不满，凸显竞争激烈程度 [4] 对微软和谷歌的挑战 - 协作工具将直接冲击微软Office和谷歌Workspace的核心市场 [4] - ChatGPT的搜索功能已开始分流谷歌搜索引擎流量，协作工具落地将进一步扩大威胁 [4] - 微软和谷歌的生产力套件已包含类似ChatGPT的AI助手功能，但OpenAI可能打破现有格局 [4] 与微软的合作关系 - 作为OpenAI最大股东和商业合作伙伴，微软在AI助手等领域已与OpenAI形成直接竞争 [5] - OpenAI挑战微软核心生产力套件业务可能导致双方关系更加紧张 [5] - OpenAI正寻求微软对公司盈利部门重组计划的批准，双方试图争取重大让步 [6]

文章核心观点 - 金山办公CEO章庆元认为全球化竞争中中国企业可从关税战带来的全球经济变局找新机遇，公司拟通过出海、加速国产化软件替代、拥抱AI等战略发展，立足长期主义 [1][2][6] 加速海外市场探索 - 公司将海外市场探索视作现阶段核心战略，2024年境外收入仅2.18亿元，占比4.3% [2] - 国产手机、笔记本终端设备海外份额扩大提升国产办公软件WPS知名度，为海外扩张提供竞争条件 [2] - WPS移动版在东南亚“一带一路”国家、欧洲等地区积累约2亿月活跃设备数，移动端带动PC版用户增长 [2] - 美国市场因限制不是公司重点，2018年起公司致力于国内办公软件国产化替代 [2] 加速国产化软件替代与B端业务增长 - 2024年公司营业收入51.21亿元，同比增长12.40%，面向组织级用户的WPS365业务收入4.37亿，大幅增长149.33% [2] - WPS365在金融、制造等行业深化布局，新增华润集团等标杆客户，超百万企业用户选择使用 [2] - 中美关税博弈加速国产化办公软件替代进程，公司拟巩固央国企核心B端客户，抢占民营企业B端市场份额 [3] 积极拥抱AI，加大研发投入 - 章庆元认为AI变革是时代机遇，2025年是AI应用元年，预计明后年AI Agent会成熟 [4][5] - 为应对AI幻觉和污染问题，公司主要方向是基于私域知识的AIGC，利用WPS私有云作为私域知识库 [5] - 公司未参与AI大模型研发，但去年研发投入16.96亿元，占收入比约33%，研发费用同比增长15.16%，研发人员占比67%，同比增长12.50% [5] - 未来几年公司会加大投入，降低利润率，投入AI、协作和国际化三大战略，立足长期主义发展 [6]

特朗普关税政策引发盟友信任危机 - 特朗普对多国征收极高"对等关税" 包括盟友和对手 引发国际社会震惊[3] - 美国财长敦促约70国共同应对中国 但欧洲和亚洲国家不确定自身是否仍是美盟友[3] - 丹麦前外交大臣称美国将朋友、盟友和敌人一视同仁 一切变成零和游戏[3] 盟友对美战略转向与对华关系调整 - 欧盟非但未贴近美方立场 内部呼吁扭转对华政策声音增多 中欧团队已就电动汽车价格承诺谈判接触[4] - 西班牙首相访华前呼吁欧洲重新审视与中国关系 西班牙农业大臣称希望维持并扩大对华贸易关系[4] - 亚太国家如日本、韩国和澳大利亚开始适应"美国友谊并非理所当然"的新现实[4] 美国政策不确定性加剧盟友担忧 - 特朗普在美债遭大幅抛售后对大部分国家暂缓实施"对等关税"90天 显示其易受市场波动影响[5] - 美国海关悄然豁免智能手机、笔记本电脑等约20类进口产品"对等关税" 加剧外界对美国可靠性的担忧[3] - 澳大利亚前总理特恩布尔承认美澳"可能不会像以前那样共享价值观" 美国与盟友关系已被扰乱[5] 中美经济联系与地缘经济影响 - 国际战略研究所专家指出中美之间存在共生关系 经济联系曾是两国关系稳定器 但这种关系现被颠覆[5] - 澳大利亚对美出口额仅为其对华出口额的15% 显示中国是大多数国家最大贸易伙伴[6] - 中国对43个同中国建交的最不发达国家100%税目产品实行零税率特惠税率 覆盖33个非洲国家[10] 技术依赖与去风险战略呼吁 - 英国智库研究员呼吁美国盟友在金融系统、人工智能等关键科技领域对美"去风险"[1][8] - 专家指出技术依赖美国风险大于依赖中国 特朗普曾暂停向乌克兰提供商业卫星图像服务施压[8] - 建议美国盟友联合多国资源建立"战略不可替代性"地位 开发办公软件、金融科技等关键领域替代产品[8] 中国国际角色与战略定位 - 中国未要求各国选边站队 正将自己塑造成支撑稳定的重要力量[9] - 中方专家表示中国不寻求复制华盛顿全球联盟体系 已从美国过度扩张中吸取教训[10] - 中国在非洲关键项目中取代美国 尼日利亚企业家称贸易战附带损害在非洲感受更深[10]