美国股市表现 - 美国三大股指上周累计上涨 道指上涨2.30% 标普500指数上涨1.72% 纳指上涨1.62% [1] - 股市上涨受美国越南达成贸易协议和美国6月新增非农就业人数大幅高于预期等积极因素带动 [1] - 特朗普政府税收和支出法案在国会参众两院通过并签署成为法律 市场经历震荡行情 [1] 国际油价走势 - 上周美油期价累计上涨2.26% 布油期价累计上涨0.78% [2] - 油价上涨因市场预期美越贸易协议提振石油需求 且投资者消化伊朗地缘政治风险溢价 [2] - OPEC+八个主要产油国同意8月将原油日产量增加54.8万桶 超出市场预期的41.1万桶 [3] - 主要产油国可能在9月继续实施类似幅度增产措施 华尔街机构预测将加剧全球原油供应过剩风险 [3] 贵金属市场表现 - 上周国际金价累计上涨1.68% [4] - 金价上涨因全球贸易局势不确定性和中东地缘冲突风险推动市场避险情绪升温 [4] 贸易政策动态 - 美国"对等关税"90天暂缓期将于本周三(9日)结束 美国仍未与欧盟日本等主要贸易伙伴达成协议 [5] - 特朗普表示可能发出12或15封关于关税的信函 市场密切关注贸易信函去向及可能引发的连锁反应 [5] 货币政策与经济数据 - 美联储将于本周四公布6月货币政策会议纪要 市场关注联储官员讨论细节以预测下一步货币政策走向 [6] - 根据美联储观察工具预测 本月底会议降息可能性不足5% 9月降息概率超过95% [6] - 德国和法国将于本周五公布6月CPI同比终值 欧元区通胀率已达2%目标水平 [6] - 经济学家预测欧洲央行今年内可能还会有一次降息 [6]

原油市场动态 - 布伦特原油和WTI原油期货价格日内跌幅超过2% [1] 地缘政治影响 - 特朗普在社交媒体表示以色列和伊朗寻求"和平"并称双方未来充满希望 [1]

贵金属市场 - 现货黄金价格转为下跌近0 1%，跌破3430美元/盎司 [1] 原油市场 - WTI原油期货涨幅收窄至不到1% [1] - 布伦特原油期货涨幅收窄至不到1% [1]

美股期货 - 美股期货收复稍早失地并转为小幅上涨 [1] 原油期货 - 布油和WTI原油期货涨幅收窄至1.5%以内 [1]

原油期货价格变动 - 布伦特原油期货价格上涨5 5% [1] - WTI原油期货价格上涨超过6% [1]

地缘政治冲突升级 - 以色列对伊朗发动空袭 目标包括核设施及军事目标 行动代号"狮子的力量" [1][3][6] - 伊朗德黑兰及多省传出爆炸声 居民区遭袭造成人员伤亡 [2][3] - 以色列宣布全国进入紧急状态 预计冲突将持续多日 [4][10] - 美国表示不参与以色列行动 首要任务是保护中东美军 [7][8] 能源市场剧烈波动 - 布伦特原油和WTI原油期货价格单日涨幅超8% [14] - A股油气板块开盘大涨 通源石油等4只个股涨停 潜能恒信涨17% [13] 贵金属及避险资产走强 - 现货黄金突破3420美元/盎司 日内涨幅超1% [11][16] - A股黄金板块表现活跃 恒邦股份2连板 萃华珠宝涨停 [12] 全球股市承压 - 美股期货全线下跌 纳指期货跌幅达2% [15][17] - 亚太股市普遍下挫 日经225指数跌超1% [18]

行业表现 - A股油气股开盘大涨，通源石油、贝肯能源、中曼石油、准油股份竞价涨停 [1] - 潜能恒信涨超17%，新锦动力、惠博普、仁智股份、中海油服等多股高开 [1] 市场驱动因素 - 以色列对伊朗发动袭击导致布油、WTI原油期货均涨超8% [1]

欧佩克+维持增产幅度 - 欧佩克+决定在7月份将产量提高41 1万桶/日 为其连续第三个月维持这一增产幅度 [1] - 美 布两油期货已经消化了41 1万桶/日的增产 [1] 油价市场反应 - 周一亚盘 美 布两油均一度反弹超1 7美元 [1] - 投资者此前预计欧佩克+将讨论更大幅度增产 但实际维持原计划让市场松了一口气 [1] 增产动机分析 - 增产主要动机集中在惩罚伊拉克和哈萨克斯坦等欧佩克+成员国 这些国家的产量一直高于承诺的配额 [1] - 分析师指出 如果欧佩克+出人意料地宣布更大幅度增产 周一的油市开盘会相当糟糕 [1]

股票市场 - A股周五震荡走弱，港股疲软，大型科技股集体下跌；欧洲多数市场走高，美股收盘变动不大[3] - 理想汽车2025年一季度收入同比增长1.1%，汽车销量同比增长16%，但环比下降41%至93,000台[9] - 新秀丽2025Q1营收/归母净利润同比-7%/-40%，2Q25营收（固定汇率）下滑中个位数[14] 外汇/商品市场 - 周日俄乌紧张局势升温，今早亚洲时段国际油价走高，WTI原油期货及布油期货涨超2%[4] - 美元指数上日收盘99.33，1日变动0.1%，年初至今-8.4%；纽约期金上日收盘3,288.9，1日变动-0.9%，年初至今24.5%[21] 固定收益市场 - 美国国债收益率曲线陡化，亚洲债市整体偏弱，投资级债券利差走宽2 - 6个基点[5] - 新世界发展延派债息，债券报价大幅走低10 - 30个百分点[26] 宏观经济数据 - 2025年5月中国制造业PMI为49.5，较上月回升0.5；中国非制造业PMI为50.3，较上月下降0.1[6] - 美国4月消费支出增速大幅放缓，PCE数据保持温和[6] 政策与事件 - 特朗普宣布自周三起上调钢铝关税一倍至50%，考虑实施最高15%的关税[6] - 德国计划针对谷歌等科技巨头收取10%数字税[6]

美股市场表现 - 上周道指累计上涨1.6%，标普500上涨1.88%，纳指涨2.01% [1] - 5月纳指涨幅接近10%，三大股指全部累计上涨 [1] - 上涨主要受美欧贸易谈判积极信号和美国国际贸易法院叫停多项关税措施提振 [1] 国际油价走势 - 欧佩克+计划7月大规模增产引发供大于求担忧 [2] - 上周美油期货价格累计下跌1.20%，布油期货价格累计下跌1.36% [2] 贵金属市场 - 纽商所黄金期货主力合约5月小幅下跌0.11% [3] - 今年以来国际金价累计上涨约25.5% [3] 欧洲央行政策预期 - 市场普遍预期欧洲央行本周将宣布降息 [4] - 若降息将是2024年6月以来第八次降息 [4] - 市场降低了对7月再度降息的预期 [4] 美国经济数据关注点 - 预计5月非农新增就业人数将从17.7万人降至13万人 [5] - 失业率预计持平在4.2% [5] - 美联储将公布"褐皮书"反映特朗普关税政策影响 [5] - ISM将发布5月非制造业PMI数据 [5]