公众号记得加星标⭐️，第一时间看推送不会错过。 训练大型新型AI模型的速度，归根结底取决于两个词：向上（up）与向外（out）。 在数据中心领域，横向扩展（scaling out）指增加可互联的AI计算机数量，将大型任务拆分处理；而 纵向扩展（scaling up）则是在每台计算机中集成尽可能多的图形处理器（GPU），通过互联使其等 效于一个巨型GPU，从而更快地处理更大规模的任务模块。 这两种扩展方式依赖不同的物理连接技术。横向扩展主要依靠光子芯片和光纤，二者结合可实现数百 米甚至数千米的数据传输；纵向扩展形成的网络密度约为横向扩展的10倍，其核心技术则更为简单经 济——通常是长度不超过1-2米的铜缆。 但高性能计算机所需的GPU间数据传输速率不断攀升，已逐渐逼近铜缆的物理极限。数据中心互联初 创企业Point2 Technology的产品营销与业务拓展副总裁戴维·郭（David Kuo）表示，当铜缆的带宽 需求接近太比特/秒级别时，物理规律决定了其必须做得更短、更粗。这带来了两大难题：一是当前 计算机机柜内部空间本就拥挤，二是头部AI硬件企业英伟达（Nvidia）计划到2027年将每系统最大 GPU数量从 ...

文章核心观点 - 图灵量子与摩尔线程签署战略合作协议，聚焦量子-经典混合计算领域，旨在加速核心技术自主化与产业应用本土化，构建开放协同、自主可控的计算新生态 [1] 合作双方背景与能力 - 图灵量子构建了完全自主可控的光子芯片和量子算法双底层核心技术驱动能力，牵头建设国内首条光子芯片中试线，具备从芯片设计、制备、封装到算法与系统集成的全栈能力 [1] - 摩尔线程是国内第一家挂牌上市的GPU企业，具备全功能GPU芯片的设计与研发能力，产品矩阵覆盖人工智能、科学计算与图形渲染 [1] 合作具体方向与内容 - 在量子算法侧，合作将探索基于GPU的量子计算模拟加速路径，通过GPU加速量子机器学习算法的训练与推理，优化模型性能与计算效率，并以量子算法及云端服务形式为科学计算、生物医药、金融科技、航空航天、材料化学、密码分析、通信网络等领域提供计算支持 [2] - 在架构侧，双方将联合研发GPU与量子处理器协同的混合计算架构，构建跨区域、跨领域的“量子+经典”异构云算力协作平台 [2] - 在系统侧，双方将攻坚核心技术，助力构建大规模容错光量子计算机，并结合CPO光电共封等前沿技术，构建软硬一体、自主可控的新一代高性能计算底座 [2] 行业趋势与共识 - 量子-经典混合计算已成为全球芯片厂商的核心发展共识与布局重点 [1]

光子技术产业概述与市场前景 - 光子技术是新一代未来信息技术的核心支撑，正广泛渗透到半导体、新能源、生物医药等下游产业 [2] - 全球光子市场正迎来爆发式增长，2023年总规模达9200亿美元，预计2027年将突破1.2万亿美元 [2] - AI算力需求的激增成为光子产业增长的核心引擎 [2] 光子芯片的技术趋势与产业挑战 - 随着微电子芯片难以满足AI时代对算力与功耗的极限要求，光子芯片使用光子处理信号，被视为未来计算与人工智能的关键方向 [3] - 中国高校院所每年科研经费高达近万亿元，但科技成果转化率却不到5%，创新端与产业端长期分立发展是主要挑战 [3] - 技术的突破口需要对准市场需求，最好的技术不一定能在市场上取得成功 [3] 科技成果转化的创新模式与实践案例 - 杭州光机所实践了一套“选—育—嫁”的产业化逻辑，通过专家选种、专业化育苗和择优移栽，打造科技成果转化生态 [4] - 杭州光机所在三年间孵化并投资了近50家光电硬科技创业公司，已投项目平均增值率近5倍 [4] - 上海启用了“羲和光谷”光电产业孵化器，采用“政府搭台、科研驱动、资本赋能”的合作模式，打造“创新+创业+创投”的根据地孵育体系 [4] 上海地区的产业支持与孵化成果 - 浦东新区已形成全球规模最大、种类最全、综合能力最强的光子大科学设施集群 [5] - 张江高科895孵化器作为科技产业创新创业服务平台，截至今年4月已累计投资20个项目，投资金额约7亿元，其中5家企业已上市 [5] - 上海市发布“科技小巨人工程”项目申报指南，旨在打造具有行业竞争优势的科技企业，并在技术研发、科技金融、上市培育等方面提供支持 [5]

光子技术产业概述与市场前景 - 光子技术是新一代未来信息技术的核心支撑，正广泛渗透到半导体、新能源、生物医药等下游产业[3] - 全球光子市场正迎来爆发式增长，2023年总规模达9200亿美元，预计2027年将突破1.2万亿美元[3] - AI算力需求的激增成为光子产业增长的核心引擎[3] 光子技术的重要性与产业挑战 - 随着微电子芯片难以满足AI时代对算力与功耗的极限要求，光子芯片使用光子处理信号，被视为未来计算机、互联网、人工智能的一场风暴[4] - 中国高校院所每年科研经费高达近万亿元，但科技成果转化率却不到5%，核心问题在于缺乏有效的产业化“算法”[4] - 创新端与产业端长期分立发展，导致科技成果转化困难，市场成功的技术不一定是“最好的技术”，需要对准市场突破口[4] 科技成果转化的创新模式与实践 - 杭州光机所实践了一套“选—育—嫁”的产业化“算法”，旨在打造“吸聚—孵化—投资—转化”的生态[5] - 该模式通过专家委员会“选种”、专业化平台“育苗”、以及投资服务中心“移栽”，确保项目选得准、育得良、嫁得对[5] - 杭州光机所在三年间孵化并投资了近50家光电硬科技创业公司，已投项目平均增值率近5倍[5] 上海地区的产业孵化与政策支持 - 上海启用“羲和光谷”光电产业孵化器，采用“政府搭台、科研驱动、资本赋能”的合作模式，打造“创新+创业+创投”的根据地孵化器模式[5] - 浦东新区已形成全球规模最大、种类最全、综合能力最强的光子大科学设施集群[6] - 张江高科895孵化器作为科技产业创新创业服务平台，截至今年4月已累计投资20个项目，投资金额约7亿元，其中5家企业已上市[6] - 上海市发布“科技小巨人工程”项目申报指南，为立项企业提供技术研发、科技金融、协同创新、人才培养、上市培育等服务[6]

光子技术产业概述 - 光子技术是新一代未来信息技术的核心支撑，正广泛渗透到半导体、新能源、生物医药等下游产业 [1] - 全球光子市场正迎来爆发式增长，2023年总规模达9200亿美元，预计2027年将突破1.2万亿美元 [1] - AI算力需求的激增成为光子产业增长的核心引擎 [1] 政策与产业目标 - 工信部等七部门提出，到2025年，建设一批未来产业孵化器和先导区，突破百项前沿关键核心技术，形成百项标志性产品 [1] - 上海市发布“科技创新行动计划”科技小巨人工程项目申报指南，旨在打造具有行业竞争优势的科技小巨人企业 [4] 技术趋势与市场挑战 - 随着微电子芯片难以满足AI时代对算力与功耗的极限要求，光子芯片使用光子处理信号，被视为未来计算与人工智能的关键 [2] - 高校院所每年科研经费高达近万亿元，但科技成果转化率却不到5%，创新端与产业端长期分立发展是主要挑战 [2] - 技术的突破口需要对准市场需求，最好的技术不一定能在市场上取得成功 [2] 科技成果转化模式探索 - 杭州光机所实践了一套“选—育—嫁”的产业化“算法”，通过理事会领导下的所长负责制及多个专业委员会确保项目“选得准、育得良、嫁得对” [3] - 该模式在三年间孵化并投资了近50家光电硬科技创业公司，已投项目平均增值率近5倍 [3] - 上海启用了“羲和光谷”光电产业孵化器，采用“政府搭台、科研驱动、资本赋能”的“创新+创业+创投”根据地模式 [3] 产业基础设施与投资 - 浦东新区已形成全球规模最大、种类最全、综合能力最强的光子大科学设施集群 [4] - 张江高科895孵化器作为科技产业创新创业服务平台，截至今年4月已累计投资20个项目，投资金额约7亿元，其中5家企业已上市 [4] - 新一期895创业营重点聚焦为“未来产业”提供支撑的“智算”领域 [4]

收购交易核心细节 - 芯片制造商 Marvell 以总价值 32.5 亿美元收购光子互连技术先驱 Celestial AI [2][44] - 交易对价包括 10 亿美元现金以及价值 22.5 亿美元的 Marvell 普通股（约 2720 万股）[2][44] - 交易预计在 2026 年第一季度完成 [2][44] - 此外，交易包含最高达 22.5 亿美元的或有对价，与业绩里程碑挂钩 [33][76] - 第一个里程碑（占或有对价的三分之一）要求 Celestial AI 在 Marvell 2029 财年末累计收入至少达到 5 亿美元，若累计收入超过 20 亿美元则可获得全额或有对价 [33][76] 收购战略与目的 - 收购旨在强化 Marvell 在 AI 数据中心连接市场的竞争力，与博通、英伟达等展开竞争 [2][44] - Celestial AI 是光子互连技术先驱，其技术用光信号替代电信号连接 AI 芯片与内存芯片 [2][44] - 此次收购将使 Marvell 拥有业界最全面的数据中心连接产品组合，并增加突破性的 Photonic Fabric™ 共封装光互连平台 [12][55] - Marvell 计划结合自身在扩展连接领域的优势与 Celestial AI 的光子技术，成为下一代数据中心高带宽、低功耗、低延迟连接解决方案的全面提供商 [7][50] - 收购旨在让 Marvell 充分利用多机架连接的光学横向扩展市场机会 [12][55] 被收购方技术与产品价值 - Celestial AI 的 Photonic Fabric™ 光子技术能效是传统铜互连的 2 倍以上 [2][44] - 其首款光子芯片单芯片带宽达 16 Tbps，是现有主流 1.6T 端口容量的 10 倍 [5][47] - 该技术具备纳秒级延迟、出色的热稳定性，能在数千瓦级 XPU 的极端热环境中运行 [5][47] - 技术还可通过 3D 垂直封装增加 XPU 的 HBM 容量 [5][47] - Photonic Fabric™ 的热稳定性支持与 XPU 和交换机进行更深度的 3D 共封装集成 [12][55] - 其 Photonic Fabric™ 链路（PFLink™）在完整电-光-电链路下的能耗为 2.5 pJ/bit，XPU 间延迟小于 150 纳秒，每 Gbps 成本低于 0.05 美元 [21][64] - 当前应用聚焦全光横向扩展互连，未来还可用于池化存储设备、替代多芯片封装中的传统电连接 [5][48] 财务影响与业绩预期 - Marvell 预计 Celestial AI 将从 2028 财年下半年开始贡献可观收入 [3][45] - 预计到 2028 财年第四季度，Celestial AI 业务将达到 5 亿美元的年化营收运行率 [2][3][44][45] - 预计到 2029 财年第四季度，年化营收运行率将翻倍至 10 亿美元 [2][3][44][45] - 此次收购预计将对 Marvell 2028 财年下半年的非 GAAP 每股收益产生增值作用 [33][76] Marvell 近期业绩与战略背景 - Marvell 2025 财年全年营收为 57.7 亿美元，其中数据中心业务同比增长 88% [37][80] - 在 2025 财年第四季度，数据中心营收占总营收的 75%，高于年初的约 50% [39][82] - AI 相关收入在 2025 财年约占数据中心总收入的 50%，而 2023 财年这一比例低于 10% [39][82] - 在截至 11 月 1 日的第三季度，营收为 20.7 亿美元，同比增长 36.8% [3][45] - 公司预计第四季度营收约为 22 亿美元（上下浮动 5%），高于分析师平均预期的 21.8 亿美元 [3][45] - 公司认为自身正处于客户为利用 AI 而重构数据中心的“一代人一次”的机遇中心 [37][38][80][81] 行业趋势与市场机会 - AI 的快速发展正推动数据中心向多机架扩展架构升级，全光连接成为互连技术的主流方向 [7][50] - AI 工作负载需要显著更大的计算集群，而铜互连在传输距离和带宽上正面临极限 [16][59] - 扩展 AI 需要无缝连接成千上万个处理器，未来部署可能达到百万级别，这为连接解决方案创造了关键需求 [42][85] - Marvell 的电光产品组合（包括高速 PAM4 DSP、TIA、激光驱动器等）在市场领先，并为公司 AI 收入做出重要贡献 [42][85] 各方评价与协同效应 - Marvell 首席执行官 Matt Murphy 表示，此次收购是公司发展的里程碑，巩固了其在 AI 连接领域的领先地位，并拓宽了规模化连接市场空间 [7][50] - Marvell 数据中心集团总裁 Sandeep Bharathi 认为，结合公司的 UALink 交换机路线图与 Celestial AI 的光纤互连技术，将帮助客户突破铜缆局限，重塑 AI 数据中心架构 [7][50] - AWS 计算和机器学习服务副总裁 Dave Brown 指出，光互连将是未来 AI 基础设施的关键，期待此次合作推动光互连技术创新 [8][51] - Celestial AI 首席执行官 David Lazovsky 认为，Marvell 的规模、客户资源及连接领域优势是其光子架构的理想依托，将加速光互连技术规模化落地 [8][51] - Celestial AI 的管理团队（CEO、COO、CTO）将加入 Marvell，并帮助推动 Photonic Fabric™ 技术与 Marvell 产品路线图的整合 [33][76]

技术突破核心 - 美国普渡大学研究团队实现单光子层面精准控制光束，研发出可在单光子强度下工作的“光子晶体管”[1] - 该突破使一个仅包含单个光子的微弱控制光束能够调制或开关一束强大的探测光，解决了传统光学非线性效应微弱、需极高功率激光的难题[1] - 团队利用商业单光子探测器的“雪崩倍增”原理，将单个光子信号放大成可产生多达100万个电子的宏观电流，从而实现光束间的巨大非线性效应[1] 技术优势与性能 - 光子晶体管能在室温下稳定工作，无需极低温环境，且与现有互补金属氧化物半导体工艺兼容，可无缝集成至当前芯片制造流程[2] - 器件运行速度极快，可达吉赫兹级别，并有望进一步提升至数百吉赫兹，远超现有方法[2] - 团队计划通过设计专门优化的器件，以进一步提升性能[2] 应用潜力与行业影响 - 该技术是实现光基技术全部潜力、为光子芯片研发与量子计算研究铺平道路的关键一步[1] - 技术有望推动量子计算发展，并在经典计算领域引发变革，例如用于构建超高速、低功耗的光子计算机[2] - 未来或可在数据中心和光通信系统中取代更慢、更耗电的电子设备，超低功耗的光子处理器有望重塑数据中心架构，开启光速计算时代[2][3] 研发背景与意义 - 从构思到实现历时四年，该研究为光子学开辟了新的发展方向[3] - 随着对更快、更高效计算和通信系统需求增长，单光子层面精准控光是迈向光子时代的至关重要一步[1] - 人类单光子控制能力从实验室推向工程应用，其意义将远超器件本身[3]

赛事概况 - 第十届“创客中国”中小企业创新创业大赛全国总决赛在郑州开赛，企业组50强和创业组10强项目参与角逐 [1] - 这是该赛事首次在河南举办全国总决赛 [1] - 大赛自2016年首次举办以来已成功举办十届，累计汇聚参赛项目近24万个 [2] 参赛项目特点 - 总决赛入围项目科技含量高、创新成色足，覆盖电子信息、新能源、智能装备、医疗健康、低空经济、人工智能、元宇宙、智能机器人等十余个前沿赛道 [1] - 具体项目包括“112G高速互连oDSP芯片赋能AI算力集群及智算中心”、“光子芯片和量子计算驱动算力变革”、“氢液化共性关键技术装备研发及产业化”等 [1] - 形成多领域协同、硬科技主导的创新矩阵，展现中小企业在前沿科技领域的创新实力与发展潜能 [1] 赛事规模与影响 - 第十届大赛参赛入库项目总数达3.77万，参赛项目数量创历史新高 [2] - 吸引了6461家专精特新企业、1259家“小巨人”企业参赛，同比分别增长近28%和50% [2] - 近三年通过大赛直通车政策，被认定为“专精特新”和“小巨人”的企业超过520家 [2] - “创客中国”河南省赛累计参赛项目7401个，获得投融资近46亿元，4个优质项目在全国总决赛获奖 [2] 配套活动与生态构建 - 总决赛设置了项目负责人交流会、大中小企业融通产业对接活动、创新成果展、实物展、优质企业郑州行等多项配套活动 [3] - 活动汇聚了往届大赛优秀项目代表、专精特新企业、上市公司、重点高校、科研院所、金融投资机构代表 [3] - 活动促进了产业链、创新链、资金链、人才链在中原大地的深度耦合，共筑创新生态 [3]

行业宏观数据与地位 - 前三季度全国集成电路产量达3819亿块 同比增长8.6% 出口量达2653亿块 同比增长20.3% 成为出口额最高的单一商品 [2] - 江苏省集成电路产业规模连续多年位居全国第一 无锡 南京 苏州 南通已形成差异化分工的产业集群 集成电路是该省进出口第一大产业 [2] - 无锡市在2025年全球产业综合竞争力百强城市榜单中位列全球第十三 国内第三 产业规模位居全省第一 [2] 区域产业生态与基础 - 无锡市已形成覆盖设计 制造 封测 装备 材料的完整产业链 集聚企业超600家 [2] - 今年1至9月 无锡集成电路设计 制造 封测核心三业营收总额突破1145亿元 [2] - 活动现场有6项集成电路重点项目签约落地 总投资额26亿元 涵盖半导体装备 材料 零部件等环节 [3] 技术发展与未来方向 - 未来无锡将聚焦光刻胶 电子束量测装备等关键薄弱环节 聚力攻坚Chiplet HBM 硅光集成等前沿技术 [2] - 活动展示了无锡在光子芯片 车规级芯片等领域的创新成果 同期展览展示了一系列新技术新产品 [3] - SEMI中国区总裁发布了2025年全球半导体设备产业发展趋势 为行业提供前瞻洞察 [3] 活动成果与协同效应 - 活动集聚了政府机构 行业协会 高校院所及产业链上下游企业数百位代表 推动产业链上下游精准对接与协同创新 [1][3] - 活动为省内外集成电路企业搭建高效对接平台 促进产学研用深度融合与创新成果落地转化 [4] - 活动致力于集聚国内外集成电路头部企业和高端资源 实现资源共享 优势互补 共同提升产业基础能力 [1]

光子芯片技术优势 - 光子芯片以光子为信息载体，通过光波导和探测器等光学元件实现信号传输和处理，从根本上克服了电子在传输过程中的速度限制和算力限制 [9] - 实验证明光子芯片在信息传输速度上可达硅基芯片的10倍以上，算力最高可提升约1000倍，同时功耗仅为硅基芯片的千分之一 [11] - 光子芯片的制造可使用13纳米以上的光刻机，降低了对高端光刻机设备的依赖，且量产良率稳定在80%以上，生产成本仅为传统硅基芯片的一半 [30] 中国光子芯片产业发展 - 中国政府自2021年起将光子技术列为前沿科技攻关领域，并出台一系列配套政策支持产业发展 [23] - 在核心材料方面，中国科研团队成功制备出高纯度铌酸锂晶体并实现量产，同时在硅基钽酸锂复合材料等领域取得重要突破，产品性能领先且价格低于同类企业 [25] - 北京大学科研团队研发的光子模拟芯片可直接应用于5G通信和雷达系统，中科院团队开发的集成铌酸锂微波光子芯片能效刷新世界纪录 [27][28] 光子芯片应用前景 - 在人工智能训练和自动驾驶等需要大量数据处理的领域，光子芯片可提供新的算力支撑 [7][12] - 光子芯片可用于高精度雷达、反导弹系统和无人驾驶领域，其海量算力可大幅提升系统反应速度，增强国防安全 [16][17][19] - 在民生领域，光子芯片可应用于医学成像技术，实现对人体组织的无创检测，早期发现肿瘤等疾病，推动精准医疗发展 [20] 全球竞争格局影响 - 中国在光子芯片领域的技术突破成功打破了美国的技术封锁，走出了一条自主的芯片发展道路 [41][44] - 目前中国光子芯片市场份额已达到28%，在技术成熟度和产业化方面已形成先发优势，有望主导下一代芯片技术的标准制定 [48] - 光子芯片的大规模产业化可能重塑以硅基芯片为主导的市场格局，并带动通信技术、人工智能等相关产业进入新纪元 [48]