行业竞争分析 - 外卖平台补贴大战本质是即时零售市场的存量竞争，平台通过百亿级补贴争夺90后和00后主导的即时消费需求[9][10] - 茶饮品类成为补贴主战场因其18元左右的低客单价和高需求弹性，促销效果显著[11] - 平台补贴实质是流量竞争策略，将原用于广告的千亿预算转为用户补贴以提升App打开频次和业务联动[10] 竞争模式演变 - 行业正常竞争链条应为价格竞争→差异化竞争→创新竞争，但内卷式竞争使企业被锁定在低价层面[6] - 深层次差异化需通过研发实现产品实质提升，最高层级竞争是突破性原创技术[6] - 平台经济内卷源于平台干预商家竞争，如"唯低价"流量分配机制迫使商家降质[7] 商家影响 - 补贴导致订单暴增超出商家固定产能，引发后续涨价抵触或降质两难[12] - 头部品牌商家更受益于补贴，中小商家面临流量挤压和5元基础红包负担[14][15] - 小众精品店和夫妻店受冲击最大，可能减少平台商品多样性[15] 平台价值重构 - 核心竞争力应转向配送时效优化、大数据预测食材需求等实质价值创造[18][19] - 需在即时零售初期建立质量管控体系，避免重蹈电商先数量后治理的覆辙[19] - 技术算法和大数据处理能力是未来竞争关键[18] 监管建议 - 应实施外科手术式精准监管，针对中小商家出台帮扶政策而非全盘否定竞争[21][22] - 经济下行期需保护企业主动竞争意愿，避免出台整体紧缩性政策[20] - 监管重点应区分正常促销与排他性低价销售，维护市场多样性[16]

新规发布背景与行业动态 - 市场监管总局于8月12日发布《网络食品交易第三方平台和入网食品销售企业落实食品安全主体责任监督管理规定（征求意见稿）》 覆盖外卖平台、直播平台、社交平台、短视频平台、社区团购平台和微信小程序 同时包括自建网站和小程序销售食品的企业 [1] - 行业背景为4月起京东、饿了么、美团掀起补贴大战 夏季外卖补贴战升级为近五年来最大规模商战 外卖行业峰值订单从一天1亿单飙升到2.5亿单 [1] - 5月和7月市场监管总局两次约谈外卖平台 强调需遵守《食品安全法》《反不正当竞争法》《电子商务法》 要求公平有序竞争 [1][5] 食品安全隐患与平台回应 - 7月记者调查发现部分外卖商家实际环境与线上照片严重不符 存在使用AI生成门店图及菜品图的行为 埋下食品安全隐患 [1][5] - 针对AI生成图片问题 美团回应称已成立专项小组治理 要求头图不能使用商户牌匾、环境图等 并责令相关商家整改 [8] - 京东回应称已制定严格商家管理规范 针对AI图片问题组建专项治理团队 持续排查治理 [8] 新规核心内容与责任划分 - 规定共23条 涵盖总体要求、责任划分和人员设置要求、人员岗位职责、违法情况及处罚等五个方面 [2] - 要求平台督促分支机构、代理商、合作商统一落实食品安全管理责任与义务 [3] - 若平台开展食品自营业务（如京东七鲜小厨、美团浣熊食堂） 需履行食品销售企业责任 [3] - 要求平台健全"日管控、周排查、月调度"工作制度 配备与交易规模相适应的食品安全总监和食品安全员 [4] - 食品安全员需通过人工智能、大数据等技术工具及人工方式 对平台内食品生产经营者资质有效性、食品标签、广告宣传等信息进行合规监测和风险排查 [4] - 发现食品安全风险后 平台需提出屏蔽、下架、删除食品信息或链接等否决建议 [5] 监管强化与历史规范衔接 - 2018年《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》已明确平台对入驻商家的审核管理义务 但实践中存在责任人员不明确、要求未细化问题 [5] - 新规旨在进一步明确平台参照《食品生产经营企业落实食品安全主体责任监督管理规定》的具体落实方式 [5] - 重庆、福建等地市监局曾多次约谈平台 5月13日与7月18日国家市监总局两次约谈饿了么、美团、京东 要求严格守法并落实主体责任 [5]

美团外卖启动"堂食提振"计划 - 公司于8月12日正式启动"堂食提振"计划 首批向全量会员发放进店消费券 旨在支持线下门店订单增长并鼓励到店消费[1] - 计划以堂食消费券形式展开 平台承担全部成本 覆盖茶饮及餐食品类 引导消费者到店聚餐或自提[1] - 该计划目前已覆盖10万家实体门店 未来将进一步扩大覆盖范围[3] 行业背景与挑战 - 餐饮外卖行业因补贴大战面临生态挑战 大量餐饮小店遭受连锁品牌与平台补贴压力陷入经营困境[1] - 巨额补贴导致堂食出现萎缩局面 行业健康生态受到冲击[1] 平台前期支持措施 - 公司此前已启动小店助力金计划 为餐饮小店发放最高5万元助力金 首批立秋期间已送达商家[1] - 近两周向黑钻及黑金会员发放甜点小吃等到店消费券专属权益 由平台统一采购商品并引导消费者回归线下[2] 消费券实施效果 - 黑钻黑金会员礼赠互动使门店自提人数增加60% "兑券后再次下单"行为带动相关门店堂食销量增长[2] - 到店消费券结合社交分享功能单日分享量超千万单 创微信小程序分享新峰值 成为新客获客重要通道[2] - 调研显示通过爆品优惠券吸引到店消费可带动用户额外下单 有效提升门店销售额[1] 会员体系与社交场景拓展 - 美团会员体系依托吃喝玩乐全场景 已成为餐饮消费核心主力人群[2] - 会员享有消费券分享权益 可通过社交聚会场景帮助门店增长线下客流量[2] - 7月到店消费券社交分享实践显示 该模式可实现线上线下流量反哺与融合发展[2][3] 案例与专家观点 - 北京黑钻会员案例显示 消费券兑换带动了额外消费行为（如购买面包等附加商品）[3] - 专家认为即时零售线上线下深度融合可消解零售鸿沟 形成互补共赢生态圈[3]

外卖平台竞争策略分析 - 美团启动"堂食提振"计划，向全量会员发放进店消费券，预计年底新增覆盖超10万家餐饮小店，单店助力金最高5万元 [3][5] - 美团通过消费券引导消费者到店自提，黑钻黑金会员礼赠互动带动门店自提人数增长60% [5] - 美团8月5日已启动中小商户发展扶持计划，首批助力金在立秋期间送达商家 [6] - 淘宝闪购通过"秋天第一杯奶茶"活动冲击单量，立秋当天30多万餐饮小店成交突破峰值，骑手数量达去年3.5倍 [12] - 淘宝闪购骑手月活数量整体增长181%，众包骑手增长236%，7月收入超1万元骑手数量同比增长184% [12] 平台差异化发展路径 - 美团策略转向"生态健康"，通过降低抽成比例提升商家留存率，覆盖长尾需求增强用户黏性 [8][9] - 淘宝闪购采用大规模补贴+明星IP联动+地域化运营策略，结合饿了么配送网络提升时效性 [13] - 京东推出"秋天第一口炸鸡"活动，坚持品质化路线 [16] - 行业呈现多维度博弈：淘宝加速整合本地生活资源，美团深耕小店与本地化服务，京东走品质路线 [16] 行业数据表现 - 美团"堂食提振"计划已覆盖10万家实体门店，未来将扩大范围 [7] - 淘宝闪购立秋活动茶饮商家新客数量周环比增长达255%，柠檬水首次超过珍珠奶茶成为人气单品第一 [12] - 美团立秋期间超100家茶饮品牌通过平台新品首发，至少25万家饮品门店参与活动 [15]

京东外卖业务战略定位 - 公司进入外卖市场源于对行业长期痛点的观察 而非针对竞争对手[2] - 行业存在三大结构性矛盾：商家端平台抽佣过高 骑手端缺乏社会保障 用户端恶性补贴扰乱市场[2] - 公司认为当前行业痛点未解且持续放大 这正是其机会所在[3] - 外卖是公司"必赢之战"的突破口 核心目标是通过重构生态实现长期价值 而非争夺市场份额[3] 商家端策略 - 2025年2月启动"品质堂食餐饮商家"招募 对5月1日前入驻商家免除全年佣金[5] - "0佣金"政策旨在降低中小商家经营门槛 推动行业从"低价内卷"转向"品质竞争"[5] - 上线4个月内已有近200个餐饮品牌订单量突破百万单[5] 骑手端保障 - 自3月1日起为全职骑手缴纳五险一金 为兼职骑手提供意外险和健康医疗险[5] - 截至二季度末全职骑手规模突破15万人 公司承担全部社保费用[5] - 投入20亿元升级骑手福利 包括寒暑津贴、购车返款等[5] - 公司18年来为员工缴纳社保总额超1000亿元 强调这是合法经营的底线[5] 市场竞争策略 - 面对竞争对手"0元购"补贴大战 公司选择保持克制[5] - 批评恶性补贴违背市场规律与《反不正当竞争法》 导致多输局面[5] - 强调历史上没有低质低价竞争能带来长期价值 更关注用户真实需求与行业健康生态[5] 业务发展现状 - 6月1日日单量突破2500万单 此后未再公布新增数据[7] - 正建设外卖与其他即时零售业务的用户推荐产品 预计三季度密集上线[7] - 否认入局外卖是为反制美团闪购渗透3C家电领域[7] - 指出美团闪购在带电品类订单虽达1800万单/日 但GMV与公司相比"几乎可以忽略不计"[7] 行业趋势 - 举措折射出即时零售行业从"流量争夺"向"价值创造"的转型[7] - 通过解决商家、骑手、用户三端痛点 试图构建差异化竞争力[7]

美团外卖策略 - 美团外卖于8月12日启动"堂食提振"计划，向全量会员发放进店消费券，成本由平台承担，以提升餐饮商家客流量和营业额 [1][2] - 计划预计到年底新增覆盖超10万家餐饮小店，单店助力金最高5万元，首批助力金已在立秋期间送达商家 [1][3] - 通过消费券带动门店自提人数增长60%，并促进"兑券后再次下单"的消费形式，有效提升堂食销量 [2] - 美团将在未来一周继续发放餐饮门店消费券，并追加资金资源投入，帮助商家规避低价竞争 [3] - 目前已覆盖10万家实体门店，未来将进一步扩大覆盖范围，策略核心从规模扩张转向生态健康 [4][5] 淘宝闪购发展 - 淘宝闪购通过"秋天第一杯奶茶"活动冲击单量，立秋当天有30多万餐饮小店成交突破峰值，骑手数量达去年同期3.5倍 [8] - 截至7月底，骑手月活数量整体增长181%，其中众包骑手增长236%，收入超1万元骑手数量同比增长184% [1][8] - 茶饮商家新客数量周环比增长达255%，柠檬水首次超过珍珠奶茶成为人气单品第一 [8] - 平台采用大规模补贴、明星IP联动及地域化运营策略，结合饿了么配送网络提升时效性和转化效率 [9] 行业竞争格局 - 外卖平台在8月初宣布"休战"后仍暗流涌动，美团侧重线下堂食提振，淘宝闪购专注线上单量增长 [1][6] - 美团在立秋期间联合超100家茶饮品牌进行新品首发，至少25万家饮品门店参与活动 [10] - 京东虽未参与外卖大战，但在立秋推出"秋天第一口炸鸡"活动，形成多平台差异化竞争 [11] - 行业呈现淘宝整合本地生活资源、美团深耕小店数字化、京东走品质化路线的多维博弈态势 [11] 市场影响数据 - 美团黑钻黑金会员礼赠互动带动门店自提人数增长60% [2] - 淘宝闪购骑手7月平均收入为去年同期1.4倍 [8] - 美团助力金计划预计新增覆盖超10万家餐饮小店 [1][3] - 淘宝闪购众包骑手规模增长236%，显著提升运力储备 [1][8]

外卖行业竞争格局变化 - 淘宝闪购在"秋奶"大促期间单量首次反超美团 8月7日突破1亿单 8月9日周六单量持续领先美团 [5][6] - 外卖平台市场份额从美团饿了么7:3变为美团淘宝京东5:4:1 京东入场后美团份额持续下滑 [8] - 淘宝闪购通过100天陡峭增长曲线快速逼近美团 日常单量已达9000万单 峰值逼近1亿单 [7] 平台战略与营销策略 - 淘宝闪购核心目标是"拿下外卖心智" 通过单量增长建立用户习惯 8000万单稳定后继续冲击更高目标 [7] - 美团此次"秋奶"侧重品牌合作而非补贴 与瑞幸/古茗/麦当劳推进"新品首发"以强化品牌关系 [7] - 大促周期从单日延长至10天 平台采用全渠道营销组合：发券/代言人/直播/线下投放 品牌方提前1-2月备货 [8] 茶饮品类表现与商家案例 - 益禾堂"秋奶"期间淘宝闪购GMV同比增长超1000% 薄荷奶绿单日销量超100万杯 复购率达30% [10][12] - 头部茶饮品牌在淘宝闪购实现几何级增长 多个KA品牌在两平台销售占比出现翻转 [10] - 商家运维成本上升导致利润率下滑 但利润总额增长 超1000家门店首次尝试24小时营业 [12] 非餐品类拓展与供给优化 - 淘宝闪购非餐补贴占比10% 更注重供给端建设 重点发展便利店/闪电仓等小店业态密度 [14] - 针对下沉市场缺乏供给但需求旺盛的特点 加速引入乡镇小店 明都超市订单环比增3倍 新客增4倍 [15][16] - 闪电仓数量7月达1.5万个与美团持平 美妆闪电仓转型后SKU从700扩至4000 单量增长10倍 [18][19] 下沉市场突破与物流创新 - 益禾堂在淘宝闪购新增1000家下沉市场门店 美妆闪电仓县城单仓月利润达1.8-3万元 为高线城市2倍 [20] - 采用"农村包围城市"策略 优先布局美团核心城市周边下沉市场 已在浙江/广东取得进展 [20] - 大件商品创新自提链路（如喜德盛） 美妆标品则发展垂直闪电仓 不同品类采用差异化履约方案 [17][18]

一个明亮的商业世界 雪豹财经社 . 以下文章来源于雪豹财经社 ，作者雪豹财经社 看见，是第一步。 文 ｜ 黎晓 来源｜ 雪豹财经社（ID：xuebaocaijingshe） 封面来源 ｜ unsplash 中国拥有世界上规模最大的社会保障体系。 截至2024年末，我国基本养老保险和医疗保险分别参保10.66和13.26亿人。 在一个拥有14亿人口的发展中国家，基本养老和医疗保障能够覆盖如此高比例的 人群，堪称奇迹。 而当这样一个庞大的系统需要升级迭代、填补制度缝隙时，任何微调都可能引发一系列的连锁反应。 8月1日，最高人民法院发布《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释（二）》（以下简称《解释二》）和劳动争议典型案例，其中明确提 及： 用人单位与劳动者任何形式的"不缴社保"约定均无效。 一时间，"社保新规强制全员社保"引发街谈巷议，也让2亿多灵活就业人员的社会保障问题再一次被刷新、置顶。 社保和我 严格来说， 《解释二》并非新规，只是针对《劳动合同法》《社会保险法》未明确的规则制定了细化标准。 按照法律规定，企业给员工缴纳社保，本就是强制义务，但在实践中，总存在一些模糊空间，"用人单位与劳动者约定 ...

美团"堂食提振"计划 - 公司正式启动"堂食提振"计划，首批向全量会员发放进店消费券，成本由平台全部承担，覆盖茶饮、餐食等品类，旨在提升餐饮商家门店客流量和营业额[1] - 该计划目前已覆盖10万家实体门店，未来将进一步扩大覆盖范围[2] - 公司同步推进中小商户发展扶持计划，预计到年底新增覆盖超10万家餐饮小店，单店助力金最高5万元[2] 外卖市场竞争格局变化 - 8月8日-9日淘宝闪购日订单量份额首次超过美团，但8月7日美团日订单量仍比淘宝闪购多2000万单[1] - 三大平台（美团、饿了么、京东外卖）于8月1日联合声明抵制恶性补贴，推动行业转向"比品质、比服务"[2] - 公司公开表示拒绝通过高补贴制造泡沫订单，强调DAU超1.5亿的App以100%补贴率撒钱可轻易获取单量[4] 外卖对餐饮生态的影响 - 南城香单日总流水增长30%-35%但堂食未增长甚至下降，创始人称"钱赚多了但开心不起来"[3] - 西贝创始人指出外卖平台掠夺式扩张破坏餐饮生态根基，客单价60-150元正餐品牌受影响最大[3] - 行业竞争逻辑正从"流量价格战"转向"商户价值战"，平台开始通过中小商家补贴和堂食导流传递转型信号[3] 即时零售发展趋势 - 专家认为即时零售与传统零售不存在零和博弈，线上线下融合可形成互补共赢生态圈[5] - 淘宝闪购与京东外卖通过下沉市场、中小商家扶持和品质化布局构筑护城河[4] - 餐饮生态修复需多管齐下，市场理性回归仍需时间[5]

公司举措 - 美团外卖于8月12日正式启动"堂食提振"计划 首批向全量会员发放进店消费券 [1] - 公司此前已宣布启动小店助力金计划 为餐饮小店发放最高5万元助力金 [1] - 该计划目前已覆盖10万家实体门店 未来将进一步扩大覆盖范围 [1] 行业背景 - 餐饮外卖行业生态遭遇巨大挑战 大量餐饮小店陷入经营困境 [1] - 外卖补贴大战持续 连锁品牌与平台的补贴压力加剧行业竞争 [1] - 巨额补贴导致堂食出现萎缩局面 [1] 战略方向 - 美团外卖相关产品负责人表示将持续落实"反内卷"策略 [1] - 公司通过"堂食提振"计划坚持为实体门店导流 [1] - 旨在促进行业健康发展 [1]