非洲关键矿产出口限制趋势 - 非洲国家正收紧锂、钴、铝土矿等关键矿产的出口 近半数国家已实施限制或禁令 津巴布韦计划2027年禁止原矿石出口 [1] - 出口限制旨在推动本地加工 提高产业链附加值 创造就业 津巴布韦锂矿出口收入从2022年7000万美元增至2023年6亿美元 [1][2] 非洲主要矿产分布与加工进展 - 津巴布韦为全球最大锂生产国之一 通过强制国内建厂政策已创造5000个就业 目标转向生产电池和太阳能板 [2] - 几内亚主导铝土矿 加蓬主产锰 刚果和赞比亚富集钴/铜 纳米比亚拥有锂/铂资源 乌干达和卢旺达侧重锡/铁矿 [2] - 中国公司积极参与非洲加工项目 中矿资源在津巴布韦建3亿美元锂加工厂 宁夏天源在加纳投建4.5亿美元锰冶炼厂 [3][4] 全球需求与市场影响 - 全球锂需求2017-2022年增长3倍 钴需求同期增70% 预计2030年美国锂电池需求将达520亿美元 较当前增长6倍 [2][3] - 电动汽车和清洁能源技术推动关键矿产需求 非洲国家借资源民族主义提升议价能力 推动产业链升级 [3][4] 国际合作与技术转移 - 中国企业在非洲不仅提供资金 还输出技术和管理经验 与当地发展目标协同 如津巴布韦和加纳的加工项目 [3][4] - 非洲能源商会强调 技术合作可转化资源为经济效益 改善贫困地区生活水平 [4] 行业转型挑战 - 基础设施不足和技术劳动力短缺制约加工产能提升 非法走私因出口限制加剧 部分国家存在政治风险 如尼日尔和马里接管外资矿场 [4] 未来市场格局 - 非洲原矿出口限制将重塑全球矿产供应链 矿业外交需平衡资源获取与当地利益 [5]

"十五五"自然资源规划编制 - 自然资源部正紧锣密鼓开展"十五五"自然资源各领域规划编制 聚焦调查监测、耕地保护、矿产资源保障、海洋科技、测绘地理信息、生态保护修复、自然灾害防治等重点领域 [1] - 规划将作为重构自然资源管理体系的契机 统筹推动自然资源保护利用、矿产资源、海洋经济、基础测绘、林草、地质调查等专项规划编制 [1] - 专家建议加快自然资源各领域深度融合 构建国土空间开发保护新格局 创新自然资源要素保障 [2] 矿产资源规划方向 - "十五五"矿产资源规划基期为2025年 规划目标2030年 展望2035年 将加强与"三区三线"空间衔接 强化陆海统筹 [2] - 规划重点包括优化资源配置和矿业权投放 推动矿产资源勘查开发 加强科技创新提高资源开发利用效率 [2] - 将完善战略性矿产勘探产供储销统筹体系 推动矿产资源快速增储上产和矿业绿色低碳转型 [2] 海洋资源开发 - 海洋被视为支撑未来发展的资源宝库和战略空间 需持续加强海洋科技创新 [5] - 重点突破安全保障、国家权益、防灾减灾、深海资源、大洋环流、气候变化等关键核心技术 [5] - 需构建自主可控的海洋观测、探测和实验体系 为海洋强国建设提供科技支撑 [5] 深地资源勘探 - 向地球深部进军是必须解决的战略科技问题 重点探查深部矿产资源 [5] - 需为保障国家能源资源安全提供深部解决方案 [5] - 2040年对关键矿物需求可能增长400%-600% 电动汽车关键矿产投入是传统汽车6倍 [6] 数字技术应用 - 时空信息赋能数字生态文明建设是重要方向 需统筹自然环境、建成环境和人文环境的数字化发展 [6] - 将时空信息与人工智能等技术深度融合 支撑构建美丽中国数字化治理体系 [6] 土地利用优化 - 增量用地将全面实施节约集约用地制度 优化国土空间利用结构 [6] - 探索新增建设用地规模与常住人口规模、节约集约用地水平挂钩机制 [6] 林业碳汇发展 - 实现"双碳"目标需用好森林资源 人工增绿既要选种适宜也要提升质量 [6] - 提升森林质量是提高森林碳汇能力的关键 [6] 国家公园建设 - 国家正健全以国家公园为主体的自然保护地体系 [7] - 需推动国家公园高质量生态游憩、环境教育和自然体验 [7]

关联交易概述 - 驿通国际拟将注册资本由2000万元增至5000万元 由原股东众源投资和瑞源投资各认缴1500万元进行同比例增资 [1] - 增资后公司对驿通国际持股比例保持50%不变 本次交易构成关联交易但不构成重大资产重组 [1] - 交易已通过独立董事专门会议 审计委员会及董事会审议 无需提交股东大会批准 [1] 关联方基本情况 - 驿通国际成立于2016年11月 注册地址位于安徽自贸区芜湖片区 法定代表人为王家斌 [2] - 经营范围涵盖矿产资源开发 金属销售 物流服务及进出口业务等多元化领域 [2][3] - 截至2024年底总资产4734万元 净资产2752万元 全年营收7.82亿元 净利润27.75万元 [3] - 2025年一季度末总资产增至5067万元 营收达4.13亿元 净利润222万元 呈现显著增长 [3] 交易细节 - 增资定价为1元/注册资本 双方现金出资各1500万元 定价遵循公平原则 [4] - 公司为驿通国际提供2000万元担保额度 当前担保余额1000万元 存在正常原材料采购业务往来 [3] - 关联关系源于公司1名高管担任驿通国际监事 但双方在资产 人员等方面保持独立 [2][3] 审议程序与影响 - 独立董事专门会议 审计委员会及董事会均全票通过增资议案 [4][5] - 增资不会改变合并报表范围 对公司财务状况和经营成果无重大影响 [4][5] - 交易符合公司整体发展战略 未损害中小股东利益 [5]

担保情况概述 - 公司为子公司驿通国际提供最高额1,000万元的连带责任保证担保，担保比例为50%，其他股东提供同比例担保 [1] - 担保协议已通过独立董事专门会议、董事会及股东大会审议，批准为驿通国际提供总额2,000万元的担保 [1] - 担保对象驿通国际向银行申请融资授信4,000万元，由现有股东按出资比例分担担保责任 [1] 被担保人基本情况 - 驿通国际为有限责任公司，注册资本2,000万元，主营矿产资源开发、金属销售、物流服务及进出口业务 [2] - 截至2025年3月31日，驿通国际资产总额5,067.55万元，负债2,092.37万元，2025年1-3月净利润222.24万元 [2] - 因公司1名高管担任驿通国际监事，虽非直接关联方，但公司基于谨慎性原则认定其为关联人 [2] 担保协议主要内容 - 保证人为安徽众源新材料股份有限公司，债权人为华夏银行芜湖分行，债务人为驿通国际 [3] - 担保无反担保条款，风险处于公司可控范围内 [1][3] 担保必要性及合理性 - 担保系为支持子公司经营发展，符合公司整体战略，被担保方偿债能力良好 [3] - 驿通国际由公司与瑞源投资各持股50%，双方按股权比例分担担保责任 [3] 累计担保情况 - 截至2025年6月30日，公司及控股子公司对外担保总额154,027.28万元，占最近一期经审计净资产比例超过50% [1][4] - 公司无逾期担保记录，对合并报表外单位担保未达净资产30% [1][4]

巡视与审计联动机制 - 中国矿产党组制定《纪检监察巡视监督审计监督贯通协调工作办法》，明确"四个协同"机制，包括计划协同、人员协同、信息协同和工作协同 [2] - 计划协同方面，年度监督计划统筹安排巡视和审计同步进驻，并将安全环保、法律风控等检查纳入联动范围，减轻子企业负担 [2] - 人员协同方面，建立巡视人才库和特邀审计员队伍，推动人员交叉参训，培养复合型人才 [2] - 信息协同方面，建立材料交换清单和定期会商机制，审计部提供审计报告和底稿，巡视组共享通报情况 [3] - 工作协同方面，巡视组和审计组在各环节预留"对接口"，共同搭建大数据监督模型，共享监督成果 [3] 巡视与审计协同效应 - 巡视的政治监督与审计的经济监督相结合，如审计发现资金拨付问题后，巡视跟进揭示党委执行力不足等深层次问题 [5] - 巡视的全面性与审计的穿透力相结合，审计组通过全面扫描证实巡视发现的招投标不规范问题，并发现其他程序瑕疵 [5] - 巡视的周期性与审计的灵活性相结合，五年规划覆盖全部二级子企业，审计可多轮次开展，避免企业"过关"心态 [6] 监督成果运用 - 建立"双报告、双督办"机制，巡视和审计发现问题分别向领导小组和董事会报告，由纪检监察组和组织部共同督办 [7] - 监督结果作为干部考核任用依据，建立"活情况"报告机制，巡视组和审计组向党组组织部反馈领导班子履职情况 [7] - 党组组建专项工作组进驻被巡视单位现场指导整改，审计部负责人担任组长，推动问题逐条落实，提升党建和核心业务 [7]

全球关键矿产供应链竞争格局 - 关键矿产供应链安全已成为全球地缘政治经济竞争的前沿领域，主要经济体通过战略调整减少对地缘竞争对手的依赖 [1] - 美国联合盟国推动供应链本土化、多元化和"去中国化"，欧盟则强调供应链分散化但未明确寻求与中国脱钩 [1][2] - G7启动"关键矿产行动计划"，虽未直接点名中国，但针对中国关键矿产出口管制的意图明显 [2] 关键矿产定义与分类 - 关键矿产指对经济安全和国家安全至关重要的非燃料矿产，包含稀有金属、稀散金属等，各国定义范围存在差异 [3] - 关键矿产清单动态调整：美国2025年增至54种，欧盟2024年确认34种，日本2024年增至32种 [4][6] - 清洁能源发展推动钴、锂、镍、稀土等矿产重要性提升，国际能源署列出31种相关矿物 [6] 全球关键矿产分布特征 - 关键矿产分布高度集中：10余种矿产储量CR3超80%，20种矿产产量CR3超80% [7] - 中国主导全球冶炼产能，掌握19种战略性矿产约70%的全球市场份额 [10] - 大宗矿产集中度：铜储量CR3为40%，铁矿石64%，镍73%，铬88% [8] 中国关键矿产竞争力分析 - 具有全球供给优势的矿产：稀土、石墨、镓等11种，产量占全球超50%，可实施出口管制 [12][14] - 伴生矿优势显著：镓、锗、铟等依托铝土矿、铅锌矿副产提炼，形成规模经济壁垒 [14][16] - 四类分级体系：从供给优势（稀土）到高风险（铌、铂族），对应不同进口依存度 [11][20][22][23] 美国关键矿产战略举措 - 立法支持：通过《关键矿产一致性法案》《通胀削减法案》等，2021-2024年投入超3亿美元加强稀土加工 [25][26] - 构建联盟网络：成立"矿产安全伙伴关系"(14国)、"可持续关键矿产联盟"，覆盖全球供应链节点 [28][29] - 打压中企：加征26种矿产25%关税，施压盟友限制中资并购（如加拿大锂矿、澳洲稀土） [30][31] 欧盟关键矿产战略特点 - 动态清单机制：2024年《关键原材料法案》界定34种关键矿产，要求2030年本土开采达消费量10% [34][35] - 替代性投资："全球门户"计划投入3000亿欧元，在阿根廷锂矿等项目排除中资参与 [36] - 技术壁垒：以环保标准否决盛和资源匈牙利稀土厂（追加8-10亿欧元成本） [37] 中国应对策略 - 产业整合：形成稀土行业"南北双寡头"格局，淘汰低端产能 [38] - 资源储备：2024年提供1400个勘查区块，建立稀土战略储备库 [39] - 反制措施：通过出口管制（如镓、锗）应对美欧技术封锁 [40] - 全球布局：在刚果(金)铜钴、印尼镍矿等领域锁定资源，配套港口基建投资 [41] - 舆论反击：推动ESG认证（洛阳钼业、紫金矿业），发布《非洲矿业新伙伴》等宣传 [42]

中非经贸博览会 - 第四届中国—非洲经贸博览会即将在中国长沙举办 主题为"中非共行动 逐梦现代化" 围绕落实中非"十大伙伴行动"举办各类经贸活动 [1] - 中非经贸合作成果丰硕 呈现蓬勃发展势头 合作领域涵盖商品贸易 服务贸易 制造业 家电 基础设施 建筑 矿产资源 交通运输及物流 农业及农产品 文化及旅游产业等 [1] - 近年来合作拓展至高新科技 数字经济 人工智能 应对气候变化等领域 中非经贸能力建设扎实推进 合作关系趋于密切 [1] 贸易规模与增长 - 2024年中非贸易额达到2956亿美元 同比增长4.8% 连续第四年创历史新高 [1] - 中国自非洲进口1168亿美元 增长6.9% 对非洲出口1788亿美元 增长3.5% 连续16年保持非洲第一大贸易伙伴国地位 [1] - 中国自非洲最不发达国家进口额达214.2亿美元 同比增长15.2% [3] 投资合作 - 过去5年中国企业对非直接投资年均保持在30亿美元以上 投资项目涉及领域广泛 [2] - 民营企业占中国对非投资企业总数的70%以上 中国已与34个非洲国家签署投资促进和保护协定 与14个非洲国家建立投资和经济合作工作组 [2] - 10多年来中国企业累计在非洲签订承包工程合同额超7000亿美元 完成营业额超4000亿美元 [2] 贸易促进措施 - 中方给予33个非洲国家100%税目产品零关税政策 中国自非洲农产品进口持续增长 已成为非洲第二大农产品出口目的国 [3] - 22种非洲国家农产品新获得输华准入 中国积极建立非洲农产品输华"绿色通道" [3] - 湖南省14个市州与28个非洲国家建立对口合作机制 合作协同网络初步成形 [3] 新兴领域合作 - 中国企业为非洲建设多座大型数据中心 5G技术在非洲城市管理中得到广泛应用 [4] - 中非合作建设的光伏电站装机容量累计超过1.5吉瓦 可满足非洲上百万家庭用电需求 [4] - 中国协助埃及 非洲进出口银行分别于2023年和2025年在中国银行间债券市场成功发行"熊猫债" [4] 服务体系与发展援助 - 中方设立中非经贸深度合作服务基金 创立"非洲输华食品准入预评估制度" 启动对非新型易货贸易试点 [5] - 在16个非洲国家启动40多个产业项目 打造产贸联动 投贸联动和物贸联动"三个联动"示范项目 [5] - 启动"非洲品牌仓"项目 120余款非洲品牌产品进入中国市场 "非洲百店千品上平台"投入运营 [5] 多双边机制平台 - 非洲国家积极参加共建"一带一路" 中非合作论坛 中非经贸博览会 中国国际进口博览会 中国国际供应链促进博览会等 [6] - 中非互联网发展与合作论坛 金砖国家 南南合作等机制发挥重要作用 [6] - 中国已同非盟及非洲次区域组织合作 支持非盟《2063年议程》及实施十年规划 [6]

中澳企业经贸合作现状与展望 调研背景与样本 - 报告涵盖858家深度参与中澳经贸往来的企业 为迄今规模最大、内容最详实的调研 样本采集于2025年4月2日 反映相对稳定时期企业判断[1] 中国市场吸引力 - 近70%受访外资企业将中国列为未来三年全球前三大投资目的地[2] - 2024年75%外资企业在华实现盈利 较2023年58%显著提升 51%企业营收同比增长[2] - 中国市场核心优势包括经济规模扩大、全球领先创新能力和未来产业枢纽地位[2] 重点合作领域 - 澳大利亚企业最看好资源类产业、农业综合企业和绿色供应链（清洁能源技术、电动汽车、关键矿产）[1] - 中澳企业在矿产与农产品贸易等传统领域保持稳固基础 清洁能源技术、生物医药及医疗服务成为新增长引擎[2] - 电动汽车与清洁能源技术被视作中国对澳出口关键机遇 凸显中国在绿色技术领域竞争优势[2] 投资趋势 - 农业、清洁能源技术及食品饮料行业被列为澳企未来五年在华投资潜力最大三大板块[2] - 清洁能源成为中澳贸易、投资与合作核心领域 推动关系从交易型转向创新驱动型[2] - 中国在清洁能源、电动汽车电池制造等领域投资与澳大利亚"未来制造倡议"产业目标高度契合[3] 企业战略调整 - 跨国企业正通过调整战略、深化本地合作伙伴关系应对复杂环境 而非撤出中国市场[3] - 成功运营需具备政策响应能力与韧性 中国仍被视为回报可观的市场[3]

矿业权出让收益计算规则 - 矿产品销售收入定义：包括矿业权人销售矿产品时向购买方收取的全部收入（不含增值税），涵盖实际销售和视同销售行为 [4] - 年度销售收入计算周期：每年1月1日至12月31日发生的应缴矿业权出让收益的矿产品销售收入 [4] - 销售价格确定原则：优先采用实际市场交易价格，若无实际价格则参照当地或相邻地区同类产品公开交易价格申报 [4] 矿产品销售收入计算方法 - 直接计算法：当销售矿种与财综10号文计征对象一致时，销售收入=销售数量×不含税销售价格 [4] - 转换计算法：当销售矿种与计征对象不一致时，需通过转换系数调整，公式为销售收入=销售数量×销售价格×转换系数 [4] - 特殊矿种处理：地热、矿泉水等按实际采出量×核定价格计算，无法计算采出量时按最大取水量确认 [4] 地方执行细则 - 浙江省对转换系数和地热/矿泉水核定价格实行动态调整机制，具体标准参照省级政策文件 [4] - 矿业权出让收益包含探矿权和采矿权两类，分别涉及逐年征收和一次性出让收益两种形式 [4]

董事会决议 - 第六届董事会第十七次会议于2025年5月19日以通讯表决方式召开 全体9名董事参与表决并全票通过议案 [1] 套期保值制度建设 - 为适应多金属矿产资源发展战略实施需求 制定《商品期货期权和衍生品套期保值业务管理制度》以防范原材料和产成品价格波动风险 [1][2] 铜业务风险管控 - 铜矿产资源板块产能逐步释放 为规避铜商品市场价格波动风险 拟开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务 [2] - 新增铜商品套保业务保证金和权利金额度不超过人民币5亿元 可在有效期内循环使用 [2] - 2025年度外汇及锂盐期货套保原有额度为人民币31亿元 铜业务为额外新增额度 [2] 授权与管理机制 - 授权公司经营管理层在董事会审议通过后12个月内具体执行套期保值业务 单笔交易存续期可自动延长至交易终止 [3] - 该议案已通过董事会审计委员会审议 相关公告及可行性分析报告同步披露于指定信息披露平台 [3]