市场整体表现 - 2023年8月7日沪深两市A股上涨个股2003只，下跌个股2938只，平盘个股200只 [1] - 不含当日上市新股，共有73只个股涨停，8只个股跌停 [1] 行业表现 - 涨停个股主要集中在电子、医药生物、建筑装饰、计算机、纺织服饰等行业 [1]

市场整体表现 - 沪指上涨0.12%，A股成交量811.67亿股，成交金额12061.79亿元，较上一交易日增加12.41% [1] - 个股方面，2276只上涨（58只涨停），2919只下跌（3只跌停） [1] 行业涨跌幅 - 涨幅前三行业：美容护理（+1.54%）、电子（+1.19%）、纺织服饰（+0.83%） [1] - 跌幅前三行业：钢铁（-1.21%）、通信（-0.81%）、电力设备（-0.62%） [1][2] 行业成交额变化 - 美容护理成交额52.39亿元，环比增长101.15%，领涨股拉芳家化（+9.98%） [1] - 电子行业成交额1948.73亿元，环比增长50.44%，领涨股晶华微（+20.01%） [1] - 钢铁行业成交额95.09亿元，环比增长8.46%，领跌股西宁特钢（-9.11%） [1][2] 领涨/领跌个股 - 纺织服饰行业领涨股锦泓集团（+10.05%），成交额123.97亿元，环比增长36.86% [1] - 电力设备行业领跌股长城电工（-5.74%），成交额775.72亿元，环比增长8.00% [2] - 机械设备行业领跌股泰坦股份（-10.00%），成交额1197.42亿元，环比下降2.17% [1] 特殊行业表现 - 煤炭行业成交额48.65亿元，环比下降32.79%，领跌股安泰集团（-2.55%） [1] - 国防军工行业成交额794.06亿元，环比下降7.90%，领跌股科思科技（-7.47%） [1] - 有色金属行业成交额506.23亿元，环比增长13.67%，领跌股西部材料（-7.58%） [1]

上证指数表现 - 上证指数盘中创出年内新高 随后震荡走弱 临近午盘再度拉升翻红 最终上涨0 12% [1][3] - 创业板指一度跌超1% 午盘下跌0 52% [3] 行业板块表现 - 通信板块领跌 盘中跌幅一度超过2% 中际旭创 鼎通科技 长飞光纤 新易盛等强势股领跌 [5] - 钢铁 医药生物 电力设备等板块跌幅居前 [5] - 美容护理 纺织服饰 交通运输等板块涨幅居前 [5] 消费电子代工概念 - 消费电子代工概念整体走强 福日电子盘中涨停 立讯精密 工业富联 卓翼科技等明显上涨 [5] - 工业富联盘中涨幅一度超过9% 股价创历史新高 后涨幅收窄 总市值在7000亿元上下波动 [1][5] - 工业富联分时数据显示最高涨幅达9 74% 随后回落至4 17% [6] 可转债市场 - 泰坦转债盘中跳水 从跌约1%暴跌逾10% 最大跌幅超过11% [7][8] - 泰坦股份公告提示可能满足赎回条件 若未来触发条款将审议是否赎回 [8] 港股市场 - 港股市场窄幅波动 恒生指数成份股中中通快递-W 金沙中国 恒基地产 华润啤酒涨幅居前 [10] - 宜搜科技盘中大涨逾14% 公司拟以500万美元认购Lightnet约1 23%股权 [9][11] - Lightnet为东南亚支付解决方案公司 涉及人工智能和内存块链技术 与正大集团家族关联 [12] 其他概念板块 - CXO 减肥药等概念出现较明显调整 [6]

市场整体表现 - 截至上午10:28，上证指数下跌0.24% [1] - A股总成交量为585.77亿股，总成交金额为8707.59亿元，成交金额较上一交易日增加8.97% [1] - 1484只个股上涨，其中40只涨停；3747只个股下跌，其中2只跌停 [1] 行业涨幅榜 - 美容护理行业涨幅最大，为1.30%，成交额38.87亿元，较上一交易日大幅增加95.82%，领涨股拉芳家化涨幅9.98% [1] - 银行行业涨幅为0.59%，成交额129.43亿元，较上日增加4.34%，领涨股常熟银行涨幅1.95% [1] - 纺织服饰行业涨幅为0.41%，成交额90.03亿元，较上日增加45.34%，领涨股锦泓集团涨幅10.05% [1] 行业跌幅榜 - 钢铁行业跌幅最大，为2.08%，成交额72.54亿元，较上日增加7.00%，领跌股西宁特钢跌幅6.78% [2] - 有色金属行业跌幅为1.25%，成交额345.83亿元，较上日增加7.70%，领跌股西部材料跌幅7.68% [2] - 煤炭行业跌幅为1.18%，成交额32.88亿元，较上日大幅减少33.58%，领跌股安泰集团跌幅3.40% [2] 重点行业成交额 - 电子行业成交额最高，达1347.45亿元，涨幅0.10%，成交额较上日增加37.29%，领涨股富满微涨停，涨幅20.00% [1] - 机械设备行业成交额906.56亿元，跌幅0.66%，成交额较上日减少4.21% [1] - 医药生物行业成交额769.65亿元，跌幅0.43%，成交额较上日减少6.56% [1] - 计算机行业成交额786.14亿元，跌幅0.67%，成交额较上日增加26.13% [1]

市场整体表现 - 上证指数上涨0.45%，深证指数上涨0.64%，创业板指上涨0.66%，沪深300上涨0.24%，中证500上涨0.86%，科创50上涨0.58% [1] - 全市场超3300只个股上涨，市场情绪回暖，资金回流推动权重与题材共振，指数在成交量放大情况下上行 [1][2] 行业表现 涨幅居前板块 - 国防军工板块上涨3.07%，受"反内卷"政策影响，七部委联合发文支持新型工业化，市场预期订单集中释放，相关ETF成交量放大涨幅达2.7%，多只个股涨停 [2][3] - 机械设备板块上涨1.98%，全球矿山资本开支上行推动设备出口订单增长，两融余额突破两万亿元带动增量资金流入高端装备领域 [2][3] - 煤炭板块上涨1.89%，焦煤期货主力合约涨停，现货价格走强，新版《煤矿安全规程》强化供给收缩预期，夏季用电高峰临近推动煤价中枢上移 [2][3] - 纺织服饰板块上涨1.36%，计算机板块上涨1.30% [2] 跌幅居前板块 - 医药生物板块下跌0.65%，美国关税政策细节落地引发创新药出海担忧，医保谈判临近压制价格预期，部分药企中报预告亏损拖累权重股 [2][3] - 商贸零售板块下跌0.23%，牛肉进口保障措施调查延长至11月增加成本不确定性，7月社会消费品零售总额环比回落压制线下业态 [2][3] - 建筑材料板块下跌0.23%，多地水泥价格普遍下跌10-20元/吨，地产新开工低迷，基建专项债8月发行节奏放缓 [2][3] - 社会服务板块下跌0.18%，银行板块下跌0.14% [2] 后市观点 - 上市公司中报密集披露期，企业业绩确定性将成为影响资金配置的重要因素 [4]

核心定位差异 - 中证港股通消费指数侧重高流动性大盘消费股 覆盖互联网及汽车产业链 按市值选取前50名个股 要求日均成交额不低于1000万港元[2] - 国证港股通消费指数聚焦纯消费标的 显著降低互联网与汽车配置权重 放大泡泡玛特 老铺黄金等新消费权重[2] - 两者均从港股通范围选股 但中证覆盖主要消费及剔除特定行业的可选消费 国证精选个人用品 家庭用品等消费领域[2] 行业配置对比 - 中证前五大行业：传媒18.89% 社会服务16.80% 电子16.67% 商贸零售14.71% 汽车13.96%[3][6] - 国证前五大行业：食品饮料32.32% 纺织服饰23.57% 社会服务11.80% 轻工制造10.27% 家用电器8.69%[4][6] - 中证行业分布更分散 国证更集中於传统消费领域[3][4] 成份股特征 - 中证前十大成份股权重合计76.41% 以小米16.17% 腾讯14.99% 阿里14.44%为代表[3][6] - 国证前十大成份股权重合计54.94% 以泡泡玛特8.53% 百胜中国8.07% 安踏体育7.84%为核心[4][6] - 中证重仓互联网与汽车股 国证侧重消费品龙头[3][4] 财务表现对比 - 中证2023年净利润增速104.8% 2024年13.6% 国证2023年6.4% 2024年11.9%[8] - 估值水平相近：中证PE-TTM 19.73 PS 2.21 国证PE-TTM 18.54 PS 1.53[8] - 中证2015年以来累计收益110.40% 年化夏普比0.37 国证累计收益76.69% 年化夏普比0.29[8][11] 市场适应性 - 中证在政策刺激窗口期爆发力强 2024年9月至2025年3月大涨51.2%[12] - 2025年上半年中证涨幅主要来自互联网与车市复苏：小米贡献20% 阿里18.5% 比亚迪13.3%[14][15] - 国证受益新消费崛起：泡泡玛特贡献36.6% 老铺黄金13.4% 小米12%[14][15] 配置策略 - 中证适配宏观政策宽松期 互联网监管缓和 新能源车渗透率提升周期[16] - 国证适合Z世代驱动的新消费升级 国货品牌出海 消费细分赛道创新爆发阶段[16] - 跟踪中证的ETF有4只 综合费率0.20%-0.60% 跟踪国证的ETF有1只 综合费率0.60%[16]

市场整体表现 - 2024年8月6日沪深两市A股上涨个股3159只，下跌个股1749只，平盘个股234只 [1] - 不含当日上市新股，共有76只个股涨停，6只个股跌停 [1] 行业表现 - 涨停个股主要集中在机械设备、国防军工、计算机、汽车、纺织服饰等行业 [1]

市场融资余额变动 - 截至8月5日市场最新融资余额为19863.11亿元较上个交易日环比增加87.06亿元 [1] - 申万一级行业中有19个行业融资余额增加12个行业融资余额减少 [1] 融资余额增加的行业 - 电子行业融资余额增加最多较上一日增加17.87亿元最新融资余额为2282.20亿元环比增幅0.79% [1] - 医药生物行业融资余额增加17.20亿元最新融资余额为1493.17亿元环比增幅1.17%为增幅最高行业 [1] - 电力设备行业融资余额增加8.78亿元最新融资余额为1431.06亿元环比增幅0.62% [1] - 机械设备行业融资余额增加8.57亿元最新融资余额为1049.45亿元环比增幅0.82% [1] - 计算机行业融资余额增加8.17亿元最新融资余额为1538.07亿元环比增幅0.53% [1] - 国防军工行业融资余额增加6.72亿元最新融资余额为723.92亿元环比增幅0.94% [1] - 基础化工行业融资余额增加5.95亿元最新融资余额为845.62亿元环比增幅0.71% [1] - 传媒行业融资余额增加4.13亿元最新融资余额为438.71亿元环比增幅0.95% [1] 融资余额减少的行业 - 银行行业融资余额减少最多较上一日减少4.69亿元最新融资余额为622.09亿元环比降幅0.75% [1][2] - 非银金融行业融资余额减少2.09亿元最新融资余额为1627.74亿元环比降幅0.13% [1][2] - 轻工制造行业融资余额减少1.61亿元最新融资余额为135.82亿元环比降幅1.17% [1][2] - 纺织服饰行业融资余额减少1.55亿元最新融资余额为71.84亿元环比降幅2.11%为降幅最高行业 [1][2] - 石油石化行业融资余额减少1.30亿元最新融资余额为244.69亿元环比降幅0.53% [2] - 交通运输行业融资余额减少1.37亿元最新融资余额为357.05亿元环比降幅0.38% [2] - 通信行业融资余额减少1.38亿元最新融资余额为707.66亿元环比降幅0.19% [2]

股东户数变动概况 - 截至7月31日共有731家公司披露股东户数数据，其中386只股票股东户数较上期（7月20日）下降[1][3] - 股东户数降幅超过10%的个股有46只，占比约6.3%[3] - 以往三期互动平台披露股东户数的公司数量分别为941家、856家和836家，呈现递减趋势[1] 显著股东户数下降个股 - 联发股份股东户数下降42.44%至31,362户，期间股价下跌10.52%，主力资金净流入1,442.94万元[3] - 德固特股东户数下降37.53%至16,180户，期间股价下跌7.70%，主力资金净流出1.18亿元[3] - 三川智慧股东户数下降32.69%至55,067户，期间股价下跌10.14%[3][4] 市场表现分析 - 最新一期筹码集中股（7月21日以来）平均上涨2.79%[3] - 利德曼、北方长龙、国机精工涨幅居前，分别上涨65.29%、57.37%和38.05%[3] - 上一期（7月20日）筹码集中股监测显示，7月11日以来平均上涨4.36%，超越同期沪指3.07%的涨幅，其中49%个股跑赢大盘[2] 行业分布特征 - 机械设备行业筹码集中个股数量最多，达56只[3] - 基础化工行业有42只筹码集中个股[3] - 电子行业有37只筹码集中个股[3] 业绩表现关联 - 联发股份上半年预计净利润1.65-1.85亿元，同比增长235.09%-275.71%[3] - 已公布半年报的6只筹码集中股中，道道全净利润同比增幅最高达563.15%[4] - 已发布业绩快报的5只个股中，北鼎股份和国元证券净利润增幅分别为74.92%和40.44%[4] - 千方科技预计上半年净利润中值1.75亿元，同比增幅达1330.32%[4] 个股表现亮点 - 腾亚精工股东户数下降20.16%，期间股价上涨30.70%[5] - 长龄液压股东户数下降18.49%，期间股价上涨21.64%[5] - 川润股份股东户数下降12.01%，期间股价上涨18.82%[6]

机构调研概况 - 近一个月（7月6日至8月5日）共有23家北交所公司获机构调研 [1] - 民士达最受关注，参与调研机构数量达96家 [1] - 星图测控、太湖雪、远航精密分别以37家、36家、23家机构调研量位列其后 [1] 机构类型分布 - 券商共调研20家公司，覆盖范围最广 [1] - 基金调研9家公司，阳光私募调研8家公司，保险调研3家公司 [1] 行业分布特征 - 获调研公司分属10个申万行业，电力设备行业最集中共6家公司 [1] - 计算机行业5家公司，基础化工行业4家公司 [1] 调研频率与市场表现 - 星图测控、汉维科技、恒立钻具均获2次机构调研，调研密度最高 [2] - 获调研公司近一个月平均股价上涨8.93%，13家公司实现上涨 [2] - 恒立钻具涨幅达172.72%，广信科技涨14.15%，三维装备涨13.68% [2] - 日均换手率平均值6.28%，恒立钻具（17.29%）、广信科技（16.64%）、万源通（15.89%）换手率居前 [2] 市值特征 - 北交所全部公司总市值均值为31.36亿元 [2] - 获调研公司总市值平均值达36.09亿元，高于市场整体水平 [2] - 星图测控、并行科技、广信科技为调研公司中市值居前企业 [2] 重点公司数据 - 民士达（轻工制造）收盘价43.69元，期间跌幅5.94% [2] - 星图测控（计算机）收盘价69.14元，跌幅0.90% [2] - 恒立钻具（机械设备）收盘价52.88元，涨幅172.72% [2] - 并行科技（计算机）收盘价149.01元，涨幅2.38% [3]