市场整体表现 - A股三大股指集体收涨 沪指报3778.95点涨0.35% 深证成指涨2.01% 创业板指涨3.48%[2] - 沪深两市半日成交额1.36万亿元 较上个交易日缩量2263亿元[5] - 市场共3905只个股上涨 57只个股涨停 1354只个股下跌[5] 新能源电池板块表现 - 固态电池概念板块活跃 锂电电解液概念板块大涨7.66% 锂电池概念板块涨5.69% 储能概念板块涨5.61% 固态电池概念板块涨5.57%[7] - 动力电池概念涨6.24% 锂电正极概念涨5.47% 电源设备概念涨5.15% 磷酸铁锂电概念涨4.89%[9] - 先导智能大涨14.68% 报51.41元/股 最新市值805亿元[10] - 天宏锂电30cm涨停 年内累计涨幅高达144.63%[11] - 天赐材料涨停 总市值488亿 恩捷股份 可川科技 多氟多涨停 总市值181亿 光华科技 同力日升 通润装备 丰元股份涨停[12] - 华盛锂电20cm涨停 总市值68亿 金银河20cm涨停 天际股份一字涨停[13] - 当升科技涨6.61% 总市值280亿 石大胜华涨6.41% 总市值95亿 海科新源涨6.31% 总市值47亿[14] 光刻机概念板块表现 - 腾景科技20cm涨停 现价92.77元 涨20% 总市值120亿 年初至今涨131.34%[15][16] - 苏大维格20cm涨停 现价33.67元 涨19.99% 总市值87亿 年初至今涨55.66%[15][16] - 炬光科技涨7.74% 总市值109亿 晶瑞电材涨4.82% 总市值138亿 江化微涨4.71% 总市值76亿[16] - 芯碁微装涨4.61% 总市值168亿 飞凯材料涨3.82% 总市值131亿 奥普光电涨3.26% 总市值118亿[16] 电子信息制造业政策 - 两部门印发电子信息制造业稳增长行动方案 目标2025-2026年规模以上计算机通信和其他电子设备制造业增加值平均增速7%左右[17] - 锂电池 光伏及元器件制造等相关领域电子信息制造业年均营收增速目标5%以上[17] 手游概念板块表现 - 巨人网络涨8.57% 现价38.15元 总市值738亿 年初至今涨203.68%[18][19] - 姚记科技涨7.71% 现价29.63元 总市值124亿 年初至今涨13.11%[18][19] - 三七互娱涨6.17% 总市值460亿 完美世界涨5.59% 总市值308亿[18][19] - 宝通科技涨4.15% 总市值106亿 恺英网络涨3.97% 总市值486亿 吉比特涨3.85% 总市值334亿[18][19] 下跌板块表现 - 银行板块跌0.96% 保险板块跌1.14% 零售板块跌幅居前[5][9] - 农业银行跌超2% 报7.36元/股 总市值25034亿元[20][21] - 饮料制造板块跌1.00% 冰雪旅游板块跌1.47% 央企银行板块跌1.56%[9] - 国光连锁跌超9% 长白山跌超7% 妙可蓝多跌超7%[19] 人工智能技术进展 - 月之暗面发布Kimi K2模型最新版本0905 扩展上下文长度至256K 支持60-100 Token/s输出速度[23][24]

美股与港股市场表现 - 隔夜美股三大指数小幅收跌 [1] - 中概股指数逆势上涨1.35% [1] - 港股三大指数集体高开 恒指涨0.4% 国指涨0.56% 恒生科技指数涨0.99% [1] 科技股表现 - 大型科技股普遍上涨 网易涨近2% 小米涨超1% 腾讯涨超1% 京东飘红 快手飘红 [1] - 阿里巴巴微幅下跌 [1] - 哔哩哔哩绩后跌近5% [1] 新能源汽车行业 - 隔夜美股新能源汽车股大涨带动港股新能源车走高 [1] - 小鹏汽车大涨超9% 蔚来汽车涨近6% 长城汽车涨超3% [1] 半导体与消费电子行业 - 半导体股普遍上涨 中芯国际涨超2% [1] - 苹果概念股普遍上涨 舜宇光学涨超2% [1] 消费与零售行业 - 新消费概念股普遍上涨 名创优品绩后大涨10% [1] - 手游股走低 [1] - 直播概念股普跌 [1] 传统行业表现 - 石油股普跌 [1] - 纸业股普跌 [1] - 家电股普跌 [1]

财务表现 - 2025H1实现营业收入25.18亿元，同比增长28.49% [2] - 归母净利润6.45亿元，同比增长24.50%，扣非归母净利润6.48亿元，同比增长40.02% [2] - 25Q2单季度营收13.82亿元，同比增长33.89%，归母净利润3.61亿元，同比增长36.64% [2] - 销售费用率33.22%，同比上升5.79个百分点，主因两款新游上线推广 [2] - 半年度分红方案为每10股派发现金红利66元 [2] 产品运营 - 新游《杖剑传说》大陆版5月29日上线，App Store畅销榜平均排名第18，截至6月底流水达4.24亿元 [3] - 《杖剑传说》7月15日登陆港澳台及日本市场，港澳台App Store畅销榜最高排名第1 [3] - 新游《问剑长生》上半年流水5.66亿元，App Store畅销榜平均排名63，并开展多IP联动 [3] - 经典产品《问道手游》H1流水10.71亿元，同比下滑7.25% [3] - 《一念逍遥》通过持续活动更新保持长线运营 [3] 产品管线与战略 - 代理三国题材SLG手游《九牧之野》计划2025H2上线 [3] - 《问剑长生》计划下半年登陆港澳台及韩国市场 [3] - 公司坚持"小步快跑"战略，核心产品长线运营与新游海外拓展同步推进 [4] 业绩展望 - 上调盈利预测，预计2025-2027年归母净利润分别为14.58/16.75/18.03亿元 [4] - 对应EPS为20.2/23.3/25.0元，PE估值分别为22/19/18倍 [4]

港股市场表现 - 恒生指数下跌0.21% 国企指数下跌0.3% 恒生科技指数下跌0.67% 整体市场情绪平稳 [1] - 大型科技股多数下跌 网易和小米均下跌1.2% 美团、京东、阿里巴巴收跌 腾讯和快手小幅上涨 [3] - 影视股大幅走低 半导体芯片股、中资券商股、稀土概念股、创新药概念股、黄金股、脑机接口概念股等热门板块普遍下跌 [3] 行业板块异动 - 内房股高开低走 物管股全天强势 鑫苑服务上涨9.8%领涨板块 [3] - 消费概念股表现活跃 餐饮股和体育用品股上涨 海运股、手游股、汽车股部分上涨 [3] - 李强提出采取有力措施巩固房地产市场止跌回稳态势 [3]

港股市场表现 - 恒生指数下跌0.21% 国企指数下跌0.3% 恒生科技指数下跌0.67% 市场情绪总体平稳 [1] - 大型科技股多数转跌 网易和小米下跌1.2% 美团、京东、阿里巴巴下跌 腾讯和快手小幅上涨 [1] - 直播概念股东方甄选大幅下跌近21% [1] 行业板块动态 - 影视股大幅走低 半导体芯片股、中资券商股、稀土概念股、创新药概念股、黄金股、脑机接口概念股等热门板块纷纷下跌 [1] - 内房股高开低走 物管股全天强势 鑫苑服务上涨9.8%领涨 [1] - 消费概念股表现活跃 包括餐饮股和体育用品股 海运股、手游股、汽车股部分上涨 [1] 政策动向 - 采取有力措施巩固房地产市场止跌回稳态势 [1]

公司近期表现与公告 - 公司股价近期连续大涨并在公告披露后创下近4年来新高 [1] - 公司8月12日晚间披露公告称正与独立第三方就手机游戏权益的潜在收购进行初步讨论 如落实将构成须予公布交易 [1] 公司业务与财务状况 - 公司是一家以物业投资为核心的多元化集团 业务涵盖金融投资 房地产发展 汽车零件分销 电子商务 商业印刷及签条生产 业务主要覆盖中港两地 [1] - 截至2024财年公司总资产为190亿港元 其中物业投资总值167亿港元 公司拥有稳健财务状况和充裕现金流 [1] - 公司现有业务板块涵盖物业投资 金融服务 汽车零件 环保及拉美加勒比投资等领域 [2] 战略转型与协同效应 - 公司董事会主席表示游戏产业是数字经济核心赛道之一 其高增长性 强用户黏性与跨界融合潜力与公司传统产业+数字经济战略方向高度契合 [1] - 公司期待通过资源协同与资本运作为集团创造新的增长引擎 [1] - 公司旗下伟禄亚太证券 创越融资等金融服务公司可为游戏支付 结算提供专业支持 [2] - 公司遍布深圳的商业物业包括先施购物中心等可作为游戏线下推广 电竞活动的理想场地 [2] - 公司在拉美及加勒比地区的业务网络为开拓新兴市场提供了独特优势 [2] 游戏行业市场前景 - 权威机构Newzoo报告显示2025年全球电子游戏市场规模将达到1889亿美元 年增34% [1] - 移动游戏继续保持主导地位 预计创造1031亿美元收入 [1] - 全球拥有2945亿移动游戏玩家 远超93亿PC玩家和653亿主机玩家 [1] - 在粤港澳大湾区建设背景下 香港作为国际金融中心和深圳作为科技创新高地 两地在游戏产业合作潜力巨大 [2]

全球AI基础设施投资 - 阿联酋MGX计划通过基金结构为AI基础设施项目募资高达250亿美元 目标管理超过1000亿美元资产[1] 可再生能源发展 - 埃及计划到2030年实现42%电力来自可再生能源 已募集约40亿美元并计划吸引超过100亿美元私人投资[2] - 中国电建在埃及签署500千伏输电线路EPC合同 三峡能源电站投入运营 晶澳能源将兴建两座电池组件工厂[2] 国际金融中心建设 - 越南计划2025年底前在胡志明市与岘港市建成国际金融中心 旨在吸引外资和技术[3] 数字基础设施扩张 - 印尼巴淡岛数字园区已满载运营 政府正规划扩建 园区内有至少10个数据中心在建[4] - 印尼数据中心市场规模预计以15.2%年增速增至2028年的34.3亿美元[4] - 万国数据在巴淡岛启动建设超大规模数据中心园区 与印尼投资局合作[4] 电商平台合作与创新 - TikTok与亚马逊合作整合"Buy with Prime"结账系统 用户无需跳转即可完成购物[5] - TikTok日本站首月GMV突破336.14万美元 日均销售额超10万美元[6][7] - TikTok Shop泰国站将实施新版订单履行时间表 要求卖家每日下午1点前更新订单状态[8] - TikTok Shop美国站升级物流体系 新增免费直营揽收服务[9] - TikTok与Booking.com整合 用户可在TikTok上查询价格和预订住宿[10] 电商平台合规与市场策略 - 亚马逊连续开展六轮扫号行动 重点打击三类违规卖家[11] - 亚马逊墨西哥站推出低价专区"Amazon Bazaar" 多数商品价格不超过199比索[12] - 亚马逊全球物流推出中日海运航线 美西新增两个新仓[13] 质量管控与品牌入驻 - Temu与韩国FITI测试研究院合作 引入第三方纺织品质量检测服务[14] - 速卖通国货美妆出海销量年增100% 超20家品牌集体入驻[15] - 花知晓利用平台数据分析工具 在日本和墨西哥市场销量分别增长300%和200%[15] 服务平台标准与物流 - 阿里国际站实施"三天出图服务"规范 要求3个工作日内完成图纸设计[16] - Shopee菲律宾推出Express Air Local空运服务 配送时间2-7个工作日[17] - Shopee在巴西新建三大物流枢纽 里约热内卢都会区实现"当日达"[18] - eBay新规规定因海关延误导致差评将自动删除[19] - eBay重组核心业务部门 整合支付、广告、物流等部门[20][21] 低价商品政策 - Ozon宣布对售价300卢布以下商品实施特别费率政策 卖家运营成本平均降低50%[22] 消费电子市场 - 2025年上半年全球电视品牌出货量达9250万台同比增长2% 前五大品牌合计囊括65.6%市场份额[22] - 2025年第二季度全球平板出货量达3900万台同比增长9% 华为份额大幅提升至8.3%同比增长29.2%[23] - 联想平板出货量同比增长24.7% 小米同比增长42.3%[23] 游戏行业 - 2025年7月32个中国手游厂商入围全球TOP100 合计吸金19.5亿美元占全球TOP100收入34%[24] - 腾讯游戏全球收入环比提升20% 网易增长23% 米哈游增长28%[24] - 米哈游《崩坏：星穹铁道》7月收入暴涨325%[24] 支付与物流服务 - 全球支付平台PingPong将支持Wero交易 触达2.5亿欧洲用户[24][25] - 菜鸟升级G2G泛欧3日达服务 支持35个欧洲国家互发电商快递[26] - 万里汇获批马来西亚央行MSB A类跨境支付服务许可 持有超过60张支付牌照[27] - 顺丰墨尔本新仓启用规模近2万平方米 完成澳洲两大核心城市自营仓储布局[28] 关税政策调整 - 美国将对芯片和半导体征收约100%的关税[28] - 墨西哥自2025年8月15日起对价值低于2500美元进口商品征收33.5%进口税[29]

行业表现 - 2025年7月32家中国手游厂商入围全球收入榜TOP100，合计吸金19.5亿美元（约140.16亿元人民币），占全球TOP100手游发行商收入34% [1] - 中国手游发行商全球收入环比提升20%，头部作品如《王者荣耀》《和平精英》《PUBG MOBILE》收入强劲增长 [1] 公司表现 - 点点互动旗下《Kingshot》与《TastyTravels:MergeGame》7月收入分别增长34%与52%，带动整体营收环比上涨10%，稳居发行商收入榜第2名 [1] - 《蛋仔派对》6月底开启三周年庆典，7月收入翻倍增长，推动全球收入劲升23%，蝉联发行商收入榜第3名 [1] - 米哈游《崩坏：星穹铁道》3.4版本推出限定5星角色，7月2-3日登顶全球手游畅销榜，7月收入暴涨325%，创2025年以来新高，带动公司收入增长28%，稳居发行商收入榜第4名 [1]

全球手游收入排名 - 2025年7月全球手游收入榜首为《王者荣耀》1.65亿美元 [1] - 《LastWar》以1.53亿美元位居第二 《Whiteout Survival》以1.27亿美元位列第三 [1][2] - 《Royal Match》收入1.26亿美元 《Monopoly Go》收入1.1亿美元 《PUBG Mobile》收入1.09亿美元 [1][3] 头部产品收入波动分析 - 《王者荣耀》7月收入1.65亿美元较6月1.43亿美元回升 但低于1-2月超1.95亿美元及4-5月超1.8亿美元水平 年内累计收入超12亿美元 [2] - 《LastWar》7月1.53亿美元收入低于2024年12月至2025年2月期间连续1.6亿美元的表现 [2] - 《Whiteout Survival》自2025年3月1.44亿美元峰值后月度收入小幅下降 7月1.27亿美元显示企稳迹象 [2] 中腰部产品表现 - 《Monopoly Go》5月收入跌破1亿美元后回升 孩之宝透露其授权收入持续增长且用户获取成本降低 [3] - 《PUBG Mobile》6月收入暴跌至9300万美元 7月回升至1.09亿美元 较1-5月1.14-1.35亿美元区间明显波动 [3] - 《糖果传奇》7月收入略低于1亿美元 表现稳定 [4] - 《崩坏：星穹铁道》7月收入近8000万美元 较6月飙升29名且收入增长近四倍 [4] - 《金币大师》以5800万美元收入位列第九 [4] 产品复苏与突破 - 《皇室战争》7月收入5400万美元 为2017年12月以来最佳成绩 连续三个月大幅增长 主要受益于新玩法模式及进度调整 [4] - 《Kingshot》月收入首次突破5000万美元达5300万美元 《Gossip Harbor》以5100万美元达成收入里程碑 [5][6] - 《Pokémon Go》收入回落至4800万美元 《Pokémon TCG Pocket》收入4300万美元创上市以来新低 [6] 新晋与区域突破产品 - 《三角洲行动》收入4400万美元排名上升27位至第15 [7][9] - 《eFootball》收入4400万美元排名上升6位至第16 [7][9] - 《龙珠Z：爆裂激战》收入3900万美元排名飙升161位至第19 [7][9] - 《赛马娘》西方市场扩张成功 美日收入相当 排名环比上升47位 [7] - 《恋与深空》收入4200万美元 《梦想城镇》收入3800万美元进入前二十 [9]

港股市场表现 - 8月5日港股三大指数延续反弹，恒生指数上涨0.68%至24902.53点，年初至今累计涨幅达24.26%[3][9] - 南向资金单日净流入234.26亿港元，创4月9日以来新高[9] - 生物医药股强势上涨，君实生物单日涨幅超33%，受医保局新药定价机制政策利好推动[9] 美股市场表现 - 美股三大指数集体收跌，道琼斯指数下跌0.14%，标普500下跌0.49%，纳斯达克下跌0.65%[3][9] - 美国7月服务业PMI降至50.1，就业指标跌至46.4，为疫情以来最低水平[9][10] - Palantir股价创新高，市值超4000亿美元，季度营收同比增长48%至10亿美元[13] 行业动态 - 包装纸行业7月以来发起第四轮涨价，晨鸣纸业单日涨近15%[9] - 澳门7月博彩收入221.25亿澳门元，同比增长19%，恢复至2019年同期的90%[9] - 全球半导体上半年市场规模达3460亿美元，同比增长18.9%，逻辑半导体增长37%[15] 公司业绩 - 心动公司预计上半年收入增长37%至30.5亿元，净利润增长215%至7.9亿元[9] - 三菱重工季度营业额增长7.4%至1.19万亿日元，获65亿美元澳大利亚战舰合同[13] - AMD季度营收76.9亿美元同比增长32%，但盘后股价下跌超6%[13] 宏观政策 - 特朗普称将在一周内宣布药品和芯片关税，药品关税最终或达250%[15] - 中国将免除公办幼儿园学前一年保育费，并加强制造业信贷支持[15] - 日本拟下调2025财年GDP增长预测，从1.2%调降[15]