股权划转交易 - 中国石油集团向中国移动集团划转5.41亿股A股股份 占公司总股本0.30% [2] - 划转后中国石油集团持股比例由82.46%降至82.17% 中国移动集团持股比例升至0.30% [3] - 交易需国资委批准并办理过户登记 不导致公司控股股东及实际控制人变更 [2] 股权结构变化 - 中国石油集团持股数量减少5.41亿股至1503.82亿股 [3] - 中国移动集团新增持有5.41亿股股份 [3] - 本次划转属于国有股份无偿划转 体现央企战略合作深化 [2]

股份划转交易 - 中国石油集团拟将持有的5.41亿股A股股份（占公司总股本的0.30%）通过国有股份划转方式划转给中国移动通信集团有限公司 [1] - 本次划转不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更 [1] - 划转需取得国务院国有资产监督管理委员会的批准并办理股份过户登记手续 [1] 战略合作背景 - 股份划转旨在进一步深化中国石油集团与中国移动集团的战略合作 [1]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 报告对宏观数据、商品投资、财经新闻、股票市场等多领域进行分析，提供各领域最新动态与数据，为投资者提供决策参考，如商品投资中各品类受不同因素影响的情况、财经新闻里的政策与市场动态、股票市场的表现与指标变化等 [1][2][26] 各部分总结 宏观数据速览 - 2025年6月GDP当季同比5.2%，较上期降0.2个百分点，去年同期4.7% [1] - 8月制造业PMI 49.4%，较上期升0.1个百分点，去年同期49.1%；非制造业PMI商务活动50.3%，较上期升0.2个百分点，去年同期持平 [1] - 7月社会融资规模增量、M0、M1、M2、金融机构人民币贷款当月新增、CPI、PPI、固定资产投资累计同比、社会消费品零售总额累计同比、出口总值、进口总值等指标有不同变化 [1] 商品投资参考 综合 - 财政部、税务总局4项免税举措支持社保基金运作，自2024年4月1日起执行，已缴符合条件可退，提升投资回报率 [2] - 美联储9月降息25个基点概率90.5%，维持利率不变概率9.5% [2] - 美国8月ISM制造业PMI为48.7，产出、物价支付、就业等指数有相应表现 [2] 金属 - 9月2日国际贵金属期货普涨，受美联储降息预期、避险情绪、美股下跌、地缘风险等因素推动，伦敦现货黄金突破3500美元/盎司，摩根士丹利看高年底至3800美元/盎司 [3] - 9月1日锡、铅、锌等金属库存有增有减 [3] - 9月2日全球最大黄金ETF持仓量较前一日增1.32% [4] 能源化工 - 9月2日美油主力合约收涨，受地缘政治风险、美元走弱影响，欧佩克+减产是潜在风险因素 [5] - 国家能源局与哈萨克斯坦能源部就能源合作交换意见，哈方欢迎中方参与项目 [5] - 壳牌9月中旬对鹿特丹炼油厂检修 [5] - 哈萨克斯坦8月原油产量环比增2%至每日188万桶 [6] - 预计2025年哥伦比亚天然气行业投资增34.6%至11亿美元 [6] - 巴西国家石油公司称亚洲需求旺，油价65美元影响投资 [6] 农产品 - 日本将在免税上限内处理美购米要求，无降农产品关税计划 [7] - 韩国饲料协会购入约6万吨南美豆粕 [7] - 当周美国出口检验量大豆472914吨、小麦802780吨、玉米1407050吨 [8] - 7月美国大豆压榨量614万吨，生产燃料乙醇玉米用量低于去年同期 [9] 财经新闻汇编 公开市场 - 9月2日央行开展2557亿元7天期逆回购，利率1.4%，当日4058亿元逆回购到期，净回笼1501亿元 [10] - 8月央行中期借贷便利净投放3000亿元，抵押补充贷款净回笼1608亿元，买断式逆回购净投放3000亿元 [10] 要闻资讯 - 财政部、税务总局4项免税举措支持社保基金，提升投资回报率 [11] - 各地专项债收储闲置土地工作推进，截至8月末拟收储土地金额超6100亿元，已发行约1752亿元 [11] - 银行业重点领域资产质量有压力但可控，后续指标恶化程度有望收敛 [11][12] - 未来城市有分化，收缩型城市有撤并整合可能 [12] - 吉林推进化债工作，支持吉林市退红摘帽 [12] - 山东2025 - 2026年开展零基预算改革试点，省级支出清单化管理 [13] - 日本长期限国债抛压缓和，10年期国债拍卖需求强劲 [13] - 日本机构美元和欧元债券发行规模有望年内首破1000亿美元 [13] - 多家公司有股权划转、新增借款、人员审查、补缴税款等事件 [14] - 惠誉等评级机构对多家公司进行评级及展望调整 [15] 债市综述 - 股市下挫债市未获支撑，银行间利率债收益率窄幅震荡，国债期货下跌，资金面整体均衡 [16] - 交易所债券市场部分债券涨跌超1% [16] - 中证转债指数和万得可转债等权指数下跌，部分转债涨跌居前 [17] - 9月2日货币市场利率多数上行，Shibor短端品种多数下行，银行间回购定盘利率多数下跌，银银间回购定盘利率多数持平 [17][18][19] - 欧债、美债收益率普遍上涨 [19] 汇市速递 - 在岸人民币对美元收盘跌101个基点，中间价调贬17个基点 [20] - 美元指数涨0.66%，非美货币多数下跌 [20] 研报精粹 - 兴证固收认为债市情绪谨慎，信用债分化，建议短久期策略，防范流动性风险；股债双牛概率低，国债短期区间震荡 [21][22] - 西部固收预计9月债市震荡，建议控久期，关注结构性机会，配置中短久期信用债 [22] - 中信证券称短期人民币汇率有望震荡偏强，破7需更多催化 [23] - 长江固收预计9月资金面延续宽松 [23] - 中金公司认为财政主导政策或使美联储转鸽，美债利率可能走高 [23] 今日提示 - 9月3日172只债券上市、22只债券发行、24只债券缴款、101只债券还本付息 [25] 股票市场要闻 - 周二A股震荡调整，超4000股飘绿，部分板块回调，银行等板块走强，上证指数跌0.45%，成交额2.91万亿元 [26] - 香港恒生指数等下跌，南向资金净买入92.81亿港元，今年累计超1万亿港元 [26] - 8月A股新开户数265.03万户，环比增34.97%，同比增165.21%，前8个月合计1721.17万户 [26] - 截至9月1日A股两融余额突破历史峰值，自6月23日起连续11周正增长 [27] - 8月1152家私募机构参与调研，次数环比增243.34%，因半年报披露、市场行情、结构性机会 [28]

2、9月2日，财政部、税务总局发布《关于划转充实社保基金国有股权及现金收益运作管理税收政策的通知》。《通知》明确4 项免税举措，自2024年4月1日起执行。《通知》明确，对承接主体在运用划转的国有股权和现金收益投资过程中，贷款服务取 得的全部利息及利息性质的收入和金融商品转让收入，免征增值税等。 宏观经济 今日关注 1、今日上午9时，纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会将在北京天安门广场隆重举行，其中包括约70分 钟的盛大阅兵。 2、央行公布8月各项工具流动性投放情况显示，MLF净投放3000亿元，抵押补充贷款（PSL）净回笼1608亿元，买断式逆回购 净投放3000亿元，未进行公开市场国债买卖。 3、上交所数据显示，今年8月A股新开户数达265.03万户，环比增长34.97%，同比增长165.21%，新开户数远超去年同期水平。 今年前8个月，A股新开户数合计已达1721.17万户。 4、截至9月1日，A股两融余额达到22969.91亿元，正式突破2015年6月18日创下的22730.35亿元的历史峰值。自6月23日起，两 融余额已连续11周保持正增长，累计增加4845.1亿元，区间增幅超过 ...

隔夜全球主要股指表现 - A股三大指数集体收跌 沪指跌0.45%至3858点 深证成指跌2.14%至12553点 创业板指跌2.85%至2872点 两市成交额2.87万亿元 较前日放量1250亿元 超4000只个股下跌 [1] - 港股三大指数冲高回落 恒生指数跌0.47%至25496点 恒生国企指数跌0.15%至9108点 恒生科技指数跌1.22%至5728点 全日成交额3281亿港元 [1] - 美股三大指数集体收跌 道指跌0.55%至45295点 标普500跌0.69%至6415点 纳指跌0.82%至21279点 盘中均曾跌超1% 中概股金龙指数逆市收涨 [1] 今日新股市场情况 - 今日无新股申购及上市安排 [2] 重要政策与公司财报 - 财政部与税务总局明确划转社保基金国有股权及现金收益投资税收政策 对承接主体贷款服务利息收入及金融商品转让收入免征增值税 [3] - 蔚来二季度交付量72056台 同比增长25.6% 环比增长71.2% 营收190.1亿元 同比增长9.0% 环比增长57.9% 综合毛利率10.0% 其他销售毛利率达8.2%创历史新高 现金储备272亿元 研发投入30.1亿元 [3] - 蔚来三季度交付指引87000-91000台 同比增长40.7%-47.1% 营收指引218.1-228.8亿元 均创历史新高 [3]

地缘政治与外交活动 - 朝鲜劳动党总书记金正恩抵达北京出席抗战胜利80周年纪念活动 [2] - 印尼总统普拉博沃来华出席抗战胜利80周年纪念活动 [5] - 中国对俄罗斯持普通护照人员试行免签政策 自2025年9月15日起实施30天内免签入境 [7] 科技行业监管与市场动态 - 美国法官裁定谷歌无需剥离Chrome浏览器和安卓系统 但禁止签订搜索排他性合同并需与竞争对手共享信息 [3] - 英伟达否认H100/H200芯片短缺传闻 声明有足够芯片满足所有订单 [4] - 腾讯回应米哈游起诉称QQ用户资料需通过正式司法程序调取 米哈游已对超过260名泄密者追责 [22][23][24] 企业资本运作与战略调整 - 中国石油集团将5.41亿股A股股份（占总股本0.30%）划转给中国移动集团 需国资委批准 [6] - 宇树科技计划2025年四季度提交IPO申请 2024年产品收入结构为四足机器人65%、人形机器人30%、组件5% [8][9][11] - 特斯拉宣布战略重心转向人工智能和机器人 马斯克预测公司未来80%价值将来自Optimus人形机器人 [34][35] 消费市场与产业政策 - 浙江绍兴推出宴席消费补贴政策 对酒店消费满10000元及5桌以上的消费者提供最高5000元分档补贴 [16] - 现货黄金价格突破3500美元/盎司创历史新高 国内金饰价格同步上涨 周生生达1041元/克单日涨16元 [18] 企业运营与人力资源管理 - 携程取消混合办公审批流程 产研序列员工申请自动通过 政策实施以来已有70%员工参与 累计64万人次居家办公 [17] - 众泰汽车确认年内无法复工复产 重庆产线被强制执行拆除 国内无4S店运营 持续经营能力存不确定性 [19][20][21] 行业活动与数据发布 - 北京举行抗战胜利80周年纪念大会及阅兵式 26国元首和政府首脑出席 [29][31] - 多国将公布8月制造业PMI数据 包括美、德、英、法等主要经济体 [32] - 中国人民银行发行抗战胜利80周年纪念币4枚 含金币银币各两种 [33]

鸿鹄基金投资布局 - 鸿鹄基金跻身至少6家上市公司前十大股东名单 包括中国石油、中国神华、中国石化、伊利股份、陕西煤业和中国电信 [1] - 鸿鹄基金二期二季度末现身中国石油和中国神华前十大股东 鸿鹄基金三期1号位列中国石化前十大股东 鸿鹄基金一期跻身伊利股份、陕西煤业和中国电信前十大股东 [1] - 鸿鹄基金投资范围为中证A500指数成份股中符合条件的大型上市公司 标的选取标准为治理良好、经营运作稳健、股息相对稳定、流动性较好且具备良好回报的大盘蓝筹公司 [1] 被投公司特征 - 被投公司股息率较高 陕西煤业、中国神华、中国石油股息率超过5% 伊利股份和中国石化股息率在4%左右 中国电信股息率超过3% [1] - 被投公司市值较大 伊利股份市值超1000亿元 陕西煤业市值接近2000亿元 中国石化、中国电信和中国神华市值在6000亿元至8000亿元之间 中国石油市值超过1.6万亿元 [1] 基金规模与运作 - 鸿鹄基金已设立一期、二期、三期1号和三期2号等4只基金 合计规模1100亿元 由国丰兴华担任基金管理人 [1] - 鸿鹄基金一期规模500亿元 2024年3月开始投资 至今年3月投资已悉数落地 鸿鹄基金二期基本完成建仓工作 三期从7月初开始启动且进展顺利 [2] - 上半年试点基金风险指标低于基准 收益指标高于基准 实现功能性与盈利性双丰收 业绩有信心保持长期韧性 [2] 试点政策影响 - 保险资金长期投资改革试点已有三批 试点金额合计2220亿元 前两批试点机构均已获批成立私募基金公司 [2] - 试点基金通过优化会计处理有效降低权益工具投资收益波动 优化资产负债管理 [2] - 有助于保险公司提升权益投资并实现长期投资 发挥保险资金的市场稳定器作用 有利于资本市场平稳运行 实现保险资金与资本市场的良性互动和共同发展 [2]

市场动态与投资者行为 - 上交所A股8月新开户数达265.03万户，同比增长1.65倍，环比增长34.97%，前8个月累计新开户1721.17万户，同比增长47.90% [6][7] - 两融余额连续20个交易日突破2万亿元，截至9月1日达2.30万亿元，融资余额2.28万亿元，均创历史新高 [8] - 超3000名专业投资者调仓，榜首总收益超120%，单只标的浮盈超200% [2] 政策与宏观经济 - 财政部、税务总局发布4项免税政策支持社保基金国有股权及现金收益运作，自2024年4月1日起执行，已缴税款可退回 [5] - 中方对俄罗斯持普通护照人员试行免签政策，自2025年9月15日至2026年9月14日实施，涵盖经商、旅游等30天内免签入境 [4] - 人民币对美元汇率8月下旬大幅升值，与美联储降息信号、国内股市走强及中间价调控相关 [9] 行业与公司动态 - 宇树科技计划四季度提交IPO申请，2024年四足机器人、人形机器人和组件产品销售额占比分别为65%、30%和5%，80%四足机器人用于研究、教育和消费领域 [12] - 中国石油控股股东拟将5.41亿股A股股份（占总股本0.30%）划转给中国移动集团，不导致控股股东变更 [15] - 国产运动品牌安踏、特步、361度、李宁上半年股价上涨，361度涨幅近50% [14] - 光交换机市场快速增长、水泥行业并购活跃、油气端需求提升、海外储能需求激增 [17] 国际合作与地缘政治 - 委内瑞拉总统公开使用华为手机，强调其安全性 [11] - 英国股债汇市场出现下跌，富时100指数跌0.59%，30年期国债收益率突破5.69%，英镑兑美元跌1.5% [10] 资本市场与融资活动 - 极米科技筹划发行H股并在香港联交所主板上市 [21] - 道氏技术控股子公司拟3000万美元认购强脑科技Pre-B轮优先股 [23] - 三星医疗预中标2.74亿元南方电网项目，海兴电力预中标2.14亿元，炬华科技预中标1.66亿元 [28] 技术突破与产品发布 - 帝奥微推出eUSB repeater产品，解决高制程主芯片接口转换问题 [22] - 我军新一代武器装备集中亮相，新型装备占比大，新域新质力量比重上升 [3] 法律与公司治理 - 米哈游与腾讯新增民事一审案件，将于9月5日在深圳市南山区人民法院开庭 [13] - 天普股份提示股价异常上涨可能申请停牌核查，嵘泰股份声明不涉及热点概念，上纬新材提示股价脱离基本面风险 [24][25][26] 资金运作与股权变动 - 山西高速实控人拟增持3000万元至6000万元公司股份，青岛银行国信产融控股拟增持2.33亿至2.91亿股 [27][28] - 诺唯赞遭国寿成达减持不超3%股份，燕东微遭亦庄国投减持不超1%股份，中钢洛耐遭国新双百壹号减持不超1%股份 [28]

财政部与税务总局税收政策 - 对承接主体运用划转国有股权和现金收益投资过程中贷款服务取得的全部利息及利息性质收入和金融商品转让收入免征增值税 [1] - 承接主体转让划转的国有股权及现金收益投资取得的收入作为企业所得税不征税收入 [1] - 承接主体转让划转的非上市公司国有股权免征印花税 转让上市公司国有股权及运用现金收益买卖证券应缴纳的证券交易印花税实行先征后返 [1] - 承接主体包括全国社会保障基金理事会及各省自治区直辖市人民政府设立的负责集中持有管理和运营划转国有股权的国有独资公司或受托专户管理公司 [2] - 通知自2024年4月1日起执行 发布前已缴纳的符合规定的税款可予以退还 [3] 中国人民银行流动性操作 - 2025年8月常备借贷便利SLF净投放2亿元 中期借贷便利MLF净投放3000亿元 抵押补充贷款PSL净回笼1608亿元 [3] - 短期逆回购净回笼534亿元 买断式逆回购净投放3000亿元 当月未开展公开市场国债买卖 [3] 北交所上市公司业绩 - 截至8月31日北交所274家上市公司完成2025年半年报披露 合计实现营业收入920.64亿元 平均营业收入3.36亿元 同比增长6.01% [3] - 合计实现归母净利润59.09亿元 平均归母净利润2156.46万元 同比下滑10.59% 下滑幅度收窄 [3] - 七成公司实施现金分红 现金分红总额达49.74亿元 较上年增加5.35% 21家公司推出中期分红方案 现金分红总额5.32亿元 [3] 创业板上市公司业绩 - 截至8月31日1384家创业板上市公司披露2025年半年报 合计实现营业收入2.05万亿元 合计实现净利润1505.42亿元 [4] - 上半年创业板公司长期资产投资合计1822.32亿元 同比增长9.43% [4] 上海市人工智能政策 - 上海市组织开展2025年度"人工智能+"行动项目申报 聚焦人工智能与科学技术产业发展消费提质民生福祉治理能力等重点领域融合 [4] - 重点提升模型基础语料服务算力供给行业公共服务等能力 目标到2027年底打造不少于10个产业创新公共服务平台 [4] - 推动不少于100项核心技术突破 建设不少于200个具有标杆性的示范应用项目 [4] 软件行业数据 - 前7个月我国软件业务收入83246亿元 同比增长12.3% 软件业利润总额10890亿元 同比增长12.4% [5] - 软件业务出口339.8亿美元 同比增长5.2% 软件产品收入18011亿元 同比增长10.6% 占全行业收入比重21.6% [5] - 信息技术服务收入57246亿元 同比增长13.4% 占全行业收入68.8% 信息安全产品和服务收入1181亿元 同比增长6.2% [5] 天普股份股价异常波动 - 公司股价8月22日至9月2日连续8个交易日涨停 累计涨幅偏离值达100% 基本面未发生重大变化 [6] - 股价严重脱离基本面 如进一步异常上涨可能申请停牌核查 [6] 中国石油股份划转 - 控股股东中国石油集团拟将5.41亿股A股股份占公司总股本0.30%划转给中国移动通信集团有限公司 [6] - 划转不会导致控股股东及实际控制人变更 需取得国务院国资委批准并办理股份过户登记手续 [6] 上纬新材股价异常上涨 - 公司股票价格自7月9日至9月2日累计上涨1154.5% 短期涨幅显著高于科创综指科创50及同行业指数 [6] - 多次触及股票交易异常波动及严重异常波动情形 股价存在脱离基本面风险 [6] 宁德时代股份回购 - 截至8月31日累计回购A股股份869万股 占同日A股总股本0.1973% 最高成交价290元/股 最低成交价231.5元/股 [7] - 成交总额21.3045亿元不含交易费用 后续将根据市场情况继续实施回购计划 [7] 中国平安股份注销 - 9月3日注销根据2021年A股回购方案回购的约1.0259亿股A股股份 总股本由182.1023亿股变更为181.0764亿股 [7] - 内资股A股数量由107.6266亿股减少至106.6007亿股 外资股H股数量保持不变 [7] *ST天茂终止上市 - 公司拟以股东会决议方式主动终止股票上市 启动异议股东及其他股东保护机制 [8] - 现金选择权行权价格为1.6元/股 申报期为9月15日至9月19日交易日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00 [8] 东芯股份停牌核查 - 公司股票因交易异常波动及严重异常波动自8月29日起停牌核查 预计停牌不超过3个交易日 9月3日复牌 [8] - 股票价格剔除大盘和板块因素后实际波动幅度较大 可能存在非理性炒作 基本面未发生重大变化 [8] 华泰证券消费行业观点 - 消费领域呈现结构性机遇 需求端向情感化个性化升级 潮玩美妆等高情绪价值品类增长显著 [9] - 场景端服务+产品融合推动"人货场"关系重构 国货品牌凭借商业模式创新与渠道效率构建用户生态 [9] - 建议关注兼具渗透率提升潜力供给端能力跃迁及政策支持的细分品类 看好具备体验价值和规模效应的龙头企业 [9]

财政税收政策 - 财政部和税务总局推出4项免税举措支持社保基金国有股权及现金收益运作管理 自2024年4月1日起执行 已缴税款符合条件的可退回 此举通过降低承接主体运营成本直接提升社保基金投资回报率 [2] 贵金属市场 - 伦敦现货黄金突破3500美元/盎司关口 COMEX黄金期货收涨1.51%至3599.5美元/盎司 盘中突破3600美元再创历史新高 COMEX白银期货收涨0.01%至41.73美元/盎司 多家机构预测贵金属有望开启新一轮上涨趋势 摩根士丹利将黄金年底目标价设定为3800美元/盎司 [2] 国际合作与外交 - 中俄签署能源、航天、人工智能、农业等20余份双边合作文件 中国将对俄罗斯试行免签政策 自2025年9月15日至2026年9月14日俄罗斯持普通护照人员来华经商、旅游等可免签入境不超过30天 [3] - 中国—上海合作组织能源、绿色产业、数字经济三大合作平台及高等教育、职业技术教育合作中心在北京、天津、西安揭牌启动 [3] 货币政策与流动性 - 央行8月MLF净投放3000亿元 PSL净回笼1608亿元 买断式逆回购净投放3000亿元 未进行公开市场国债买卖 [3] 城市发展 - 国家发改委官员表示少部分"收缩型城市"因产业结构单一等问题面临要素流失 未来可能面临撤并或整合 [4] 股市表现 - A股震荡调整 上证指数跌0.45%报3858.13点 深证成指跌2.14% 创业板指跌2.85% 市场成交额2.91万亿元 超4000股下跌 CPO、稳定币、高速铜连接概念大幅回调 银行、减速器、黄金板块逆势走强 [5] - 香港恒生指数跌0.47%报25496.55点 恒生科技指数跌1.22% 恒生中国企业指数跌0.15% 南向资金净买入92.81亿港元 今年以来累计净买入额超1万亿港元 [5] - 8月A股新开户数达265.03万户 环比增长34.97% 同比增长165.21% 前8个月新开户数合计1721.17万户 [5] 市场资金与投资 - A股两融余额达22969.91亿元 突破2015年历史峰值 自6月23日起连续11周保持正增长 累计增加4845.1亿元 区间增幅超26% 8月25日-29日当周增长1062.81亿元为年内最高 [6] - 8月1152家私募机构参与A股上市公司调研 合计调研6053次 环比大幅增长243.34% [6] - 中国平安旗下私募恒毅持盈完成备案 将向平安人寿定向发行契约型私募基金 首期基金规模约300亿元 [6] 公司动态 - 宇树科技预计第四季度提交IPO申请 2024年四足机器人、人形机器人和组件产品销售额分别占65%、30%和5% [7] - 蔚来第二季度总营收190.087亿元同比增长9% 调整后净亏损41.27亿元同比减亏9% 三季度交付指引8.7万-9.1万台 营收指引218.1亿-228.8亿元均创历史新高但不及市场预期 [7] - 香港证监会终身禁止UBS前副总监孙健荣重投业界 [7] 上市公司公告 - 中国石油控股股东拟将5.41亿股A股无偿划转至中国移动集团 [9] - 中国平安拟注销1.03亿股A股股份 [9] - 天普股份如股价进一步异常上涨可能申请停牌核查 [9] - 东芯股份核查工作完成9月3日复牌 [9] - 君实生物JT118注射液获得药物临床试验批准 [9] - 恒瑞医药收到HRS-7172片药物临床试验批准 [9] - 百济神州药物产品环节多易受不确定性因素影响 [9] - 道氏技术子公司认购脑机接口公司强脑科技优先股 [9] - 青岛银行国信产融控股拟增持2.33亿-2.91亿股 [9] - 凯迪股份机器人相关业务暂未形成收入 [9] - 英联股份全资子公司增资扩股事项尚未签署正式协议 [9] - 帝奧微近日推出eUSB repeater产品 [9] - 赛力斯8月新能源汽车销量同比增长19.57% [9] - 康德莱控股股东拟协议转让5%股份引入战略投资者 [9] 行业数据 - 8月中国物流业景气指数50.9%较上月上升0.4个百分点 业务总量指数连续六个月、新订单指数连续七个月保持在扩张区间 [10] - 8月全国新能源乘用车厂商批发销量130万辆同比增长24%环比增长10% 特斯拉中国8月销量83192辆环比增长22.6%同比下降4% [10] - 前7个月我国软件业务收入83246亿元同比增长12.3% 利润总额10890亿元同比增长12.4% 软件业务出口339.8亿美元同比增长5.2% [10] - 市场监管总局部署开展重点工业产品质量安全隐患排查治理三年行动 聚焦消防产品、建筑保温材料、电动自行车等23类84种高风险产品 [10] 加密货币与金融科技 - 纽约加密货币交易所Gemini Space Station启动IPO 拟以每股17-19美元发行1670万股 估值约22亿美元 [11] - 日本比特币储备公司Metaplanet获得股东批准通过优先股筹集最多5550亿日元（约38亿美元）用于投资比特币 [11] - 加密货币企业The Ether Machine通过私募融资募集价值6.54亿美元的15万枚以太币 [11] - 云锋金融董事会批准购买以太币作为储备资产 已累计购买1万枚ETH总投资成本4400万美元 [11] - 先买后付公司Klarna计划通过IPO募资至多12.7亿美元重启纽约上市计划 [11] 科技与人工智能 - 腾讯优图实验室开源智能体框架Youtu-Agent 腾讯混元发布Voyager 3D世界模型 为业界首个支持原生3D重建的超长漫游世界模型 [12] - 特斯拉"宏图计划4"发布 战略重心从电动汽车全面转向人工智能与机器人领域 马斯克称未来特斯拉约80%价值将来自机器人Optimus 特斯拉在印度开始销售以来仅收到600多辆电动汽车订单 [12] - 苹果机器人人工智能研究主管跳槽至Meta Platforms [13] - 微软与美国总务管理局达成协议 未来三年为政府机构提供云服务和办公软件优惠使用权限 并免费提供一年Copilot服务 三年合同期内提供60亿美元折扣 [13] - 美国法官裁定谷歌无需出售Chrome浏览器 但必须采取措施解决搜索垄断问题 [13] - OpenAI同意以11亿美元全股票交易收购产品测试初创公司Statsig 为OpenAI历史上最大收购交易之一 [14] 宏观经济与政策 - 美国总统特朗普表示将就全球关税案裁决向美国最高法院提起上诉 称若败诉将造成前所未见的震荡 若获胜股市将直冲云霄 [15] - 日本央行副行长表示继续推进加息是合适的政策选择 实际利率仍维持在显著低位 货币政策正常化进程仍有空间 [16] - 美国8月ISM制造业指数48.7低于预期的49 连续六个月低于荣枯线 新订单指数升至51.4自年初以来首次扩张 但产出指数下滑至47.8重新跌入收缩区间 [16] - 欧元区8月CPI同比上涨2.1%预期2% 核心CPI同比小幅回落至2.3%符合预期 服务业价格涨幅放缓至3.1% [16] - 韩国8月CPI同比上涨1.7%为去年11月以来最低值 通胀放缓为韩国央行重启降息提供更宽广空间 [16] - 巴西第二季度GDP环比增长0.4%高于预期的0.3% 同比增长2.2%符合预期 [17] 全球股市 - 美国三大股指全线收跌 道指跌0.55% 标普500指数跌0.69% 纳指跌0.82% 中概股多数上涨 [18] - 欧洲三大股指收盘全线下跌 德国DAX指数跌2.29% 法国CAC40指数跌0.7% 英国富时100指数跌0.87% [18] - 摩根士丹利认为在美联储降息与企业盈利稳健配合下美国股市有望继续走高 [18] - 瑞银预计到2026年6月标普500指数将达到6800点 [18] - 高盛指出CTA持仓达100%满仓状态 美股9月份将缺乏支撑性资金流入 [19] - 卡夫亨氏董事会全票通过分拆计划 巴菲特对拆分感到失望 [19] - 激进投资者Elliott持有百事公司约40亿美元股份 计划要求变革 [19] 债券市场 - A股下挫但债市未获支撑 国债期货收盘全线下跌 30年期主力合约跌0.18% 央行开展2557亿元逆回购操作净回笼1501亿元 [20] - 日本长期限国债抛压缓和 10年期国债收益率从17年高点转向下行 周二拍卖投标倍数从上月3.06跳升至3.92为2023年10月以来最强 [20] - 日本机构美元和欧元债券发行规模有望年内首次突破1000亿美元 [20] - 美债收益率集体上涨 2年期涨1.85基点报3.637% 10年期涨3.50基点报4.260% 30年期涨3.70基点报4.958% [21] - 德国30年期国债收益率触及2011年以来最高水平 法国30年期国债收益率创2009年以来新高 [21] - 澳大利亚退休信托基金通过动态资产配置策略减持美国债券 [21] 大宗商品 - 地缘风险加剧推升油价 美油主力合约收涨1.56%报65.62美元/桶 布伦特原油主力合约涨1.39%报69.10美元/桶 乌克兰袭击俄罗斯炼油设施导致17%产能受损引发供应中断担忧 [22] - 伦敦基本金属涨跌不一 LME期铜涨1.31%报10013.5美元/吨 LME期锌涨1.17%报2865.5美元/吨 LME期镍跌1.29%报15240美元/吨 LME期铝涨0.4%报2621.5美元/吨 [23] 外汇市场 - 在岸人民币对美元16:30收盘报7.1476较上一交易日跌101个基点 夜盘收报7.1390 人民币对美元中间价报7.1089较上一交易日调贬17个基点 [24] - 纽约尾盘美元指数涨0.66%报98.32 非美货币多数下跌 欧元兑美元跌0.59%报1.1643 英镑兑美元跌1.11%报1.3395 离岸人民币对美元跌33个基点报7.1385 [24] 全球市场概览 - 上证指数跌0.45%报3858.13点年初至今涨15.11% 恒生指数跌0.47%报25496.55点年初至今涨27.10% [26] - 道指跌0.55%报45295.81点年初至今涨6.47% 纳指跌0.82%报21279.63点年初至今涨10.20% 标普500跌0.69%报6415.54点年初至今涨9.08% [26] - 英国富时100跌0.87%报9116.69点年初至今涨11.55% 德国DAX跌2.29%报23487.33点年初至今涨17.97% 法国CAC40跌0.70%报7654.25点年初至今涨3.71% [26] - 日经225涨0.29%报42310.49点年初至今涨6.06% 韩国综指涨0.94%报3172.35点年初至今涨32.21% 印度SENSEX30跌0.26%报80157.88点年初至今涨2.58% [26] - COMEX黄金涨1.51%报3599.50美元/盎司年初至今涨36.38% NYMEX原油涨1.56%报65.62美元/桶年初至今跌8.70% LME铜涨1.31%报10013.50美元/吨年初至今涨14.03% [26]