公司募投项目结项及资金使用 - 公司2021年度非公开发行股票募集的资金投资项目已达到预定可使用状态 拟对募投项目进行结项 [1] - 募投项目具体包括“挖掘机械智能制造项目”、“关键零部件智能制造项目”、“搅拌车类产品智能制造升级项目”和“补充流动资金” [1] - 公司将把募投项目节余募集资金（包含利息收入）共计223,917,397.64元永久补充流动资金 实际金额以资金转出当日专户余额为准 [1] - 在资金转出后 公司将及时注销上述募投项目所涉的募集资金专用账户 [1]

中联重科公告，公司于2025年12月17日召开临时董事会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》。公司2021年度非公开发行股票募集资金投资项目"挖掘机械智能制造 项目"、"关键零部件智能制造项目"、"搅拌车类产品智能制造升级项目"、"补充流动资金"已达到预定 可使用状态，拟对募投项目进行结项，并将节余募集资金（包含利息收入）2.24亿元永久补充流动资 金。 ...

公司控制权变更 - 公司实际控制人陈崇军将其持有的6769.35万股股份（占总股本19.91%）的表决权委托给徐迎辉 [2][4] - 加上直接持有的4.50%股份，徐迎辉合计持有公司表决权比例达24.41%，成为新的实际控制人 [2][4] - 徐迎辉在2025年8月至11月通过市场交易，以约2亿元获得公司约1530万股股份（占总股本4.5%） [2][9] 定向增发与资金募集 - 公司计划向特定对象发行A股股票不超过4000万股，募集资金不超过4.32亿元，全部用于补充流动资金 [3][10] - 本次定增由新任实际控制人徐迎辉全额认购 [3][11] - 定增完成后，徐迎辉拥有表决权的股份比例将升至32.36% [11] 公司历史经营与财务表现 - 公司2022年至2024年营业收入分别为5.25亿元、5.68亿元和2.98亿元，同比增速分别为202.79%、8.19%和-47.60% [8] - 同期归母净利润连续三年亏损，分别为-6180.15万元、-8090.05万元和-3.51亿元 [8] - 2025年前三季度营业收入为1.09亿元，同比下降49.58%，归母净利润亏损1.64亿元，较上年同期亏损1.9亿元有所收窄 [8] - 公司毛利率显著下滑，从2022年的76.03%降至2024年的51.51%，2025年前三季度毛利率仅为1.85% [8] 前实际控制人及公司面临的困境 - 前实际控制人陈崇军所持公司股份6769.35万股已全部被司法冻结，其中83.19%（5631.29万股）被质押 [6][7] - 陈崇军因涉嫌操纵证券市场罪于2024年5月被逮捕，并多次因信息披露违规、违规减持等问题收到监管警示函、监管函 [5][6] - 公司参股公司新存科技的投资信息披露不准确，导致2023年年报存在信息披露不准确情形，相关责任人收到警示函 [5] 业务转型与资金用途 - 公司为智慧金融系统整体解决方案及金融软件信息化产品和服务提供商 [4] - 公司表示，受行业环境变化与市场竞争加剧影响，传统业务经营面临较大压力，业绩持续承压 [11] - 募集资金旨在缓解经营压力、支持现有业务平稳运行，并为新业务布局与转型发展提供资金，以改善财务状况和提升持续经营能力 [3][11]

翔腾新材公告，公司于2025年12月12日召开董事会和监事会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意对"光电薄膜器件生产项目"结项，并将节余募集资金 6676.89万元永久补充流动资金。该项目总投资2.41亿元，累计已使用募集资金1.41亿元，利息收益扣除 手续费后的净额为448.9万元，待支付项目款项3833.3万元。节余资金将用于公司日常经营业务所需，以 提高资金使用效率，降低运营成本，提升经营效益。该议案尚需提交股东大会审议通过。 ...

公司IPO与募投项目概况 - 广州慧谷新材料科技股份有限公司计划于创业板上市 上会日期为12月9日 保荐机构为中信证券 [1] - 公司主营业务为功能性树脂和功能性涂层材料的研发、生产和销售 产品具备光学调控、导电导热等多元特性 应用于家电、包装、新能源、电子等领域 [1] - 本次IPO拟公开发行不超过1,577.91万股 拟募集资金总额9亿元 [1] - 募集资金计划投向四个项目：清远慧谷年产13万吨环保型涂料及树脂扩建项目（拟投入4.05亿元）、清远慧谷新材料研发中心项目（拟投入2亿元）、慧谷新材生产线技术改造项目（拟投入0.45亿元）、补充流动资金项目（拟投入2.5亿元） [1] 产能扩张计划与现状 - 核心募投项目为“年产13万吨环保型涂料及树脂扩建项目” 总投资额42,102.90万元 包括5万吨功能性树脂和8万吨涂层材料 [2] - 涂层材料的8万吨新增产能具体规划为：家电领域1万吨、包装领域2万吨、新能源领域4.9万吨、电子领域0.1万吨 [2] - 该扩建项目建设期为48个月 产能爬坡期约24个月 [2] - 以2024年产能为基准 功能性树脂扩建产能约为现有产能（2.189万吨）的2.28倍 涂层材料扩建产能约为现有产能（5.5668万吨）的1.44倍 [3] - 报告期内（2022年至2025年1-6月） 公司功能性树脂产能利用率分别为84.31%、79.34%、101.08%、123.74% 涂层材料产能利用率分别为81.45%、91.96%、113.83%、120.52% [3] - 2025年1-6月 功能性树脂产量13,543.18吨 产能利用率123.74% 涂层材料产量34,110.20吨 产能利用率120.52% [4] 监管问询与公司回应 - 深交所要求公司结合市场需求、同行业产能及扩产计划、潜在客户开发情况 分析募投项目产能消化措施及有效性 [5] - 公司提出的新增产能消化措施包括：巩固现有客户、开发潜在客户、拓展新产品市场、强化营销体系、合理规划产能释放进度以分散消化压力 [5] - 公司表示其下游客户为连续化生产模式 订单呈现批次多、金额小的特点 无长期锁定订单 因此以2025年7月销售金额模拟测算在手订单 金额为6,840.47万元 [5] 财务状况与募资合理性 - 报告期内公司营业收入持续增长：2022年66,359.92万元、2023年71,737.18万元、2024年81,690.54万元、2025年1-6月49,600.70万元 [6] - 报告期内净利润显著增长：2022年2,595.09万元、2023年10,563.13万元、2024年14,578.66万元、2025年1-6月10,707.35万元 [6] - 公司经营活动产生的现金流量净额良好：2022年3,144.06万元、2023年10,164.28万元、2024年15,375.09万元、2025年1-6月5,104.31万元 [6] - 截至2025年6月30日 公司货币资金为2.71亿元 一年内到期的非流动资产（大额存单）为0.43亿元 合计约3.13亿元 且无长短期借款 [6] - 报告期内公司资产负债率（母公司）持续下降：从2022年的18.16%降至2025年6月30日的14.29% [6] - 公司在现金流充裕、负债率低的背景下 仍计划募集2.5亿元补充流动资金 此举合理性受到关注 [5][6] - 报告期内公司进行了多次现金分红 合计8,220.41万元 约为本次拟补充流动资金的33% [5] 关联交易与公司治理 - 2024年5月 公司斥资6,500万元向广州恒辉购买位于广州开发区新业路62号的房地产 [6] - 公司实际控制人唐靖曾间接持有交易对方广州恒辉85%的股权 [6] - 深交所要求公司结合评估情况分析该租赁价格与转让价格的公允性 并关注是否存在向关联方输送利益的情形 [7] - 企查查信息显示 广州恒辉在2024年工商变更频繁 原唯一股东邓仕刚于2024年7月持股 12月卸任法定代表人 新任法定代表人赵爱玲为限制高消费状态 该公司已于2025年10月10日注销 [9]

公司IPO进程与目标变更 - 公司最初目标是上交所主板，于2023年9月与国泰君安证券签订上市辅导协议[2] - 2024年12月，公司公告将IPO目标改为北交所[2] - 近期，北交所向公司下发了第二轮问询函，再次关切公司与比亚迪合作的稳定性[1] 公司业务与市场地位 - 公司成立于2004年，是锂电新能源行业的局部电路增值服务商，国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业[3] - 主营业务是锂电新能源相关的电池、电源、电驱、电动车配套产品的研发、生产及销售[3] - 客户包括比亚迪、德赛电池、理士国际、亿纬锂能、科士达、欣旺达、飞毛腿等全球知名新能源品牌商及储能电池或储能系统制造商[3] 报告期内财务表现 - 2022年至2024年，公司营业收入分别为8.5亿元、7.64亿元、7.33亿元，营收持续下滑[4] - 同期净利润分别为9243.4万元、11337.85万元、9344.49万元，净利润先升后降[4] - 2024年，营收和净利润均下滑，同比分别下降4.02%和20.8%[4] - 报告期内，公司综合毛利率分别为24.82%、30.06%及28.57%[5] - 2024年净利润下降主要系受终端户用储能需求放缓影响，下游客户采购需求下降，电池电源控制系统业务收入下滑所致[5] 产品质量纠纷与客户关系 - 2021年，公司与陕西长风智能科技有限公司因产品质量问题发生纠纷并败诉，被判决赔偿208.05万元[6] - 2023年，公司因IGBT产品与比亚迪发生退货，公司未承担赔偿损失，对需调试完善的产品进行了退货处理[7] - 公司解释称，该产品质量问题系由于供应商华润微产品本身功能性问题所致，最终赔偿责任由华润微承担[8] - 北交所第二轮问询函要求公司进一步说明与比亚迪、华润微之间关于退货、赔偿责任的约定，以及该事件对与比亚迪合作持续性和经营稳定性的影响[9] 对比亚迪销售情况变化 - 2023年，IGBT器件采购减少约5500万元，导致对比亚迪销售收入下降；2024年，比亚迪采购额继续减少[10] - 报告期内，公司向比亚迪销售收入分别为9007.61万元、4282.07万元及3796.94万元[11] - 比亚迪销售占比从2022年的10.62%降至2023年的5.62%，再降至2024年的5.19%[11] - 比亚迪在2022年是公司第一大客户，2023年降为第二大客户，2024年降为第四大客户[12] - 2024年，欣旺达成为公司新第一大销售客户，销售金额为4325.98万元，销售占比为5.90%[13] 前五大客户销售数据 - 2024年前五大客户为欣旺达（4325.98万元，占比5.90%）、德赛电池（4237.35万元，占比5.78%）、安徽理士（3856.61万元，占比5.26%）、比亚迪（3806.91万元，占比5.19%）、美世乐（2702.70万元，占比3.69%），合计占比25.83%[14] - 2023年前五大客户为科士达（4667.30万元，占比6.11%）、比亚迪（4295.04万元，占比5.62%）、安徽理士（3671.68万元，占比4.81%）、广东宇阳（3588.99万元，占比4.70%）、博力威（3506.44万元，占比4.59%），合计占比25.84%[14] - 2022年前五大客户为比亚迪（9029.89万元，占比10.62%）、科士达（6038.02万元，占比7.10%）、首航新能源（4080.83万元，占比4.80%）、欣旺达（3389.54万元，占比3.99%）、飞毛腿（3000.41万元，占比3.53%）[14] 股权结构与IPO募资计划 - 控股股东、实际控制人严笑寒直接持有公司54.50%的股份，并通过合伙企业间接控制公司22.51%的股份，合计控制公司77.01%的股份[15] - 本次IPO计划公开发行不超过1666.67万股，募集5亿元[15] - 募集资金计划用于：电池与电源控制系统产能提升项目（拟投入2.94亿元）、研发中心建设项目（拟投入1.44亿元）、补充流动资金项目（拟投入6200万元）[16] 财务状况与补流合理性 - 报告期内经营活动现金流量净额：2022年为-3904.04万元，2023年为14360.54万元，2024年为13751.92万元，连续两年净流入超1.3亿元[16] - 报告期各期末货币资金：2022年末为6027.23万元，2023年末为13191.98万元，2024年末为23004.45万元[17] - 报告期各期末短期借款：2022年末为7065.87万元，2023年末为3002.44万元，2024年末为0万元[17] - 偿债能力指标：流动比率从2022年的1.55倍升至2024年的2.69倍；速动比率从2022年的1.08倍升至2024年的2.23倍；资产负债率从2022年的63.82%降至2024年的36.78%[17] - 报告期内公司进行了两次现金分红：2022年6550.00万元，2023年1200.00万元，合计7750万元，超过本次IPO计划补充流动资金的6200万元[17] - 2025年5月15日，公司公告拟将不超过1亿元的自有资金用于委托理财[18] - 公司账面货币资金充足、经营活动现金流良好、无短期借款压力，其募集资金用于补充流动资金的合理性受到质疑[19]

定增计划终止 - 公司终止向特定对象发行A股股票事项 筹划时间超过一年 原计划以3.07元/股价格发行不超过6840.39万股 募集资金不超过2.1亿元 [1] - 终止原因为考虑到资本市场及相关政策的变化 经相关各方充分沟通、审慎分析后做出决定 [1] - 募集资金原计划用于补充流动资金和偿还借款 旨在缓解偿债压力 降低资产负债率 优化资本结构 [1] 公司资金状况 - 公司透露目前资金缺口达7.94亿元 [1] - 资金缺口测算基于截至2024年12月31日的货币资金余额 并综合考虑公司日常营运需要、货币资金使用安排、日常经营积累、负债情况等 [2] - 2022年度、2023年度及2024年度 公司全部货币资金覆盖付现成本费用的月数分别为0.70个月、0.53个月和1.12个月 平均为0.78个月 [2] 行业对比与监管问询 - 同行业可比上市公司全部货币资金覆盖付现成本费用的月数在1.58个月至5.39个月之间 平均覆盖月数为2.85个月 [2] - 上交所曾从发行方案、合法合规性、公司经营情况等五方面提出全面问询 包括募集资金必要性及融资规模合理性 主要产品超产能生产合规性 营收与净利润下滑风险等 [2] 终止定增影响 - 公司表示目前各项生产经营活动均正常开展 终止定增事项不会对正常业务经营产生重大不利影响 [3] - 公司表示终止定增不存在损害公司和全体股东利益的情形 [3]

交易概述 - 公司及其间接非全资附属公司海南逸唐与受让方北京海鸿源订立股权转让协议，出售参股公司天津中心10.5%股权 [1] - 交易代价为人民币358万元，约合391.5万港元 [1] - 交易完成后，公司将不再持有天津中心的任何股权 [1] 交易影响 - 出售事项有利于公司盘活资产和整合资源，补充流动资金需求 [1] - 交易有助于提升公司抵御风险能力和持续经营能力 [1] - 出售完成后，天津中心的业绩将不再于公司分佔合营企业业绩中反映 [1] - 出售事项收到的所得款项净额有助于增加公司的现金流 [1]

募投项目结项情况 - 公司董事会审议通过关于募投项目结项的议案 [1] - 结项项目包括功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目和浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司福莱新型材料项目 [1] - 上述项目已按计划建成并投入使用 [1] 募集资金使用情况 - 项目实际使用募集资金51948.20万元 [1] - 实际使用募集资金占计划投入的97.90% [1] - 截至2025年9月22日，募投项目节余募集资金3588.06万元 [1] - 节余募集资金占首次公开发行股票募集资金净额的6.76% [1] 节余资金使用计划 - 公司计划将上述节余募集资金永久补充流动资金 [1] - 董事会认为此举有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本 [1] - 董事会认为此举符合公司及全体股东的利益 [1]

公司治理结构变更 - 公司董事会通过变更注册资本、经营范围及取消监事会的议案，并相应修订《公司章程》[1] - 公司经营范围新增仪器仪表销售、智能仪器仪表制造、机械零部件加工及金属材料销售等业务[61] - 取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会承接，同时增设两名职工代表董事[62][63] 管理制度修订 - 公司修订14项内部管理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 修订后的制度涉及对外担保、募集资金使用、重大投资决策及ESG委员会工作细则等领域[6][8][9][14] - 部分制度需提交股东大会审议通过后生效实施[54] 募集资金使用情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金净额为10.96亿元，用于新能源制造基地及补充流动资金项目[46] - 募投项目"新能源科技制造产业基地"已建成，具备年产580台套光热太阳能设备产能[17][46] - 项目节余资金5.65亿元，其中2.98亿元将永久补充流动资金，2.68亿元用于支付未结算合同尾款[46][48] 可转债转股及股本变动 - 可转债转股导致公司总股本增加，截至2025年9月19日总股本达8.36亿股[59] - 2023年至2025年8月期间，共有12,453张可转债转股，转股数量11.12万股[59] - 2025年8月后又有1,108.80万张可转债转股，转股数量1.01亿股[59] 股东大会安排 - 公司定于2025年10月14日召开第二次临时股东大会，审议注册资本变更、制度修订及募集资金使用等议案[19][25] - 股东大会采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年10月9日[26][28] - 部分提案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[31]