集运市场

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FICC日报:船司价格高频调整,关注马士基WEEK34周价格是否再度修正-20250807
华泰期货· 2025-08-07 05:15
报告行业投资评级 未提及 报告核心观点 船司价格高频调整,8月合约运价顶部已现且持续下修,10月合约空配为主关注下行斜率,12月合约淡旺季规律受苏伊士运河复航影响;主力合约震荡偏弱,可多12空10、逢高空10 [4][5][6][8] 各目录总结 期货价格 - 截至2025年8月6日,集运指数欧线期货所有合约持仓78020.00手,单日成交63874.00手,各合约收盘价格分别为EC2602合约1509.30、EC2604合约1341.60、EC2606合约1499.60、EC2508合约2071.30、EC2510合约1420.10、EC2512合约1751.40 [7] 现货价格 - 8月1日公布的SCFI(上海 - 欧洲航线)价格2051.00美元/TEU,SCFI(上海 - 美西航线)价格2021.00美元/FEU,SCFI(上海 - 美东)价格3126.00美元/FEU;8月4日公布的SCFIS(上海 - 欧洲)2297.86点,SCFIS(上海 - 美西)1130.12点 [7] 集装箱船舶运力供应 - 中国 - 欧基港8月月度周均运力34.73万TEU,9月月度周均运力29.71万TEU;8月有4个空班均为OA联盟,8月TBN共3艘,9月共2个TBN;8月马士基新增两艘加班船,OA联盟新增三艘加班船 [3] - 2025年是集装箱船舶交付大年,至今交付157艘,合计交付运力125.13万TEU;截至7月27日,12000 - 16999TEU船舶交付49艘,合计73.73万TEU;17000 + TEU以上船舶交付7艘,合计159880TEU [7] 供应链 - 地缘端俄罗斯总统普京与以色列总理内塔尼亚胡通话,讨论中东局势,俄方主张和平解决地区问题 [2] 需求及欧洲经济 未提及具体相关内容
集装箱运输市场日报:MSK南非直航转为欧洲中转,欧线现舱报价仍偏下行-20250806
南华期货· 2025-08-06 10:38
集装箱运输市场日报 —— MSK南非直航转为欧洲中转,欧线现舱报价仍偏下行 2025/8/6 投资咨询业务资格:证监许可【2011】1290号 俞俊臣 投资咨询证号:Z0021065 EC风险管理策略建议 | 行为导向 | 情景分析 | 现货敞口 | 策略推荐 | 套保工具 | 买卖方向 建议入场区间 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 舱位管理 已入手舱位,但运力偏饱满,或订舱货量不佳,旺季不 | 旺,担心运价下跌 | 多 | 为防止损失,可根据企业舱位,做空集运指数期货来 锁定利润 | EC2510 | 卖出 | 1500~1600 | | 成本管理 船司空班力度加大,或即将进入市场旺季,希望根据订单 | | 空 | 为防止运价上涨而增加运输成本,可以在当前买入集 | EC2510 | 买入 | 1200~1300 | | 情况进行订舱 | | | 运指数期货,以提前确定订舱成本 | | | | 【核心矛盾】 今日集运指数(欧线)期货各月合约价格低开后震荡上行,临近收盘时有明显回落。截至收盘,除 EC2508合约略有回落,其余各月合约价格均有 ...
集运早报-20250806
永安期货· 2025-08-06 04:31
报告行业投资评级 未提及 报告核心观点 报告围绕集运欧线市场展开,涵盖期货价格、月差、现货运价指数、供需及报价等多方面信息,反映市场现状及变化趋势 [2][3] 各部分总结 期货价格与月差情况 - EC2508 收盘价 2088.8,跌 1.58%;EC2510 收盘价 1413.0,跌 0.62%;EC2512 收盘价 1690.5,涨 0.79%;EC2602 收盘价 1492.4,涨 1.51%;EC2604 收盘价 1331.0,涨 1.21%;EC2606 收盘价 1471.6,涨 1.27% [2] - EC2508 - 2510 月差 675.8,环比降 24.7;EC2510 - 2512 月差 -277.5,环比降 22.1;EC2512 - 2602 月差 198.1,环比降 8.9 [2] 现货运价指数情况 - SCHIS 于 2025 年 8 月 4 日公布为 2297.86 点,较上期跌 0.81% [2] - SCFI(欧线)于 2025 年 8 月 1 日为 2051 美元/TEU,较上期跌 1.87% [2] - CCFI 于 2025 年 8 月 1 日为 1789.5,较上期涨 0.13% [2] - NCFI 于 2025 年 8 月 1 日为 1372.7 点,较上期跌 3.55% [2] 欧线供需情况 - 8 月第一周 week32 收货良好但基本无用柜,week33 各联盟收货情况不一,MSK 转好、OA 一般、PA 较差,MSK 跌 100 美金,OA 和 PA 各船司陆续跌价 200 美金左右 [2] - 8 月下旬开始欧绕供应压力大,week34/35 运力 34 万 TEU,2025 年 9 月(暂)固均运力 34.3 万 FEU,不考虑 TBN 后为 3.3 万 TEU [2] 欧线报价情况 - 下游正预定 8 月第二、三周(week33 - 34)舱位,week33 报价跌至 2800 - 3200 美金,均值 3000 美金(折盘 2100 点左右),其中 CMA 跌 200 至 3245 美金,HPL 跌 300 至 2835,MSC 跌 300 至 3040,OOCL 跌 100 至 3100 美金 [3] - MSK 对 week34 开舱 2600 美金,环比周跌幅 200 美金,开舱后涨至 2640 美金,week34 目前报价均值折盘面 2050 点左右 [3] 消息面情况 - 8 月 4 日欧盟委员会发言人称,欧盟将在与美国总统特朗普达成协议后,暂停对美国关税的两套反制措施,为期六个月 [3] - 8 月 6 日消息,以色列总理决定全面占领加沙,计划 8 月 7 日提交表决,目前以军已控制加沙地带约 75%区域 [4]
集运日报:或因后续运价走势不明,多空博弈下盘面大幅震荡,近期波动较大,不建议继续加仓,设置好止损。-20250806
新世纪期货· 2025-08-06 03:32
报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 因后续运价走势不明,多空博弈下盘面大幅震荡、波动大,不建议继续加仓,应设置好止损 [2] - 地缘冲突叠加关税动荡,博弈难度较大,建议轻仓参与或观望 [5] 各部分总结 运价指数情况 - 8月4日,上海出口集装箱结算运价指数SCFIS欧洲航线2297.86点,较上期下跌0.8%;美西航线1130.12点,较上期下跌12.0% [3] - 8月1日,宁波出口集装箱运价指数NCFI综合指数1087.66点,较上期下跌2.06%;欧洲航线1372.67点,较上期下跌3.53%;美西航线1114.45点,较上期下跌0.54% [3] - 8月1日,上海出口集装箱运价指数SCFI公布价格1550.74点,较上期下跌41.85点;欧线价格2051USD/TEU,较上期下跌1.86%;美西航线2021USD/FEU,较上期下跌2.23% [3] - 8月1日,中国出口集装箱运价指数CCFI综合指数1232.29点,较上期下跌2.3%;欧洲航线1789.50点,较上期上涨0.1%;美西航线876.57点,较上期下跌0.5% [3] 经济数据情况 - 欧元区7月制造业PMI初值为49.8,高于预期的49.7,前值为49.5;服务业PMI初值达51.2,超出预期的50.7,前值是50.5;综合PMI初值为51,高于预期的50.8,前值为50.6;7月SENTIX投资者信心指数跃升至4.5,显著高于6月的0.2和市场预期的1.1,创2022年4月以来最高水平 [3] - 7月中国制造业采购经理指数(PMI)为49.3%,比上月下降0.4个百分点,制造业景气水平有所回落 [4] - 美国7月标普全球制造业PMI初值为49.5,预期52.7,前值52.9;7月标普全球服务业PMI初值为55.2,预期53,前值52.9;7月Markit综合PMI初值为54.6,创2024年12月以来新高,好于预期的52.8,前值为52.9 [4] 市场动态情况 - 特朗普继续加征多国关税,以东南亚各国为主,打击转口贸易,部分船司宣涨运价,特朗普政府暂时将关税谈判日期推迟至8月1日,现货市场价格区间已定,有小幅涨价试探市场,盘面小幅反弹 [5] - 8月5日主力合约2510收盘1413.0,涨幅为0.63%,成交量3.06万手,持仓量5.21万手,较上日增手1055手 [5] 策略建议情况 - 短期策略:风险偏好者已建议2510合约1300以下轻仓试多(已走出300以上利润空间)部分止盈;EC2512合约已建议轻仓试空,建议止盈,关注后续盘面走势,不建议扛单,设置好止损 [5] - 套利策略:国际局势动荡背景下,以正套结构为主,波动较大,建议暂时观望或轻仓尝试 [5] - 长期策略:各合约已建议冲高止盈,等待回调企稳后,再判断后续方向 [5] 其他情况 - 8月5日,也门胡塞武装军事发言人叶海亚·萨雷亚发表讲话称,胡塞武装通过“巴勒斯坦 - 2”型高超音速弹道导弹,袭击了以色列的本 - 古里安国际机场 [5] - 8月4日,德国副总理兼财政部长拉尔斯·克林拜尔表示,欧盟此前在与美国的贸易谈判中过于软弱,应采取更强硬的立场,欧盟与美国上月达成的贸易协议中,仍有许多内容需要澄清 [6] - 8月5 - 6日,2508 - 2606合约跌涨停板调整为18%;我司保证金调整为28%;日内开仓限制为100手 [5]
集运日报:SCFIS微幅下调,市场氛围偏空,盘面偏弱震荡,近期波动较大,不建议继续加仓,设置好止损。-20250805
新世纪期货· 2025-08-05 06:54
报告行业投资评级 未提及 报告核心观点 在地缘冲突叠加关税动荡背景下,集运市场博弈难度较大,建议轻仓参与或观望;短期盘面或以反弹为主,但博弈难度高,建议轻仓或观望;套利策略建议暂时观望或轻仓尝试;长期各合约建议冲高止盈,等待回调企稳后再判断后续方向[1][4] 分组总结 运价指数情况 - 8月4日上海出口集装箱结算运价指数SCFIS欧洲航线2297.86点,较上期下跌0.8%;美西航线1130.12点,较上期下跌12.0% [2] - 8月1日宁波出口集装箱运价指数NCFI综合指数1087.66点,较上期下跌2.06%;欧洲航线1372.67点,较上期下跌3.53%;美西航线1114.45点,较上期下跌0.54% [2] - 8月1日上海出口集装箱运价指数SCFI公布价格1550.74点,较上期下跌41.85点;欧线价格2051USD/TEU,较上期下跌1.86%;美西航线2021USD/FEU,较上期下跌2.23% [2] - 8月1日中国出口集装箱运价指数CCFI综合指数1232.29点,较上期下跌2.3%;欧洲航线1789.50点,较上期上涨0.1%;美西航线876.57点,较上期下跌0.5% [2] 经济数据情况 - 欧元区7月制造业PMI初值为49.8,高于预期的49.7,前值为49.5;服务业PMI初值达51.2,超出预期的50.7,前值是50.5;综合PMI初值为51,高于预期的50.8,前值为50.6;7月SENTIX投资者信心指数跃升至4.5,创2022年4月以来最高水平 [2] - 7月中国制造业采购经理指数(PMI)为49.3%,比上月下降0.4个百分点 [3] - 美国7月标普全球制造业PMI初值为49.5,预期52.7,前值52.9;服务业PMI初值为55.2,预期53,前值52.9;Markit综合PMI初值为54.6,创2024年12月以来新高 [3] 市场动态情况 - 特朗普继续加征多国关税,打击转口贸易,部分船司宣涨运价,特朗普政府推迟关税谈判日期至8月1日,现货市场价格区间已定,有小幅涨价试探市场,盘面小幅反弹 [4] - 8月4日主力合约2510收盘1421.8,跌幅为0.72%,成交量3.03万手,持仓量5.11万手,较上日减手1323手 [4] - 8月初运价调涨预期基本落空,集运市场交易氛围偏空,盘面持续承压,宽幅震荡 [4] 策略建议情况 - 短期策略:风险偏好者建议2510合约1300以下轻仓试多,部分止盈;EC2512合约已建议轻仓试空,建议止盈,关注后续盘面走势,不建议扛单,设置好止损 [4] - 套利策略:国际局势动荡背景下,以正套结构为主,波动较大,建议暂时观望或轻仓尝试 [4] - 长期策略:各合约已建议冲高止盈,等待回调企稳后,再判断后续方向 [4] 合约规则调整情况 - 2508 - 2606合约跌涨停板调整为18% [4] - 2508 - 2606合约公司保证金调整为28% [4] - 2508 - 2606所有合约日内开仓限制为100手 [4]
集运日报:SCFIS微幅下调市场氛围偏空盘面偏弱震荡近期波动较大不建议继续加仓设置好止损-20250805
新世纪期货· 2025-08-05 05:47
报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 在地缘冲突叠加关税动荡背景下,集运市场博弈难度较大,建议轻仓参与或观望;短期盘面或以反弹为主,长期各合约冲高止盈,等待回调企稳后再判断后续方向;国际局势动荡下套利以正套结构为主,波动大,建议暂时观望或轻仓尝试 [4] 各部分总结 运价指数情况 - 8月4日,上海出口集装箱结算运价指数SCFIS欧洲航线2297.86点,较上期下跌0.8%;美西航线1130.12点,较上期下跌12.0% [2] - 8月1日,宁波出口集装箱运价指数NCFI综合指数1087.66点,较上期下跌2.06%;欧洲航线1372.67点,较上期下跌3.53%;美西航线1114.45点,较上期下跌0.54% [2] - 8月1日,上海出口集装箱运价指数SCFI公布价格1550.74点,较上期下跌41.85点;欧线价格2051USD/TEU,较上期下跌1.86%;美西航线2021USD/FEU,较上期下跌2.23% [2] - 8月1日,中国出口集装箱运价指数CCFI综合指数1232.29点,较上期下跌2.3%;欧洲航线1789.50点,较上期上涨0.1%;美西航线876.57点,较上期下跌0.5% [2] 经济数据情况 - 欧元区7月制造业PMI初值为49.8,高于预期的49.7,前值为49.5;服务业PMI初值达51.2,超出预期的50.7,前值是50.5;综合PMI初值为51,高于预期的50.8,前值为50.6;7月SENTIX投资者信心指数跃升至4.5,创2022年4月以来最高水平 [2] - 中国7月制造业采购经理指数(PMI)为49.3%,比上月下降0.4个百分点 [3] - 美国7月标普全球制造业PMI初值为49.5,预期52.7,前值52.9;服务业PMI初值为55.2,预期53,前值52.9;Markit综合PMI初值为54.6,创2024年12月以来新高 [3] 市场动态情况 - 特朗普继续加征多国关税,打击转口贸易,部分船司宣涨运价,特朗普政府推迟关税谈判日期至8月1日,现货市场有小幅涨价试探,盘面小幅反弹 [4] - 8月4日主力合约2510收盘1421.8,跌幅为0.72%,成交量3.03万手,持仓量5.11万手,较上日减手1323手 [4] - 8月初运价调涨预期基本落空,集运市场交易氛围偏空,盘面持续承压,宽幅震荡 [4] 策略建议情况 - 短期策略:风险偏好者建议2510合约1300以下轻仓试多,有300以上利润空间部分止盈;EC2512合约轻仓试空并止盈,关注盘面走势,不建议扛单,设置好止损 [4] - 套利策略:国际局势动荡下以正套结构为主,波动大,建议暂时观望或轻仓尝试 [4] - 长期策略:各合约冲高止盈,等待回调企稳后再判断后续方向 [4] 合约规则调整情况 - 2508 - 2606合约跌涨停板调整为18% [4] - 2508 - 2606合约保证金调整为28% [4] - 2508 - 2606所有合约日内开仓限制为100手 [4]
集运早报-20250805
永安期货· 2025-08-05 05:47
报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 各部分总结 期货合约数据 - EC2508昨日结算价2122.3,涨跌-0.20%,基差175.6,昨日持仓4367,持仓变动-93 [2] - EC2510昨日结算价1421.8,涨跌-0.15%,基差876.1,昨日成交量30268,昨日持仓51053,持仓变动-1323 [2] - EC2512昨日结算价1677.2,涨跌-0.90%,基差620.7,昨日持仓8387 [2] - EC2602昨日结算价1470.2,涨跌-1.33%,基差827.7,昨日持仓4139,持仓变动-3 [2] - EC2604期货昨日结算价1315.1,基差982.8,昨日持仓5146,持仓变动34 [2] - EC2606昨日结算价1453.2,涨跌-0.81%,基差844.7,昨日持仓795 [2] 月差数据 - EC2508 - 2510前三日月差700.5,前一日702.5,前两日696.5,日环比-2.0 [2] - EC2510 - 2512前三日月差-255.4,前一日-268.4,前两日-267.2,日环比13.0 [2] - EC2512 - 2602前三日月差207.0,前一日202.4,前两日207.6 [2] 指标数据 - 某指标2025/8/4公布,本期值2297.86,前一期2316.56,上期值2400.50,本期涨跌-0.81%,上期涨跌-3.50% [2] - SCFI 2025/8/1公布,值2051美元/TEU,前一期2090,上期2079,本期涨跌-1.87%,上期涨跌0.53% [2] - (欧线)CCFI 2025/8/1公布,值1789.5点,前一期1787.24,上期1803.42,本期涨跌0.13%,上期涨跌-0.90% [2] - NCFI 2025/8/1公布,值1372.7点,前一期1422.9,上期1440.25,本期涨跌-3.53%,上期涨跌-1.20% [2] 欧线供需与报价 - 8月第一周week32收货良好但基本无用柜,week33各联盟收货情况不一,MSK较好、OA一般、PA较差,MSK跌100美金,OA和PA各船司陆续跌价200美金左右 [2] - 8月下旬开始,欧线供应压力非常大,week34/35运力在34万TEU,2025年9月(暂)周均运力在34.3万TEU,不考虑TBN后为32.3万TEU [2] - 目前下游正预定8月上半月(week32 - 33)的舱位,各家船司陆续开始跌价,Week32实际落地在3200美金左右(折盘2250点) [2] - Week33当前报价跌至2800 - 3200美金,均值3000美金(折盘2100点左右),周一CMA跌200至3245美金,HPL跌300至2835,MSC跌300至3040,OOCL跌100至3100美金 [2] 消息面 - 8月4日欧盟委员会发言人表示,欧盟将在与美国总统特朗普达成协议后,暂停对美国关税的两套反制措施,为期六个月 [3] - 8月4日内塔尼亚胡重申“消灭”哈马斯,称哈马斯发布的被扣押人员视频“令人震惊”,坚定了其“消灭”哈马斯的决心 [3]
集运期货:EC主力盘整
金投网· 2025-08-05 02:04
现货报价 - 马士基现货报价为1705-1846美元/TEU(20英尺柜)和2850-3102美元/TEU(40英尺柜)[1] - 达飞轮船(CMA)现货报价为1935-2635美元/TEU和3445-4345美元/TEU[1] - 地中海航运(MSC)现货报价为2000-2163美元/TEU和3340-3646美元/TEU[1] - 海洋网联船务(ONE)现货报价为2194美元/TEU和2943美元/TEU[1] - 长荣海运(EMC)现货报价为2355-2455美元/TEU和3560-3760美元/TEU[1] 集运指数 - 8月4日SCFIS欧线指数报2297.86点,环比下跌0.81%[2] - 8月4日SCFIS美西线指数报1130.12点,环比大幅下跌11.99%[2] - 8月1日SCFI综合指数报1550.74点,较上期下跌2.63%[2] - 上海-欧洲运价报2051美元/TEU,较上周下跌1.87%[2] - 上海-美西运价报2021美元/FEU,较上周下跌2.23%[2] - 上海-美东运价报3126美元/FEU,较上周大幅下跌7.46%[2] 行业基本面 - 全球集装箱总运力突破3270万TEU,同比增长7.9%[3] - 欧元区6月综合PMI为50.2,制造业PMI为49.4,服务业PMI为50.0[3] - 美国6月制造业PMI指数为49,新订单指数为46.4[3] - 6月OECD领先指数G7集团录得100.40[3] 期货市场表现 - 主力10合约收1421.8点,下跌0.72%[4] - 08合约收2122.3点,上涨0.38%[4] - 市场处于现货缓慢下跌阶段,基本面缺少强有力驱动[4] - 10合约预计呈现偏弱震荡格局[4] 市场操作建议 - 预计偏弱震荡,可逢高做空08、10合约[5]
南华期货集运周报:MSK开舱报价继续下行-20250804
南华期货· 2025-08-04 07:03
报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 当周期货标的现货指数上海出口结算运价指数(SCFIS)欧洲航线继续下行,美西航线也再度小幅回落,中国出口集装箱运价指数(CCFI)等均继续下降 [1] - 期价短期维持震荡略偏下行趋势可能性较大,但需注意期价至短期低位后可能的反弹,可关注船司欧线现舱报价变动和欧线市场基本面 [1] - 期现(基差)策略上,交易者宜保持观察,寻找短期做空基差的机会;套利(跨期)策略上,可暂时保持观望 [2][3] 盘面回顾 - 截至周五,EC各月合约收盘价与结算价均回落,如EC2510收盘价较前一周回落6.78%,收于1424.0点,结算价回落6.45%,收于1432.1点,主要影响因素来自欧线现舱报价 [3] 现货信息——运价 - 截至7月28日,SCFIS欧洲航线继续下行,环比降幅3.50%,美西航线运价再度回落,环比降幅1.37%;截至8月1日,CCFI、SCFI和NCFI均继续下降 [7] - 分航线看,北美航线继续下行,SCFI美西航线环比下降2.23%,美东航线环比下降7.46%,欧洲航线再度回落,环比下降1.87% [7] - 多个综合运价指数环比下降,如FBX综合航线指数环比降3.16%,SCFI环比降3.3%等 [8] 现货信息——需求面 - 展示了分航线投放运力当周环比、上周环比及同比情况,涉及中国到多个地区的航线 [19][23] - 呈现了最新海运区域贸易能力及其环比数据 [24] 现货信息——供应端 - 截至8月1日,全球集装箱船闲置运力比例收于1.7%,不同类型集装箱船有相应闲置运力及占比 [27] - 当周上海港口拥堵指数较上周减少26.2千TEU,鹿特丹港口拥堵指数较上周增加25.4千TEU等 [30] 价差解析 - 当期SCFIS欧洲航线继续下行,主力合约EC2510基差较上周整体略有增长,受船司欧线现舱报价回落影响,10合约估值下行,基差仍相对较高,交易者宜寻找短期做空基差机会 [35] - 当周集运欧线跨期合约价差组合有相应数值,08合约即将进入交割月期价波幅收敛维持高位,10、12合约受MSK开舱报价下行回落,12合约跌幅相对较小,交易者可暂时保持观望 [37]
集运指数欧线周报(EC):运价见顶信号显现,盘面整体偏弱-20250804
国贸期货· 2025-08-04 05:33
报告行业投资评级 - 震荡 [3] 报告的核心观点 - 集运指数运价见顶信号显现,盘面整体偏弱,现货价格见顶带动8月下旬走弱,后续预计现货7月底8月初见顶,缓跌至8月下旬后下跌斜率加剧,10合约主要博弈8月至10月的运价下跌斜率,投资观点为震荡,交易策略上单边震荡,套利为12 - 4正套持有 [3] 根据相关目录分别进行总结 主要观点及策略概述 - 现货运价利空,8月上旬报价开始走弱,GEMINI、OA、PA、MSC等不同航司价格有不同表现 [3] - 政治经济因素影响中性,包括中美关税展期、美国对铜制品加征关税、美国中东政策及中欧关系变化等 [3] - 运力供给因素影响中性,7 - 9月运力部署周均递增,7月初新船交付及航司调整航线运力回流至欧线,欧洲港口堵塞情况未缓解,MSK有加开加班船计划,8月有6个空班来自Ocean联盟 [3] - 需求因素影响中性,7月底需求和装载率较好,但8月初运力部署高使囤货滚动池效果减弱 [3] 价格 - 现货市场需求恢复缓慢,供给偏高,新联盟成立,处于淡季跌价状态 [5] 静态运力 - 展示了不同时间段不同装载力的集装箱船订单量、交付量、拆解量、未来交付量、拆船价格、新造船价格、二手船价格、现有运力及平均年龄等数据图表 [12][15][17] 动态运力 - 展示了上海 - 欧基港不同时间段不同联盟的船期表及运力部署数据 [56][58][60] - 展示了集装箱船脱硫塔安装情况、平均航速、闲置运力相关数据图表 [67][71][76]