光伏概念股反弹表现 - 光伏设备板块大涨 捷佳伟创 海优新材等个股表现突出 [1] - BC电池 硅能源 POE胶膜等细分板块同步上涨 [1] 业绩与政策催化因素 - 捷佳伟创2025年上半年归母净利润预计17亿元至19.6亿元 同比增长38.65%-59.85% [2] - 扣非净利润预计15.49亿元至18.09亿元 同比增长31.37%-53.41% 原因为在手订单持续验收转化 [2] - 工业和信息化部印发《2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单的通知》 [2] 产业链价格变动 - N型G10L单晶硅片成交均价1.2元/片 环比上涨9.09% [2] - N型G12R单晶硅片成交均价1.35元/片 环比上涨8% [2] - N型G12单晶硅片成交均价1.55元/片 环比上涨7.64% [2] - 价格上涨主因原料成本增加及下游采买订单增长 [2] BC电池技术发展态势 - 主要厂商基本暂停国内TOPCon路线扩产 转向BC技术路线 [3] - 行业新增/改造XBC产能规划近90GW 带动设备需求增长 [3] - BC技术因背面电极布局对银浆要求更高 银耗更大 [3] - 银包铜 高铜浆 纯铜浆等降本方案已进入产线验证阶段 [3]

A股市场整体表现 - A股市场整体窄幅震荡 主要市场指数表现反复 [1][3] - 电力设备板块领涨 交通运输 医药生物 环保 轻工制造等板块盘中涨幅居前 [3] - 石油石化 国防军工 钢铁 综合等板块表现疲弱 [3] 光伏概念板块表现 - 光伏概念板块大涨 盘中涨幅一度超过2% [1][3] - 捷佳伟创盘中"20cm"涨停 海优新材盘中一度触及"20cm"涨停 双良节能盘中一度触及涨停 [3] - 捷佳伟创预计2025年上半年归母净利润17亿元至19.6亿元 同比增长38.65%至59.85% [3] 个股连续涨停情况 - 胜通能源连续第3个交易日盘中涨停 公司主营业务为LNG采购销售及运输服务 [4][5] - 公司LNG业务盈利受市场价格波动影响 主要通过境内市场价采购和5年期窗口期协议采购 [5] - 奇正藏药连续第3个交易日盘中涨停 公司经营情况正常 无未披露重大事项 [4][6] 港股市场整体表现 - 港股市场整体表现反复 [1][7] - 恒生成份股中中通快递-W 石药集团 信义光能等涨幅居前 [8] - 中国石油化工股份 中升控股 理想汽车-W等盘中领跌 [8] 港股个股表现 - 英诺赛科短线拉升现涨超30% 入选英伟达800V架构供应商名单且为中国唯一芯片企业 [2][9] - 蔚来-SW盘中涨幅一度超过10% 乐道L90正式上市 整车购买起售价26.58万元 [12] - 饮食天王(环球)盘中涨幅一度超过160% 年度拥有人应占溢利6450.6万港元同比大幅增长 [12] 公司业务进展 - 饮食天王(环球)岩土工程咨询业务表现稳定 获得多个高价值新项目 [13] - 公司引入IT业务 部署人工智能分析和BIM技术 建筑周期缩短约20% [13] - 模块化整合建设技术验证创新成果 为未来两年运营奠定基础 [13]

医药股表现 - 8月首个交易日医药股表现强劲，中药板块大涨，维康药业、新天药业等多股涨停 [2] - 动物疫苗、医药电商、创新药、化学制剂、原料药、CRO等医药子板块均上涨 [2] - 上证指数下跌0.19%，深证成指下跌0.15%，创业板指下跌0.16% [2] 光伏概念股反弹 - 光伏概念股反弹，光伏设备板块大涨，捷佳伟创、海优新材等个股大涨 [5] - BC电池、硅能源、POE胶膜等光伏相关板块也上涨 [5] - 捷佳伟创预计2025年上半年归母净利润17亿元至19.6亿元，同比增长38.65%-59.85% [5] - 硅片价格延续涨势，N型G10L单晶硅片成交均价1.2元/片，环比上涨9.09% [6] - N型G12R单晶硅片成交均价1.35元/片，环比上涨8% [6] - N型G12单晶硅片成交均价1.55元/片，环比上涨7.64% [6] - 行业新增/改造XBC产能规划近90GW，带动设备需求增长 [7] 物流板块上涨 - 物流板块上涨，华鹏飞、申通快递、韵达股份等个股大涨 [9] - 申通快递从7月10日反弹以来累计涨幅超52% [9] - 申通快递全资子公司拟以3.62亿元现金收购浙江丹鸟物流100%股权 [9] - 丹鸟物流日均业务量在400万单以上 [9] - 无人物流车进入规模化商用阶段，通达系网点可节约1毛钱单票成本 [10] - 顺丰单车单月可节约2000元左右成本 [10] 互联网平台动态 - 美团、阿里巴巴盘中拉升 [4] - 美团发文承诺规范促销行为，抵制无序竞争 [4] - 京东、淘宝闪购及饿了么均发文表示要抵制无序竞争 [4]

港股市场表现 - 美团港股盘中拉升 一度涨超3% [1][10] - 京东集团涨超1% 阿里巴巴涨逾2% [10] - 英诺赛科涨幅扩大至逾30% 因入选英伟达800V直流电源架构合作商名录 [1][4] A股指数表现 - 沪指午间收盘跌0.19% 深证成指跌0.15% 创业板指跌0.16% [2] - 光伏概念走强 捷佳伟创20cm涨停 文科股份二连板 [4][6] - 辅助生殖概念活跃 利德曼20cm涨停 创新药概念昂利康二连板 [4] - 仓储物流板块走强 申通快递、韵达股份等涨停 [4] - 有机硅概念、造纸板块、环保板块涨幅居前 [4] - 互联网、旅游、船舶、CPO概念跌幅居前 [4] 光伏行业动态 - 工信部印发《2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单》推动能效提升 [7] - 光伏产业成为反内卷代表性行业 产业链价格端取得初步成效 [8] - 硅料、硅片、电池成功顺价 后续重点关注组件端顺价情况 [8] - 捷佳伟创预计2025年上半年归母净利润17亿元至19.6亿元 同比增长38.65%至59.85% [8] - 文科股份2025年第二季度新签合同26个 金额合计1.03亿元 [8] 机器人行业前景 - IDC预测2029年全球机器人市场规模将超过4000亿美元 [9] - 中国市场占据近半份额 复合增长率近15%位居全球前列 [9] - 机器人概念局部异动 中马传动涨停 夏厦精密触及涨停 [8] - 减速器概念东杰智能、荣泰健康等跟涨 [8] 外卖平台政策调整 - 美团发文承诺规范促销行为 杜绝不正当竞争 保障商家自主定价权 [12] - 京东外卖坚持"反内卷"立场 抵制"0元购"等恶性补贴 [12] - 饿了么、美团、淘宝闪购共同发文呼吁抵制恶性竞争 [12] 新能源汽车交付 - 小米汽车2025年7月交付量超过30000辆 [13] - 小米汽车2025年全年交付目标上调至35万辆 [13]

今天（8月1日）上午A股市场整体窄幅震荡，主要市场指数的表现有所反复，光伏概念板块大涨，成为上午A股市场主要亮点之一。 港股市场方面，今天上午整体表现亦比较反复。 英诺赛科短线拉升，现涨超30%。英伟达最新800V架构供应商名单曝光，公司为中国唯一入选芯片企业。 A股光伏概念大涨 今天上午A股市场整体窄幅震荡，主要市场指数的表现有所反复。 主要行业板块和赛道方面，若按照申万一级行业划分，电力设备板块领涨，交通运输、医药生物、环保、轻工制造等板块盘中涨幅居前。石油石化、国防 军工、钢铁、综合等板块上午盘中表现疲弱。 光伏概念板块上午表现较好，板块盘中涨幅一度超过2%，捷佳伟创盘中"20cm"涨停。海优新材盘中亦一度触及"20cm"涨停。双良节能盘中一度触及涨 停。 捷佳伟创昨晚发布的2025年半年度业绩预告显示，公司预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为盈利17亿元—19.6亿元，比上年同期增长38.65% —59.85%。 多只A股连续涨停 相关公司提示风险 个股方面，今天上午又有多股涨停。 胜通能源连续第3个交易日盘中涨停。 胜通能源昨晚发布股票交易异常波动公告称，公司主营业务为LNG采购、销售以 ...

A股市场表现 - A股市场整体窄幅震荡，主要市场指数表现反复 [1][4] - 光伏概念板块大涨，盘中涨幅一度超过2%，捷佳伟创、海优新材盘中触及"20cm"涨停，双良节能一度涨停 [5] - 电力设备板块领涨，交通运输、医药生物、环保、轻工制造等板块涨幅居前，石油石化、国防军工、钢铁、综合等板块表现疲弱 [4] 港股市场表现 - 港股市场整体表现反复 [2][10] - 恒生指数成份股中，中通快递-W、石药集团、信义光能涨幅居前，中国石油化工股份、中升控股、理想汽车-W领跌 [11] - 英诺赛科短线拉升，涨幅超30%，因入选英伟达最新800V架构供应商名单，为中国唯一芯片企业 [3][12] 个股表现及动态 - 捷佳伟创2025年上半年预计净利润17亿元—19.6亿元，同比增长38.65%—59.85% [5] - 胜通能源连续3个交易日涨停，主营业务为LNG采购、销售及运输，盈利受国内LNG市场价格波动影响 [7] - 奇正藏药连续3个交易日涨停，公司经营正常，无未披露重大信息 [8] - 蔚来-SW盘中涨幅超10%，乐道L90正式上市，整车起售价26.58万元，BaaS方式起售价17.98万元 [15] - 饮食天王（环球）盘中涨幅超160%，2025年3月31日年度净利润6450.6万港元，上年同期为371.8万港元，引入IT业务并采用模块化建设缩短建筑周期20% [16][17] 行业及技术动态 - 英伟达最新800V架构供应商名单曝光，英诺赛科为中国唯一入选芯片企业 [3][12]

市场表现 - 市场早盘冲高回落，三大指数小幅下跌，沪指跌0.19%，深成指跌0.15%，创业板指跌0.16% [1] - 全市场超2900家个股上涨，个股涨多跌少 [1] - 沪深两市半日成交额9949亿元，较上个交易日缩量1479亿 [3] 板块表现 - 光伏概念集体反弹，捷佳伟创涨停 [2] - 创新药概念持续走强，维康药业涨停 [2] - 快递物流板块再度活跃，申通快递涨停 [2] - 体育概念陷入调整，共创草坪跌停 [3] 个股成交 - 北方稀土成交额超65亿元居首，跌幅3.68% [3][4] - 新易盛成交额57.69亿元，涨幅2.36% [3][4] - 中际旭创成交额57.59亿元，跌幅2.48% [3][4] - 药明康德成交额49.70亿元，跌幅2.69% [3][4] - 英雄克成交额49.21亿元，涨幅43.71% [4] - 工业富联成交额46.48亿元，跌幅5.35% [4] - 长城军工成交额44.95亿元，涨幅6.23% [4] - 胜宏科技成交额43.64亿元，跌幅0.60% [4] - 东芯股份成交额43.05亿元，跌幅5.59% [4] - 包钢股份成交额38.34亿元，跌幅4.83% [4]

市场表现 - 沪深两市半日成交额9949亿 较上个交易日缩量1479亿 [1] - 沪指跌0.19% 深成指跌0.15% 创业板指跌0.16% [1] - 全市场超2900家个股上涨 个股涨多跌少 [1] 板块涨跌 - 光伏概念集体反弹 捷佳伟创涨停 [1] - 创新药概念持续走强 维康药业涨停 [1] - 快递物流板块再度活跃 申通快递涨停 [1] - 中船系 民爆 跨境支付 CPO等板块跌幅居前 [1] - 体育概念陷入调整 共创草坪跌停 [1] 涨停数据 - 封板率67% 封板35家 触及17家 [4] - 昨涨停今表现2.51% 高开率63% 获利率56% [4]

沉停衣뱃 午评：沪指半日跌0.19% 光伏概念集体反弹 智通财经8月1日电，市场早盘冲高回落，三大指数小幅下跌。沪深两市半日成交额9949亿，较上个交易日缩量1479亿。盘面上热点较为杂乱，个股涨多跌 少，全市场超2900家个股上涨。从板块来看，光伏概念集体反弹，捷佳伟创涨停；创新药概念持续走强，维康药业涨停；快递物流板块再度活跃，申通快递 涨停；下跌方面，体育概念陷入调整，共创草坪跌停。板块方面，光伏、快递物流、创新药、造纸等板块涨幅居前，中船系、民爆、跨境支付、CPO等板块 跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.19%，深成指跌0.15%，创业板指跌0.16%。 | 上证指数 | | 深证成指 | | 创业板指 | | --- | --- | --- | --- | --- | | -3566.62 | | -10992.35 | | -2324.30 | | -6.58 | -0.18% | -17.42 | -0.16% | -4.01 -0.1 | | 171 | | An A | | 100 | 封板率 67.00% 封板 35 触及 17 昨涨停今表现 2.51% 高开率 63% 获利率 56% ...

市场表现 - A股三大股指红盘震荡 创业板新能源ETF华夏（159368）开盘强势拉升 截至11点11分上涨0 51% [1] - 持仓股捷佳伟创20%强势涨停 迈为股份 帝尔激光 阳光电源 晶盛机电等表现亮眼 [1] 行业数据 - 2025年上半年全国光伏新增并网2 12亿千瓦 截至6月底全国光伏发电装机容量达11亿千瓦 同比增长54 1% [1] - 上半年全国光伏累计发电量5591亿千瓦时 同比增长42 9% 全国光伏发电平均利用率94% [1] 政策与行业趋势 - 光伏行业被定位为"反内卷"核心阵地 面临同质化低价竞争和产能阶段性过剩问题 [1] - 市场化导向下行业有望回归规范化有序竞争 潜在供给侧改革政策将推动价格合理回升和盈利修复 [1] 产品特性 - 创业板新能源ETF华夏（159368）为全市场首只跟踪创业板新能源指数的ETF基金 覆盖新能源和新能源汽车产业 [2] - 该指数涉及电池 光伏等细分领域 具有弹性大 成长性强特点 是专精特新企业聚集地 [2] - 产品管理费率0 15% 托管费率0 05% 合计0 2% 属同类最低费率档 [2]