中国企业赴港上市专题研讨会 核心观点 - 深圳科创企业可通过香港国际资本市场实现战略跃升 需把握港交所政策新规的时代机遇 [1] - 活动旨在深化深港双城联动 支持香港巩固国际金融中心地位 同时帮助深圳科技企业利用境内外资源实现全球化发展 [3] 活动背景与组织架构 - 指导单位包括中共深圳市委金融委员会办公室、深圳市中小企业服务局 主办单位为证券时报社 特别支持单位为福田区政府及河套深港科技创新合作区深圳园区发展署 [4] - 承办方为深圳市金融稳定发展研究院及香蜜湖产融创新/上市加速器 支持单位涵盖香港公司治理公会、中国银行深圳市分行等金融机构 [4] 时间地点安排 - 活动分两日举行：2025年5月15日在深圳福田区国际创新中心 5月16日赴香港参访中银香港及港交所 [5] 议程亮点 5月15日上午场 - 港交所副总裁陆琛健将解读香港资本市场展望与上市政策 并现场答疑 [7] - 中信建投执行董事陈静分析港股IPO市场动态及上市要求 中国银行深圳市分行分享跨境金融助力案例 [7] - 顺丰控股董秘甘玲进行上市经验分享 捷利交易宝探讨双"A"契机下的投资并购机会 [7] 5月15日下午场 - 证券时报·新财富杂志社启动港股评选 天元律师事务所解析港交所主板上市审核要点 [8][9] - 安永会计师事务所聚焦财务关注重点 圆桌讨论涉及赴港上市核心难点 嘉宾来自中信建投、晶泰科技等 [8][9] 5月16日香港参访 - 实地考察中银香港及港交所 活动全程免费但需自行办理出行证件 [9] 报名信息 - 活动分3场次 需扫描二维码报名 席位有限以主办方通知为准 [10][12]

活动背景与目的 - 活动旨在深化深港双城联动，促进深圳科技企业利用香港国际资本市场实现规范健康发展，通过境外上市融资开拓国际市场 [3] - 活动由深圳市委金融委办公室、中小企业服务局指导，证券时报社联合香港公司治理公会等机构主办，得到福田区政府等特别支持 [3] 组织架构 - 指导单位包括中共深圳市委金融委员会办公室、深圳市中小企业服务局 [3] - 主办单位为证券时报社，承办单位包括深圳市金融稳定发展研究院、香蜜湖（深圳）产融创新/上市加速器等 [3] - 支持单位涵盖香港公司治理公会、深圳上市公司协会、中国银行深圳市分行等12家机构 [3] 活动时间与地点 - 活动时间为2025年5月15日至16日，每日9:00开始 [3] - 首日在深圳福田区国际创新中心B座举办，次日赴香港参访中银香港及港交所 [3] 核心议程内容 5月15日上午场 - 港交所副总裁陆琛健将解读香港资本市场展望与上市政策，并进行专题答疑 [4] - 中信建投执行董事陈静分析港股IPO市场动态及上市要求 [4] - 中国银行深圳分行分享跨境金融助力科技企业上市案例 [4] - 顺丰控股董秘甘玲进行企业上市实战经验分享 [4] 5月15日下午场 - 证券时报·新财富杂志社启动港股评选活动 [4] - 天元律师事务所合伙人李竟弘详解港交所主板上市审核要点 [4] - 安永深圳分所负责人谢枫聚焦企业香港上市的财务关键点 [4] - 圆桌讨论环节由香港公司治理公会主持，四大机构专家探讨赴港上市核心难点 [4] 5月16日香港行程 - 参访中银香港并进行跨境金融专题交流 [4] - 实地考察港交所并结束行程 [4] 活动特色 - 覆盖政策解读、实务操作、案例分享全链条内容 [3][4] - 整合监管机构、交易所、投行、律所、会计师事务所等多方资源 [3] - 提供免费参会机会，但需自行办理赴港证件 [4]

港股IPO市场概况 - 2025年港股IPO市场迎来"开门红"，预计有100家公司正在筹备港股IPO，其中30家已披露招股书，包含7家A股公司 [1] - 香港交易所集团行政总裁陈翊庭表示市场将出现一些令人兴奋的上市名字 [1] 香港上市监管架构 - 监管主体包括香港交易及结算所有限公司(港交所)、香港联合交易所有限公司(香港联交所)和香港证券及期货事务监察委员会(香港证监会) [3] - 上市板块分为主板(Main Board)和GEM(Growth Enterprise Market) [3] - 特专科技公司有专门的行业名单和上市条件 [3] 主板上市规则要求 - 财务资格测试包括盈利测试、市值/收入测试和市值/收入/现金流测试 [3] - 要求保持管理层延续性、拥有权和控制权延续性以及业务经营可持续性 [3] - 对VIE架构有严格监管要求，包括合法性论证、最低限度使用原则和披露要求 [3] 上市流程与参与方 - 基本流程包括上市部审阅申请、上市委员会聆讯、推广期和最终上市 [6] - 主要参与方包括保荐人、承销商、律师、会计师、行业顾问等专业机构 [6] - 近六成企业选择在香港联交所上市 [6] 境内企业赴港上市备案要求 - 平均备案时长超过6个月，VIE架构备案时间更长 [6] - 需要满足原则性要求、内部控制要求和国家安全要求 [6] - 存在负面清单制度，禁止危害国家安全或存在重大违法违规的企业上市 [6] 备案审查重点 - 重点关注VIE/股权控制架构、股东穿透核查、国内运营主体认定等 [7] - 网络安全与数据保护、业务合规和外资准入是审查重点领域 [7] - 监管集中关注业务独立性、全流通安排、募集资金使用等问题 [7] 课程亮点 - 覆盖2020-2024年香港上市规则及备案新规的最新修订 [18] - 系统梳理从申请到挂牌的全流程，分析H股、红筹及VIE模式特点 [18] - 包含美的集团、知行汽车等成功案例的核心经验 [18]