公司发展历程 - 1995年公司在邢台成立 率先在河北省建成第一个捣固焦产业示范项目 将炼焦用煤从4种拓展至13种 大幅降低生产成本 通过产品零库存 销售不欠款 价格随行就市等经营策略在1600余家独立焦化企业中抢占先机 [2] - 2003年提出发展1000万吨/年焦化目标 通过并购保定焦化厂 与中煤集团合资快速扩大规模 2005年布局化工产业 2007年第一套化工装置投产 形成焦炭+化工双轮驱动格局 2009年成为全球最大独立焦炭生产商 营业收入达141亿元 较1999年增长501倍 [3] - 2010-2015年面对焦炭价格下行周期 通过调整挖潜转型升级策略锻造核心竞争力 2019年3月15日在香港联交所主板上市 2021年集团营收规模达810亿元 较2009年增长473% [4] - 2022年加速全球拓展 印尼320万吨/年焦化装置陆续投产 建成首个海外实体制造业园区 成立中国香港 日本 新加坡等境外子公司 搭建全球供销网络 [6] 核心能力体系 - 形成九大核心能力：超前研究能力 战略规划能力 业务策略能力 供应链能力 数字化运营能力 创新能力 盈利能力 扩张能力 纠偏能力 [1] - 具备九大竞争优势：规模优势 一体化优势 园区化优势 集中营销优势 成本优势 研发创新优势 信息化智能化优势 安全环保质量优势 风控优势 [1] - 建立集团-园区-公司三级自主研发创新体系 设立20多个研究所 培育以120多名博士为核心的千人研发团队 形成创意-小试-中试-工程设计-产业化全研发产业链 [4] - 为18家公司提供运营管理托管服务 显著改善其经营管理水平并大幅提高效益 [4] 业务转型与创新 - 将组织模式由橄榄型转变为哑铃型 推进生产体系向高度数智化转型 实现从成本效率型向质量效益型转变 [4] - 建立销运产供研一体化运营管理模式 从生产什么卖什么的大规模制造转型为需求什么制造什么的服务型制造业 [4] - 国内定州园区5000吨/年氨基醇产业化项目建成投产 成为全球第二个实现氨基醇工业化生产的企业 郓城园区5万吨/年高端聚酰胺新材料CTH项目预计今年10月投产 [6] - 通过分级客户机制 安全环保质量精细管理 精益成本控制 套期保值与闭口交易等策略实现盈利能力大幅提升 [4] 未来战略规划 - 实施全国布局+全球开拓战略 国内扩大多园区协同发展 海外以印尼为基地拓展东南亚 欧洲等市场 全球配置资源与生产基地 [8] - 焦化产业通过自建+运营管理服务+兼并收购多元模式巩固全球龙头地位 [7] - 化工产业聚焦优势产品推动产业升级与低碳转型 加大运营管理服务与兼并收购力度 [7] - 运营管理服务目标到2030年实现托管产能超过自建产能规模 [7] - 氢能产业推进制-储-运-加-用+研一体化布局 构建全产业链生态 重点打造液氢示范项目及输氢管网 [7] - 新材料产业以研发创新为核心突破技术瓶颈 围绕己内酰胺和新能源材料健全产业链 [7] - 数字产业以集团产业场景为依托 打造行业垂直领域数智化解决方案及软硬件产品 [7] 运营管理优化 - 强化旭阳云国家级工业互联网平台应用 实现全产业链销运产供研数据贯通 [8] - 推行股权激励计划 深化利益共同体 事业共同体 命运共同体建设 [8] - 通过产品经营 资产经营 资本经营立体发展模式提升盈利能力与资产回报率 [8] - 优化资产负债结构 严控有息负债规模 按照五项资金管理办法闭环管控现金流 [9] 行业地位与愿景 - 公司从1995年起步发展至今已成为集焦炭 化工 氢能源 新材料 数字化等业务板块协同共进的大型综合性产业集团 [6] - 面向下一个三十年以各产业链力争全球第一为雄心 向世界领先的能源化工公司愿景全速迈进 [1] - 深度践行双碳目标 推动生产运营与产品全生命周期低碳化 探索氢能重卡替代传统运输等绿色应用 [9]

城市人才竞争格局 - 2024年中国最具人才吸引力城市前十名保持不变 依次为北京 上海 深圳 广州 杭州 成都 南京 苏州 武汉 无锡 [7] - 头部城市集中全国60%独角兽企业和80%创投资本 深圳 北京 上海 广州 杭州持续稳居前五 [7] - 新一线城市成为人口增长热点 2024年15个新一线城市共计吸引99.73万新增人口 总人口达20337.71万人 其中12个城市人口超千万 [9] 区域人才集聚态势 - 长三角地区2024年经济总量突破33万亿元 以全国4%国土面积创造近四分之一经济总量 集聚全国17%人口 对经济增长贡献率约30% [11] - 2024年全国324家独角兽企业87.1%分布于四大城市群 其中长三角154家(占全国42.4%)总估值3208亿美元 粤港澳大湾区70家(占全国18.8%)总估值2833亿美元 [11] - 浙江省连续三年蝉联常住人口增量冠军 2023年人口增量达50万 全省11个城市均进入人才吸引力百强榜 [11][12] 人才政策演进趋势 - 城市引才政策从户籍松绑和现金补贴升级为全生命周期服务 深圳为应届生提供15天免费住宿 北京经开区推出"求职7日免费住宿—实习3月免费短租—就业3年优惠长租"阶梯式安居体系 [7][8] - 深圳2025年将新引进人才补贴标准提高至本科3万元 硕士5万元 博士8万元 并对战略性新兴产业毕业生额外给予最高5万元补贴 [16] - 杭州对博士毕业生提供10万元生活补贴 高层次人才D类享受100万购房补贴 博士后期间可获得最高几十万补贴 [16] 产业与人才深度融合 - 合肥2023年新增21.9万常住人口中迁移人口占比超九成 净增长20.1万人 比亚迪合肥基地投产后将创造约10万就业岗位 吸引外省求职者达60% [20] - 成都2024年海归数量预计新增2万人 较2023年增长约15% 聚焦显示 智能 氢能 低空经济等重点产业构建"5+N"产业生态体系 [21] - 中宁县通过构建人才生态形成百亿级锰基新材料产业集群 科技创新团队可带动超20家上下游企业聚集 [32] 创新生态与制度环境 - 杭州余杭区首创人才创业保险制度 覆盖研发失败 团队解散 项目中止等风险 创业失败者最高可获得1000万元保险赔偿 [24] - 企业研发失败可申请最高300万元风险补偿金 政府提供免费写字楼支持初创团队 形成包容失败的创新文化 [23][24] - 95后择城标准中"生活舒适度"权重升至57% 超过薪资的39% 72%的95后认为职业与生活平衡比薪资更重要 [28] 城市文化吸引力建设 - 多地打造城市IP吸引年轻人 重庆推无人机灯光秀 青岛办国际啤酒节 无锡打造"美食之都" 广州构建"赛博广州"二次元IP [31] - 宁波实施青年发展型城市建设计划 构建"产 城 人 文"服务场景 泰兴高新区聚焦"前站便捷 乐享其中 后顾无忧"三大业态打造人才友好型城市 [31] - 人才战略驱动产业高端化 科技创新团队在芯片 生物医药 AI算法等领域的技术突破推动上下游企业升级设备或工艺 [32][33]

公司发展历程与战略 - 公司从1995年邢台起步 通过四次行业周期淬炼 形成九大核心能力和九大竞争优势 包括超前研究能力 战略规划能力 业务策略能力 供应链能力 数字化运营能力 创新能力 盈利能力 扩张能力 纠偏能力 以及规模优势 一体化优势 园区化优势 集中营销优势 成本优势 研发创新优势 信息化智能化优势 安全环保质量优势 风控优势 [1] - 1990-1999年破局初创 在行业整体亏损和技术水平低下背景下 率先建成河北省第一个捣固焦产业示范项目 炼焦用煤从4种拓展至13种 大幅降低生产成本 通过产品零库存 销售不欠款 价格随行就市等策略 在1600余家独立焦化企业竞争中完成从0到1突破 [2] - 2000-2009年崛起扩张 伴随中国工业化进程加速 2003年提出发展1000万吨/年焦化目标 通过并购保定焦化厂 与中煤集团合资等举措快速扩大规模 2005年布局化工产业 2007年第一套化工装置投产 开启焦炭加化工双轮驱动产业格局 2009年成为全球最大独立焦炭生产商与供应商 管理口径营业收入突破141亿元 较1999年增长501倍 [3] - 2010-2021年战胜自我 面对焦炭价格持续下行周期 以调整 挖潜 转型 升级总策略破局 2019年在香港联交所主板上市 形成焦化和化工两大支柱产业相互协同的产业集群 焦化产业因化工协同盈利更高 化工产业因焦化支持盈利更高 同步启动向新材料 新能源 高端精细化工提质升级 打造第三增长极 建立集团-园区-公司三级自主研发创新体系 围绕产品线设立20多个研究所 培育以120多名博士为核心骨干的千人研发团队 形成创意-小试-中试-工程设计-产业化全研发产业链 为18家公司提供托管服务 显著改善其经营管理水平 大幅提高效益 推进生产体系向高度数智化转型 组织模式由橄榄型转变为哑铃型 实现从成本效率型向质量效益型 从市场拉动 投资推动增长方式向服务引领 创新驱动发展模式转变 建立销运产供研一体化运营管理模式 从生产什么卖什么大规模制造转型为需求什么制造什么服务型制造业 通过分级客户机制 安全环保质量精细管理 精益成本控制 套期保值与闭口交易等策略 以及2019-2021年大规模兼并收购提速全国布局 2021年启动印尼海外项目推进全球开拓 2021年集团营收规模810亿元 较2009年增长473% [4] - 2022-2025年全球开拓 以投资印尼为支点加速拓展全球市场 印尼焦化项目320万吨/年焦化装置陆续投产 建成集团首个海外实体制造业园区 成立中国香港 日本 新加坡 澳洲 越南 印度 蒙古国 巴西和鹿特丹等境外子公司和办事处 搭建覆盖全球供销网络 国内定州园区5000吨/年氨基醇产业化项目建成投产 成为全球第二个实现氨基醇工业化生产企业 取得高端精细化工和新材料领域重大突破 郓城园区5万吨/年高端聚酰胺新材料CTH项目快速推进 预计2024年10月投产 公司成为集焦炭 化工 氢能源 新材料 数字化等业务板块协同共进的大型综合性产业集团 抗周期能力再上台阶 由大规模制造转型到创新驱动 改变投资推动单一增长模式 深化创新型制造业发展模式 [5][6] 未来战略规划 - 以集团第七个五年发展规划2026-2030年和新的十年发展纲要2026-2035年为蓝图 打造全球知名的产业加服务集团 [7] - 焦化产业依托智能配煤技术与全球供应链网络 通过自建加运营管理服务加兼并收购多元模式 巩固全球龙头地位 [7] - 化工产业聚焦优势产品 推动产业升级与低碳转型 加大运营管理服务与兼并收购力度 做大规模 力争核心品类竞争力全球领先 [7] - 运营管理服务输出中国经验 将三十年积累的销运产供研一体化运营管理模式 供应链优化 自动化信息化数字化智能化 以及深度行业经验 真诚服务客户体系 精严经营管理闭环 一流节能减排技术 领先创新研发能力等进行标准化输出 目标到2030年实现托管产能超过自建产能规模 [7] - 氢能产业继续推进制-储-运-加-用+研一体化布局 构建氢能全产业链生态 重点打造液氢示范项目及输氢管网 显著降本做强竞争优势 同步探索绿电 绿氢等低碳零碳产业方向 [7] - 新材料产业以研发创新为核心 突破技术瓶颈 围绕己内酰胺和新能源材料健全完备产业链 培育高盈利增长极 [7] - 数字产业以集团产业场景为依托 加速数字化与智能化深度融合 打造行业垂直领域数智化解决方案 软硬件产品及优质服务 [7] 全球竞争力构建 - 坚持和深化实施全国布局加全球开拓战略 国内扩大多园区协同发展格局 海外以印尼为基逐步拓展东南亚 欧洲等更多市场区域 全球配置资源与生产基地 降低单一市场周期波动风险 [8] - 运营管理层面强化旭阳云国家级工业互联网平台应用 实现全产业链销运产供研数据贯通 提升组织效率 效益及协同能力 推行股权激励计划 深化利益共同体 事业共同体 命运共同体建设 激发全员创业 创造 创新活力 打造具有强大凝聚力 执行力 战斗力 创造力 竞争力的特色文化与体制机制 [8] - 资本与风险控制层面通过产品经营 资产经营 资本经营立体发展模式 提升盈利能力与资产回报率 积极引入全球战略资本与优质股东 优化股权结构 推动企业价值与市场认可度同步提升 守住财务安全底线 优化资产负债结构 严控有息负债规模 按照正常经营 贷款还款 安全储备 投资并购 倒贷资金等五项资金管理办法闭环管控现金流 确保集团始终稳健运营 [8][9] - 社会责任层面深度践行双碳目标 推动生产运营与产品全生命周期低碳化 探索氢能重卡替代传统运输等绿色应用 致力成为绿色能源化工全球典范 输出管理经验与技术标准服务 为全球产业升级贡献力量 [9]

会议概况 - 2025华商企业科技创新合作交流会暨山东(济南)"一带一路"华商合作交流会于8月28日在济南开幕 吸引来自44个国家的120余名华商侨领和高层次人才代表参与 [1][4] - 会议以"凝侨聚力 科创未来"为主题 旨在搭建山东与海内外华商合作交流桥梁 推进共建"一带一路" [4] - 会议期间初步达成40个合作协议 协议总额达35.4亿元人民币 [6] 重点合作领域 - 参会代表围绕空天信息 人工智能 生物医药等领域进行洽谈对接 [1] - 中国机器人产业联盟代表重点关注人工智能和机器人产业 强调济南拥有国家人工智能创新应用先导区 52所高校及多家高水平实验室的产业优势 [4] - 加拿大山东商会签约杀菌环保技术项目 该技术可应用于食品安全 医疗卫生领域 预计提升企业经济效益与环保效能 [4] - 山东省侨商联合会计划在职业教育人工智能方向开展人才交流合作 [4] 区域发展机遇 - 山东省委提出将打造市场化 法治化 国际化一流营商环境 支持华商参与绿色低碳高质量发展先行区建设 [4] - 会议配套举办山东省绿色低碳高质量发展政策推介会 项目路演及济南市重点产业链推介交流会 [6] - 与会代表将于8月29日至9月2日赴烟台 青岛等地考察当地投资机遇 [6] 战略意义 - 活动被评价为产业合作的"催化剂" 为侨商提供面对面沟通机会 助力华侨华人了解山东新机遇 [5] - 会议通过凝聚侨商智慧与资源优势 推动山东企业国际化发展 共建对外开放新高地 [4][5]

反内卷政策影响 - 短期政策将出清传统低效产能、新兴过剩领域和技术落后项目 可能导致相关贷款违约风险上升 [1] - 长期政策推动落后产能退出并改善供需关系 提升企业盈利能力和基本面 [1] - 政策驱动金融资源向高端制造和绿色经济等国家重点领域倾斜 优化银行资产结构与客户结构 [1] 银行战略方向 - 跟进国家调控政策变化 按有进有退导向细化客户分层 支持高端产能供给并退出低效产能 [1] - 应用技术流评价体系及绿色金融、投资银行优势 为企业科技创新、绿色转型、兼并重组提供高质量金融服务 [1] - 发挥综合牌照优势 按区域+行业维度梳理重点清单 坚持优势区域和优质龙头策略 [1] - 制定重点行业营销指引 实施差异化授信政策 把握产业结构调整、国产替代和产业升级机遇 [1] 风险管理措施 - 建立产能过剩行业限额管理机制 针对重点区域和行业进行精准管控 防范行业集中度风险 [1] - 结合产能出清方向加强存量客户排查 定期重检并及时掌握客户情况 做好风险客户分类处置 [1]

资产规模与经营业绩 - 公司资产总额达14067.06亿元 较年初增长3.25% [1] - 存款余额10147.58亿元 较年初增长3.6% [1] - 营业收入80.37亿元 同比增长9.41% [1] 信贷业务发展 - 第二产业贷款较上年末增加48.4亿元 增幅8% 新增主要为制造业贷款 [1] - 中小额贷款总额2150亿元 较年初增长9.6% [2] - 中小额公司信贷 普惠小微信贷和零售信贷分别增长14.7% 10.5% 5.6% [2] 战略合作与创新业务 - 与332家企业签订"益企共赢计划" 授信金额106.5亿元 [2] - 科技贷款余额570.9亿元 增幅14.7% 服务企业数量增长32.5% [2] - 专精特新企业贷款余额195.31亿元 增幅4.1% 服务企业数量增长8.2% [2] 农村金融服务 - 涉农客户2.05万户 较年初增幅16.05% [2] - 创新推出"金米花卉贷" 集体建设用地信用贷等特色产品 [2] - 选派34名"金融村官" 对接7区55个行政村 [2] 农业产业支持 - 农业龙头企业贷款余额52.43亿元 较年初增长5.28% [3] - 新型农业经营主体贷款余额53.58亿元 增长5.21% [3] - "菜篮子"工程企业贷款余额5.10亿元 增长12.42% [3]

公司背景与上市进展 - 西安泰金新能科技股份有限公司背靠西北有色金属研究院体系 与西部材料 西部超导等A股上市公司同属兄弟单位 [1] - 公司为陕西省财政厅间接控股的国资背景企业 肩负国产替代与产业升级双重使命 [3] - 上海证券交易所上市审核委员会定于2025年8月29日召开会议审核其科创板IPO申请 [1] 财务业绩表现 - 2022年至2024年营收从10.05亿元攀升至21.94亿元 复合增长率达47.78% [2] - 同期归母净利润从9829.36万元增长至1.95亿元 复合增长率达40.85% [2] - 2022-2024年各期末合同负债余额分别约15.70亿元 23.83亿元 14.65亿元 [6] 技术优势与行业地位 - 核心技术聚焦绿色电解技术 旋压成形技术 表面涂层技术 密封连接技术四大方向 [2] - 2024年中国电解铜箔阴极辊市场出货量超800台 公司出货量达365台 市占率超45% [2] - 获得国家企业技术中心 国家制造业单项冠军企业 国家专精特新小巨人企业等五项国家级认证 [3] 产品特性与客户结构 - 钛电极产品相比传统石墨电极具有更长使用寿命 更高电解效率及更低能耗 [2] - 成功打入全球锂电龙头供应链 成为宁德时代 比亚迪等头部企业核心供应商 [4] - 客户覆盖延伸至海外市场 形成头部化+全球化客户结构 [4] 行业发展趋势 - 核心产品市场趋势由电动汽车 储能等全球能源转型需求驱动 [4] - 2020-2022年经历爆发式增长 2023-2025年处于周期性调整与产能出清阶段 [4] - 未来十年需求将逐步走向稳健增长 伴随技术迭代与结构性变化 [4] IPO募资与战略布局 - IPO计划募资9.9亿元 重点投向绿色电解用高端智能成套装备 高性能复合涂层钛电极材料等项目 [5] - 旨在建成国际一流技术创新中心与产业化基地 培养复合型工程人才 [5] - 通过技术+资本双轮驱动应对行业周期调整与同行竞争 [5] 现金流与财务结构 - 2024年末合同负债较2023年末减少约9.19亿元 导致当年经营活动现金流由正转负 [7] - 调整后的财务杠杆率维持在40%左右 处于合理区间 [6] - 合同负债体现按订单生产分阶段收款的强势业务模式 [6]

项目投产与产能规划 - 湖北博阳锰基新能源电子专用材料项目一期投产 包括年产3万吨四氧化三锰和年产2万吨锰基正极材料生产线 [1][5] - 项目计划总投资58.5亿元 分三期建设 全部投产后可年产28万吨锰基材料 [5] - 一期项目预计年产值达15亿元 全部建成后预估产值超100亿元 [5][6] 资源与技术优势 - 长阳地区已探明锰矿储量超过5000万吨 为全国八大锰矿资源富集区之一 [4] - 项目采用金属锰颗粒悬浮绣蚀法生产电池级四氧化三锰 和高效精准梯度高温固相烧结法生产锰酸锂 实现全流程数字化管控 [6] - 配套工业污水处理系统采用微生物生化脱氨技术和超重力脱氨专利技术 确保废水达标排放 [6] 战略合作与市场地位 - 湖北博阳新材料与星恒 中兴派能 利维能 容百斯科兰德等产业链合作伙伴签署战略合作协议 [8] - 博石高科为全国锰酸锂市场占有率第一的龙头企业 [4] - 项目将打造全球首个锰基全产业链基地 推动锰产业向高端化绿色化转型升级 [6] 项目效率与产业意义 - 从开工建设到首条生产线投产仅用时7个月 [5] - 项目是博石高科完善锰基新能源材料全产业链战略的关键一环 [6] - 项目推动锰产业从传统加工向高端新材料领域跨越升级 [6] 未来发展规划 - 公司将进一步推动锰基正极材料在新能源领域的广泛应用 使其成为新能源主战场中的核心力量 [12] - 通过持续优化产品结构和技术性能 携手产业链伙伴推动锰产业高质量可持续发展 [12]

中国机器人产业联盟副理事长马立新曾在德国留学、工作6年，此次他特地带德国、奥地利、法国的合 作伙伴参会，重点关注人工智能和机器人产业。"济南拥有国家人工智能创新应用先导区、52所高校以 及多家高水平实验室，这增强了华商在济南投资兴业的信心，也充分彰显了山东的创新潜力。" 会议现场，加拿大山东商会会长贾明签约杀菌环保技术相关项目。该技术可广泛应用于食品安全、医疗 卫生等领域，能有效提升企业经济效益与环保效能。"我们希望与海内外企业开展商务交流与项目洽 谈，通过项目落地带动山东生物医药产业发展。" "这次交流平台十分难得，既能了解当地的项目政策，也能认识新侨商，促进彼此交流。"山东省侨商联 合会会长吴立春表示，他此前已在教育、投资、房地产开发等领域与多家华商企业开展合作，目前深耕 智能智造领域，下一步，计划就职业教育人工智能方向与相关企业深入开展人才交流合作。 中新社济南8月28日电 (王采怡 孙婷婷)2025华商企业科技创新合作交流会暨山东(济南)"一带一路"华商 合作交流会28日在济南开幕。来自加拿大、澳大利亚、俄罗斯等44个国家的120余名海外华商、华侨华 人高层次人才齐聚一堂，围绕空天信息、人工智能、生物 ...

区域发展新机遇 - 重庆上半年接待入境游客92.3万人次，同比增长77.2%，消费表现突出[1] - 河南上半年消费增速高于全国平均水平2.2个百分点[1] - 湖北在房地产下行背景下实现商品房销售面积增长5.9%和房屋新开工面积增长5.6%[1] - 全国统一大市场建设推动要素资源跨区域高效配置，中西部战略腹地发展潜力被激活[2] - 区域发展趋于均衡，超大规模市场红利促进不同地区共享发展机遇[2] 产业升级新趋势 - 河南上半年出口增长38.8%，其中机电产品增长59.8%，汽车出口增长65.7%[2] - 湖北出口增长38.5%，锂离子蓄电池出口增长110%[2] - 产业含"新"量高的省份对外部环境变化抗风险能力更强[2] - 安徽通过抓住新能源汽车产业机遇实现快速崛起[3] - 河南郑州通过布局微短剧新赛道形成"竖店"影视制作基地[3] 消费结构新变化 - 消费需求向个性化方向发展，柔性制造模式兴起（如冰箱企业可同时组装200多台不同型号产品）[3] - 文化消费需求显著提升，国产IP如《黑神话：悟空》实现全球影响力突破[4] - 体验式消费场景快速发展，包括夜经济、潮玩IP、演艺经济等新业态[4] - 90后、00后成为数字消费主力，网络购物使用率分别达95.1%和88.5%[4] - 中国14-35岁青年群体规模达4亿人，将持续释放新消费潜力[4] 创新驱动发展 - 新质生产力培育成为后发地区实现弯道超车的关键路径[3] - 创新成为改写经济格局的核心变量，推动产业向高端化、新型化转型[3] - 新供给与新需求形成共振效应，为经济迭代升级注入内生动力[5] - 率先切入新兴产业的企业和地区已获得发展先发优势[5]