反垄断执法与公平竞争制度建设 - 市场监管部门立案查处行政性垄断案件239件并清理地方标准8000余项以破除地方保护[1][5] - 修订反垄断法与反不正当竞争法并推动出台《公平竞争审查条例》实现四级政府审查全覆盖[3] - 制定12部配套规章包括《禁止滥用市场支配地位行为规定》建立合规执法指南体系[3] 重点领域执法行动与案件查处 - 审结经营者集中案件3400件并查处违法实施集中案件145件[4] - 查办各类不正当竞争案件近5万件其中网络不正当竞争案件4296件[5] - 督促平台删除违法商品信息454.1万条责令停止服务网店5.8万个次查处涉网案件10.5万件[8] 平台经济监管与规范发展 - 出台《网络交易监督管理办法》等规则并发布平台经济反垄断指南明确竞争规则[7] - 强化直播电商治理查办"三只羊""东北雨姐"等重大案件[8] - 督促平台取消"仅退款"等不合理限制并规范外卖平台促销行为[8] 区域市场一体化建设 - 推动长三角地区170余项高频政务服务实现跨省"一网通办"[6] - 发布大湾区标准244项发放湾区认证证书155张[6] - 建立信用数据共享专区与跨境信用综合服务平台[6] 民生领域执法与成本优化 - 查处医药领域垄断案件推动药品价格回归合理水平[4] - 查处供水、燃气、建材等领域案件降低公众生活成本与企业负担[4] - 审查重要政策措施4.22万件对1.14万件提出修改意见防止妨碍统一市场政策出台[4]

全国统一大市场建设措施 - 组织开展制止滥用行政权力排除限制竞争执法专项行动 立案查处行政性垄断案件239件 清理地方标准8000余项 [2][6] - 推动反垄断法实现15年来首次大修 第三次修订反不正当竞争法 将强化竞争政策基础地位上升为法律规定 [4] - 推动出台《公平竞争审查条例》实现国家省市县四级政府审查全覆盖 对行政干预市场行为强化制度约束 [4] 反垄断执法成效 - 审结经营者集中案件3400件 查处违法实施经营者集中案件145件 [5] - 持续开展民生领域反垄断执法专项行动 查处医药领域垄断案件推动药品价格回归合理水平 [5] - 查处供水燃气建材机动车检测等领域垄断案件 有效降低公众生活成本和企业生产负担 [5] 公平竞争审查机制 - 建立公平竞争审查机制 审查重要政策措施4.22万件 对1.14万件提出修改意见 [6] - 查办各类不正当竞争案件近5万件 其中网络不正当竞争案件4296件 [6] - 推动长三角区域市场一体化建设 实现170余项高频政务服务跨省"一网通办" [6] 平台经济监管措施 - 出台《网络交易监督管理办法》等规则 发布《关于平台经济领域的反垄断指南》明确竞争规则 [8] - 开展网络市场监管专项行动 删除违法商品信息454.1万条 责令停止平台服务网店5.8万个次 查处涉网类案件10.5万件 [9] - 督促平台全面取消"仅退款"等不合理限制 规范外卖平台促销行为 [9] 平台经济服务举措 - 出台指导意见引导平台完善合规管理机制 在重大活动期间发布合规提示 [9] - 试点向平台提供政务数据比对服务 帮助拦截清退违规主体 [9] - 常态化与平台商户骑手主播等主体沟通交流 提升监管温度 [9]

平台经济监管 - 市场监管总局在"十四五"期间强化平台经济常态化监管 为防范网络市场无序竞争设置监管红线和底线 [1] - 审结平台经济自然垄断等重点领域的经营者集中案件3400件 查处违法实施经营者集中案件145件 [1] 民生领域执法 - 持续开展民生领域反垄断执法专项行动 查处医药领域垄断案件推动药品价格恢复至合理水平 [1] - 查处供水 燃气 建材 机动车检测等领域垄断案件 有效降低公众生活成本和企业生产负担 [1] 垄断风险监测 - 加强对重点领域垄断风险的监测评估 有力维护公平竞争市场秩序 [1]

反垄断监管政策 - 十四五期间加强重点领域垄断风险监测评估和平台经济常态化监管 [1] - 持续开展民生领域反垄断执法专项行动 [1] - 审结经营者集中案件3400件并查处违法实施集中案件145件 [1] 执法成效与影响 - 查处医药领域垄断案件推动药品价格恢复至合理水平 [1] - 查处供水燃气建材机动车检测等领域垄断案件降低公众生活成本和企业生产负担 [1]

公用事业反垄断指南制定背景 - 市场监管总局起草《关于公用事业领域的反垄断指南（征求意见稿）》并公开征求意见 [1] - 公用事业涵盖供水、供电、供气、供热、污水处理、垃圾处理、广播电视、公共交通等行业 多数具有自然垄断环节 [3] - 公用事业因公共性、地域性、政策性等特点 其垄断行为类型、表现和损害具有特殊性 需制定专门指南增强执法科学性 [4] 垄断协议行为规范 - 指南细化公用事业领域垄断协议行为具体表现 帮助经营者识别法律风险 [6] - 横向垄断协议为主要类型 常见于瓶装燃气行业 表现为固定价格、划分销售区域或市场份额等行为 [8] - 指南针对横向垄断协议的口头约定、会议、自律公约及联合经营等形式作出针对性规定 [8] 滥用市场支配地位行为规范 - 滥用行为多发生于供水、供气、供电、供热等行业 [9] - 指南细化不公平高价、拒绝交易、限定交易、搭售、附加不合理条件和差别待遇等行为的认定因素 [9] - 无正当理由行为将认定为滥用市场支配地位 指南列举正当理由考量因素如法律法规规定、行业惯例等 [10] - 以保障安全为由实施滥用行为且无法规依据的 通常不认定为正当理由 除非经营者证明必要性 [14] 正当理由认定标准 - 指南专条规定正当理由的认定因素 包括符合法律法规及行业惯例等 [10] - 结合执法实践 指南明确一般不能认定为正当理由的具体情形 [12]

核心事件 - 公司下属子公司山东圣世达和泰山民爆因2020年在山东省爆破器材行业协会组织下与竞争企业达成固定价格垄断协议被山东省市场监督管理局行政处罚 合计罚款250.23万元 [1] - 垄断协议行为限制了民爆生产企业竞争 破坏山东省区域公平竞争秩序 损害下游企业利益 违反原《反垄断法》第十三条 [1] 处罚考量因素 - 两家公司积极配合调查且涉案行为持续时间短 调查后已停止垄断行为 [2] - 根据原《反垄断法》第四十九条及《行政处罚法》第三十二条 依法从轻处罚 [2] - 具体罚款金额：山东圣世达181.14万元 泰山民爆69.09万元 [2] 公司经营影响 - 涉事联合销售公司山东龙道爆破器材股份有限公司已于2021年7月停止经营 2023年2月完成注销 [2] - 罚款金额占公司最近年度营业收入0.15% 占归母净利润2.02% [3] - 预计减少当期归母净利润约247.34万元 不影响日常生产经营 不触及重大违法强制退市情形 [3] 行业合规动态 - 民爆行业存在通过行业协会组织达成价格垄断协议的行为 [1] - 反垄断执法机构对破坏市场竞争秩序的行为保持监管力度 [1][2]

【今日推荐】 俄外长：普京已向特朗普提议提高俄乌直接谈判代表团级别 俄罗斯外长拉夫罗夫当地时间20日表示，俄罗斯已准备好以各种形式就乌克兰问题进行谈判，但高层会晤需要 周密准备，以免会谈导致局势恶化。拉夫罗夫称，普京在与特朗普通话中提议提高俄乌直接谈判代表团的级 别。 美联储会议纪要：同意维持利率不变经济前景不确定性仍然较高 当地时间8月20日，美联储公布联邦公开市场委员会（FOMC）7月29日至30日的会议纪要。会议纪要显示，美 联储同意将联邦基金利率目标区间维持在4.25%-4.5%之间。在本次会议的货币政策讨论中，委员们一致认为， 尽管净出口波动影响了数据，但近期指标表明，上半年经济活动增长有所放缓。通胀率仍然略高，经济前景的 不确定性仍然较高。 财政部：地方政府要根据经济社会发展需要、项目性质和财力状况，按照轻重缓急合理排序，优先实施具有一 定收益的项目 第一财经每日早间精选热点新闻，点击「听新闻」，一键收听。 国务院办公厅转发财政部《关于规范政府和社会资本合作存量项目建设和运营的指导意见》的通知。其中提 出，地方政府要根据经济社会发展需要、项目性质和财力状况，按照轻重缓急合理排序，优先实施具有一定收 ...

地缘政治与军事动态 - 以色列国防军空袭黎巴嫩南部真主党目标 包括武器库和火箭发射器 以军称违反以黎协议 [2][3] - 北约32个成员国国防部长举行视频会议 确认支持乌克兰并讨论安全保障问题 优先事项为实现公正可信持久和平 [4][5] - 欧盟考虑为乌克兰建立相当于北约第五条的条约 规定对成员国攻击即视为对全体攻击 盟友将自动提供防御 [5] 美联储货币政策 - 美联储7月会议纪要显示联邦基金利率目标区间维持在4.25%-4.5% 委员一致认为上半年经济活动增长放缓 [6][7] - 通胀率仍略高且经济前景不确定性较高 两名官员投票反对维持利率不变 支持下调25个基点以防止就业市场疲软 [7] 农产品贸易与行业压力 - 美国大豆协会主席致信总统称大豆种植户面临极大财务压力 大豆价格下跌同时生产成本大幅上涨 [8][9] - 2018年前7年美国大豆28%出口中国 占同期出口总量60% 2023-2024市场年度对华出口2500万吨 远超对欧盟490万吨 [9] - 协会敦促美中贸易谈判优先考虑大豆议题 越晚达成协议对豆农冲击越严重 [8][9] 公用事业监管政策 - 市场监管总局发布《公用事业领域反垄断指南（征求意见稿）》 针对供水供电供气供热等自然垄断行业 [10][11][12] - 指南细化滥用市场支配地位行为认定标准 包括不公平高价/拒绝交易/限定交易/搭售/差别待遇等 [12] - 特别针对限定交易行为提出考量因素 如是否强制要求采购指定经营者服务或通过流程设置实施限制 [12][13]

核心事件概述 - 凯龙股份两家下属公司因2020年参与固定价格垄断协议被山东省市场监管局合计罚款176.2万元 预计减少当期净利润139.62万元 [1][2] - 保利联合三家下属公司因2021年同类垄断行为被山东省市场监管局合计罚款410万元 [4] 涉事企业详情 - 凯龙股份被罚下属公司为山东天宝化工(持股60.7%)和山东凯乐化工(持股60%) 均为2020年并购的控股子公司 [1][3] - 涉事企业通过山东省爆破器材行业协会组织达成垄断协议 联合销售公司山东龙道爆破器材已于2023年2月注销 [1][2] 执法背景 - 处罚属于山东省2025年4月-12月开展的民生领域反垄断执法专项行动 [4][5] - 专项行动重点查处民爆、行业协会等人民群众反映强烈的重点领域垄断行为 [5] 行业影响 - 涉事企业行为破坏山东省民爆生产企业公平竞争秩序 损害下游企业利益 [2] - 两家上市公司5家涉事企业均位于山东省 反映该省加强民爆行业反垄断监管趋势 [4]

公用事业反垄断指南发布背景 - 市场监管总局于8月20日发布《关于公用事业领域的反垄断指南（征求意见稿）》 旨在明确反垄断执法原则 细化垄断行为分析思路和认定标准 为执法和经营者合规提供指引 促进行业规范健康发展 [1] 公用事业领域垄断问题现状 - 公用事业涵盖供水 供电 供气 供热 污水处理 垃圾处理 广播电视 公共交通等行业 多数具有自然垄断环节 [2] - 该领域垄断行为较为多发 经营者易将垄断优势向上下游竞争性环节延伸或限制竞争 滥用市场支配地位行为在供水 供气 供电 供热等行业尤为突出 [2] 市场支配地位认定标准 - 认定市场支配地位时重点考虑市场份额 相关市场竞争状况 控制物理网络或关键基础设施的能力 用户依赖程度 以及其他经营者进入市场的难易程度（包括行业准入限制和特许经营模式） [3] - 结合公用事业领域自然垄断环节 特许经营模式 以及公共性 地域性 政策性等特点进行综合分析 [3] 滥用市场支配地位行为类型 - 指南针对不公平高价 拒绝交易 限定交易 搭售 附加不合理交易条件和差别待遇等行为逐项细化认定因素 [3] - 针对多发的限定交易行为 明确考虑是否要求交易相对人只能采购指定经营者提供的工程服务或设备材料 或通过报装流程 合同设置等方式实施限制 [3] 正当理由认定标准 - 列举认定滥用行为时常见的正当理由（如符合法律法规 行业惯例和交易习惯）及通常不能认定为正当理由的情形 [4] - 针对拒绝交易 限定交易 差别待遇等行为规定可考虑的特定正当理由 并结合执法实践明确排除不合理抗辩 [4] 经营者集中与公平竞争审查 - 经营者可通过公平竞争依法实施集中（如收购物理网络或关键基础设施资产）以扩大规模 但未达申报标准的集中若可能限制竞争 反垄断执法机构可要求申报 [5] - 进一步明确公用事业领域需开展公平竞争审查的情形 包括限定交易 妨碍市场进入 妨碍商品流通 限制招投标等滥用行政权力排除竞争的行为 [5] 法律责任与处罚规则 - 违反《反垄断法》的公用事业经营者 行业协会及相关个人将依法处理 [6] - 若垄断行为因行政机关滥用行政权力导致（如被动遵守行政命令或受强制实施） 经营者可依法从轻或减轻处罚 [6] - 组织或实质性帮助达成垄断协议但情节轻微且主动消除危害的经营者 可依法从轻或减轻处罚 [6]