资产质量状况 - 截至2025年6月末公司不良贷款率达1.81% 居42家A股上市银行首位且高于城商行1.76%的平均水平[1] - 不良率高居A股上市银行首位的情况已持续三个季度[1] 资产质量提升措施 - 坚持审慎风险偏好并严控新增授信准入 加强重点领域及潜在风险客户监测[3] - 运用大数据与人工智能技术完善智能风控体系 提升风险识别预警及处置效率[3] - 通过现金清收、核销、批量转让及债转股等方式加大不良资产清收处置力度[3] - 健全全流程风险管理机制 强化贷前贷中贷后环节责任落实与监督评价[3] - 对标优秀上市银行并严格按《商业银行金融资产风险分类办法》执行资产质量管理[4] 资产规模与市场地位 - 截至6月末资产总额达5097.42亿元 较年初增长4.82% 迈入中型银行行列[5] - 作为甘肃省最大地方法人银行 存贷款市场份额在省内及兰州市排名前列[7] 战略发展方向 - 将规模优势转化为质量优势和发展优势 注重资产质量、盈利效率及业务结构优化[7] - 通过数字化布局与特色化经营深化本地优势 强化审慎风控和可持续发展[7]

政策推动行业发展 - 特朗普政府行政命令扩大401(k)计划对加密货币覆盖范围 推动数万亿美元退休资金获准配置数字资产 [2] - 政策突破导致机构投资者对钱包服务提出新标准 包括多重签名验证 硬件安全模块集成 冷热钱包分离架构以及实时风险监控系统 [2] - 超过35家上市公司已将比特币纳入企业财务资产 总价值达1,160亿美元 这些企业级用户要求钱包具备财务报告 审计追踪 合规监控等复杂功能 [2] 市场波动与风险管理 - 33.8亿美元比特币期权到期事件凸显加密货币钱包在风险管理方面的重要作用 [4] - 市场呈现明显分化：狗狗币围绕0.225美元支撑位震荡 Sei代币在0.2917美元附近盘整 BlockDAG等新项目预售火爆 [4] - 宏观经济不确定性促使具备专业风险管理功能的加密货币钱包更受重视 智能风控系统能根据市场变化自动调整风险参数 [4] 大额资金流动验证 - 休眠6年以太坊地址向Bitfinex转移超过21,000个ETH 累计获利2.41亿美元 [6] - 以太坊基金会关联钱包休眠9年后转移4,000枚ETH 新钱包从币安提取1,300万枚WLFI代币 [6] - 大额转账事件对钱包安全性 稳定性和用户体验构成考验 需要优先级交易通道 动态手续费调整 多路径执行等高级功能 [6] 生态应用与功能升级 - 稳定币 DeFi NFT 空投等多元化应用场景推动钱包从存储工具向综合性金融平台转变 [8] - 现代用户需要钱包能够无缝接入各种DeFi协议 参与空投活动 管理NFT资产 进行跨链交易 [8] - 钱包平台集成主流DeFi协议接口 NFT展示和交易功能 跨链桥接服务以及各类空投活动参与入口 [8] 行业发展阶段 - 加密货币钱包行业正经历从量变到质变的关键转折期 监管环境逐步明朗和用户需求不断升级 [9] - 行业继续深化技术创新和服务升级 完善安全防护体系 优化用户体验设计 扩展生态服务功能 [9] - 加密货币钱包作为数字资产管理核心工具的重要性和市场需求正在快速攀升 [1]

核心观点 - 期货市场被赋予服务国家战略新使命 以解决实体企业对经营确定性的迫切需求与风险管理能力不足之间的矛盾 [1] - 实体企业面临价格波动不可预测性加大 利润空间挤压效应凸显 风险管理能力断层突出三重挑战 [2] - 五矿期货通过滴灌式服务 生态化平台 数字化赋能三大创新模式破解中小微企业风控难题 [1][6][7] - 需通过监管层 期货公司 社会各界三方协同弥补市场供给与实体需求之间的鸿沟 [1][10][11] 实体企业面临的挑战 - 价格波动不可预测性加大：大宗商品价格呈现短周期大振幅特征 例如碳酸锂采购价单月波动超过30% [2] - 利润空间挤压效应凸显：在产能过剩与需求复苏不均衡背景下多数企业处于薄利经营状态 例如钢材售价周度波动而原料成本刚性较强 [2] - 风险管理能力断层突出：多数中小微企业对期货工具认知停留在投机层面 缺乏专业团队和适配套保策略 [2] 期货市场服务堵点 - 不会用的能力瓶颈：缺乏既懂现货经营又通期货规则的复合型人才 面对期权等复杂工具时看不懂策略 [4] - 不敢用的顾虑制约：担心期货操作影响合规性或因套保暂时浮亏承受内部压力 缺乏体系化风险管理考核机制 [4] - 不适用的工具鸿沟：部分细分领域缺乏对应期货品种 或合约规则与现货贸易习惯脱节 [4][9] 五矿期货创新服务模式 - 滴灌式服务中小微企业：推出场外期权+含权贸易组合模式 例如为制造企业设计下跌保护期权 企业只需支付少量权利金即可获得价格跌破补偿 [6] - 生态化搭建产业服务平台：联合地方政府行业协会打造产业风险管理基地 组织期现对接会 首创产业风险管理+交割+检测+仓储三方产融协同服务模式 [7] - 数字化提升服务效率：开发五矿产业服务平台五矿问策 依托AI+产业大数据底座提供AI问策 行情资讯 套保套利等多元服务 [7] 实体企业对期货行业的期待 - 定制化服务：希望结合企业规模产业链位置设计简单易懂成本可控的方案 [5] - 全周期陪伴：不仅教工具用法更协助搭建风险管理体系包括制度设计流程优化 [5] - 生态化支持：联动交易所行业协会提供政策解读人才培训降低使用门槛 [5] 市场供给与实体需求鸿沟 - 品种工具覆盖待拓展：部分新兴产业如新能源材料高端制造耗材缺乏对应期货品种 区域特色农产品期权工具不足 [9] - 期现规则衔接待优化：部分合约交割品级仓单规则与现货贸易习惯存在差异 例如某些化工品期货交割品与主流现货品质不符 [9] - 复合型人才供给待加强：行业内既懂产业逻辑又通金融工具的人才缺口较大 实体企业内部风险管理人才稀缺 [9] 三方协同破局建议 - 监管层与交易所层面：加快新兴产业品种研发 结合现货调研优化合约规则如增加区域交割库调整交割品级 [10] - 期货公司层面：深化产业深耕 建立行业研究员+风险顾问团队 提供现货诊断+工具匹配+体系搭建全链条服务 [11] - 社会各界层面：推动政产学研合作 例如与高校共建风险管理学院定向培养既懂金属能源产业又掌握期货技能的人才 [11]

实体企业面临的三重挑战 - 价格波动不可预测性加大 大宗商品价格呈现短周期大振幅特征 例如碳酸锂采购价单月波动超过30% [1] - 利润空间挤压效应凸显 多数企业处于薄利经营状态 例如钢材售价周度波动而原料成本刚性较强 [2] - 风险管理能力断层突出 中小微企业对期货工具认知停留在投机层面 缺乏专业团队和适配套保策略 [2] 期货市场服务实体经济的困难 - 不会用的能力瓶颈 缺乏既懂现货经营又通期货规则的复合型人才 面对复杂工具时望而却步 [3] - 不敢用的顾虑制约 担心期货操作影响合规性或套保暂时浮亏承受内部压力 缺乏体系化考核机制 [4] - 不适用的工具鸿沟 细分领域缺乏对应期货品种 或合约规则与现货贸易习惯脱节 [4] 五矿期货的创新服务模式 - 滴灌式服务中小微企业 推出场外期权+含权贸易组合模式 例如为制造企业设计下跌保护期权只需支付少量权利金 [5] - 生态化搭建产业服务平台 联合地方政府打造产业风险管理基地 组织期现对接会帮助中小微企业对接上下游 [5] - 数字化提升服务效率 开发五矿产业服务平台五矿问策 依托AI+产业大数据提供全链条解决方案 [5] 期货行业服务实体经济的期待 - 实体企业期待定制化服务 希望结合企业规模设计简单易懂成本可控的方案 [4] - 需要全周期陪伴 不仅教工具用法更协助搭建风险管理体系包括制度设计流程优化 [4] - 生态化支持需求 联动交易所行业协会提供政策解读人才培训降低使用门槛 [4] 当前期货市场存在的服务堵点 - 品种工具覆盖待拓展 新兴产业如新能源材料缺乏对应期货品种 区域特色农产品期权工具不足 [6] - 期现规则衔接待优化 部分合约交割品级仓单规则与现货贸易习惯存在差异 [6] - 复合型人才供给待加强 行业内既懂产业逻辑又通金融工具的人才缺口较大 [6] 三方协同破局建议 - 监管层与交易所加快新兴产业品种研发 优化合约规则如增加区域交割库调整交割品级 [6] - 期货公司深化产业深耕 建立行业研究员+风险顾问团队提供全链条服务 [6] - 社会各界推动政产学研合作 与高校共建风险管理学院定向培养跨领域人才 [6]

核心观点 - 公司制定内部审计制度以规范审计工作 明确审计机构和人员职责 提升审计质量 防范控制风险 增强信息披露可靠性 保护公司和投资者权益 [1] 总则 - 制度依据包括《公司法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》等法律法规及公司章程 [1] - 适用范围涵盖公司及各部门 控股子公司 [1][2] 内部审计机构与审计人员 - 董事会负责内部控制制度建立与实施 重要制度需经董事会审议 [2] - 董事会下设审计委员会 成员需为非高管董事 独立董事占过半数 会计专业人士任召集人 [2] - 审计部作为审计委员会执行机构 负责检查监督财务信息真实性 完整性及内部控制实施情况 [2] - 审计部专职人员不少于一人 需具备审计 会计 经济管理等专业知识 [2] - 审计部负责人由审计委员会提名 考核需审计委员会参与 [2][3] - 审计部需保持独立性 不得隶属财务管理部或与其合署办公 [6] - 审计人员需保持独立 客观 公正 保守秘密 依法行使职权受保护 [6] 内部审计机构职责 - 审计委员会职责包括指导监督内部审计制度实施 每季度召开会议审议工作计划和报告 每季度向董事会报告 协调外部审计关系等 [4][6] - 审计部职责包括制定审计规章制度 编制年度审计计划 检查评估内部控制 审计财务资料合法性 合规性 真实性 协助反舞弊机制 每季度向审计委员会报告等 [5][6] - 审计部需配合审计委员会与外部审计单位沟通 [7] - 审计部可根据行业和生产经营特点调整业务环节 [8] 审计权限 - 审计部权限包括要求报送资料 调查审计事项 审核凭证帐表 盘点资产 参加会议 索取证明材料 要求签署意见 制止违规行为 暂时封存资料 提出改进建议等 [9] - 审计部有权检查监督内控制度执行 提出整改和惩罚建议 [9] 审计工作程序 - 审计以业务环节为基础 评价内部控制设计合理性和实施有效性 [9] - 审计涵盖所有与财务报告和信息披露相关的业务环节 包括销货收款 采购付款 存货管理 资金管理等 [9] - 审计人员需保持严谨态度 客观反映问题 及时报告董事会 [9] - 审计证据需具备充分性 相关性和可靠性 工作底稿需清晰完整记录 [9] - 年度审计工作计划需经审计委员会批准 [9] - 审计需确定对象 制定方案 收集证据 提出报告 检查意见执行情况 [10] - 审计工作底稿需分类整理归档 建立保密和档案管理制度 保存期限为三年 [10] 奖励和处罚 - 对执行制度成绩显著的给予表扬奖励 对存在问题的追究责任 [11] - 对拒绝提供资料 转移隐匿毁弃资料 阻挠审计 弄虚作假 拒不执行决定 打击报复等行为进行处罚 [11] - 对审计人员利用职权谋私 徇私舞弊 玩忽职守 泄露秘密等行为进行处罚 [11] 附则 - 制度自董事会决议通过后生效 [11] - 术语含义与公司章程一致 未尽事宜按法律法规和公司章程执行 [11][13] - 制度由董事会负责修订和解释 [13]

人事变动 - 付铁军已出任廊坊银行党委副书记、行长（代为履职）[1] - 这是2022年以来该行行长职位首次传出公开动向[3] - 付铁军此前担任建设银行沧州分行副行长[4] 历史高管变动 - 2014年初邵丽萍出任行长后于2017年升任董事长直至去年退休[3] - 邵丽萍退休后先后经历韩京考、年栗、曹继红三任行长但任职期均不长[3] - 2022年2月曹继红转任董事长并不再担任行长职务[3] 公司背景 - 廊坊银行成立于2000年底由廊坊市政府发起设立[4] - 前身为廊坊市商业银行2008年正式更名为廊坊银行[4] - 现任董事长崔建涛来自中国银行廊坊分行[4] 财务表现 - 2024年末总资产3028.36亿元较年初减少53.42亿元[6] - 报告期内营业收入36.19亿元同比下降20.69%[6] - 归母净利润2.45亿元同比降幅57.09%[6] 资产质量 - 不良贷款率2.44%较2023年末上升0.41个百分点[6] - 不良贷款率居河北城商行首位[6] - 拨备覆盖率从153.19%降至104.29%低于监管红线[6] 监管处罚 - 因7项违法行为被中国人民银行河北省分行警告并罚款195.7万元[8] - 违法行为包括占压财政存款、违反金融统计管理规定等[8] - 三名高管同时被问责各罚款2万元[8] 股权变更 - 廊坊投控受让合计7.24亿股股份成为第一大股东[9] - 持股11.53亿股占比19.99%[9] - 地方国资入局有助于优化股东结构提升资本实力[9] 发展挑战 - 需强化风险管理优化资产质量[9] - 需拓展第二增长曲线提升盈利能力[9] - 需破除业绩困境重新回到增长轨道[9]

股东大会基本信息 - 会议时间为2025年09月15日下午14点50分 [2] - 会议地点为江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司会议室 [2] - 会议召集人为公司董事会 [2] - 会议主持人为董事长王建祥先生 [2] - 会议采用现场表决和网络投票相结合方式召开 [2] 董监高责任险议案 - 公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任险以完善风险管理体系 [4] - 投保方案授权管理层办理包括确定被保险人、保险公司、保险金额等事宜 [4] - 授权有效期自股东大会审议通过之日起至六届董事会届满之日止 [4] 上海瑞力新兴产业投资基金清算议案 - 基金累计分配金额5.73亿元，DPI实现133.70% [6] - 基金总认缴规模30.303亿元，实缴规模4.2929亿元 [6] - 公司作为有限合伙人实缴出资7,500万元，累计分配100,529,137.02元 [8] - 基金投资5个项目，总投资金额30,739.90万元，已退出金额55,440.40万元，整体回报倍数1.8倍 [9] - 截至2024年12月31日基金货币资金余额6,491,943.28元 [9][10] - 剩余财产将按有限合伙人实缴出资比例分配 [10] 公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使 [12] - 修订《公司章程》及相关治理制度以符合《公司法》等法律法规要求 [13][14]

A股市场表现 - 上证指数9月4日盘中最低跌至3732点 走出三连阴走势[1] - AI硬件股跌幅居前 券商股在尾盘出现两波拉升并引领指数反弹[1] - 3730点被参赛高手认定为近十年箱体上沿关键点位 资金认为该位置存在支撑[4] 期货市场表现 - 油菜籽 铁矿石 鸡蛋期货涨幅居前 红枣 中证500和中证1000股指期货跌幅居前[1] - 模拟大赛选手"漠然回首"抓住鸡蛋行情 4天收益率达209%[1] 金融衍生品工具优势 - 期货工具具备做多做空双向交易 杠杆交易和T+0等优势[6] - 股指期货和期权可帮助交易者对冲市场下跌风险 在市场震荡中获取交易机会[7] - 金融衍生品是风险管理工具而非风险源 正确使用可降低整体交易风险[8] 期货培训课程安排 - 课程名称为"从'股'到'期'的跨越——股指期货（期权）" 培训时间为2025年9月5日15:00[10] - 课程包含基础入门 实战策略和风险管理三大核心模块[10] - 由中粮期货投研团队授课 擅长动态捕捉各级别趋势启点[10] 期货模拟大赛详情 - 大赛提供100万虚拟资金 交易规则与实盘完全一致[12] - 采用周赛+月赛双评比机制 月赛第一名奖金888元 周赛第一名奖金100元[13] - 每月设置近5000元现金奖池 正收益选手可平分500元奖池[13] - 全年12期比赛 参赛无资金门槛且无需真实资金投入[12][13]

跨境金融服务现状与挑战 - 跨境金融服务能效持续提升 为我国参与国际经济循环做出重要贡献 [1] - 面临世界经济不稳定性和不确定性大幅上升带来的复杂跨境金融风险 包括国际金融基础设施使用 境外金融资产安全 地方政权更迭 监管恶意审查等方面威胁 [2] - 企业嵌入全球产业链程度深化 在投资新建企业 财务资金运作 销售运输 员工管理 投资环境考量 投资登记和国际收支申报 分支机构账户统一管理等方面遇到比境内更复杂的金融和非金融问题 [2] 服务贸易与贸易结构变化 - 服务贸易成为跨境金融服务重要对象 在我国外贸中比重不断上升 [2] - 需适应货物贸易结构创新 以"新三样"为代表的高技术 高附加值 绿色转型产品正在形成新的出口优势 [2] 跨境金融服务体系完善方向 - 创新和丰富以新技术应用为支撑的跨境金融产品和服务 包括优化外汇业务管理模式和展业流程 拓展自由贸易账户功能及应用场景 优化完善企业集团全球资金管理体系 [3] - 设立银团贷款中心满足境内企业"走出去"需求 通过境外直贷 内保外贷 外保内贷等形式满足跨国公司境内外成员单位融资需求 [3] - 开发多样化汇率避险产品和服务 加大出口企业保险支持力度 增强重要金融平台配置全球资源功能 [3] - 提高开放和准入程度 优化沪港通 深港通 债券通等制度安排 深化互联互通管道拓展 [3] - 探索建设国际金融资产交易平台 聚集全球金融资产 推出更多人民币计价证券和衍生工具 提高人民币金融资产流动性 [3] 金融基础设施建设 - 运用区块链 云计算等新技术构建可调整跨境金融服务平台 [4] - 打造贸易融资信息实时共享机制 及时响应市场变化和客户需求 [4] - 增强人民币跨境支付系统CIPS功能 为人民币计价全球贸易 航运及投融资提供高效安全结算清算服务 [4]

风控体系构建 - 构建覆盖贷前、贷中、贷后的全流程风险管理机制 [1] - 整合工商、税务、司法等20余个数据源建立客户信用画像系统 [3] - 运用大数据技术实现资产状态实时监控和智能预警 [3] - 针对物流、制造、医疗等行业特性建立差异化风控标准 [3] 业务表现与影响 - 2022年不良率为1.25% 显著低于融资租赁行业平均水平 [3] - 风控体系支撑业务不良率持续保持行业较低水平 [3] - 服务范围覆盖物流、制造、医疗等多个实体经济领域 [1] - 通过风险管理完善实现业务稳健可持续发展 [3]