"当前，全球新能源汽车市场稳健增长，汽车产业电动化、智能化、低碳化转型和基础设施建设协调有序推进。要以能源转型、数智变革、低碳发展为契 机，持续扩大对外开放、优化营商环境，鼓励国内外汽车企业深化交流合作、创新合作方式，共同构建开放包容、合作融通、共同发展的汽车产业发展格 局。"在9月27日举办的2025世界新能源汽车大会上，中国科学技术协会主席、世界新能源汽车大会主席万钢呼吁，应积极培育新的产业价值增长极，让创新 科技发展成果更好惠及各国人民。 据悉，2025世界新能源汽车大会以"产业变革与可持续发展"为主题，展览面积达1万平方米，集结了50多家全球新能源汽车领域企业，不仅有多款热门新能 源汽车集中亮相，还有动力电池、高级别自动驾驶、汽车芯片等前沿技术成果展示。 实际上，在政策推动下，国内新能源汽车市场成绩亮眼。乘联分会数据显示，今年1~8月，国内新能源乘用车累计批发销量约893.1万辆，同比增长33.5%。 其中，8月，国内新能源汽车厂商批发渗透率为52.2%，较2024年同期提升3.3个百分点。 2030年国内新能源渗透率有望达到70% 从万钢提及的核心技术突破、基建布局等具体发展路径出发，行业内对未来新 ...

全球新能源汽车市场增长与转型 - 全球新能源汽车市场稳健增长 汽车产业电动化 智能化 低碳化转型和基础设施建设协调有序推进 [1] - 2025世界新能源汽车大会以产业变革与可持续发展为主题 展览面积达1万平方米 集结50多家全球新能源汽车领域企业 展示多款热门新能源汽车及动力电池 高级别自动驾驶 汽车芯片等前沿技术成果 [1] - 2025年1~8月国内新能源乘用车累计批发销量约893.1万辆 同比增长33.5% 8月厂商批发渗透率为52.2% 较2024年同期提升3.3个百分点 [1] 技术发展与市场渗透率预测 - 需突破电池 芯片和软件等核心技术 推进绿色智能工艺 健全回收利用体系 加快沿高速公路布局分布式新能源发电和氢能补给 通过V2G实现车网互动 [2] - 2030年中国汽车能源结构中BEV XEV ICE销量占比预计为4:4:2 全球新能源汽车渗透率从2025年25%提升至40% [2] - 2030年中国新能源渗透率预计提升至70% 燃油车市场大幅萎缩但保持一定份额 混动 纯电 燃油技术路线形成433国内市场格局 [3] 国际合作与组织成立 - 世界新能源汽车发展组织正式成立 促进新能源汽车在技术 成本 生态领域相互交流及跨国合作 [3] - 汽车产业需要全球化协同设计以大幅度降低成本 未来新能源智能化发展仍坚持协同 全球化协同是大趋势 [3] - 中国全面放开新能源汽车外资股比限制 支持外资车企与中资企业深化合作 建立APEC汽车对话及中欧 中日等多双边合作机制 [4] 开放合作与挑战 - 中外车企互学共鉴 双向奔赴趋势形成 但面临贸易政策壁垒 标准法规差异 供应链韧性不足 基础设施不均衡等风险挑战 [4] - 应坚持开放合作反对脱钩断链 共同维护多边贸易体系消除贸易壁垒 坚定绿色理念共担社会责任 加强产业协同优化创新生态 [4][5] - 广汽计划未来五年在多个国家加大投资形成本地化生产能力 在泰国推进充电网络建设 与巴西合作参与汽车标准制定 与当地高校联合培养新能源汽车本地人才 [5] 外资企业本土化战略 - 保时捷中国研发中心推出中国专属车载信息娱乐系统 明年实现上车 决策流程更快更灵活 本土化团队参与度提升 [6] - 宝马灵活调整产品策略满足多样化市场需求 积极研发氢燃料电池汽车 与Momenta 华为 腾讯合作开发高级驾驶辅助系统及车载智能系统 2030年计划推出40款新车型中新能源车型占比50% [6] - 奔驰加大中国市场投入 未来24个月内推出多款电动车型与智能服务 寻求与科技公司 初创企业跨界合作探索智能网联汽车新可能 [6] - 丰田中国建立完善本土化研发体系 承担新车型本土化适配及独立研发 与本地供应商合作确保电池等关键零部件环保生产 继续深化本土化战略加大新能源汽车领域投入 [7]

全球新能源汽车市场增长与转型 - 全球新能源汽车市场稳健增长 汽车产业电动化 智能化 低碳化转型和基础设施建设协调有序推进[1] - 2025世界新能源汽车大会以产业变革与可持续发展为主题 展览面积达1万平方米 集结50多家全球新能源汽车领域企业 展示多款热门新能源汽车及动力电池 高级别自动驾驶 汽车芯片等前沿技术成果[2] 中国新能源汽车市场表现 - 2025年1~8月国内新能源乘用车累计批发销量约893.1万辆 同比增长33.5%[2] - 2025年8月国内新能源汽车厂商批发渗透率为52.2% 较2024年同期提升3.3个百分点[2] 技术发展与基础设施布局 - 需突破电池 芯片和软件等核心技术 推进绿色智能工艺 健全回收利用体系 促进资源循环利用[3] - 加快沿高速公路布局分布式新能源发电和氢能补给 支撑商用车发展 通过V2G实现车网互动 促进绿电消纳与双向高效利用 探索社区智能充电和规模化应用[3] 未来市场渗透率预测 - 预计到2030年中国汽车能源结构中 BEV XEV ICE销量占比为4∶4∶2 全球新能源汽车渗透率将从2025年的25%提升至40%[4] - 预计到2030年中国新能源渗透率将提升至70% 混动 纯电 燃油三条技术路线形成433国内市场格局[6] 国际合作与组织成立 - 世界新能源汽车发展组织正式成立 旨在促进新能源汽车在技术 成本 生态领域的相互交流 进行跨国合作[6] - 汽车产业需要全球化协同设计以大幅度降低成本 未来全球化的协同仍然是大趋势 大格局[6] 中外车企合作与开放政策 - 中国全面放开新能源汽车外资股比限制 支持外资车企与中资企业深化合作 建立APEC汽车对话 中欧和中日等多双边合作机制[7] - 中外车企互学共鉴 双向奔赴趋势正在形成 但面临贸易政策壁垒 标准法规差异 供应链韧性不足 基础设施不均衡等风险挑战[7] 中国车企海外本土化布局 - 未来五年广汽计划在多个国家加大投资 形成本地化生产能力 推进新能源生态出海 在泰国建设充电网络 与巴西合作参与汽车标准制定 与当地高校联合培养本地人才[8] - 广汽坚持在当地 为当地 融入当地 服务当地 贡献当地的发展理念 提供绿色智慧出行方案[8] 外资车企中国本土化战略 - 保时捷中国研发中心推出中国专属车载信息娱乐系统 明年实现上车 决策流程更快更灵活 本土化团队参与度提升[9] - 宝马灵活调整产品策略以满足多样化市场需求 积极研发氢燃料电池汽车 计划未来几年推出量产车型 与Momenta 华为 腾讯等合作开发高级驾驶辅助系统和车载智能系统 2030年计划推出40款全新或更新车型 新能源车型占比达50%[11] - 奔驰加大在中国市场投入 推出更多符合中国消费者需求的电动车型与智能服务 未来24个月内推出多款新产品 积极寻求与科技公司 初创企业跨界合作[11] - 丰田在中国建立完善的本土化研发体系 承担新车型本土化适配工作 发展独立研发能力 与本地供应商合作确保电池等关键零部件环保生产 继续深化本土化战略 加大新能源汽车领域投入[12]

行业前景预测 - 2030年中国新能源汽车渗透率预计提升至70% 混动 纯电 燃油技术路径形成4:3:3市场格局[2] - 燃料电池汽车完成批量化技术认证和产业链构建 逐步走向成熟并占据未来市场地位[2] - 新能源汽车产业将从动力电动化1.0时代迈向智能化+低碳化3.0时代 2030年形成5个10万亿级大产业[6] 产业发展现状 - 2023年中国新能源汽车产量958.7万辆同比增长35.8% 2024年1-11月累计产量1134.5万辆同比增长34.6%[5] - 新能源汽车渗透率从2023年31.6%提升至2024年1-11月的40.3%[3] - 2015年产销占比突破1% 同年成为全球最大新能源汽车市场[3] 政策支持体系 - 国家自"八五"时期起将产业列入科技攻关计划 2012/2020/2025年连续发布国家级中长期规划[2] - 累计投入补贴与税费减免超3900亿元 减轻企业负担促进技术研发[2] - 2024年政府工作报告四次点名要求巩固扩大智能网联新能源汽车领先优势[3] 国际竞争地位 - 新能源产业成为国内经济重要推动力 在国际市场呈现强大竞争力[3] - 产业经历从无到有 从小到大再到强的发展过程[3] - 技术路径多元化涵盖混动 纯电 燃料电池 全球市场呈现多元化发展[2]

新能源汽车行业长期发展前景 - 预计到2030年中国新能源汽车渗透率将上升至70% [1] - 燃油车市场虽大幅萎缩但仍保持一定市场份额 [1] - 混动、纯电、燃油技术路线将形成"433"国内市场格局 [1] 新能源汽车政策环境 - 建议新能源车购置税政策从明年开始平稳过渡征收 [2] - 提议从淡季开始实施 1-2月暂缓征收 3月开始每月增加1% 6-7月增收至5% [2] - 政策平稳过渡有助于行业产能、运力和成本控制 [2] 新能源汽车行业竞争格局 - 哪吒汽车重整仅1家意向投资人符合报名要求并缴纳5000万元保证金 [3] - 意向投资人需提交符合法律要求的书面重整投资方案 [3] - 市场对新势力车企评估趋于审慎 反映二线品牌面临资金与竞争压力 [3] 氢燃料电池技术发展 - 宝马首批氢燃料电池汽车计划于2028年推出 [4] - 同一平台将兼容五种不同动力系统 [4] - 系列试点测试项目将于今年在海南省实现布局 [4]

前8个月规模以上工业企业利润增幅0.9% 释放工业经济向好积极信号 严厉打击盗采盗挖全国范围开展废弃矿洞排查封堵整治 水利部安排部署近期暴雨洪水防御工作广东启动防风Ⅳ级应急响应 国家统计局9月27日发布的数据显示，1至8月份，我国规模以上工业企业利润由1至7月份同比下降1.7%转为增长0.9%，扭转了自今年5月份以来企业累计利 润持续下降态势。其中，8月份，规模以上工业企业利润由7月份的同比下降1.5%转为增长20.4%，实现两位数增长，工业企业当月利润改善明显。1至8月 份，规模以上工业企业营业收入同比增长2.3%，与1至7月份持平。其中，8月份工业企业营业收入增长1.9%，较7月份加快1.0个百分点，营业收入增长加 快。单就价格而言，专家认为，"反内卷"政策在工业领域价格治理成效显现，有力推动了8月份工业价格改善。（新华财经） 近日，国务院安委会办公室印发《关于扎实开展废弃矿洞排查封堵整治、严厉打击盗采盗挖行为的通知》，部署在全国范围内开展废弃矿洞排查封堵整治和 严厉打击盗采盗挖行为。通知要求，明确废弃矿洞排查封堵整治责任主体，全面排查摸清废弃矿洞底数，严格落实各项封堵整治措施，建立健全协同监管和 打非治 ...

新能源汽车行业长期发展预期 - 预计到2030年中国新能源汽车渗透率将上升至70% [1] - 燃油车市场虽大幅萎缩但仍保持一定市场份额 [1] - 混动、纯电、燃油技术路线将形成"433"国内市场格局 [1] 新能源汽车政策过渡建议 - 建议新能源车购置税政策从2025年3月开始每月增加1%直至6-7月达5% [2] - 政策平稳过渡建议为行业提供产能、运力和成本控制缓冲期 [2] - 该建议有助于稳定整车企业经营预期和盈利平稳性 [2] 新势力车企重整进展 - 哪吒汽车重整仅1家意向投资人符合报名要求并缴纳5000万元保证金 [3] - 意向投资人需提交符合法律要求的书面重整投资方案 [3] - 单一意向方局面反映市场对新势力车企评估趋于审慎 [3] 氢燃料电池技术布局 - 宝马首批氢燃料电池汽车计划于2028年推出 [4] - 同一平台将兼容五种不同动力系统 [4] - 2025年将在海南省布局一系列氢燃料电池试点测试项目 [4]

全球汽车格局重构 - 全球汽车正处于格局重构阶段 2025年中国汽车已完成出口扩张 即将迎来出海加速 全球消费者对电动智能技术认知已建立 欧美日车企加速产品投放 非中国市场的新能源渗透率将从拖累转向加速 [2] - 中国汽车电动智能变革基本完成 依托技术变革优势 中国自主品牌实现本土新能源市场份额领先 新能源上险口径8M25达89% 依托规模优势和运营效率 中国蝉联汽车出口全球第一 自主车企即将迎来出海加速 进入更深入的国际化扩张阶段 [2] - 2030年中国自主品牌车企有望实现全球近3000万辆的产量规模 并培育数家年产500万辆以上的车企 [2] 中国新能源市场表现 - 2024年中国新能源乘用车上险量达1077万辆 同比增长68% 2020-2024年复合增速达75% 新能源年销量及存量规模均位居全球第一 [4] - 8M25中国新能源上险量同比增长24% 新能源渗透率50.5% 3月以来单月新能源渗透率均达50%以上 8M25自主品牌新能源市场份额达89% [4] - 预计2025年新能源销量中性假设下同比增长接近25% 乐观状态下有望实现同比增长25% 对应渗透率突破55% [4] 汽车出口表现 - 1-8月乘用车累计出口364万辆 同比+14.5% 单月出口量环比持续提升 1-8月新能源占出口比重较2024年增长15ppt至41% [8] - 1-8月中国对欧盟、东盟、西亚、非洲等重要市场出口均实现高速增长 对墨西哥新能源出口量增长1.1倍 对西亚增长1.0倍 对欧盟的新能源出口量同比增长32% [8] - 1-8月比亚迪出口量同比增长1.3倍至60.1万辆 奇瑞、上汽通用五菱出口量稳健增长 小鹏、零跑累计出口量分别达2.5/3.1万辆 [8] 欧洲新能源市场 - 1H25欧盟市场新能源渗透率向上突破达23% 同比增速达到20% BEV/PHEV渗透率分别为15%/8% 同比+3ppt/1.5ppt [9] - 1H25丹麦、瑞典、芬兰、荷兰渗透率最高均达50%以上 德国、法国渗透率在20-30%区间 西班牙、意大利渗透率低于欧盟平均水平 [9] - 非欧盟国家中 挪威新能源渗透率在2023年已突破90%且持续增长 英国新能源渗透率1H25达32% [9] 欧洲市场竞争格局 - 欧盟市场格局仍以传统车企主导 2024年大众、Stellantis、雷诺、宝马、梅赛德斯-奔驰市占率分别为26%、16%、11%、7%、5% [12] - 新能源市场集中度相对较低 大众、宝马、梅赛德斯-奔驰市占率整体靠前 特斯拉、Stellantis份额呈下降趋势 比亚迪、小鹏等份额提升明显 [12] - 比亚迪1H25在欧盟新能源市占率达3.7% 新能源市场份额提升至第9名 [12] 东盟新能源市场 - 东盟市场新能源销量逆势增长 2024年/1H25同比增速达55%/101% 销量规模分别达22.9/19.7万辆 [17] - 1H25越南、泰国、印尼新能源渗透率分别达37%/28%/14% 越南市场新能源渗透率快速提升主要系Vinfast多款新能源车型上市带动 [17] - 比亚迪1H25在轻型车市场份额达5.2%位列第7 在新能源市场份额达31% 广汽、奇瑞、上汽、长城等自主车企在新能源市场份额位居前列 [19] 拉美新能源市场 - 拉美地区6国2024年乘用车及轻型车年销量为489万辆 同比+10% 新能源销量达11万辆 同比增长2.5倍 新能源渗透率2.3% [20] - 巴西占8.7万辆 同比增长3.2倍 渗透率达3.5% 1H25巴西、哥伦比亚新能源渗透率持续提升 [20] - 比亚迪在新能源市场份额从60%提升至77% 宋Plus、海豚及海豚mini贡献主要增量 沃尔沃、长城位列其后 [23] 全球车企电动化规划 - 大众集团重点推出4款全新紧凑型和小型电动车型 包括ID.Polo、ID.Polo GTI、ID.Cross以及ID.EVERY1概念车 2026年在欧洲市场补齐2.5万欧元左右价格的入门级电动车型 [29] - 宝马iX3车型作为NEUE KLASSE系列第一款车型正式发布 WLTP续航里程802km 采用800V架构 最高10分钟充电可支持续航里程372km 2027年前计划有40款运用NEUE KLASSE平台的车型 [31] - 梅赛德斯-奔驰发布基于全新MB.EA平台的纯电GLC新车型 WLTP续航里程为713km 采用800V架构 最高10分钟充电可支持续航里程303km 计划2026年推出电动版C-Class 2027年推出电动E-Class [33] - 丰田计划2026年前推出10款纯电动车 2030年前推出30款纯电动车 本田"Honda 0系列"将于2026年推出首款车型 现代目标2030年前上市21款纯电车 [37] 市场前景预测 - 预计2025年海外市场新能源销量达到666万辆 渗透率达到12% 欧盟2030年新能源渗透率逐步达到65% 带动海外市场新能源销量达到2000万辆 年复合增速达到26% 渗透率达到33% [39] - 预计中国自主品牌2030年海外销量有望超900万辆 其中新能源超550万辆 对应25%的市场份额 [39] - 预计东南亚2025年新能源渗透率有望达16% 而后逐步提升至30%以上 拉美市场看好供给端发力 带动以巴西为主的新能源销量增长 [38]

中国新能源汽车市场整体表现 - 2025年1-8月新能源汽车产量达938.2万辆，同比增长31.4%，累计渗透率45.0% [5] - 市场增长由政策支持、消费者认可度提升、出口表现亮眼及技术进步共同推动 [7] 新能源汽车市场结构 - 2025年8月车型占比：轿车45.1%（同比下滑2个百分点）、SUV 44.1%、MPV 3.6%、卡车4.0%、客车3.2% [11] - 卡车份额持续扩大，商用车中卡车同比增幅达85.6%，MPV市场增幅30.6% [11] 动力电池装机量与结构 - 2025年8月动力电池装机量60.9GWh，同比增长29.8%；1-8月同比增幅39.9% [17] - 单车平均电量51.6kWh（同比增长17.0%），比亚迪、特斯拉和小米为装机量主要贡献企业 [17] - 电芯外形结构：方形电芯占比98.6%、圆柱形1.0%、软包0.4% [18] - 磷酸铁锂电池占比持续增长，受益于碳酸锂价格回落、安全性优势及能量密度提升 [18] 动力电池企业竞争格局 - 2025年8月前三企业市场份额74.2%，前十企业占比96.9% [20] - 宁德时代装机量占比42.8%，中创新航位列第三（占比8.6%），欣旺达和瑞浦兰钧同比增速分别达108.1%和86.1% [20] 驱动电机配套情况 - 2025年8月前十企业份额合计62.4%，7家企业配套量环比上升 [23] - 汇川联合动力、联合汽车电子和华为因理想汽车和赛力斯销量下滑，配套量跌幅分别为4.6%、11.5%和15.0% [23] - 弗迪动力前五车型占比42.7%，比亚迪秦PLUS占比11.2%；华为主要配套问界系列（M8车型份额38.7%） [26] 电控供应商市场 - 2025年8月TOP10电控供应商份额占比58.2% [29] - 弗迪动力、汇川联合动力、特斯拉和英博尔配套量同比下降；华为配套企业中赛力斯占比71.4% [29] - 凌昇科技因零跑车型销量增长出货量提升显著 [29] 固态电池技术发展 - 电解质技术路线包括硫化物（离子电导率25-32 mS/cm）、氧化物（1-5 mS/cm）、聚合物（0.1-1 mS/cm）及复合电解质 [35][36] - 核心优势：高安全性（通过针刺挤压测试"零起火"）、能量密度400-500Wh/kg（较液态电池提升70%-100%）、快充速度提升200% [37][39] - 商业化进程：半固态电池于2024-2026年覆盖高端电动车，全固态电池2027-2030年应用于eVTOL及机器人领域 [40] - 2030年全球出货量预计614GWh，市场规模2500亿元，渗透率10% [40] 固态电池企业布局 - 国内赣锋锂业、辉能科技、国轩高科、卫蓝新能源、清陶能源和宁德时代加速研发 [44] - 海外丰田、三星和QuantumScape快速推进产品开发 [44]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 2025年第37周新能源乘用车市场有发展也有挑战 单周零售量同比增长但增速放缓 市场格局不断变化 部分车企表现出色 部分车企面临负增长[1][2][27] 根据相关目录分别进行总结 乘用车市场周度概述 - 2025年第37周乘用车单周零售45.3万辆 同比下降4.1% 今年以来零售1518.2万辆 同比增长6.3%[1][11] - 新能源乘用车单周零售27.0万辆 同比增长6.3% 今年以来零售791.5万辆 同比增长22.7% 受高基数和部分地区补贴终止影响 同比增速放缓[1][11] - 新能源单周渗透率达59.6% 年累计渗透率为52.1% 呈缓慢上升趋势[21] - 分动力方式 传统燃料、油电混合、新能源分别零售16.7万辆、1.6万辆、27.0万辆 分别同比-16.2%、-15.1%、6.3% 分别占乘用车的36.8%、3.6%、59.6%[22] - 新能源乘用车中 纯电、插混、增程式分别零售18.0万辆、6.8万辆、2.3万辆 分别同比23.0%、-14.5%、-21.3% 分别占新能源乘用车的66.5%、25.1%、8.4%[22] - 分生产属性 乘用车中 自主、合资品牌分别零售30.7万辆、14.7万辆 分别同比2.9%、-16.0% 占乘用车的67.7%、32.3%[24] - 新能源乘用车中 自主、合资品牌分别零售24.3万辆、2.7万辆 分别同比7.9%、-6.1% 占新能源乘用车的89.8%、10.2%[24] 重点新能源车企销量分析 整体情况 - 第37周各车企新能源乘用车周销量 比亚迪7.1万辆 吉利汽车3.3万辆 上汽通用五菱1.9万辆 特斯拉（中国）1.5万辆 长安汽车1.4万辆 奇瑞汽车1.0万辆 鸿蒙智行1.0万辆 新势力车企中 零跑1.3万辆 小米1.0万辆 问界0.9万辆 小鹏、理想0.8万辆 蔚来0.6万辆[2][27] - 比亚迪、特斯拉、理想等同比负增长 小鹏、蔚来、零跑、小米、岚图等维持较高增速[2][27] - 新能源汽车市场格局不断变化 小鹏和零跑成绩较好 新品牌加入带来变数 传统车企后来居上[2][27] 各车企情况 - 比亚迪周销量7.1万辆 7月起同比增速由正转负 今年以来累计销量228.0万辆 同比增速2.6% 纯电和插混车型销量基本占比五五开 1 - 8月全球累销286.4万辆 其中乘用车及皮卡海外累销63万辆[31] - 吉利汽车周销4.9万辆 其中新能源3.3万辆 车企电动化率约67% 今年以来累销159.1万辆 同比增长48.2% 新能源累计94.2万辆 同比增长99.3%[33] - 上汽通用五菱乘用车整体销量2.0万辆 其中新能源1.9万辆 车企电动化率高达91% 今年以来累计销量57.3万辆 增速19.8% 新能源49.2万辆 增速36.1% 纯电车型占主导[36] - 长安汽车乘用车整体销量2.3万辆 其中新能源销量1.4万辆 车企电动化率约为59% 今年以来累计82.1万辆 同比2.0% 新能源40.8万辆 同比18.7%[41] - 奇瑞汽车乘用车整体销量2.3万辆 其中新能源1.0万辆 车企电动化率约为43% 今年以来累计84.3万辆 同比24.0% 新能源30.2万辆 同比66.7%[46] - 特斯拉（中国）该周销量1.5万辆 今年以来累计39.5万辆 同比负增长 - 6.7% 今年多次推出优惠活动 7月1日起Model 3长续航版售价上调 反映行业“反内卷”趋势 且首次进入新能源汽车下乡目录[51] - 鸿蒙智行该周销量1.0万辆 其中问界销量约0.9万辆 与上汽合作的尚界H5计划于9月正式发布[54] - 造车新势力中 零跑1.3万辆 小米1.0万辆 问界0.9万辆 小鹏、理想0.8万辆 蔚来0.6万辆 小鹏、蔚来、零跑、小米、岚图等维持较好同比增速[62]