招商证券股份有限公司 关于矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为矽电 半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"矽电股份"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对矽电股份调整募集资金投资 项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，具体情况如下： 上述募集资金已于 2025 年 3 月 17 日划至公司募集资金专项账户，容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于当日 出具《验资报告》（容诚验字[2025]100Z0015 号）。公司已与存放募集资金的商业 银行、保荐机构签署了募集资金三方监管协议。 二、本次募投项目拟投入募集资金金额的调整情况 由于公司实际募集资金净额低于《矽电半导体设备（深圳）股份有限公司首 次公开发行股票并在创 ...

招商证券股份有限公司 关于矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为矽电 半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"矽电股份"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对矽电股份使用部分闲置募集 资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意矽电半导体设备（深圳）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕138 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 1,043.1819 万 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 52.28 元/股。本次募集资金总额为人 民币 54,537.55 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 46,35 ...

招商证券股份有限公司 关于矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 部分募集资金投资项目增加实施主体暨新增募集资金专户的核查意 见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为矽电 半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"矽电股份"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对矽电股份部分募集资金投资 项目增加实施主体暨新增募集资金专户的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意矽电半导体设备（深圳）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕138 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 1,043.1819 万 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 52.28 元/股。本次募集资金总额为人 民币 54,537.55 万元，扣除发行费用后 ...

招商证券股份有限公司 关于矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查 意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为矽电 半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"矽电股份"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对矽电股份使用自有资金支付 募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意矽电半导体设备（深圳）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕138 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 1,043.1819 万 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 52.28 元/股。本次募集资金总额为人 民币 54,537.55 万元，扣除发行费 ...

关于独立董事专门会议 2025 年第一次会议议案的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《矽电半导体设备（深圳）股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事专门会议于 2025 年 4 月 14 日 召开 2025 年第一次会议，全体独立董事出席了会议。独立董事本着认真、负责 的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对于以下议案及其材料进行了认真审核， 并形成一致审核意见如下： 一、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议 案》； 经审阅，全体独立董事认为：公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司《募集资金使用管理制度》的有 关要求，有利于提高资金的使用效率，不会影响公司募投项目的正常开展，不存 在改变或变相改变募集资金投向的情况。本议案表决程序合法合规，不存在因此 而损害公司及其他股东利益的情形。独立董事一致同意公司及子公司本次使用自 有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 ...

股价表现与交易数据 - 公司今日股价下跌1 20% 全天换手率达39 66% 成交额6 66亿元 振幅14 46% [2] - 龙虎榜数据显示机构净买入163 23万元 营业部席位合计净买入417 56万元 [2] - 近半年累计上榜龙虎榜8次 上榜次日股价平均涨0 52% 上榜后5日平均跌6 10% [2] 资金流向 - 今日主力资金净流入2278 96万元 其中特大单净流入64 61万元 大单净流入2214 36万元 [2] - 近5日主力资金净流出2 33亿元 [2] 龙虎榜交易明细 - 上榜前五大买卖营业部合计成交1 41亿元 买入7327 05万元 卖出6746 26万元 净买入580 79万元 [2] - 买一席位财通证券杭州丽水路营业部买入1801 77万元 卖出26 92万元 [2] - 买二席位机构专用买入1593 14万元 卖出165 60万元 [2] - 卖一席位申万宏源厦门鹭江道营业部卖出1900 63万元 [2] - 卖二席位机构专用卖出1721 35万元 [2]

矽电股份龙虎榜交易情况 - 4月2日矽电股份股价下跌5.86% 登上龙虎榜 日换手率达到30% [1] - 买入前五营业部合计买入7140.67万元 卖出前五营业部合计卖出1.09亿元 净卖出额3804.01万元 [1] - 东方财富证券拉萨团结路第二营业部买入1201.80万元 机构专用席位买入1192.92万元 中国银河证券杭州市民街营业部买入1129.48万元 [1] - 机构专用席位卖出2723.52万元 国泰君安证券郑州黄河路营业部卖出2408.79万元 机构专用席位卖出1451.24万元 [1] 买入营业部明细 - 东方财富证券拉萨团结路第二营业部净买入190万元(买入1201.80万元/卖出1011.80万元) [1] - 机构专用席位净买入380.08万元(买入1192.92万元/卖出812.84万元) [1] - 中国银河证券杭州市民街营业部净买入1024.25万元(买入1129.48万元/卖出105.23万元) [1] - 财通证券杭州丽水路营业部净买入1006.26万元(买入1015.69万元/卖出9.43万元) [1] - 国信证券深圳南海大道营业部净买入967.76万元(买入967.76万元/无卖出) [1] 卖出营业部明细 - 机构专用席位净卖出2117.56万元(买入605.96万元/卖出2723.52万元) [1] - 国泰君安证券郑州黄河路营业部净卖出2329.65万元(买入79.14万元/卖出2408.79万元) [1] - 机构专用席位净卖出796.14万元(买入655.10万元/卖出1451.24万元) [1] - 中国银河证券绍兴营业部净卖出1224.65万元(买入33.07万元/卖出1257.72万元) [1] - 东方证券常熟李闸路营业部净卖出904.35万元(买入259.77万元/卖出1164.12万元) [1]

证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-001 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》 的要求，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并会同招商证券股份有限 公司已分别与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 截至 2025 年 4 月 1 日，公司募集资金专户的开立及资金存放情况如下： | 账户名称 | 开户行 | 账户 | 专户余额 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | | （万元） | | | 矽电半导 | 招商银行深圳 龙岗支行 | 75590485351 0001 | 50,158.87 0 | 该专户仅用于将募集资金划转 至公司其他募集资金专项账 户，不得用作其他用途 补充流动资金 ...

矽电股份 - 公司于2025年3月24日在深交所创业板挂牌上市，股票代码"301629" [2][3] - 专注于半导体探针测试技术领域，是中国大陆规模最大的探针台设备制造企业 [3] - 中国大陆首家实现产业化应用的12英寸晶圆探针台设备厂商，打破海外厂商垄断 [3] - 2019年占中国大陆探针台设备市场13%的份额，排名第四，为中国大陆设备厂商第一名 [4] - 产品应用于士兰微、比亚迪半导体、华天科技等知名厂商 [4] 映恩生物 - 公司已通过港交所聆讯，摩根士丹利、杰弗瑞和中信证券担任联席保荐人 [5] - 专注于ADC创新药物研发，已建立12款自主研发的ADC候选药物组成的管线 [5] - 核心产品DB-1303/BNT323是全球临床最领先的HER2 ADC候选药物 [6] - 已与BioNTech、百济神州等合作伙伴订立交易总价值超60亿美元 [6] - 2023年和2024年营收分别为17.87亿元和19.41亿元 [7] - IPO前最后一轮融资后估值为2.7亿美元 [8] 霸王茶姬 - 公司已向SEC提交招股书，拟在纳斯达克上市，股票代码"CHA" [9][10] - 2024年GMV达295亿元，营收124.05亿元，净利润25.15亿元，净利润率20.3% [9] - 全球门店数达6440家，同比增长83.4% [9] - 单店月均GMV达51.2万元，单店月均出杯量2.5万杯，注册会员1.77亿 [9] - 中国现制茶饮料市场复合年增长率为21.7%，预计2028年达4260亿元 [9] 海辰储能 - 公司已向港交所递交招股说明书，华泰国际、中信证券等担任联席保荐人 [11] - 专注于储能电池和系统解决方案，2024年全球储能市场排名第三 [11][12] - 2024年储能电池出货量35.1GWh，2022-2024年复合年增长率167% [12] - 2024年海外收入占比28.6%，超37亿元 [12] - 2022-2024年营收分别为36.15亿元、102.02亿元和129.17亿元，复合年增长率89.0% [12] - 2024年扭亏为盈，净利润2.88亿元 [12] 安诺优达 - 公司已向港交所递交招股说明书，建银国际和国泰君安国际担任联席保荐人 [13] - 专注于分子诊断为基础的IVD医疗器械及多组学生命科学研究服务 [13] - 2023年中国NIPT市场份额12.1%，排名第三 [13] - 2022-2024年营收分别为4.35亿元、4.75亿元和5.18亿元 [13] - 毛利率从2022年的31.7%提升至2024年的35.4% [13]

文章核心观点 - 3月24日矽电股份在深交所创业板挂牌上市，首日股价涨幅大，但公司存在业绩增长乏力、大客户依赖以及应收账款增长等风险 [1] 国内探针台设备龙头 - 公司主要产品为探针台设备，是中国大陆规模最大的探针台设备制造企业，用于半导体制造过程中的晶圆测试环节 [2] - 全球探针台设备市场由东京电子等海外公司主导，截至2019年，公司占全球半导体市场份额为3% [2] - 2019年公司在中国大陆探针台设备市场占13%的份额，排名第4，是排名第一的大陆地区厂商 [2] - 2021年度至2024年1 - 6月，公司在中国大陆地区的市场份额分别为19.98%、23.68%、25.70%及23.30%，市场份额稳步提升 [2] 业绩波动为主 - 2021 - 2023年及2024年上半年，公司营收分别为3.99亿元、4.42亿元、5.46亿元、2.88亿元，归母净利润分别为9723.89万元、1.16亿元、8921.66万元、5663.33万元 [3] - 2024年度，公司营业收入为5.08亿元，较上年同期下降7.08%，归母净利润为9279.57万元，较上年同期上升4.01%，扣非归母净利润为8767.99万元，较上年同期上升5.44% [3] - 2024年度，公司经营活动产生的现金流量净额为1524.44万元，同比转正，因销售商品、提供劳务收到的现金增加 [3] - 预计2025年1 - 3月实现营业收入9300 - 9500万元，同比变动0.17% - 2.33%；归母净利润1370 - 1420万元，同比变动 - 2.19% - 1.38%；扣非归母净利润1310 - 1360万元，同比变动 - 2.02% - 1.72% [6] - 公司客户以LED行业为主，近几年LED行业供给过剩，公司业绩增长疲态，以波动为主 [6] 存大客户依赖及应收款增加等风险 - 下游半导体晶圆制造和封装测试行业集中度高，2020 - 2021年，LED芯片行业前6家企业产能占比分别为86.85%及85.41% [7] - 公司主要客户为三安光电等上市公司，报告期内各期，对前五大客户销售收入占当期营业收入比例分别为59.74%、77.00%、66.48%和55.83% [7] - 报告期内各期，公司来自三安光电、兆驰股份的销售收入占比分别为25.52%、60.26%、44.22%和21.06%，2022年占比超50% [8] - 报告期内，公司应收账款规模整体呈增长趋势，各期末账面价值分别为4824.08万元、6526.16万元、12646.55万元和16409.22万元 [8] - 报告期内各期末，公司应收商业承兑汇票余额分别为5906.14万元、382.80万元、904.61万元和1285.51万元，波动较大 [9]