公司上市及市场表现 - 矽电股份于2025年3月24日在深交所创业板挂牌上市 股票代码为"301629" [3] - 首日收盘价157 93元 较发行价上涨202 08% 市值达65 90亿元人民币 [4] 公司业务与技术 - 专注于半导体探针测试技术领域 主要产品为探针台设备 [4] - 自主研发多种类型应用探针测试技术的半导体设备 产品广泛应用于集成电路 光电芯片 分立器件 第三代化合物半导体等领域 [5] - 探针测试技术应用于半导体制造晶圆检测(CP) 全流程晶圆接受测试(WAT) 设计验证和成品测试(FT)等环节 [4] - 中国大陆首家实现产业化应用的12英寸晶圆探针台设备厂商 在多个半导体产品领域打破海外厂商垄断 [4] 市场地位与客户 - 中国大陆规模最大的探针台设备制造企业 [2][4] - 2019年占中国大陆探针台设备市场13%的份额 排名第四 为中国大陆设备厂商第一名 [5] - 产品已应用于士兰微 比亚迪半导体 燕东微 华天科技 三安光电 光迅科技 歌尔微等知名厂商 [5] 投资与股东 - 丰年资本于2018年投资矽电股份 持有7 9%的股份 为IPO前最主要机构投资方 [5] - 丰年资本通过丰年经营管理体系(HMS)提供管理赋能 帮助提升产能 质量和管理体系 [5]

上市表现与募资情况 - 公司于深交所创业板上市 首日收盘价157.93元 较发行价52.28元上涨202.08% 成交额14.48亿元 换手率78.50% 总市值达65.90亿元[1] - 本次公开发行10,431,819股 占发行后总股本25% 募集资金总额5.45亿元 净额4.64亿元 较原计划少0.92亿元[6] - 发行费用总额8,184.68万元 其中保荐及承销费用4,480万元[8] 业务聚焦与客户结构 - 公司专注于半导体探针测试技术领域 系境内领先的探针测试设备制造商[2] - 对三安光电销售收入占比显著提升 2021年至2023年分别为30.33%、25.00%、51.85% 销售毛利占比分别为30.52%、25.52%、51.60%[2] - 对三安光电和兆驰股份合计销售收入占比在报告期内波动较大 分别为44.56%、25.52%、60.26%[2] 股权结构与控制权 - 控股股东及实际控制人为何沁修、王胜利、杨波、辜国文、胡泓五人 通过直接和间接持股合计控制67.99%表决权[2] - 五人自2004年8月以来持股比例始终相等 并于2017年9月和2021年8月签署《一致行动协议》及补充协议[3] - 三安光电董事长林志强和兆驰股份董事长之女顾乡于2020年9月通过增资入股 分别持有2.40%和1.74%股权[2] 财务业绩表现 - 2024年营业收入5.08亿元 同比下降7.08% 但净利润9,303.25万元 同比上升4.14%[10][12] - 2021年至2023年营业收入持续增长 分别为3.99亿元、4.42亿元、5.46亿元 净利润分别为9,603.97万元、11,365.12万元、8,933.20万元[9] - 经营活动现金流波动较大 2022年为2.25亿元 2023年为-7,886.49万元 2024年转正至1,524.44万元[9][12] 监管问询焦点 - 深交所问询重点关注客户重大依赖问题 要求说明关联方入股商业合理性及销售价格公允性[2][3] - 要求说明对三安光电销售稳定性及独立获客能力 结合消费电子行业下行说明业绩可持续性[2] - 问询一致行动协议条款修改情况及五人控制权稳定性安排[3][5] 资金用途与分红 - 原计划募资5.56亿元用于探针台研发基地(2.61亿元)、分选机研发(0.80亿元)、营销网络升级(0.55亿元)及补充流动资金(1.60亿元)[6] - 2021年至2023年累计现金分红2,950万元 其中2022年分红1,350万元为最高[14][16] 业绩展望 - 预计2025年一季度营业收入9,300-9,500万元 同比变动0.17%-2.33% 净利润1,380-1,430万元 同比变动1.30%-4.97%[13]

公司上市表现 - 矽电股份2025年3月24日登陆创业板 上市首日开盘大涨244.3% 股价达180元/股 盘中最高涨超260% 股价逼近190元/股 [1] - 公司为半导体设备行业2025年以来首家上市公司 [1] - IPO拟募集资金约5.45亿元 用于探针台研发及产业基地建设等项目 [1] 公司业务与技术 - 专注半导体专用设备研发生产与销售 尤其在半导体探针测试技术领域 [1] - 自主研发多种类型应用探针测试技术的半导体设备 产品应用于集成电路、光电芯片等制造领域 [1] - 已成为中国大陆规模最大的探针台设备制造企业 [1] - 核心技术团队拥有超过30年探针测试技术研发经验 掌握核心技术并打破海外厂商垄断 [2] - 截至2024年6月30日 公司及子公司已取得境内外授权专利246项 软件著作权79项 [2] 市场地位与客户 - 2019年占中国大陆探针台设备市场13%份额 排名第四 为中国大陆设备厂商第一名 [2] - 2021年至2024年上半年 中国大陆市场份额分别为19.98%、23.68%、25.7%及23.3% 份额稳步提升 [2] - 探针测试系列产品应用于士兰微、比亚迪半导体等境内领先半导体生产厂商 [2] - 率先推出12英寸全自动高精密晶圆探针台等高端产品 填补国内空白 [2] 行业发展 - 中国大陆半导体设备销售规模从2013年33.70亿美元增长至2023年366亿美元 年复合增长率26.94% [3] - SEMI预计2024年全球半导体设备市场规模达1090亿美元 同比增长3.4% [3] - 2025年全球半导体设备市场规模预计达1275亿美元 同比增长17% [3]

公司上市表现 - 矽电股份2025年3月24日登陆创业板，成为半导体设备行业首家上市公司 [1][2] - 上市首日开盘大涨244.3%，股价达180元/股，盘中最高涨幅超260%，股价逼近190元/股 [2] 公司业务与技术 - 专注半导体专用设备研发、生产与销售，尤其在半导体探针测试技术领域 [2] - 自主研发多种类型应用探针测试技术的半导体设备，产品广泛应用于集成电路、光电芯片、分立器件、第三代化合物半导体等领域 [2] - 核心技术团队拥有超过30年探针测试技术研发经验，打破海外厂商垄断，成为中国大陆市场重要设备厂商 [2] - 截至2024年6月30日，公司及子公司已取得境内外授权专利246项、软件著作权79项 [3] 市场份额与行业地位 - 2019年占中国大陆探针台设备市场13%份额，排名第四，为中国大陆设备厂商第一名 [3] - 2021年至2024年1—6月，中国大陆市场份额分别为19.98%、23.68%、25.7%及23.3%，市场份额稳步提升 [3] - 中国大陆规模最大的探针台设备制造企业 [2] 产品应用与客户 - 探针测试系列产品应用于士兰微、比亚迪半导体、燕东微、华天科技、三安光电、光迅科技、歌尔微等领先厂商 [2] - 12英寸全自动高精密晶圆探针台等高端产品在国内多条领先半导体产线实现产业化应用，填补国内空白 [3] 行业发展趋势 - 中国大陆半导体设备销售规模从2013年33.70亿美元增长至2023年366亿美元，年复合增长率26.94% [4] - SEMI预计2024年及2025年全球半导体设备市场规模将达1090亿美元及1275亿美元，同比分别增长3.4%及17% [4] IPO募资用途 - 拟募集资金约5.45亿元，用于探针台研发及产业基地建设、分选机技术研发、营销服务网络升级及补充流动资金 [2]

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 上市公告书 股票简称：矽电股份 股票代码：301629 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 Sidea Semiconductor Equipment (Shenzhen) Co., Ltd. （深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙城工业园 3 号厂房三楼东区、五楼中西区） 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二五年三月 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 上市公告书 特别提示 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"矽电股份"、"本公司"、 "发行人"或"公司"）股票将于 2025 年 3 月 24 日在深圳证券交易所创业板上 市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎做出投资决定。 1 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载 ...

上市信息 - 公司股票将于2025年3月24日在深交所创业板上市[1] - 首次公开发行后总股本为4172.7274万股，发行股票数量为1043.1819万股[2] 市盈率数据 - 截至2025年3月6日，行业最近一月平均静态市盈率29.67倍，滚动市盈率29.24倍[3] - 可比公司2023年扣非前后有不同市盈率数据[4] - 矽电股份2023年扣非前后有不同市盈率数据[4] 发行情况 - 本次发行价格52.28元/股，对应2023年扣非后摊薄市盈率为26.23倍[5] 风险提示 - 募资到位后短期内可能致每股收益和净资产收益率等指标下降[6] - 提醒投资者关注创业板交易风险[6]

公司基本信息 - 有限公司设立于2003年12月25日，股份公司设立于2019年12月18日[10] - 发行前注册资本3129.5455万元，发行后股本总额不低于3000万元[8][10] 市场份额 - 2019年占中国大陆探针台设备市场13%份额，排名第四，为大陆设备厂商第一[12] - 2021 - 2023年大陆地区市场份额分别为19.98%、23.68%、25.70%，逐年提升[12] 技术与研发 - 截至2024年6月30日，取得境内外授权专利246项、软件著作权79项[13][40] - 多项核心技术有已授权发明专利，高精度快响应大行程精密步进技术等[15] - 研发人员200人，占比43.29%，报告期研发投入分别为3816.03万元等[18] 财务数据 - 2024年6月30日资产总额96,521.45万元，资产负债率（母公司）37.34%[22] - 2024年1 - 6月营业收入28,772.24万元，净利润5,625.92万元[22] - 报告期各期对前五大客户销售收入占比分别为59.74%等[23] 发行情况 - 发行新股1,043.1819万股，占发行后总股本25%，发行后总股本4,172.7274万股[56][59] - 每股发行价52.28元，发行市盈率26.23倍，发行市净率1.91倍[59] 行业情况 - 我国探针台设备市场规模2013 - 2023年复合增长率22.28%[84] - 2024年及2025年市场规模将分别达24.70亿元及32.18亿元[84] 业绩情况 - 报告期各期营业收入分别为39,917.19万元等，近三年复合增长率16.99%[82] - 报告期净利润分别为9,603.97万元等[82] 风险与挑战 - 面临终端消费电子发展放缓、半导体行业周期波动等风险[49][50][51] - 存在政府补助与税收优惠政策变动、发行失败等风险[54][55] 募集资金 - 募集资金投入探针台研发及产业基地建设等项目[43] - 到位短期内可能摊薄每股收益、净资产收益率等指标[45]

关于 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11-12楼邮政编码：518038 11F-12F,TAIPING FINANCE TOWER,6001 YITIAN ROAD,FUTIAN,SHENZHEN,CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 关于矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 法律意见书 信达首创意字（2024）第 001-09 号 致：矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受矽电半导体设备（深圳） 股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"矽电股份"）的委托，担 任发行人申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）创业板上市（以下简称"本次发行"或"本次发行上 市"）事宜的专项法律顾问。 信达根据《中华人民共和国证券 ...