并购交易概况 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购东进航科控股权并募集配套资金 交易尚处筹划阶段 初步交易对方为包括张宁在内的东进航科全部或部分股东 [1] - 交易标的东进航科是空管领域通信 导航 监视系统专业制造商 在我国低空空域管理改革试点项目中是唯一既承担系统建设又提供通航飞行服务运营的企业 [1] - 东进航科原为新三板挂牌公司 2016年9月挂牌 2024年8月主动终止挂牌 终止原因为配合公司业务发展及长期战略规划需要 [1] 标的公司股权变动 - 截至2023年末 东进航科前两大股东为张宁(实控人 持股41.94%)和刘晓洁(一致行动人 持股23.75%) 第五大股东吴硕持股3.98% [2] - 2024年6月6日 刘晓洁和吴硕退出股东名单 当前前三大股东为张宁(39.57%) 施贲宁(11.64%) 吴小林(8.08%) 张宁仍为实控人 [2] 标的公司财务状况 - 东进航科2018-2023年连续六年亏损 归属净利润分别为-1089.21万元 -1327.51万元 -189.58万元 -309.62万元 -236.5万元 -743.06万元 累计亏损超3895万元 [5] 收购方经营状况 - 公司2023年登陆A股 核心业务为规划设计与工程设计 延伸至工程总承包及管理领域 并拓展至智慧城市领域 [4] - 2022-2024年公司营业收入分别为4.04亿元 3.91亿元 3.08亿元 归属净利润分别为7954.66万元 7805.33万元 2905.88万元 [5] - 2025年一季度营业收入4624.81万元(同比降18.42%) 归属净利润322.58万元(同比降5.65%) [6] 行业背景与战略考量 - 低空经济是政策引导型与技术驱动型新兴产业 随着国家推动通用航空与无人系统融合发展 未来五到十年可能孕育出万亿级增长引擎 [6] - 公司通过收购东进航科控股权实现向低空经济领域跨界 [5]

股份回购 - 2025年4月22日决定回购，资金1500 - 3000万元，价格不超30元/股[1] - 2025年5月27日起回购价格上限调至不超22.90元/股[2] - 截至2025年6月30日，累计回购1083933股，占总股本0.95%[3] - 截至2025年6月30日，回购最高成交价23.26元/股，最低17.81元/股[3] - 截至2025年6月30日，回购成交总金额21946074.50元（不含费用）[3]

石大胜华 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净亏损5200万-6000万元，同比减少236.64%到257.66% [1] - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5300万-6100万元，同比减少268.93%到294.43% [1] - 主营业务是新能源材料领域，公司新能源、新材料业务技术研发 [1] - 所属行业：电力设备–电池–电池化学品 [1] ST智知 - 副总裁王东因个人原因辞职，不再担任公司任何职务 [1] - 主营业务是以数智技术保障城市安全和提升产业智能能力的运营商 [1] - 所属行业：计算机–IT服务Ⅱ–IT服务Ⅲ [1] 皓元医药 - 拟以债转股方式向全资子公司安徽皓元药业有限公司增资4亿元，注册资本由4亿元增加至8亿元 [1] - 主营业务是分子及新分子类型药物发现领域的生命科学试剂的研发，小分子及新分子类型药物原料药、中间体的工艺开发和生产技术改进，以及制剂的药学研发、注册及生产 [2] - 所属行业：医药生物–医疗服务–医疗研发外包 [2] 龙迅股份 - 股东及董监高拟合计减持不超过2%公司股份，其中赛富创投减持不超过1.17%，合肥中安及其一致行动人减持不超过0.77%，董事、高管人员苏进减持不超过0.06% [2] - 主营业务是高速混合信号芯片研发和销售，为高速互通互联、高清多媒体显示提供高性能高速混合信号芯片和系统解决方案 [2] - 所属行业：电子–半导体–数字芯片设计 [3] 爱建集团 - 目前未开展稳定币相关业务 [3] - 主营业务包括信托业务、融资租赁业务、资产管理与财富管理、私募股权投资 [3] - 所属行业：非银金融–多元金融–金融控股 [4] 洋河股份 - 董事长张联东因工作调整辞职 [5] - 主营业务是白酒的生产与销售 [5] - 所属行业：食品饮料–白酒Ⅱ–白酒Ⅲ [5] 上纬新材 - 控股股东筹划控制权变更，股票停牌不超过2个交易日 [5] - 主营业务是新材料的研发、生产与销售 [5] - 所属行业：基础化工–塑料–合成树脂 [5] 华菱线缆 - 近期电力新能源领域中标金额4.56亿元，占2024年经审计营业收入的10.97% [5] - 主营业务是电线电缆的研发、生产及销售 [6] - 所属行业：电力设备–电网设备–线缆部件及其他 [6] 航天长峰 - 拟挂牌转让航天柏克55.45%股权，交易完成后将不再持有航天柏克股权 [6] - 主营业务是高端医疗装备、军工电子与公共安全产业 [6] - 所属行业：国防军工–军工电子Ⅱ–军工电子Ⅲ [6] 苏州规划 - 筹划发行股份及支付现金购买北京东进航空科技股份有限公司控股权并募集配套资金，股票停牌不超过10个交易日 [6] - 主营业务是规划设计、工程设计、工程总承包及管理、智慧城市业务 [6] - 所属行业：建筑装饰–工程咨询服务Ⅱ–工程咨询服务Ⅲ [6] 越秀资本 - 控股子公司拟使用不超过20422万元自有资金增持越秀地产股份 [6] - 主营业务是沼气综合利用业务、碳减排交易业务、移动储能供热业务、国际市场开发和太阳能资源高效利用 [7] - 所属行业：非银金融–多元金融–金融控股 [7] 百川股份 - 实控人、董事长郑铁江被立案调查并实施留置 [7] - 主营业务是精细化工、新材料和新能源 [7] - 所属行业：基础化工–化学制品–其他化学制品 [7] 欣旺达 - 拟发行H股并在香港联交所上市 [7] - 主营业务是锂离子电池研发制造业务 [7] - 所属行业：电力设备–电池–锂电池 [8] *ST奥维 - 控股子公司存货遭受损失，价值约2504万元 [8] - 主营业务是军队电子信息化、音视频指挥系统、网络通信等业务领域并提供专业解决方案 [8] - 所属行业：国防军工–军工电子Ⅱ–军工电子Ⅲ [9] 宜安科技 - 拟对控股子公司增资1.2亿元，持股比例由60.00%提升至72.9730% [9] - 主营业务是新材料研发、设计、生产、销售 [10] - 所属行业：有色金属–工业金属–铝 [11] 动力新科 - 全资子公司上汽红岩被申请破产重整 [11] - 主营业务是设计、生产、制造和销售柴油发动机和重型卡车 [12] - 所属行业：汽车–汽车零部件–底盘与发动机系统 [13] 博创科技 - 证券简称将变更为"长芯博创" [14] - 主营业务是光通信领域集成光电子器件的研发、生产和销售 [14] - 所属行业：通信–通信设备–通信网络设备及器件 [14] 华阳股份 - 控股股东因占用资金11.26亿元被证监会处罚，拟被处以400万元罚款 [14] - 主营业务是煤炭生产、洗选加工、销售，电力生产、销售，热力生产、销售，太阳能发电业务，光伏设备及元器件、电池制造，飞轮储能技术及产品的研发、生产、销售、推广与服务，新能源技术推广服务，以及道路普通货物运输、设备租赁、施工机械配件 [15] - 所属行业：煤炭–煤炭开采–焦煤 [16] 杭州热电 - 股东及员工持股平台拟合计减持不超过4.09%公司股份 [16] - 主营业务是供热及发电服务、发电及清洁能源技术的技术开发、煤炭批发 [16] - 所属行业：公用事业–电力–热力服务 [17] 国科军工 - 2股东拟合计减持不超过1.81%公司股份 [17] - 主营业务是专注于导弹（火箭）固体发动机动力与控制产品及弹药装备的研发、生产与销售 [17] - 所属行业：国防军工–地面兵装Ⅱ–地面兵装Ⅲ [18] 盘古智能 - 7股东拟合计减持不超过1%公司股份 [18] - 主营业务是集中润滑系统和液压系统的研发、生产与销售 [19] - 所属行业：电力设备–风电设备–风电零部件 [19]

并购交易概况 - 公司正筹划以发行股份及支付现金方式收购东进航科控股权并配套募资，股票自7月2日起停牌[1] - 预计在不超过10个交易日的时间内披露交易方案，即在2025年7月16日前披露相关信息[1] - 初步确定的交易对方为包括张宁在内的标的公司全部或部分股东，已签署意向性协议[2] - 标的公司相关股权的最终交易价格将以评估报告结果为定价依据[2] 标的公司情况 - 东进航科主营空管设备及低空飞行服务，曾于新三板挂牌，2024年8月15日起终止挂牌[2] - 主要业务包括空管电子设备研发生产销售、低空飞行服务保障系统建设运营、无人机综合监管服务平台建设运营[2] - 2023年营业收入为5562.88万元，归属于挂牌公司股东的净利润为-743.06万元[2] 公司基本情况 - 公司业务涵盖城乡规划、市政规划、交通规划、景观规划、建筑工程设计等规划设计和工程设计类服务[3] - 2025年一季度营业收入为4625万元，同比下降18.4%；归母净利润为323万元，同比下降5.6%[3] - 2025年一季度扣非归母净利润为145万元，同比下降30.8%；经营现金流净额为2252万元，同比增长518.4%[3] - 截至一季度末，公司总资产13.55亿元，较上年度末下降1.9%；归母净资产为9.96亿元，较上年度末增长0.3%[3] 市场表现 - 公司7月1日收报21.56元/股，总市值为25亿元[4]

政策与行业动态 - 国内汽、柴油价格每吨分别上涨235元和225元 [2] - 国家医保局支持医保数据用于创新药研发 推动医保领域公共数据资源利用 [3] - 1—5月规模以上互联网企业完成业务收入7735亿元 同比增长0.9% [3] - 充电宝额定能量不超过100Wh可携带上火车 [3] 公司公告 - 禾元生物IPO通过上交所审核 为科创板第五套标准重启后首家过会企业 [2] - 模塑科技获外饰件项目定点 预计总销售额12.36亿元 [5] - 昂利康在研创新药项目仅有一个 [6] - 国脉科技上半年净利预增60.52%—100.33% [7] - 常铝股份子公司签订1.65亿元总承包合同 [8] - 上纬新材控股股东筹划控制权变更 7月2日起停牌 [9] - 苏州规划拟收购东进航科控股权 7月2日起停牌 [10] - 欣旺达拟发行H股并在香港联交所上市 [11] - 新大陆设立境外子公司并取得美国MSB牌照 推进跨境支付业务 [12] - 比亚迪上半年新能源汽车销量214.6万辆 同比增长33.04% [13] - 赛力斯6月新能源汽车销量46086辆 同比增长4.44% [14] - 博创科技证券简称将变更为"长芯博创" [15] 券商观点 - 国泰海通长期看好固态电池发展 半固态电池已实现装车 人形机器人等领域应用早于车端 [17] - 长城证券建议关注科技成长板块（半导体、人工智能、消费电子）及新消费、创新药行业 银行等稳定板块仍具配置价值 [17]

交易概述 - 苏州规划宣布筹划重大资产重组事项 拟通过发行股份及支付现金方式收购北京东进航空科技股份有限公司控股权 同时募集配套资金 [1] - 交易标的东进航科专注于低空经济相关业务 具有一定的行业代表性 [1] - 交易事项尚处于筹划阶段 已与东进航科股东签署意向性协议 初步达成购买资产意向 交易对方最终范围尚未确定 [3] - 交易价格将以评估报告结果为定价依据 目前交易价格和收购方案均未最终敲定 [3] - 苏州规划预计在7月16日前披露交易方案 公司股票自7月2日起停牌 [3] 标的公司基本情况 - 东进航科成立于2001年 注册资本4710万元 法定代表人为张毅 [3] - 公司主要从事军民航空管电子设备研发、生产、销售业务 同时涉及低空飞行服务保障系统建设及运营 以及无人机综合监管服务平台建设及运营 [3] - 公司曾在新三板挂牌交易 于2024年8月正式终止挂牌 [4] 标的公司财务及经营状况 - 东进航科归母净利润连续亏损6年 时间跨度为2018年至2023年 [4] - 2023年度实现营业收入5562.88万元 同比增长9.21% 归母净利润为负743.06万元 亏损幅度较前期有所扩大 [4] - 主要客户包括全国各主要机场、各级民航空管局等政府机构、航空公司、军队以及航空业相关大型企业 [4] 标的公司技术及行业地位 - 在海南省三亚市设有低空空域管理技术院士工作站及相关科研基地 [4] - 在低空空域管理改革试点项目建设中承担系统建设和通航飞行服务运营双重职能 [4]

收购交易概况 - 苏州规划拟以发行股份及支付现金方式收购东进航科控股权并募集配套资金 交易价格和具体方案尚未确定[2] - 苏州规划预计在7月16日前披露交易方案 公司证券自7月2日开始停牌[4] - 交易对方初步确定为包括张宁在内的东进航科全部或部分股东 已签署意向性协议[4] 收购方情况 - 苏州规划2023年上市 主要从事规划设计、工程设计业务 属于智力型服务行业[4] - 公司当前股价21.56元 市值24.66亿元[2] 标的公司基本情况 - 东进航科成立于2001年 原为新三板挂牌企业 2024年8月终止挂牌[2][5] - 主要从事军民航空管电子设备研发生产销售 低空飞行服务保障系统建设运营 无人机综合监管服务平台建设运营[2] - 主要客户包括全国各主要机场、民航空管局、航空公司、军队及航空业相关大型企业[8] 标的公司财务表现 - 2023年营业收入5562.88万元 同比增长9.21%[6] - 2023年毛利率58.41% 较上年提升3.67个百分点[6] - 归母净利润连续6年亏损 2023年亏损743.06万元 同比扩大214.20%[2][6] - 2023年扣非净利润亏损855.68万元 同比扩大48.78%[6] - 加权平均净资产收益率-29.12% 较上年下降21.13个百分点[6] 交易背景与风险 - 东进航科2023年营业利润下滑主要因加大通航及无人机管理系统研发投入导致费用增加[8] - 交易尚处筹划阶段 具体方案仍在商讨论证中 存在较大不确定性[5]

长春高新H股上市计划 - 长春高新拟发行H股并在香港联交所上市，以深化全球化战略布局和增强境外融资能力 [1] - 公司已启动与中介机构的沟通合作，具体上市细节尚未确定 [1] 赛力斯新能源汽车销量 - 赛力斯6月新能源汽车销量46086辆，同比增长4.44% [1] - 1-6月累计销量17.21万辆，同比下降14.35% [1] 杭州高新控股股东变更 - 东杭集团拟向巨融伟业转让公司总股本19.03%的股份，控股股东将变更为巨融伟业 [1] - 实际控制人将由胡敏变更为林融升，股票自2025年7月2日起复牌 [1] 国脉科技业绩预增 - 预计2025年上半年净利润1.25亿-1.56亿元，同比增长60.52%-100.33% [2] - 第二季度单季度同比预增75%-236%，养老、身联网和AI技术研发推动增长 [2] 孩子王业绩预增 - 预计2025年上半年盈利1.2亿-1.6亿元，同比增长50%-100% [2] - 首家Ultra门店开业，推出自研AI智能情感伙伴系列玩偶 [2] 模塑科技项目定点 - 子公司获北美知名电动车企外饰件项目定点，预计总销售额12.36亿元 [3] - 项目预计2026年1月开始量产，生命周期5年 [3] 新大陆美国MSB牌照 - 子公司NovaPay US Inc取得美国MSB牌照，覆盖货币兑换、汇款、数字货币交易等场景 [3] - 注册资本1美元，旨在为跨境资金业务提供合法准入资质 [3] *ST元成被立案调查 - 因涉嫌年报等定期报告财务数据虚假披露被证监会立案 [4] - 若触及重大违法强制退市情形，股票将被实施强制退市 [4] 长城军工股价异常波动 - 股票交易连续3个交易日涨幅偏离值累计超20%，10个交易日内4次异常波动 [5] - 可能存在非理性炒作，存在短期大幅下跌风险 [5] 昂利康创新药项目 - 在研创新药项目仅ALK-N001一个，处于I期临床试验阶段 [6] - 创新药研发具有周期长、投入大、不确定性高的特点 [6] 经营业绩增长 - 北汽蓝谷子公司上半年销量同比增长139.73% [7] - 东安动力6月发动机销量同比增长82.79% [7] - 千里科技6月新能源汽车销量同比增长74.11% [7] - 新和成预计2025年上半年净利润同比增长50%-70% [7] 经营业绩下滑 - 石大胜华预计2025年上半年净亏损5200万-6000万元 [7] 并购重组 - 风范股份拟4800万元收购8个光伏电站项目公司100%股权 [7] - 中科环保以3.54亿元收购贵港环保和平南环保100%股权 [7] - 苏州规划拟购买东进航科控股权，股票停牌 [7] 股权转让 - 天晟新材出售兴岳资本100%股权，不再从事证券相关业务 [7] - 上纬新材控股股东筹划控制权变更，股票停牌 [7] 项目中标 - 浦东建设子公司中标重大项目，金额总计19.64亿元 [7] - 常铝股份子公司签订1.65亿元合同 [7] - 远东股份6月份子公司中标25.93亿元项目订单 [7] - 威胜信息中标中国南方电网2749.72万元项目 [8] 投资合作 - 仙鹤股份拟投资110亿元建设竹浆纸用一体化高性能纸基新材料项目 [10] - 永茂泰拟投资约4.5亿元建设墨西哥汽车零部件智能制造基地项目 [10] - 乐普医疗拟2000万元参与设立投资基金，投资分子诊断和靶向治疗用生物医药等领域 [10] - 中盐化工以92.9万元竞得吉兰泰天然碱探矿权 [10] 医药批准 - 微芯生物CS231295临床试验申请获FDA受理 [10] - 九洲药业控股子公司获得枸橼酸西地那非口崩片药品注册证书 [10] - 上海凯宝获得痰热清胶囊药品注册证书 [10] - 福安药业子公司收到腺苷钴胺胶囊药品注册证书 [10] - 人福医药盐酸羟考酮片获批 [10] - 海正药业HS387片获药物临床试验批准通知书 [10] - 北陆药业控股子公司碘普罗胺化学原料药获批上市 [10] - 众生药业获得环孢素滴眼液（III）及复方托吡卡胺滴眼液《药品注册证书》 [10] 其他事项 - 隆基绿能预计到2025年底HPBC2.0电池、组件产能均将超过50GW [10] - 双林股份控股股东将其公司名称无偿转让给上市公司 [10] - 三峡新材浮法玻璃生产一线停产冷修 [10] - 希荻微部分芯片产品应用于Meta的智能眼镜产品 [10] - 东风股份获得政府补助1000万元 [11] 增减持/回购 - 无锡振华股东拟减持不超过1%公司股份 [11] - 龙迅股份股东及董监高拟合计减持公司不超2%股份 [11] - 腾亚精工控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺3个月内不减持 [11] - 浙江黎明易凡投资拟减持不超2.93%公司股份 [11] - 重庆港国投交通拟减持不超1%公司股份 [11] - 安恒信息阿里创投减持股份致权益变动触及1%刻度 [11] - 安路科技国家集成电路产业投资基金累计减持1%公司股份 [11] - 2连板凯美特气股东6月23日-6月30日减持0.65%公司股份 [11]

收购交易 - 苏州规划拟以发行股份及支付现金方式收购东进航科控股权并募集配套资金 公司股票自2025年7月2日起停牌[1] - 东进航科成立于2001年 注册资本4710万元 大股东为张宁 专业从事军航、民航及通用航空通信导航监视系统制造[1] - 东进航科最近中标项目多与低空经济相关 曾挂牌新三板并于2024年8月股东大会决定终止挂牌[1] 公司背景 - 东进航科是军民航空管电子设备研发生产企业 业务涵盖低空飞行服务保障系统及无人机监管平台建设运营[2] - 公司产品线覆盖军民航空管电子设备 部分产品应用于地铁、电力、铁路、移动通信等领域[2] - 在海南三亚设有低空空域管理技术院士工作站及科研基地 是国内唯一同时承担系统建设和通航飞行服务运营的企业[2] 财务表现 - 2021年营收5484.31万元 亏损309.62万元 2023年营收5562.88万元(同比增长9.21%) 亏损扩大至743.06万元(同比增214.2%)[1] - 2023年基本每股收益-0.18元[1] 技术实力与项目经验 - 2012年承建国家"十二五"规划海南地区低空空域通信监视系统试点项目[2] - 2013年成为海南通航飞行服务站授权运营单位 2016年推进海南低空空域空管服务保障示范区建设[2] - 2018年承担国家无人机综合监管试验平台海南试点建设及无人机空管关键技术攻关项目[2] 管理层 - 创始人张宁为清华大学1987届无线电系毕业生 2001年创立公司并长期担任董事长 开发产品打破国外技术垄断[1] - 张宁2022年1月卸任董事长后仍担任董事及高管职务[1]

油价调整 - 国内汽、柴油价格每吨分别上涨235元和225元，自2025年7月1日24时起执行 [1] 资本市场动态 - 禾元生物IPO通过上交所上市审核委员会审议，成为科创板第五套上市标准重启后首家过会企业 [1] - 欣旺达拟发行H股并在香港联交所上市 [4] - 上纬新材控股股东筹划控制权变更，7月2日起停牌 [4] - 苏州规划筹划购买东进航科控股权，7月2日起停牌 [4] 医药行业政策 - 国家医保局、卫健委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，支持医保数据用于创新药研发 [1] - 措施提出加强医疗、医保、医药三方信息互通，探索为创新药研发提供医保数据服务 [1] - 依托全国统一医保信息平台，做好疾病谱、临床用药需求等数据归集分析 [1] 互联网行业数据 - 2025年1-5月规模以上互联网企业完成业务收入7735亿元，同比增长0.9% [1] 公司公告 - 模塑科技获外饰件产品项目定点，预计总销售额12.36亿元 [2] - 爱建集团目前未开展稳定币相关业务 [3] - 昂利康目前在研创新药项目仅有一个 [4] - 国脉科技上半年净利润同比预增60.52%-100.33% [4] - 常铝股份子公司签订1.65亿元总承包合同 [4] 交通运输规定 - 充电宝额定能量不超过100Wh可携带上火车 [2]