交易进展 - 2025年6月9日相关会议审议通过本次交易议案[1] - 交易需经深交所审核及中国证监会注册[1] 后续安排 - 因工作未完成暂不召集股东大会[2] - 完成后再开董事会并召集股东大会[2]

市场扩张和并购 - 公司拟10197.86万元现金收购河南众晟30%股权并增资，完成后将持有其51%股权[2][23] - 公司拟发行股份购买索近善持有的河南众晟9%股权[5] - 2024年9月，公司以475.00万元认购西安东锐航空科技有限公司19.00%股权[23] - 公司拟向银行申请不超过10000万元并购贷款用于收购河南众晟股权[40] 交易相关数据 - 发行股份定价基准日为2025年6月9日[10] - 发行价格为28.40元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票均价的80%[11][36] - 公司股票2025年4月22日收盘价33.92元/股，5月23日收盘价36.72元/股，涨跌幅8.25%[26] - 创业板综合指数2025年4月22日为2659.73，5月23日为2786.55，涨跌幅4.77%[26] - 地面兵装精选指数2025年4月22日为2357.43，5月23日为2457.87，涨跌幅4.26%[26] - 剔除大盘因素影响后的涨跌幅为3.48%[26] - 剔除同行业板块影响后的涨跌幅为3.99%[26] 交易规定 - 业绩承诺方取得的新增股份自发行结束日起36个月内不得转让或质押[14] - 公司交易完成前的滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[15] - 与发行股份购买资产有关的决议自股东大会通过之日起12个月内有效[17] 其他 - 标的公司合计拥有27项已授权专利[35] - 各议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议[21][22][24][25][26][28][30][33][37][38][39][40] - 本次交易相关主体最近36个月内不存在因与上市公司重大资产重组相关内幕交易被处罚或追责情形[38] - 公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[38][39] - 备查文件包括公司第二届监事会第十一次会议决议及多种协议[41]

市场扩张和并购 - 公司拟10197.86万元现金收购河南众晟复合材料有限公司51%股权[2][26] - 公司拟发行股份购买索近善持有的标的公司9%股权[5] - 2024年9月，公司以475万元认购西安东锐航空科技有限公司19%股权[25] - 公司拟向银行申请不超过10000万元并购贷款支付收购股权部分款项[49] 交易数据 - 发行股份购买资产定价基准日为2025年6月9日[11] - 定价基准日前20、60、120个交易日交易均价80%分别为28.75、28.39、28.28元/股[12] - 发行股份购买资产发行价格为28.40元/股[13][39] - 首次公告前20个交易日公司股票涨跌幅8.25%[29][30] 标的公司情况 - 标的公司为河南众晟复合材料有限公司，拥有27项已授权专利等知识产权[33][36] - 标的公司从事复合材料拉挤设备等研发、生产、销售，是国家高新技术企业[36] 交易相关决议 - 《关于本次交易符合相关规定的议案》等多议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[32][34][39][40] - 本次交易相关议案尚需提交股东大会审议，暂不召集待审计等工作完成推进[44][50] - 董事会提请股东大会授权办理交易事宜，授权有效期有相关规定[45][47][48]

股权收购计划 - 公司计划发行股份购买河南众晟复合材料有限公司9 0%的股权 交易对方为索近善 [1] - 本次交易不构成重大资产重组 交易完成后不会导致公司控制权变更 [1] - 相关资产经审计后的财务数据 经备案的资产评估结果将在重组报告书中披露 [1] 交易审批流程 - 本次交易尚需公司董事会 股东大会审议通过 [1] - 交易需经深圳证券交易所审核和中国证券监督管理委员会注册 [1]

A股中韩自贸区板块表现 - 中韩自贸区板块持续走低 [1] - 华光源海股价下跌超过4% [1] - 青岛金王股价下跌超过4% [1] - 连云港股价跟随下跌 [1] - 朗姿股份股价跟随下跌 [1] - 海程邦达股价跟随下跌 [1] - 中创物流股价跟随下跌 [1]

公司重大资产重组进展 - 公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，因有关事项尚存在不确定性，公司股票自2025年5月26日开市时起开始停牌 [1] - 公司预计在不超过10个交易日的时间内（即2025年6月10日前）披露相关信息并申请股票复牌 [2] - 截至公告披露日，公司会同交易各方及主要中介机构正在就本次交易全面开展交易方案协商、尽职调查等相关工作，交易正在有序推进中 [2] 信息披露安排 - 公司将在巨潮资讯网披露《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的停牌公告》（公告编号：2025-035） [2] - 停牌期间公司将积极推进各项工作，并根据交易进展情况及时履行信息披露义务 [2] - 待相关事项确定后，公司将向深圳证券交易所提交并披露符合规定的文件并申请股票复牌 [2] 交易状态说明 - 本次交易尚存在不确定性，公司股票将继续停牌以避免股价异常波动 [2] - 公司所有信息均以指定信息披露媒体披露的内容为准 [2]

停牌相关 - 公司自2025年5月26日开市起开始停牌[2] - 预计2025年6月10日前披露信息并申请复牌[2] - 截至2025年5月30日，股票继续停牌，交易有序推进[3]

公司收购案概况 - 北方长龙计划通过发行股份及支付现金方式收购河南众晟复合材料有限公司控股权，并同步募集配套资金 [1] - 此次收购被视为公司扭转业绩连续下滑的自救之举，不涉及实际控制人变更 [6] - 公司股票自5月26日起停牌，预计10个交易日内披露方案 [9] 北方长龙业绩表现 - 2023年营收1.35亿元，扣非净利润-711万元，同比下滑106.12% [2] - 2024年营收同比下降20.1%至1.08亿元，归母净亏损1089万元，扣非净利润亏损扩大至1595万元 [2] - 2024年一季度营收2057万元，同比下降16.86%，净利润-507万元，同比下滑244.16% [4] - 业绩下滑主因是军方订单延迟和订单波动的不确定性 [4] 河南众晟基本情况 - 成立于2019年，专注于玻璃钢拉挤设备、拉挤模具、复合材料制品及技术开发 [10] - 拥有26条拉挤生产线，年产各种玻璃钢制品20000余吨 [11] - 产品应用于风力发电、光伏供电配套项目、电力行业、新能源等领域 [11] - 客户包括比亚迪、宁德时代、青岛海信日立等头部企业，产品出口27个国家及地区 [12] 收购战略逻辑 - 河南众晟主营民用复合材料，与北方长龙军工业务形成互补 [15] - 国内复合材料市场高速增长，风电、光伏、新能源汽车轻量化需求年均增长超10% [15] - 北方长龙军工技术可外溢民用市场，如5G基站屏蔽罩、新能源车电池包防护等领域 [15] - 收购有助于拓展民用复合材料领域，提升业绩成长性，强化军民融合发展 [18] 市场反应与外资动向 - J.P. Morgan、摩根士丹利、巴克莱银行、瑞银集团等4家外资机构集体新进前十大流通股东 [9] - 收购公告发布后，上市公司股吧热度飙升 [18] 潜在挑战 - 2024年末资产负债率已达38%，收购可能加剧偿债压力 [19] - 军工企业与民企在供应链管理、客户交付周期上存在显著差异 [18] - 军转民技术协同的落地进度存在风险 [18]

公司重组计划 - 北方长龙拟通过发行股份及支付现金方式购买河南众晟复合材料有限公司控股权，并同步募集配套资金 [1] - 交易不会导致公司实际控制人变更，已与交易对方索近善签署意向性协议 [1] - 公司股票自5月26日起停牌，预计在不超过10个交易日披露交易方案 [1] 标的公司情况 - 河南众晟成立于2019年5月，注册资本3000万元 [1] - 主营业务包括玻璃钢拉挤型材、玻璃钢拉挤模具、玻璃钢拉挤设备三大板块 [1] 公司经营状况 - 2022-2024年营业收入分别为2.50亿元、1.35亿元、1.08亿元，同比下降12.95%、46.09%、20.13% [2] - 2022-2024年归母净利润分别为8002.05万元、1154.07万元、-1080.90万元，同比下降26.32%、85.61%、194.36% [2] - 2024年一季度营业收入2056.9万元，同比下降16.86% [3] - 2024年一季度归母净利润亏损507.04万元，同比由盈转亏 [3] 外资持股情况 - 一季度摩根大通、摩根士丹利、瑞银集团、巴克莱银行增持成为前十大流通股股东 [4] - 摩根大通、摩根士丹利进入公司前十大股东 [4] 业绩下滑原因 - 主要产品军用车辆人机环系统内饰验收交付减少 [2] - 客户回款不及时导致信用减值损失大幅增长 [2] - 收到的政府补助减少 [2]

并购交易概况 - 北方长龙拟通过发行A股股票及支付现金方式收购河南众晟控股权 并同步募集配套资金 公司股票自5月26日起停牌 [2] - 交易不会导致公司实际控制人变更 交易对方为持有河南众晟92%股权的法定代表人索近善 双方已签署意向性协议 [2] 标的公司情况 - 河南众晟成立于2019年 专注于玻璃钢拉挤设备/模具/复合材料制品 拥有设备/模具/型材/技术支持一体化服务流程 [5] - 公司现有员工150余人 其中工程师25人 高等技工22人 管理人员20人 [5] 收购方背景 - 北方长龙专注于军用车辆配套装备的研发设计生产 以非金属复合材料应用技术为核心 2023年4月上市 [5] - 公司2023年营收1.35亿元(同比-46.09%) 净利润1154.07万元(同比-85.61%) 2024年营收1.08亿元(同比-20.13%) 净利润-1089万元(同比转亏) [5] - 2025年一季度营收2056.9万元(同比-16.86%) 净利润-507.04万元(同比转亏) [6] 行业前景分析 - 军用车辆配套装备领域具有高度专业化和技术壁垒 竞争焦点转向"更轻/更强/更智能" [6] - 非金属复合材料因轻质高强/耐腐蚀等特性 正成为军用车辆升级的重要方向 [6] - 随着军事装备现代化/信息化/无人化推进 对高性能非金属材料需求将持续增长 [6]