市场扩张和并购 - 拟10197.86万元受让股权及增资获河南众晟复合材料有限公司51%股权[2][10] - 2024年9月475万元认购西安东锐航空科技有限公司19%股权[10] - 本次交易标的为河南众晟复合材料有限公司9%股权[18] 股价表现 - 公司股票收盘价从33.92元/股涨至36.72元/股，涨幅8.25%[15] - 剔除大盘因素影响后公司股价涨跌幅为3.48%[15] - 剔除同行业板块影响后公司股价涨跌幅为3.99%[15] 交易相关 - 交易涉及股票发行价28.40元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票均价80%[22] - 本次交易符合相关管理办法规定，相关主体无重大违规情形[16][17][24] - 同意多项交易事宜提交董事会审议，包括授权处理、申请贷款等[25][26][28][31] 其他 - 公司股票自2025年5月26日开市起停牌[14] - 标的公司拥有27项已授权专利[21]

市场扩张和并购 - 拟发行股份购买河南众晟复合材料有限公司9%股权[1] - 2024年9月以475万元认购西安东锐航空科技有限公司19%股权[1] - 2025年6月9日拟现金受让及增资取得河南众晟复合材料有限公司51%股权，对价暂定10197.86万元[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买河南众晟复合材料有限公司9%股权[2] - 本次交易预计不构成重大资产重组，具体认定将在重组报告书中披露[2] - 本次交易需经深交所审核通过并经中国证监会注册后方可实施[2] 其他情况说明 - 交易前后公司实际控制人均为陈跃先生，控制权不变，不构成重组上市[3] - 交易前交易对方与公司及其关联方无关联关系，预计不构成关联交易[4] - 交易完成后，交易对方持股预计不超公司总股本5%[4]

股票情况 - 公司股票自2025年5月26日开市起停牌，预计不超10个交易日[1] 股东持股 - 2025年5月23日陈跃持股44030000股，占比46.25%[1] - 2025年5月23日宁波中铁长龙投资有限公司持股23800000股，占比25.00%[1] - 2025年5月23日横琴长龙咨询管理企业（有限合伙）持股3570000股，占比3.75%[1] 流通股股东持股 - 2025年5月23日交通银行相关基金持股708380股，占比2.98%[4] - 2025年5月23日中国银河证券信用账户持股401507股，占比1.69%[4] - 2025年5月23日中信证券信用账户持股328640股，占比1.38%[4] - 2025年5月23日财通证券信用账户持股326800股，占比1.37%[4] - 2025年5月23日华泰证券信用账户持股262000股，占比1.10%[4] - 2025年5月23日关卫红持股236740股，占比0.99%[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买河南众晟复合材料有限公司9%股权[1] 信息保密 - 公司严格控制内幕信息知情人范围，参与筹划人员限少数核心管理层[1] - 公司按要求制作相关登记表和备忘录报送，限定敏感信息知悉范围[1][3] - 公司告知交易方保密，按规定签保密协议，制定保密制度[2][3] 股票情况 - 公司股票自2025年5月26日开市起停牌[1] 说明发布 - 该说明于2025年6月9日发布[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买河南众晟复合材料有限公司9%股权[2] 交易进展 - 2025年5月26日公司股票开市起停牌[4] - 2025年6月9日董事会、监事会审议通过交易预案及相关议案[4] - 本次交易尚需多环节审核通过正式方案[4] - 2025年6月9日相关现金收购及增资行为已生效实施[4] 合规情况 - 公司就本次交易提交法律文件合法有效[6]

市场扩张和并购 - 2025年6月9日公司拟受让股权及增资取得河南众晟复合材料有限公司51%股权[1] 其他新策略 - 公司拟申请不超10000万元并购贷款支付收购款项[1] - 授权董事长陈跃办理并购贷款及签署文件[2] - 申请贷款不涉关联交易、不构成重大重组[2] - 申请贷款基于经营需求，无重大财务风险[3][4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买河南众晟复合材料有限公司9%股权[2] 合规情况 - 董事会判断交易主体无因涉嫌内幕交易被立案调查或侦查情形[2] - 交易主体最近36个月内无因内幕交易被证监会处罚或司法追责情形[2] - 董事会认为交易主体不存在不得参与重大资产重组情形[3] 文件日期 - 说明文件日期为2025年6月9日[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买河南众晟复合材料有限公司9%股权[1] - 本次交易股票发行价28.40元/股，不低于定价基准日前60个交易日均价80%[5] 新产品和新技术研发 - 标的公司拥有27项已授权知识产权[3]

公司概况 - 股票代码301357.SZ，简称为北方长龙，上市于深圳证券交易所[1] - 成立于2010年3月16日，2023年4月18日上市，注册资本9520万元[137] - 陈跃合计控制公司75%的表决权，为实际控制人[141] 财务数据 - 2024年末资产总额123,812.52万元，负债总额11,178.60万元，所有者权益112,633.92万元[144] - 2024年度营业收入10,773.91万元，营业利润 - 1,493.25万元，净利润 - 1,089.00万元[144][145] - 2024年度基本每股收益 - 0.11元/股，稀释每股收益 - 0.11元/股，加权平均净资产收益率 - 0.96%[147] - 2024年标的公司资产总额7168.61万元，负债总额4879.83万元，所有者权益2288.77万元，营业收入4788.55万元，净利润441.96万元[182] - 2024年较2023年，标的公司资产总额增长约55.7%，负债总额增长约73.8%，所有者权益增长约27.4%，营业收入增长约66.5%，净利润增长约138.4%[182] 交易情况 - 公司拟发行股份向索近善购买河南众晟9.00%股权，不涉及募集配套资金[95] - 发行股份购买资产定价基准日发行价格为28.40元/股，不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的80%[22] - 业绩承诺方新增股份锁定期为36个月，若业绩补偿或减值补偿义务未履行完毕则自动顺延[22][23] - 业绩承诺期为三年（2025 - 2027 年度），标的公司各年度承诺净利润分别不低于 1050 万元、1550 万元、2050 万元，累计不低于 4650 万元[41] - 本次交易不构成关联交易、重大资产重组和重组上市[19] - 2025年6月9日，公司将以现金方式合计直接持有河南众晟51%股权，成为控股股东[160] 未来展望 - 交易完成后公司主营业务拓展至民用领域，实现双轮驱动发展模式[25] - 交易完成后公司总资产、营业收入将增长，持续经营能力增强[29] - 公司通过本次交易进入民用复合材料领域，实现“军转民”，拓宽市场分散风险[78] - 本次交易将补齐公司复合材料产业链关键环节和产品矩阵，形成完整产业布局[79] 新产品和新技术研发 - 标的公司拥有27项已授权发明、实用新型、外观设计等专利[82] - 公司能对设备产品进行自动化、智能化升级，满足新兴领域严苛要求[175] - 公司履带式拉挤设备节能高效、运行稳定，还创新推出纤维筋网拉挤设备[176] 风险提示 - 本次发行获批及时间存在不确定性[57] - 本次交易可能因内幕交易、商务谈判分歧等原因被暂停、中止或取消[58] - 标的公司业绩承诺可能无法实现，存在业绩补偿违约风险[62] - 交易完成后，公司与标的公司可能难以实现高效整合[63] - 交易实施后，公司总股本增加，可能摊薄即期回报[64] - 若标的公司经营未达预期，交易形成的商誉将面临减值风险[65]