A股股权融资总体情况 - 前11个月A股股权融资金额合计约1.01万亿元，同比增长约310% [1] - 其中，定向增发融资8468.3亿元，占比超过八成，募资规模同比大增5倍 [1] - IPO融资1003.6亿元，可转债融资591.3亿元 [1] 定向增发融资 - 共有149家公司完成定增，同比增长17.32%，募资8468亿元，同比暴增5.03倍 [2] - 9家公司定增募资超过百亿元，其中中国银行、邮储银行、交通银行、建设银行4家公司募资逾千亿元，分别募资1650亿元、1300亿元、1200亿元、1050亿元 [2] - 募资用途主要为项目融资、补充流动资金、配套融资、收购资产 [2] - 部分公司通过定增收购资产，如中航成飞募资174.39亿元购买航空工业成飞100%股权，赛力斯募资81.64亿元购买超级工厂，国联证券募资294.92亿元购买民生证券99.26%股份 [2] - 参与定增方多为公募等金融机构，少数公司定增股被大股东包揽，如艾比森向控股股东发行股票募资不超过3.60亿元 [3] - 财通基金指出，今年定增市场折扣率和追加比率均低于去年同期，反映市场关注度提升和资金参与热情 [5] IPO融资 - 前11个月共有98家新股上市，同比增长10.1%，合计募资1003.6亿元，同比增长72.9% [6] - 3家新股募资规模超过40亿元，其中华电新能IPO融资181.71亿元，西安奕材募资46.36亿元，中策橡胶募资40.66亿元 [6] - IPO公司主要来自电子、电力设备、机械设备、医药生物、计算机等新兴产业，占比超过八成 [1][6] - 5家公司科创板IPO获得证监会注册，从受理到获得注册同意平均用时154天，显示科创板IPO提速 [6] 可转债融资 - 前11个月共有40只可转债上市，同比下降约三成，合计募资591亿元，同比增长31.8% [1][6] - 募资额增长得益于多个大规模可转债发行，如保利定转募资85亿元，亿纬转债、广核转债、华发定转发行金额均在50亿元左右 [7] - 多家规模较大的可转债等待发行，如特变电工拟募资不超80亿元，青岛银行拟募资不超48亿元 [7] - 部分公司通过发行可转债进行并购重组，如信邦智能收购英迪芯微控股权，阳光诺和收购朗研生命100%股权 [7]

公司股东结构 - 截至2025年11月28日，公司在册股东总数为10，648户 [2]

上汽集团 - 公司11月整车总销量为46.08万辆，同比下降3.75% [1] - 11月新能源汽车销量为20.94万辆，同比增长19.75% [1] - 1-11月累计整车销量为410.81万辆，同比增长16.38% [1] - 全资子公司上汽金控拟出资2.7亿元参与设立规模10.9亿元的股权投资基金，重点投向智能电动汽车产业生态 [1] 拓普集团 - 公司正在筹划发行H股股票并在香港联交所上市 [2] 宁波富达 - 控股子公司拟公开挂牌出售其全资子公司河口瀛洲水泥有限公司100%股权，该标的股东权益评估价值为157.52万元 [4] 福光股份 - 公司拟以6726.36万元向关联方转让所持参股公司北京小屯派科技有限责任公司25%股权，交易完成后不再持有其股权 [5] 普洛药业 - 全资子公司获得阿莫西林克拉维酸钾片药品注册证书 [6] 复星医药 - 控股子公司自主研发的双特异性抗体注射液HLX37获准在中国境内开展用于治疗晚期/转移性实体瘤的Ⅰ期临床试验 [8] 远东股份 - 公司11月子公司中标/签约千万元以上合同订单合计金额为23.83亿元 [9] 三星医疗 - 全资子公司预中标国家电网采购项目，预计中标总额约1.24亿元 [10] - 另一全资子公司签订印尼电表项目合同，合同金额约1.6亿元，占公司2024年营业收入的1.1% [10] 长华集团 - 公司获得国内车企项目定点，定点产品主要为关键金属结构件，预计项目生命周期总销售金额约7.32亿元，2026年第二季度开始量产 [12] 信邦智能 - 公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件已获深圳证券交易所受理 [14] 津滨发展 - 全资子公司联合竞得天津市河东区一地块，土地用途为城镇住宅及商业，成交价格为4.74亿元 [16] 广弘控股 - 全资子公司签署投资框架协议，拟盘活自有地块，规划建设战略性新兴产业园区 [17] 交大思诺 - 公司董事长李伟被解除留置措施，现已恢复正常履职 [18] 惠柏新材 - 公司收到政府补助资金100万元，预计将增加2025年度利润总额100万元，占2024年归母净利润的24.93% [19] 福安药业 - 全资子公司获得头孢托仑匹酯颗粒药品注册证书 [20] 汉马科技 - 公司11月份货车销量为2002辆，同比增长149.94% [22] - 1-11月份货车累计销量为12799辆，同比增长55.8% [22] 友发集团 - 公司决定终止2024年度向特定对象发行A股股票事项 [24] 新赛股份 - 公司副总经理张成年因工作调整辞职 [26] 正泰电器 - 全资子公司拟以不超过2.01亿元参与投资设立一只规模7亿元的私募股权基金，重点投资于新能源和节能环保等领域 [28] 富奥股份 - 公司公开挂牌转让参股公司富奥万安40%股权的交易已完成，收到全部股权转让价款2622.2万元 [29] 宝泰隆 - 公司拟以1500万元收购控股子公司双鸭山投资2.83%股权，交易完成后将持有其100%股权 [31] 中超控股 - 公司子公司近期中标项目合计金额为13.18亿元，占公司2024年度营业总收入的23.97% [32] 安妮股份 - 公司筹划控制权变更事项，股票自2025年12月1日起停牌，预计不超过2个交易日 [34] 恒光股份 - 公司董事张辉军因个人原因辞职 [35] 悍高集团 - 公司拟实施2025年前三季度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利3.6元（含税），预计派现总额1.44亿元 [37] 赣锋锂业 - 全资子公司赣锋国际拟向中非发展基金发行总金额为1亿美元的可交换票据 [38] 首旅酒店 - 公司副总经理张淑娟因个人原因辞职 [38] 统一股份 - 预计将从控股子公司获得现金分红5310.12万元 [39] 东鹏饮料 - 公司发行H股股票并在香港联交所上市事宜已获中国证监会备案，拟发行不超过6645万股境外上市普通股 [41] 易成新能 - 公司聘任吕晓斌为副总裁 [43] 沪电股份 - 公司已正式向香港联合交易所递交H股发行并上市的申请 [45]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买英迪芯微100%股份并募集配套资金[1] - 2025年11月28日收到深交所受理本次交易申请文件通知[1] - 本次交易尚需通过深交所审核并获证监会同意注册批复[2] - 交易最终能否通过审核、取得注册及时间存在不确定性[2] - 募集配套资金向不超过35名特定投资者发行股份[1]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买无锡英迪芯微电子科技股份有限公司股东持有的英迪芯微100%股份 [1] - 公司将采用向不超过35名特定投资者发行股份的方式募集配套资金 [1] 交易进展 - 公司于2025年11月28日收到深圳证券交易所出具的受理申请文件通知 [1] - 本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复 [1]

行业概况与市场地位 - 汽车行业模拟芯片国产化率仅约5%，预计2029年将提升至20% [1] - 全球汽车半导体市场规模预计2028年突破1100亿美元，2035年有望超过2000亿美元 [1] - 公司是车规级数模混合芯片国内出货量第一、车规级数模混合+模拟芯片国内出货量第二的企业 [1] 核心技术优势 - 公司是国内唯一量产集成控制器、执行器、电源、信号链、通讯物理层的“五合一”车规级数模混合芯片企业 [2] - 公司创新采用eFlash+BCD车规级数模混合集成特色工艺平台实现量产 [2] - 主营业务毛利率保持在40%左右，体现出较强的盈利能力 [2] 市场表现与客户覆盖 - 汽车芯片2023年销量8,884.16万颗，2024年销量12,090.32万颗，同比增加36.09% [3] - 2025年1-8月已销售8,766.19万颗，自2017年成立以来累计出货量已超过3.5亿颗 [3] - 产品进入国内绝大多数合资及国产汽车品牌供应链，并成功应用于德国大众、韩国现代起亚、福特、通用等国际品牌 [3] 财务表现与业务聚焦 - 2024年公司实现营业收入5.84亿元，其中汽车芯片收入达5.51亿元，占比超90% [3] 并购协同效应 - 信邦智能以28.56亿元对价收购公司100%股权，实现产业链上下游深度协同 [4] - 并购将在产业理解、客户资源、销售渠道、出海平台、技术合作、融资渠道等多方面形成互补效应 [4] - 公司技术可与信邦智能的机器人业务形成协同，探索机器人关节、执行器、传感器等核心零部件的技术融合 [4]

公司核心事件 - 控股子公司广州信德因资产不足以清偿债务向法院申请破产清算 [1] - 广州市中级人民法院指定广东胜伦律师事务所担任破产管理人 [1] - 广州信德不再纳入公司合并报表范围 [1] 事件影响分析 - 破产清算有利于公司提高资产流动性并优化资源配置 [1] - 该事件对公司整体业务及盈利无重大不利影响 [1]

公司运营变动 - 控股子公司广州信德因资不抵债申请破产清算[2] - 广州市中院指定律所担任广州信德管理人[3] - 法院受理后公司不再控制广州信德，不纳入合并报表[4] 影响与展望 - 破产清算利于公司提高资产流动性等[4] - 对公司业务和盈利无重大不利影响[5]

股权结构 - 信邦集团持有公司3560.44万股股票，占总股本32.2894%[6] 会议出席情况 - 出席现场会议股东及股东代理人4名，代表股份74009691股，占股份总数67.1189%[8] - 参加网络投票股东76名，代表股份725800股，占股份总数0.6582%[9] - 出席会议股东及股东代理人共80人，代表股份74735491股，占股份总数67.7771%[10] 议案表决情况 - 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》，整体同意74712291股，占有效表决权股份总数99.9690%；中小股东同意702600股，占中小股东有效表决权股份总数96.8035%[12] - 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》整体方案，整体同意74712291股，占有效表决权股份总数99.9690%；中小股东同意702600股，占中小股东有效表决权股份总数96.8035%[13] - 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》发行股份具体方案，整体同意74712291股，占有效表决权股份总数99.9690%；中小股东同意702600股，占中小股东有效表决权股份总数96.8035%[14] - 发行股份及支付现金具体方案多项表决中，整体同意74712291股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9690%；中小股东同意702600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8035%[15][16][17][18][19][20][22][23][25][26] - 发行股份及支付现金具体方案决议有效期表决中，整体同意74711591股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9680%；中小股东同意701900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7071%[22][23] - 募集配套资金锁定期安排，整体同意74712191股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9688%；中小股东同意702500股，占中小股东有效表决权股份总数96.7897%[27] - 募集配套资金滚存未分配利润安排，整体同意74711191股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9675%；中小股东同意701500股，占中小股东有效表决权股份总数96.6520%[28] - 募集配套资金用途，整体同意74712191股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9688%；中小股东同意702500股，占中小股东有效表决权股份总数96.7897%[29] - 《关于<广州信邦智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，整体同意74712191股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9688%；中小股东同意702500股，占中小股东有效表决权股份总数96.7897%[29] - 《关于本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》，整体同意74712191股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9688%；中小股东同意702500股，占中小股东有效表决权股份总数96.7897%[30] - 《关于本次交易构成关联交易的议案》，整体同意74712191股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9688%；中小股东同意702500股，占中小股东有效表决权股份总数96.7897%[31] - 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》，整体同意74712191股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9688%；中小股东同意702500股，占中小股东有效表决权股份总数96.7897%[31] - 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》，整体同意74717191股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9755%；中小股东同意707500股，占中小股东有效表决权股份总数97.4786%[32] - 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条以及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》，整体同意74712191股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9688%；中小股东同意702500股，占中小股东有效表决权股份总数96.7897%[32] - 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》，整体同意74712191股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9688%；中小股东同意702500股，占中小股东有效表决权股份总数96.7897%[34] - 《关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案》，同意74712291股，占比99.9690%；中小股东同意情况同整体[36] - 《关于本次交易首次公告日前20个交易日内公司股票价格波动情况的议案》，同意74718291股，占比99.9770%；中小股东同意情况同整体[39] - 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案》，同意74711791股，占比99.9683%；中小股东同意情况同整体[39] - 《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》，同意74717791股，占比99.9763%；中小股东同意情况同整体[43] - 《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》，同意74711791股，占比99.9683%；中小股东同意情况同整体[44] - 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及定价的公允性的议案》，同意74711791股，占比99.9683%；中小股东同意情况同整体[44] - 《关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》，同意74717691股，占比99.9762%；中小股东同意情况同整体[46] - 《关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》，同意74711691股，占比99.9682%；中小股东同意情况同整体[48] - 《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》，同意74711691股，占比99.9682%；中小股东同意情况同整体[49] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意74711691股，占比99.9682%；中小股东同意情况同整体[50] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意74711691股，占比99.9682%；中小股东同意情况同整体[52] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，同意74711691股，占比99.9682%；中小股东同意情况同整体[52] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，同意74711691股，占比99.9682%；中小股东同意情况同整体[54] - 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》，同意74711691股，占比99.9682%；中小股东同意情况同整体[54] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，同意74717691股，占比99.9762%；中小股东同意情况同整体[55] - 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》，同意74711691股，占比99.9682%；中小股东同意情况同整体[55] - 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》，同意74711691股，占比99.9682%；中小股东同意情况同整体[57] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，同意74717691股，占比99.9762%；中小股东同意情况同整体[58] - 《关于<未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划>的议案》，同意74717691股，占比99.9762%；中小股东同意情况同整体[59] 表决结果有效性 - 本次股东会召集、召开、表决等程序符合规定，表决结果合法有效[60]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人80名，代表股份74,735,491股，占比67.7771%[5] - 现场投票股东及代理人4名，代表股份74,009,691股，占比67.1189%[5] - 网络投票股东76名，代表股份725,800股，占比0.6582%[5] - 出席会议中小股东及代理人76名，代表股份725,800股，占比0.6582%[5] 议案表决情况 - 多项发行股份及支付现金相关议案总表决同意率超99.96%[7][11][13][15][17][19] - 发行股份及支付现金的股份锁定期等方案总表决同意率超99.96%，中小股东同意率超96.7%[24][27][29][31][46][48][50][53][64][65][70][72][75][77][80][82][84][87][89] - 多项修订制度议案总表决同意率超99.96%，中小股东同意率超96.7%[91][93][95][98][100][102][104][105][108][110][112][113][114][116] 其他情况 - 律师认为公司本次股东会程序合法合规，表决结果有效[117]