交易终止事件概述 - 国科微于11月28日晚间公告终止收购中芯宁波94.366%股权，终止原因为交易相关事项无法在预计时间内达成一致[1] - 中芯国际同步宣布终止出售其持有的中芯宁波14.832%股权[1] - 公司回应交易终止不会对生产经营和财务状况造成重大不利影响，并将继续积极寻求符合政策鼓励方向、估值合理且战略协同性高的外延并购机会[1] 公司战略与业务布局 - 公司长期战略围绕智慧视觉、超高清智能显示主业优势，同时加速拓展车载电子、无线局域网、人工智能产品等新兴赛道[1] - 公司正逐步落地"ALL IN AI"战略，基于自研MLPU技术聚焦人工智能边缘计算AISoC研发，产品线包括8Tops小算力AIoT终端芯片、16Tops边缘计算芯片及预研的64~128Tops大算力芯片[2] - 未来公司将通过内生增长与外延拓展双轮驱动，持续挖掘在技术、市场、产品等维度与公司战略高度协同的产业链整合机会[2] 原收购计划详情 - 公司原计划于6月5日通过发行股份及支付现金方式收购中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名特定对象发行股票募集配套资金[4] - 中芯宁波主要从事射频前端、MEMS和高压模拟器件等领域的晶圆代工及封装测试业务，拥有6英寸SAW滤波器产线和8英寸BAW滤波器、MEMS制造及晶圆级先进封装产线[4] - 交易目的为构建"数字芯片设计+模拟芯片制造"的双轮驱动体系，预计构成重大资产重组[4] 标的公司财务状况与预期影响 - 中芯宁波因核心生产设备、配套基础设施及前沿技术研发投入形成较高固定成本，且处于产能爬坡期，产品结构、工艺优化及产能利用率未达最佳状态，导致报告期内存在较大规模亏损[4] - 交易完成后上市公司资产规模及业务实力将增强，主要财务数据将增长，但因标的公司亏损将导致备考合并口径净利润出现亏损[5] - 标的公司已与头部移动通讯终端企业签署滤波器长期供应框架协议，预期通过导入优质客户和高端产品订单优化产品结构，长期随着产能释放及设备折旧期结束将实现毛利率等财务指标显著改善[5]

交易终止公告 - 国科微于11月28日晚间公告终止发行股份及支付现金收购中芯宁波94.366%股权的交易[2] - 终止原因为交易相关事项无法在预计时间内达成一致[2] - 公司董事会、监事会已审议通过终止决定 交易各方同日签署了终止协议[2] 交易历程与后续安排 - 该收购预案于今年6月5日首次披露 此后曾5次披露进展[2] - 公司计划于12月2日15:00-16:00通过深交所"互动易"平台举办网络文字互动说明会 董事长等相关人员将参会 与投资者沟通终止交易相关情况[2] 交易双方业务分析 - 国科微为Fabless数字芯片设计公司 中芯宁波为中芯国际旗下射频器件及MEMS晶圆代工厂[2] - 双方业务领域差异大 协同作用有限[2]

交易终止决议 - 公司第四届董事会第十次会议于2025年11月28日召开，审议通过终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案，表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票 [2][5] - 公司第四届监事会第九次会议于同日召开，审议通过同一议案，表决结果为同意2票、反对0票、弃权0票、回避1票 [10][13] - 关联董事孟庆一及关联监事彭雪妮在各自会议中回避了对该议案的表决 [6][14] 原交易方案概述 - 公司原计划通过发行股份及支付现金方式购买11家交易对方合计持有的中芯集成电路（宁波）有限公司94.366%股权 [3][11] - 交易对方包括中芯国际控股有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司等知名产业投资机构 [3][11] - 公司还计划向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金 [3][11] 交易终止原因 - 终止原因是交易相关事项无法在预计时间内达成一致 [4][12][28] - 公司基于审慎性考虑，为维护上市公司和广大投资者长期利益，经与相关各方充分沟通及友好协商后决定终止 [4][12][28] - 本次交易自2025年5月22日开始停牌，历经多次进展公告，最终于2025年11月28日决定终止 [26][27] 后续安排与影响 - 公司将于2025年12月2日15:00-16:00通过深交所“互动易”平台召开投资者说明会，董事长兼总经理向平先生等将参会 [18][19] - 公司承诺自公告披露日起一个月内不再筹划重大资产重组事项 [31] - 终止本次交易不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响，目前公司生产经营情况正常 [30]

交易终止事件概述 - 国科微终止收购中芯宁波94.366%股权 [1] - 交易终止后，中芯国际全资子公司中芯控股仍持有中芯宁波14.832%股权 [1] - 终止原因为交易相关事项无法在预计时间内达成一致 [1] - 国科微承诺自公告披露日起一个月内不再筹划重大资产重组 [1] 交易各方背景与影响 - 国科微是国内领先的集成电路设计企业，布局超高清智能显示、智慧视觉等领域 [2] - 中芯宁波拥有6英寸和8英寸两条晶圆制造产线，产品包括SAW滤波器、BAW滤波器、MEMS及晶圆级先进封装，目前处于产能爬坡期 [2] - 交易终止不会对国科微及中芯国际的财务状况和生产经营造成重大不利影响 [1][2] 交易初衷与战略背景 - 国科微于今年6月公告拟收购中芯宁波94.366%股权 [2] - 收购初衷为加速国科微在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的布局，并拓展智能手机、智能网联汽车等下游市场 [2] - 国科微当前执行“ALL IN AI”战略，聚焦人工智能边缘计算AI SoC研发，产品算力覆盖8Tops至128Tops [3] 行业趋势与未来展望 - 国科微表示终止交易不意味彻底放弃重组，未来将继续寻求战略协同性高的外延并购机会 [3] - 年内A股并购重组市场活跃度提升，但已有超过50家A股公司终止重大资产重组计划 [3] - 多数上市公司在重组调整后并未动摇业务开拓与产业升级的步伐 [3]

交易方案概述 - 公司原计划通过发行股份及支付现金的方式收购中芯集成电路（宁波）有限公司总计89.356%的股权[1] - 交易涉及从宁波甬芯集成电路股权投资有限公司等11名股东处收购股权，各股东持股比例分别为15.212%、18.372%、14.832%、12.677%、9.186%、6.085%、5.662%、5.361%、2.753%、2.113%、2.113%[1] - 公司计划向不超过35名特定对象发行股票募集配套资金[1] 交易进展与终止 - 自交易预案披露后，公司及相关各方积极推进各项工作[2] - 由于交易相关事项无法在预计时间内达成一致，为维护上市公司和广大投资者长期利益，经充分沟通协商及审慎研究，公司拟终止本次交易事项[2]

交易方案概述 - 公司原计划通过发行股份及支付现金方式收购中芯集成电路（宁波）有限公司合计100%股权[1] - 交易涉及收购宁波甬芯集成电路股权投资有限公司持有的15.212%股权、广东元器利创投资合伙企业持有的18.372%股份、中芯国际控股有限公司持有的14.832%股份、国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有的12.677%股份等共12家股东持有的股份[1] - 公司拟向不超过35名特定对象发行股票募集配套资金[1] 交易进展与终止 - 自交易预案披露以来公司及相关各方积极推进各项工作[2] - 由于交易相关事项无法在预计时间内达成一致经充分沟通协商后公司拟终止本次交易事项[2] - 终止交易是基于维护上市公司和广大投资者长期利益的审慎性考虑[2]

交易终止决定 - 公司决定终止收购中芯集成电路(宁波)有限公司94.366%的股权 [1] - 终止原因为交易相关事项无法在预计时间内达成一致 [1][3] - 公司强调该决定是基于审慎性考虑，为维护公司和广大投资者长期利益 [1][3] 交易终止影响与未来展望 - 终止收购不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响 [1] - 公司目前生产经营情况正常，不意味着未来彻底放弃重组机会 [1] - 未来将继续积极寻求符合政策鼓励方向、估值合理且战略协同性高的外延并购机会 [1][6] 并购的战略初衷与过程 - 并购初衷是围绕公司在特种工艺代工领域的战略延伸展开 [2] - 收购中芯宁波旨在加速公司在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的布局 [2] - 交易推进过程中，公司严格遵循合规运作原则，聘请中介机构展开尽调 [2] 公司主营业务与战略布局 - 公司是国内领先的集成电路设计企业，致力于超高清智能显示、智慧视觉、人工智能、车载电子、物联网、固态存储等领域芯片开发 [2][4] - 公司正加速拓展车载电子、无线局域网、人工智能产品等新兴赛道 [4] - 公司围绕"ALL IN AI"战略，基于自研MLPU技术，研发AI SoC系列产品，形成低中高算力产品布局 [4] 行业背景与公司定位 - 年内已有超过50家A股公司先后终止重大资产重组计划 [4] - 公司是人工智能与多媒体、车载电子、物联网、数据存储等芯片解决方案的领军供应商 [2] - 在监管层鼓励"硬科技"企业整合的背景下，公司未来仍将着力挖掘产业链整合机会 [6]

公司重大交易终止 - 国科微原计划通过发行股份及支付现金的方式收购宁波甬芯集成电路股权投资有限公司持有的中芯集成电路(宁波)有限公司部分股权 [1] - 公司同时计划为此次交易募集配套资金 [1] - 由于交易相关事项无法在预计时间内达成一致，公司决定终止本次交易 [1]

智通财经APP讯，国科微(300672.SZ)公告，公司此前拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁波甬芯集 成电路股权投资有限公司持有的中芯集成电路(宁波)有限公司部分股权并募集配套资金。由于本次交易 相关事项无法在预计时间内达成一致，公司拟终止本次交易事项。 ...

交易概述 - 中芯国际全资子公司中芯控股原计划出售其持有的中芯宁波14.832%股权 交易对手方为国科微 交易方式为国科微以发行股份及支付现金购买中芯宁波94.366%的股权[1] - 该交易已于2025年11月28日终止 交易各方共同签署了终止协议[1] - 交易终止后 中芯控股将继续持有中芯宁波14.832%的股权[1] 交易进程与结果 - 自交易披露以来 各方积极推进相关工作[1] - 由于交易相关事项无法在预计时间内达成一致 经协商后决定终止交易[1] - 本次交易原定于2025年6月5日签署协议[1]