公司资本运作 - 公司已于2025年9月28日向香港联合交易所递交H股公开发行及主板挂牌上市申请 [1] - 公司同日于联交所网站刊登本次发行并上市的申请资料 [1]

上市申请 - 2025年9月28日向香港联交所递交H股上市申请[2] - 同日刊登草拟版本申请资料，可能更新修订[2] 认购对象 - 发行并上市认购对象为符合条件境外及境内合格投资者[2] 申请资料 - 提供香港联交所网站查询链接，分中文和英文[2] 不确定性 - 发行并上市需获多监管机构批准，存在不确定性[3] 信息披露 - 公司将根据进展及时履行信息披露义务[3]

公司上市申请 - 圣邦微电子(北京)股份有限公司(圣邦股份)于9月28日向港交所主板提交上市申请书 华泰国际和中金公司担任联席保荐人[1] - 公司已在深交所上市(300661 SZ)[1] 发行信息 - 发行最高价格为每股[编撰]港元 需另加1 0%经纪佣金 0 00015%会财局交易征费 0 0027%证监会交易征费及0 00565%联交所交易费[2] - 每股H股面值为人民币1 00元[2] 业务概况 - 公司是一家综合模拟集成电路(IC)企业 研发销售高性能模拟集成电路及传感器产品[3] - 截至2025年9月21日 拥有约6600种产品 涵盖36个产品类别[3] - 产品组合覆盖信号链和电源管理两大领域 构成电子系统基础构建模块[3] - 产品应用于工业 网络 消费电子 电动汽车 数据中心 机器人 可再生能源及新一代消费设备等领域[3] 运营模式 - 采用"Fabless+"模式 将自有工艺技术专长融入标准Fabless模式中[4] - 该模式使公司能集中资源于电路设计 系统创新和差异化模拟工艺 避免半导体制造工厂的大量资本支出[4] 行业市场 - 中国模拟集成电路市场规模从2020年1211亿元增长至2024年1953亿元[4] - 预计2025年至2029年将以11 0%的复合年增长率持续扩张 2029年市场规模将达到3346亿元[4] - 行业呈现分散型市场格局 具有众多参与者共存的特征[4] 财务业绩 - 2022年收入31 875亿元 利润8 582亿元[4] - 2023年收入26 157亿元 利润2 699亿元[4] - 2024年收入33 470亿元 利润4 912亿元[4] - 2025年上半年收入18 188亿元 利润1 937亿元[4][6] 损益表数据 - 2022年毛利16 871亿元 研发开支6 258亿元[6] - 2023年毛利11 756亿元 研发开支7 371亿元[6] - 2024年毛利15 808亿元 研发开支8 707亿元[6] - 2025年上半年毛利8 195亿元 研发开支5 075亿元[6]

上市申请与基本信息 - 圣邦微电子(北京)股份有限公司(圣邦股份)于9月28日向港交所主板提交上市申请 联席保荐人为华泰国际和中金公司[1] - 公司已在深交所上市(股票代码:300661.SZ)[1] - 每股H股面值为人民币1.00元[2] 业务概况与产品组合 - 公司为综合模拟集成电路企业 研发销售高性能模拟IC及传感器 拥有约6600种产品[3] - 产品涵盖信号链和电源管理两大领域 构成电子系统基础构建模块[3] - 信号链IC专注于高保真信号采集、调理和转换 确保数据完整性[3] - 电源管理IC负责功率流调节、转换和分配 提升系统能效[3] - 产品应用于工业、网络、消费电子、电动汽车、数据中心、机器人和可再生能源等领域[3] - 传感器产品涵盖36个类别[5] 运营模式与行业格局 - 采用"Fabless+"模式 融合自有工艺技术与标准Fabless模式 避免高额制造资本支出[4] - 中国模拟IC市场规模从2020年1211亿元增长至2024年1953亿元[4] - 预计2025-2029年复合增长率达11.0% 2029年市场规模将达3346亿元[4] - 行业呈现分散型竞争格局 参与者众多[4] 财务表现 - 2022年收入31.88亿元 利润8.58亿元[4] - 2023年收入26.16亿元 利润2.70亿元[4] - 2024年收入33.47亿元 利润4.91亿元[4] - 2025年上半年收入18.19亿元 利润1.94亿元[4] - 2024年上半年收入15.76亿元[7] - 研发投入持续增长: 2022年6.26亿元 2023年7.37亿元 2024年8.71亿元 2025年上半年5.08亿元[7] - 毛利率表现: 2022年52.9% 2023年45.0% 2024年47.2% 2025年上半年45.1%[7]

公司上市与业务概况 - 圣邦微电子向港交所提交主板上市申请 联席保荐人为中金公司及华泰国际 [1] - 公司是领先的综合模拟集成电路企业 拥有约6,600种产品覆盖36个类别 [1] - 产品涵盖信号链与电源管理两大领域 应用于工业/消费电子/电动汽车/数据中心等场景 [1][2] 财务表现与运营数据 - 2014-2024年收入复合年增长率达26.2% 显著高于中国模拟IC市场9.7%的增速 [3] - 2022-2024年收入分别为31.876亿元/26.157亿元/33.470亿元 2024年上半年收入18.188亿元 [3] - 同期毛利率保持在44.9%-52.9%区间 经调整净利润2024年达5.760亿元 [3] - 前五大客户收入占比从45.5%降至34.0% 显示客户结构持续优化 [3] 供应链与资金用途 - 前五大供应商采购占比超91% 2024年上半年采购额达9.313亿元 [4] - 募集资金将用于研发扩展/战略收购/海外销售网络建设及营运资金 [4]

公司上市申请 - 圣邦微电子(北京)股份有限公司于9月28日向港交所提交上市申请书 [1]

公司上市动态 - 圣邦微电子(北京)股份有限公司向港交所提交上市申请书 [1]

财务表现 - 上半年归母净利润2亿元 同比增加12% [1] - 第二季度归母净利润1亿元 同比增加14% 环比增加136% [1] - 上半年毛利率50% 同比下降2个百分点 [1] 业务收入 - 信号链产品营业收入约7亿元 同比增长29% 主要受益于泛工业领域需求回暖 [1] - 电源管理产品收入约11亿元 同比增长8% 受消费类需求相对疲软影响 [1] 产品与技术 - 持续推出高性能模拟芯片包括24位高精度ADC和60nA超低功耗DC/DC转换器 核心技术指标达国际领先水平 [1] - 产品线涵盖34大类共5900余款 满足广泛市场需求 [1] - 多款车规级芯片已实现量产 增强进口替代能力和市场竞争力 [1] 估值水平 - 最新收盘价对应市盈率分别为86倍、59倍和45倍 [1]

市场表现 - A股三大指数集体下跌 上证指数盘中下跌1.07%[1] - 银行 贵金属 保险等板块涨幅靠前 餐饮旅游 互联网跌幅居前[1] - 芯片ETF（159995）下跌2.37% 成分股圣邦股份下跌4.66% 寒武纪-U下跌4.63% 三安光电下跌4.25%[1] - 部分芯片个股活跃 沪硅产业上涨9.47% 拓荆科技上涨2.32%[1] 行业动态 - 腾讯云平台已全面适配主流国产芯片 标志着大型互联网公司加速"软硬一体"内循环和自主可控进程[1] - 国内云厂商主动适配国产AI芯片 有助于提升国产芯片市场竞争力和产业成熟度[1] - 此举将推动中国AI产业链的自主可控与创新突破 对国内芯片厂商具有长期利好[1] 产品信息 - 芯片ETF（159995）跟踪国证芯片指数 包含30只成分股[1] - 成分股覆盖芯片产业材料 设备 设计 制造 封装和测试等环节龙头企业[1] - 代表性成分股包括中芯国际 寒武纪 长电科技 北方华创等[1] - 场外联接基金A类代码008887 C类代码008888[1]

股价表现与交易数据 - 9月22日盘中上涨2.02%至83.38元/股 成交16.61亿元 换手率3.43% 总市值515.30亿元 [1] - 主力资金净流出6181.70万元 特大单买卖占比分别为7.43%和9.24% 大单买卖占比分别为26.41%和28.32% [1] - 年内累计上涨32.87% 近5日/20日/60日分别变动-4.62%/6.14%/14.58% [1] - 年内3次登龙虎榜 最近9月15日净买入5267.72万元 买卖总额占比分别为8.13%和7.56% [1] 财务业绩与业务构成 - 2025年上半年营业收入18.19亿元（同比增长15.37%） 归母净利润2.01亿元（同比增长12.42%） [2] - 电源管理产品占比61.75% 信号链产品占比38.04% 技术及服务占比0.21% [1] 股东结构与机构持仓 - 股东户数4.84万户（较上期增加31.13%） 人均流通股12245股（较上期减少0.51%） [2] - 香港中央结算持股3485.41万股（增持1959.78万股） 诺安成长混合持股1938.77万股（增持368.41万股） [3] - 易方达创业板ETF持股1002.62万股（增持220.91万股） 广发科技先锋持股985.58万股（增持74.95万股） [3] - 银河创新混合持股810万股（减持640万股） 华泰柏瑞沪深300ETF新进持股784.73万股 [3] 分红记录与行业属性 - A股上市后累计派现5.57亿元 近三年累计派现2.50亿元 [3] - 所属申万行业为电子-半导体-模拟芯片设计 概念板块涵盖模拟芯片/LED/人工智能/半导体等 [2]