杭州民企全国榜单表现 - 在“2025中国民营企业500强”综合榜单及制造业500强、服务业100强、研发投入500家、发明专利500家五张榜单中，杭州上榜企业数均位居全国城市首位及浙江省各地市第一，实现“五榜夺冠”[1] - 全国工商联分两次发布系列榜单，最终实现“大满贯”[1] 研发投入榜单详情 - “2025民营企业研发投入500家”榜单的入围门槛为4.65亿元[1] - 杭州市有36家企业上榜，上榜企业数占全国500家的7.20%，占浙江省95家的37.89%[1] - 代表性上榜企业包括阿里巴巴（中国）有限公司、浙江吉利控股集团有限公司、蚂蚁科技集团股份有限公司、网易（杭州）网络有限公司等[3][4][5] 发明专利榜单详情 - “2025民营企业发明专利500家”榜单的入围门槛为187件[1] - 杭州市有42家企业上榜，上榜企业数占全国500家的8.40%，占浙江省115家的36.52%[1] - 代表性上榜企业包括蚂蚁科技集团股份有限公司、阿里巴巴（中国）有限公司、浙江大华技术股份有限公司、新华三信息技术有限公司等[7][8][9][10]

创业板整体融资情况 - 9月29日创业板两融余额合计5136.59亿元，较上一交易日增加12.98亿元 [1] - 融资余额为5120.60亿元，环比增加12.91亿元 [1] - 融券余额为15.99亿元，环比增加685.95万元 [1] 融资余额显著增长的个股 - 26只创业板个股融资余额环比增幅超过10% [1] - 增幅最大的是C昊创，融资余额7082.09万元，环比增幅达68.96% [1][3] - 海科新源和凯旺科技融资余额增幅分别为47.65%和37.36% [1][3] - 融资余额增幅超10%的个股当日平均股价上涨4.84%，其中20只个股上涨 [1] 融资余额增幅居前个股的市场表现 - 凯旺科技、C建发致、海科新源涨幅居前，分别为18.30%、13.73%、12.96% [1] - 无线传媒、C昊创、青木科技跌幅居前，分别为7.60%、3.73%、2.09% [1] - 长川科技最新融资余额达32.25亿元，环比增长16.16%，股价上涨8.91% [3] 融资余额增幅居前个股的资金流向 - 融资余额环比增幅居前的个股中，9月29日有22只出现主力资金净流入 [2] - 长川科技、富临精工、凯旺科技主力资金净流入居前，分别为5.21亿元、3.05亿元、9104.47万元 [2] - 鹏辉能源、儒竞科技、东星医疗等4只个股主力资金净流出，分别为4139.78万元、1927.74万元、332.64万元 [2] 融资余额显著下降的个股 - 11只创业板个股融资余额环比降幅超过10% [1][4] - 捷邦科技融资余额降幅居首，最新余额1.66亿元，环比下降25.78% [4] - 普蕊斯、绿联科技融资余额降幅较大，分别为14.74%和14.38% [4] 行业分布特征 - 融资余额增幅居前的个股多分布于电力设备、计算机、医药生物、电子等行业 [3] - 融资余额降幅居前的个股多集中于电子、医药生物、计算机等行业 [4][5]

业绩预告总体情况 - 截至9月30日，已有22家公司公布前三季度业绩预告 [1] - 业绩预增公司有19家，报喜公司比例为86.36% [1] - 业绩预降和预亏公司各有1家 [1] 高增长公司净利润增幅 - 以预计净利润增幅中值统计，共有3家公司净利润增幅超100% [1] - 净利润增幅在50%至100%之间的有4家公司 [1] - 英联股份预计前三季度净利润增幅中值最高，为1602.05% [1] - 兄弟科技和长川科技预计前三季度净利润同比增幅中值分别为230.37%和138.39%，位列第二、第三 [1] 行业与板块分布 - 前三季度业绩增幅预计翻倍股主要集中在轻工制造、基础化工、电子等行业，各有1只个股 [1] - 业绩预计翻倍股在主板和创业板分别有2只和1只 [1] 个股市场表现 - 业绩预计翻倍股自7月以来平均上涨58.62%，表现强于沪指 [2] - 长川科技7月以来涨幅最高，达132.36% [2] - 兄弟科技和皖维高新7月以来涨幅分别为50.41%和33.62% [2] - 近5日主力资金净流入最多的个股为长川科技（28086.29万元）、皖维高新（19883.82万元）和兄弟科技（17924.97万元） [2]

行业融资净买入情况 - 9月29日申万31个一级行业中有13个行业获融资净买入 [1] - 非银金融行业获融资净买入额居首，当日净买入43.29亿元 [1] - 获融资净买入的行业还包括电力设备、有色金属、银行、汽车、计算机等 [1] 个股融资净买入情况 - 9月29日有1682只个股获融资净买入 [1] - 净买入金额在5000万元以上的个股有115只 [1] - 其中20只个股获融资净买入额超2亿元 [1] 重点个股融资净买入金额 - 中信证券获融资净买入额居首，净买入13.04亿元 [1] - 融资净买入金额居前的个股包括东方财富、紫金矿业、赛力斯、招商证券、长川科技、同花顺、工业富联、国泰海通等 [1]

市场热点一 摩尔线程 - 摩尔线程首发上市获得通过[4] - 初灵信息子公司博瑞得为华为生态合作伙伴 产品通过鲲鹏认证 参股妙联物联网与华为鸿蒙深度合作 代理销售组件 提供上鸿蒙服务及SAAS云产品 作为LP持有中移数字基金约1.08% 该基金持有摩尔线程约2.12% 9月24日收获20CM涨停[5] - 中科蓝讯直接持有摩尔线程134.04万股 占首次公开发行前总股本0.34% 通过北京启创科信创业投资基金间接持有67.01万股 占0.17% 合计0.50% 9月29日大涨8.51%[9][10] 市场热点二 半导体 - 国内晶圆厂全球市占率有望从10%提升至30% 存在约3倍扩产空间 设备国产化率从20%提升到60%至100% 有3至5倍增长空间[13] - 长川科技前三季度净利润8.27亿元-8.77亿元 同比增长131%-145% 半导体行业市场需求持续增长 客户需求旺盛 产品订单充裕 销售收入同比大幅增长 带动利润显著提升 作为集成电路测试设备领军企业 产品覆盖测试机、分选机等 获长电、华天等龙头客户认证 国内分选机市占率领先 国家大基金持股7.87% 承担02专项课题 实现部分国产替代 收购长奕科技完善分选机布局 截至9月29日收盘最高涨幅达33.29%[14][15][17] - 海外市场可能进入整体增速放缓的空窗期 下半年中国市场有望继续先进工艺主导的投资周期[16] - 江波龙称四季度存储市场价格将迎来全面上涨 联芸科技作为国内少数实现PCIe5.0主控芯片量产的厂商 在SSD主控领域具备显著技术壁垒 AIoT芯片业务受益于5G+AIoT终端设备快速增长 未来增长空间广阔 9月29日大涨11.99%[19] - 盛美上海聚焦半导体设备创新 清洗设备全球市占率8%（中国单片清洗30%） 电镀设备全球第三（8.2%市占率） UltraCwb湿法清洗升级突破500层+3D器件副产物积聚难题 首款KrF涂胶显影设备已交付头部逻辑厂 单晶圆高温SPM通过关键验证 技术覆盖前道/后道及3D/化合物半导体 推出KrF涂胶显影设备及面板级电镀设备 支持AI芯片封装 湿法设备覆盖多工序段 28纳米全工艺机台有订单 先进制程获部分订单 推出碳化硅衬底清洗设备 持续拉升 4日最高涨23.96%[20][22][23][24] 市场热点三 储能 - 国内储能电芯需求十分强劲 头部电池企业工厂处于满产状态 一些订单排到明年年初 新型储能装机规模到2027年达1.8亿千瓦以上 拉动新增项目投资约2500亿元[26] - 海博思创上半年归母净利润3.16亿元 同比增长12.05% 海外营收2.98亿元 同比增长3195.72% 国内依托四大智能制造基地保障大规模交付 海外通过技术输出+本地化运营模式拓展高毛利业务 驱动业绩增长 上半年储能系统营业收入45.12亿元 同比增长23.62% 其中海外营收2.98亿元 同比增长3195.72% 9月29日大涨15.02%[26][27][28] - 2025年7-8月出口澳大利亚逆变器金额同比增超200% 连续两月为第二大市场 澳大利亚7月起启动户储扶持政策 2026年户储市场空间或接近/超欧洲 成全球重要增量市场 特斯拉户储产品澳洲召回 为国内户储参与者提供空间 上能电气9月29日强势拉升 2日最高涨11.92%[30][31] - 阳光电源上半年逆变器稳健增长 储能业务同比大幅提升128% 国内外储能订单饱满 在AIDC领域加大布局力度 技术协同性强 依托全球服务网络 成为国内少有的直接触达海外主要客户的tier1级别公司 持续拉升 4日最高涨11.05%[33] 市场热点四 固态电池 - 清华大学团队开发新型含氟聚醚电解质 固态电池正逐步从实验室阶段到量产验证阶段发展 低空、机器人、AI等新兴应用场景打开市场空间 产业化落地有望提速 湖南裕能磷酸铁锂、磷酸锰铁锂和三元产品均可用于固态电池正极材料 对富锂锰基正极材料开展积极研发 9月29日大幅拉升 当日收涨18.29%[35] 市场热点五 有色 - 有色金属行业增加值年均增长5%左右 十种有色金属产量年均增长1.5%左右[36] - COMEX白银期货涨近3% 对美国经济走势担忧导致避险情绪增强 金价长牛趋势引领银价中枢上行 工业属性或放大白银弹性 盛达资源9月29日收获涨停[37] - 钴价明显上涨 刚果金政府挺价决心坚决 下游企业被迫开启大规模补库 钴价上行动力强 华友钴业、赣锋锂业5日分别最高涨17.08%、12.73%[39] 其他市场热点 - 海上风电建设节奏明显加快 国内风电产业链有望延续复苏态势 吉鑫科技当日涨幅10.05%[41]

创业板指数表现 - 创业板指上涨2.74%至3238.01点，全日成交额5746.81亿元，较前一交易日增加44.46亿元 [1] - 933只创业板个股上涨，其中18只涨幅超10%，5只涨停（包括长华化学、初灵信息、冠中生态等），59只涨幅在5%-10%之间，418只下跌，仅1只跌幅超10% [1] 换手率分布 - 创业板平均换手率为3.86%，换手率超20%的个股有23只，10%-20%区间有99只，5%-10%区间有248只，1%-5%区间有960只，不足1%的有59只 [1] - 换手率最高的个股为C昊创（62.30%）、C建发致（61.32%）和C联合动（41.80%），均为上市5日内新股 [1][3] 高换手率个股特征 - 23只换手率超20%的个股中，3只为上市5日内新股，16只上涨，涨幅居前的包括汇金股份（20.00%）、初灵信息（20.00%）和C建发致（13.73%） [2] - 行业分布显示，电力设备行业有6只高换手率个股，电子和机械设备行业分别有5只和3只 [2] 龙虎榜机构动向 - 4只高换手率个股登上龙虎榜，机构净买入初灵信息1.02亿元和汇金股份4287.75万元，净卖出威力传动945.50万元和利和兴4469.48万元 [2] - 营业部净买入汇金股份8537.76万元、初灵信息3043.42万元和利和兴1707.39万元，净卖出威力传动4226.27万元 [2] 资金流向 - 15只高换手率个股获主力资金净流入，汇金股份（6.75亿元）、长川科技（5.21亿元）和初灵信息（2.29亿元）流入金额最高 [3] - 净流出较多的个股包括向日葵（1.12亿元）、线上线下（7045.80万元）和利和兴（6567.08万元） [3] 业绩预告 - 4只高换手率个股发布前三季业绩预告，全部为预增类型 [3] - 净利润增幅中值最高的是长川科技（138.39%至8.52亿元），其次为C联合动（44.16%）、C建发致（35.00%）和C昊创（2.48%） [3] 个股数据列表 - 换手率居前个股包括C昊创（62.30%换手率，-3.73%跌幅）、C建发致（61.32%换手率，13.73%涨幅）和初灵信息（35.58%换手率，20.00%涨幅） [3][4] - 资金净流入显著的个股有汇金股份（6.75亿元）、长川科技（5.21亿元）和初灵信息（2.29亿元） [3][4]

新股发行与退市提示 - 道生天合新股发行价格为5.98元[1] - 紫天退进入退市整理期，距最后交易日剩余4个交易日[1] - 上纬新材要约收购申报期为2025年9月29日至10月28日[1] 异常波动与风险警示 - 多只股票（如*ST亚太、*ST东通、*ST仁东等）出现异常波动[3][6] - 基金产品（如纳指科技ETF、标普消费ETF）出现溢价停牌风险提示[6] - 部分可转债（如安集转债、精达转债）进入转股期或调整转股价格[6] 可转债与债券操作 - 景兴转债赎回登记日为2025年10月22日[6] - 金能转债最后交易日为2025年9月30日[6] - 浦发转债最后交易日为2025年10月22日[6] - 多只债券（如22电建06、22保置07）进入回售登记期[7] 市场权益与申报 - 特步国际以股代息申报期为2025年9月22日至29日[7] - 东亚银行以股代息申报期为2025年9月19日至29日[7]

市场整体表现 - 沪指9月29日上涨0.90% [1] - 申万行业分类中26个行业上涨 涨幅居前行业为非银金融和有色金属 涨幅分别为3.84%和3.78% [1] - 煤炭和银行行业跌幅居前 分别下跌0.84%和0.46% [1] - 两市主力资金全天净流入95.27亿元 [1] - 13个行业主力资金净流入 非银金融行业净流入规模居首达123.48亿元 有色金属行业净流入29.86亿元 [1] - 18个行业主力资金净流出 电子行业净流出规模居首达28.11亿元 国防军工行业净流出18.82亿元 [1] 电子行业资金流向 - 电子行业整体上涨1.58%但主力资金净流出28.11亿元 [2] - 行业467只个股中292只上涨 4只涨停 166只下跌 1只跌停 [2] - 150只个股获资金净流入 18只净流入超亿元 [2] - 领益智造净流入35.88亿元居首 长川科技和胜宏科技分别净流入5.21亿元和4.99亿元 [2] - 资金净流出超亿元个股25只 海光信息净流出10.77亿元 沃尔核材净流出8.84亿元 和而泰净流出8.48亿元 [2] 电子行业资金流入个股明细 - 领益智造(002600)涨9.99% 换手率8.29% 主力资金净流入3.59亿元 [2] - 长川科技(300604)涨8.91% 换手率22.91% 净流入5.21亿元 [2] - 胜宏科技(300476)涨1.89% 换手率4.67% 净流入4.99亿元 [2] - 澜起科技(688008)涨7.93% 换手率4.43% 净流入3.02亿元 [2] - 协创数据(300857)涨12.25% 换手率6.75% 净流入2.81亿元 [2] - 深科技(000021)涨3.60% 换手率9.30% 净流入0.97亿元 [3] 电子行业资金流出个股明细 - 海光信息(688041)跌1.26% 换手率2.00% 主力资金净流出10.77亿元 [4] - 沃尔核材(002130)跌4.71% 换手率18.94% 净流出8.84亿元 [4] - 和而泰(002402)涨4.69% 换手率22.67% 净流出8.48亿元 [4] - 紫光国微(002049)跌1.80% 换手率5.69% 净流出3.91亿元 [4] - 长电科技(600584)跌1.06% 换手率5.74% 净流出3.32亿元 [4] - 通富微电(002156)涨1.25% 换手率8.95% 净流出3.24亿元 [4]

市场整体表现 - 沪指收盘3862.53点 上涨34.43点 涨幅0.90% [1] - 深成指收盘13479.43点 上涨270.43点 涨幅2.05% [1] - 创业板指收盘3238.01点 上涨86.48点 涨幅2.74% [1] 个股换手率情况 - 39只A股换手率超过20% [1] - C昊创换手率62.30% 收盘价58.78元 下跌3.73% [1] - C建发致换手率61.32% 收盘价34.12元 上涨13.73% [1] - 锦华新材换手率53.44% 收盘价53.00元 下跌3.58% [1] - C联合动换手率41.80% 收盘价32.77元 上涨3.87% [1] - 中电鑫龙换手率39.78% 收盘价11.99元 下跌6.77% [1] 高换手率个股表现 - 初灵信息换手率35.58% 收盘价26.40元 涨停20.00% [1] - 汇金股份换手率33.76% 收盘价19.08元 涨停20.00% [1] - 利和兴换手率33.58% 收盘价30.75元 上涨5.56% [1] - 威力传动换手率31.67% 收盘价85.80元 上涨8.24% [1] - 华软科技换手率31.36% 收盘价7.90元 下跌10.02% [1] 其他活跃个股 - 波长光电换手率28.35% 收盘价120.46元 上涨4.06% [1] - 线上线下换手率27.55% 收盘价84.13元 上涨11.90% [1] - 晓程科技换手率26.48% 收盘价27.67元 上涨6.18% [1] - 蓝丰生化换手率25.63% 收盘价9.45元 涨停10.01% [1] - 海科新源换手率24.53% 收盘价20.31元 上涨12.96% [1] 换手率20%-25%个股 - 精艺股份换手率24.29% 收盘价13.41元 下跌9.70% [1] - 北方长龙换手率24.14% 收盘价111.61元 下跌5.01% [1] - 凯美特气换手率23.77% 收盘价23.70元 下跌4.44% [1] - 向日葵换手率23.50% 收盘价7.50元 下跌4.21% [1] - 矽电股份换手率23.24% 收盘价222.40元 下跌1.19% [1] 后续活跃个股 - 长川科技换手率22.91% 收盘价104.12元 上涨8.91% [1] - 和而泰换手率22.67% 收盘价50.44元 上涨4.69% [1] - 世昌股份换手率22.04% 收盘价32.45元 下跌4.56% [2] - 山大电力换手率21.77% 收盘价52.21元 下跌2.92% [2] - 洪兴股份换手率21.32% 收盘价20.83元 上涨3.12% [2] 其他换手率超20%个股 - 芳源股份换手率21.12% 收盘价7.18元 上涨7.00% [2] - *ST东通换手率21.02% 收盘价2.20元 下跌10.20% [2] - 福事特换手率21.01% 收盘价33.40元 上涨6.03% [2] - 雅创电子换手率20.54% 收盘价42.84元 上涨8.05% [2] - 吉宏股份换手率20.45% 收盘价18.76元 下跌9.94% [2] - 上能电气换手率20.28% 收盘价35.33元 上涨8.94% [2] - 力星股份换手率20.25% 收盘价19.21元 下跌2.64% [2] - 太龙股份换手率20.10% 收盘价21.53元 上涨4.82% [2]

半导体板块整体表现 - 9月29日半导体板块整体上涨1.1%，领涨个股为源杰科技（涨幅12.08%）[1] - 当日上证指数上涨0.9%至3862.53点，深证成指上涨2.05%至13479.43点[1] - 板块内涨幅前五个股包括联芸科技（11.99%）、奥士海（9.99%）、京仪装备（9.18%）、顾中科技（9.18%）[1] 个股涨跌情况 - 涨幅居前个股成交活跃，长川科技成交额达110.47亿元，澜起科技成交额70.39亿元[1] - 跌幅最大个股为天岳先进（-5.8%），上海合晶（-4.3%），阿石创（-3.55%）[2] - 板块内出现分化，10只个股涨幅超7%，同时10只个股跌幅超1.9%[1][2] 资金流向特征 - 半导体板块主力资金净流出56.75亿元，游资资金净流入14.49亿元，散户资金净流入42.26亿元[2] - 长川科技获主力资金净流入5.62亿元（占比5.09%），澜起科技获主力净流入3.31亿元（占比4.7%）[3] - 江波龙主力净流入2.45亿元（占比9.63%），北方华创主力净流入2.37亿元（占比4.17%）[3] - 部分个股出现主力与游资分歧，如中微公司主力净流入2.65亿元同时游资净流出2.46亿元[3] 成交活跃度 - 长川科技成交量达111.23万手，为板块最高，成交额110.47亿元[1] - 顾中科技成交量58.14万手，成交额8.55亿元；澜起科技成交量50.77万手，成交额70.39亿元[1] - 跌幅较大的天岳先进成交量17.88万手，成交额14.67亿元[2]