热点 - 瑞可达人形机器人产品经过前期研发后开始小批量供货 [1] - 日盈电子目前无人形机器人相关业务收入 [1] - 中马传动生产的新能源汽车减速器仅用于新能源汽车不涉及机器人业务 [1] 项目投资 - 侨源股份拟投建电子级医用级特种气体生产基地 [1] - 锦富技术子公司金锦富拟投建JF新材料一期东部生产基地项目 [1] 中标合同 - 腾达建设中标路北街道新建小学工程 [1] 经营数据 - 长源电力7月完成发电量41.04亿千瓦时 同比增长45.12% [1] - 北部湾港7月货物吞吐量3016.61万吨 同比增长11.25% [1] 股权收购 - 湖北宜化联海煤业1.718%股权由汇能控股与鄂尔多斯羊绒集团联合竞得 [1] - 绿通科技拟收购大摩半导体部分股权并对其增资 [1] 回购 - 矩子科技累计回购4.244%股份 [1] - 中国东航累计完成回购8955.39万股A股股份 [1] 业绩 - 泰嘉股份上半年净利润4063.06万元 同比下降25.34% [1] - 上纬新材预计半年度净利润同比减少32.91% [1] - 豪威集团上半年净利润同比预增39.43%到49.67% [2] - 辽港股份上半年净利润9.56亿元 同比增长110.78% [2] 增减持 - 永辉超市拟减持红旗连锁不超1360万股股份 [1][2] - 步科股份控股股东上海步进拟减持不超3%股份 [1][2] 再融资 - 丰立智能拟定增募资不超7.3亿元用于新能源汽车精密动力齿轮智能制造项目 [1][2] - 三超新材拟向博达合一定增募资不超2.5亿元 [1][2] - 漳州发展拟定增募资不超过10.5亿元 [2]

新股申购 - 志高机械申购代码920101 发行价17 41元/股 申购上限102 03万股 [1] 市场动态 - 7月A股新开户196 36万户 环比增长近20% 同比增长超70% 其中个人投资者开户195 4万户 机构投资者开户0 96万户 [4] - 个人境外股票交易所得需按20%税率申报纳税 允许年度盈亏相抵但不允许跨年互抵 [5] - 新修订《反洗钱法》2025年1月施行 相关配套管理办法公开征求意见 [6] - 央行7月MLF净投放1000亿元 逆回购净投放2000亿元 [6] - 上海出台措施支持集成电路、生物医药、人工智能等领域基础研究 [6] - 海南计划到2027年四大主导产业增加值占GDP比重达70% 高新技术产业增加值占比超17% [8] - 欧盟暂停对美国关税的两项反制措施 [8] 公司公告 - 上纬新材完成核查8月5日复牌 [10] - 倍加洁提示股价短期波动风险 [11] - 中马传动澄清新能源汽车减速器不涉及机器人业务 [12] - 隆扬电子HVLP铜箔产品处于验证阶段未形成收入 [13] - 福元医药FY101注射液处于I期临床阶段 [14] - 日盈电子电子皮肤产品无客户无订单 [15] - 瑞可达预计2025年人形机器人销售收入约1000万 [16] - 西菱动力将机器人零部件作为战略方向 [17] - 南京银行股东增持至9% [18] - 贵州茅台累计回购345 17万股耗资53 01亿元 [19] - 宁德时代累计回购664 1万股耗资15 51亿元 [20] - 中国船舶8月13日起停牌进行吸收合并 [21] - 极米科技筹划港股上市 [22] - 丰立智能拟定增募资7 3亿元用于新能源汽车齿轮项目 [23] - 三超新材控股股东变更复牌 [24] - *ST华嵘控股股东筹划控制权变更停牌 [25] - 特斯拉批准授予马斯克9600万股受限股票价值300亿美元 [26] 券商观点 - 国泰海通证券关注具备出海潜力的国产减肥创新药公司 [28] - 招商证券预计8月市场先抑后扬可能创新高 半年报将强化A股重估逻辑 [29]

央行货币政策与流动性操作 - 7月央行通过中期借贷便利(MLF)净投放1000亿元 通过短期逆回购净投放1880亿元 通过买断式逆回购净投放2000亿元 [2] - 7月通过常备借贷便利(SLF)净回笼3亿元 通过抵押补充贷款(PSL)净回笼2300亿元 未开展公开市场国债买卖操作 [2] - 央行就《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》公开征求意见 反馈截止时间为2025年9月3日 [1] 资本市场动态 - 7月A股新开户196.36万户 同比环比均保持增长 今年以来累计新开户1456.13万户 [4] - 海南省提出开展金融改革先行先试 推动EF账户试点扩容 积极争取跨境资管政策试点 [3] - 海南省支持重点园区发行不动产投资信托基金或资产支持证券等金融产品 鼓励提高制造业贷款比重 [3] 上市公司重大事项 - 中国船舶将以30.02元/股价格向异议股东提供现金选择权 中国重工将以4.03元/股价格提供现金选择权 [6] - 中国船舶股票自8月13日起连续停牌 中国重工股票自8月13日起停牌直至终止上市 [1][6] - 天坛生物放弃收购派林生物21.03%股份 控股股东中国生物将实施收购 [4][6] 企业业绩表现 - 辽港股份上半年净利润9.56亿元 同比增长110.78% [5] - 豪威集团预计上半年净利润19.06亿元至20.46亿元 同比增长39.43%至49.67% [5] - 上纬新材预计上半年净利润2990.04万元 同比下降32.91% [5] - 丰立智能上半年净利润322.44万元 同比下降68.79% [5] 产业政策与发展规划 - 海南省加快培育商业航天全产业链 探索设立省级产业园区投资公司 [3] - 上海市支持集成电路、生物医药、人工智能企业加入"探索者计划" 对紧迫选题快速响应支持 [4] - 海南省拓宽"即购即提"商品清单目录 大力发展多层次资本市场和产业保险 [3] 企业并购与资产重组 - 三超新材股东转让1898.54万股股份 博达合一将取得公司控制权 [8][9] - 至正股份拟通过资产置换及发行股份方式取得先进封装材料国际有限公司控制权 [9] - 绿通科技使用超募资金5.3亿元收购大摩半导体51%股权 标的公司将纳入合并报表范围 [10] 行业研究观点 - 半导体周期处于上行通道 AI需求持续强劲 终端AI应用有望加速落地 [11] - 我国半导体厂商在AI产业发展过程中受益程度有望显著提升 [11] - 医疗器械行业多家公司2025年下半年和2026年将迎来高增长 国际业务有望实现高增长 [11]

控制权变更及股份转让 - 三超新材股东邹余耀、刘建勋与博达合一签署股份转让协议，博达合一分两期受让1898.54万股股份，占公司股份总数的16.62% [1] - 第一期转让1025万股(8.97%)，包括邹余耀的600万股(5.25%)和刘建勋的425万股(3.72%) [1] - 第二期转让873.54万股，计划在2026年6月30日前完成交割 [1] 表决权安排与控股股东变更 - 博达合一与邹余耀、刘建勋签署《表决权放弃协议》 [2] - 第一期交割及表决权放弃完成后，公司控股股东变更为博达合一，实际控制人变更为柳敬麒 [2] - 股份转让与表决权放弃事项为不可分割的整体，不以定向发行为前提 [2] 定向增发计划 - 公司拟向特定对象发行1247.5万股股票，博达合一拟以现金全额认购 [2] - 募集资金总额不超过2.5亿元，用于补充流动资金和偿还银行贷款 [2] - 募集资金将帮助公司优化业务布局、加大研发投入，提升市场竞争力 [3] 收购方背景 - 博达合一为控股平台公司，主要通过子公司博达新能开展业务 [2] - 博达新能是全球化光伏组件品牌企业，主营光伏组件、电池片及硅片 [2]

发行方案概述 - 公司拟向特定对象发行A股股票以补充流动资金和偿还银行贷款 [4][5][6] - 本次发行旨在优化资本结构 降低资产负债水平 增强资本实力和抗风险能力 [4][6] - 发行后总股本将从114,211,577股增至126,686,626股 [2][3] 财务影响测算 - 2025年1-3月归属于上市公司股东的净利润为-625.58万元 扣非净利润为-792.71万元 [2] - 基于一季度数据推算 2025年全年归母净利润预计为-2,502.33万元 扣非净利润为-3,170.85万元 [2][3] - 发行后基本每股收益在三种假设情景下分别为-0.17元/-0.21元/-0.25元 [2][3] - 扣非后基本每股收益在三种假设下分别为-0.21元/-0.26元/-0.32元 [2][3] 募集资金用途 - 募集资金将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款 [5][6] - 该举措有助于降低财务杠杆和财务费用 提升核心竞争力 [5][6] - 公司现有人员、技术、市场储备能满足业务发展需求 [6] 公司治理措施 - 公司将完善治理结构 强化内部控制 推进全面预算管理 [6][7] - 已制定《募集资金管理制度》 建立三方监管制度保障资金规范使用 [7] - 制定《未来三年股东分红回报规划》 明确利润分配计划 [8]

核心观点 - 公司拟向特定对象无锡博达合一科技有限公司非公开发行A股股票募集资金不超过2.5亿元用于补充流动资金及偿还银行贷款 [1][2][5] 发行方案 - 发行股票种类为人民币普通股（A股）每股面值1.00元 [2] - 发行对象为无锡博达合一科技有限公司以现金方式全额认购 [3] - 发行价格定为20.04元/股不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 发行数量不超过12,475,049股不超过发行前总股本的30% [4] - 募集资金总额不超过2.5亿元全部用于补充流动资金及偿还银行贷款 [5] - 发行对象认购股份限售期为18个月 [5] - 发行决议有效期为股东大会审议通过后12个月内 [6] 审议程序 - 董事会全票通过所有议案（8票同意0票反对0票弃权） [2][3][4][5][6] - 独立董事专门会议已审核通过全部相关议案 [2][6][7][8][9][10][13] - 需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2][6][7][8][9][10][13] - 股东大会定于2025年8月20日召开 [15] 配套措施 - 设立募集资金专项账户并签订监管协议 [13] - 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》 [14] - 由董事长兼总经理邹余耀代行财务总监职责 [15] - 已编制发行预案、论证分析报告及募集资金使用可行性分析报告 [6][7][8]

核心观点 - 公司监事会全票通过向特定对象发行A股股票相关议案 拟向无锡博达合一科技有限公司定向增发募集资金不超过2.5亿元用于补充流动资金及偿还银行贷款 [1][2][5] 发行方案 - 发行股票种类为人民币普通股（A股） 每股面值1.00元 [2] - 采取向特定对象发行方式 在深交所审核通过及证监会注册后实施 [2] - 发行对象为无锡博达合一科技有限公司 以现金方式全额认购 [2] - 发行价格定为20.04元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 发行数量不超过12,475,049股 不超过发行前总股本的30% [4] - 募集资金总额不超过25,000万元 全部用于补充流动资金及偿还银行贷款 [5] - 发行对象认购股份限售期为18个月 [5] - 发行决议有效期为股东大会审议通过后12个月 [6] 审议程序 - 监事会审议通过9项议案 表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] - 所有议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2][6][7][8][9][10][11] - 包括发行预案、论证分析报告、募集资金可行性报告等文件 [6][7][8] 资金管理 - 公司将设立募集资金专项账户 用于存放和管理本次发行募集资金 [11] - 募集资金到账后将与保荐机构、开户银行签订监管协议 [11] - 前次募集资金使用情况已由天衡会计师事务所出具鉴证报告 [9] 关联交易 - 公司与无锡博达合一科技有限公司签订附条件生效的股份认购协议 构成关联交易 [9]

发行方案与合规性 - 公司拟向特定对象发行A股股票 符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规要求 [1] - 发行方案公平合理 符合公司发展战略及全体股东利益 [2] - 博达合一以现金方式认购发行股份 构成关联交易 交易定价原则公平公正 [3] 募集资金管理 - 设立专用存储账户实行专户专储管理 确保募集资金专款专用 [4] - 前次募集资金未出现擅自改变用途的情形 符合监管要求 [2] - 募集资金使用符合法律法规和政策规定 具备可行性 [2] 控制权变更安排 - 博达合一通过协议转让方式受让邹余耀、刘建勋持有的18,985,384股股份 [3] - 表决权放弃协议签署后 公司控股股东变更为博达合一 [3] - 关联交易程序合规 未损害中小股东利益 [3] 股东权益保护措施 - 制定摊薄即期回报填补措施 控股股东及高管出具相关承诺 [4] - 措施可有效降低发行对即期收益的摊薄影响 [4] - 本次发行有利于增强持续经营能力 保障长远发展 [1]

股东大会基本信息 - 南京三超新材料股份有限公司将于2025年8月20日13:30召开2025年第一次临时股东大会，现场会议地点为公司办公楼报告厅 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年8月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网系统投票时间为9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月15日下午收市时，登记在册的普通股股东有权出席，股东可选择现场或网络投票方式，重复投票以第一次有效结果为准 [2] 会议审议事项 - 审议关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案，该议案属于非累积投票议案 [4] - 审议2025年度向特定对象发行A股股票方案议案，包含10个子议案，涉及股票发行预案、募集资金使用可行性分析报告等具体内容 [4] - 审议与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易事项的议案，以及摊薄即期回报的风险提示及填补措施议案 [4] - 所有议案均需出席股东所持表决权的2/3以上通过，涉及关联交易，关联股东需回避表决，中小投资者表决情况单独计票 [4] 会议登记与参与方式 - 股东登记需通过现场、信函或传真方式办理，登记截止时间为2025年8月19日16:30，需提供股东账户卡、持股凭证及身份证明文件 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明，自然人股东委托代理人需提供授权委托书及身份证复印件 [5] - 公司提供联系电话0511-87357880、传真0511-87287139及邮箱zhangss@diasc.com.cn供登记咨询，股东食宿及交通费用自理 [6] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，需办理身份认证取得数字证书或服务密码 [11] - 非累积投票议案需填报表决意见（同意、反对、弃权），对总议案投票视为对所有非累积投票议案表达相同意见 [11] - 重复投票时以第一次有效投票为准，若先投具体议案再投总议案，则以具体议案意见为准 [11]

交易概述 - 无锡博达合一科技有限公司通过协议转让和认购定向增发股份方式获取南京三超新材料股份有限公司控制权 [3][4][16] - 交易分为两期股份转让和一次向特定对象发行股票 总交易金额涉及第一期股份转让款251.33百万元及认购发行股份款不超过250.00百万元 [12][16] - 交易完成后公司控股股东变更为博达合一 实际控制人变更为柳敬麒 [18][19] 交易结构 - 第一期股份转让：以24.52元/股价格受让10,250,000股（占总股本8.97%） 其中受让邹余耀600万股（5.25%）和刘建勋425万股（3.72%） [16] - 第二期股份转让：拟于2026年6月30日前受让邹余耀持有的8,735,384股 价格不低于大宗交易价格下限且不低于首期单价 [16][19] - 向特定对象发行：博达合一现金认购12,475,049股 认购总额不超过25,000万元 [12] 控制权安排 - 邹余耀放弃剩余股份表决权直至交割后60个月且博达合一持股比例超过其5% [17][18] - 刘建勋永久放弃全部表决权 [18] - 定向发行完成后邹余耀恢复50%股份表决权 表决权比例降至10.34% [19] - 博达合一最终持股比例将达到24.83% 表决权比例同步提升至24.83% [19] 交易对方背景 - 博达合一成立于2023年3月 注册资本50.00百万元 主营投资业务 [7] - 实际控制人柳敬麒持有95%股权 其配偶黄久瑞持有5%股权 [7][8] - 通过控股子公司博达新能开展光伏组件、电池片及硅片业务 [13] - 2025年1-6月总资产3449.18百万元 营业收入1843.22百万元 净利润400.21百万元 [14] 资金安排 - 交易资金来源于自有资金及自筹资金 部分拟通过银行并购贷款解决 [13] - 第一期转让款支付采用分阶段方式：尽职调查完成后支付30% 合规审查后支付至80% 过户完成后付清全款 [35] - 第二期交易设立6000万元定金机制 并要求股份质押作为履约担保 [36] 公司治理调整 - 博达合一将改组董事会 提名5名非独立董事和2名独立董事 [43] - 邹余耀保留1名非独立董事和1名独立董事提名权 [43] - 总经理和财务负责人等高级管理人员由博达合一提名 [43] 业务协同与承诺 - 博达合一主营业务为光伏组件制造 与上市公司存在产业协同潜力 [9][13] - 出具关于保持上市公司独立性、避免同业竞争和规范关联交易的专项承诺 [26][27][29][30] - 承诺18个月内不转让本次收购取得的股份 [6]